客户档案记录表.doc
客户档案及跟进表(券商客户经理用)
客户开发跟进表（20目标资产（万元）： 已完成：
表（2013年3月21-4月20）
目标开户数（户）： 已完成
或者银行人员除外，原则上1个月客户跟不下来直接剔除到C类；2、客户池：潜在到10个，如连续一周低于10个，必须每天早会向区域经理通报昨日工作情况，连续动；3、客户评级：有股票账户或封基账户且有资产超过20万（含）为Ａ类；股票市开发周期无法跟进客户为C类；4、跟进记录：拜访、电话回访、网点再次沟通等自己的应对方法都要写进去，帮助自己提高销售水平。
5、成功开发的客户直接移动自己客户开发跟进效率；5、客户开转户：注明是转户还是新开户，单边户还是双录：填报三要素必须具备，时间，客户异议，异议处理方案；8、报送时间：每周。
客户档案登记表
客户档案登记表姓名：________________________________________性别：________________________________________联系电话：____________________________________邮箱地址：____________________________________公司名称：____________________________________公司地址：____________________________________行业类型：____________________________________主营业务：____________________________________负责人姓名：__________________________________负责人职位：__________________________________客户来源：____________________________________客户级别：____________________________________注册日期：____________________________________备注：________________________________________客户档案登记表是一个重要的工具，用于记录和管理公司与客户之间的联系信息和相关事项。
通过填写完整的客户档案登记表，可以更好地了解客户的需求和偏好，有助于提供更加个性化和专业化的服务。
一、个人信息在客户档案登记表中，首先需要填写客户的个人信息，包括姓名、性别、联系电话和邮箱地址等。
这些信息是联系和沟通的基础，确保可以及时与客户进行有效的沟通。
二、公司信息接下来，需要填写客户所属公司的相关信息，包括公司名称和地址等。
这些信息有助于了解客户所在的行业和地理位置，从而更好地定位客户的需求，并为其提供有针对性的服务。
贷款客户档案表
四、贷后管理情况及分析记录
放款日期
还款日期
贷款
次数
贷款
类型
贷款余额
①
②
③
担保方式
担保具体情况
①
②
③
社会集资（共：）
对象
取得时间
还款时间
利率
与借款人关系
金额
本公司借款:
借款人
借款金额
借款日
到期日
担保情况
三、客户经营情况
1、企业基本情况
经营企业名称
经营项目
法人
组织机构代码
税务登记号码
经营年限
企业状态
○在册○注销
注册资金
股东组成及比例关系
经营地址
占地面积
建筑面积
厂
房
自有
（房产证、土地证、建造年代、土地性质、用途、结构）
租用
（租房合同）期限：租金：出租人：
主要产品及用途
雇员人数
主要设备：
企业经营模式
2、企业经营情况
2014年每月状况数据:单位:元
月份
电量
营业额
征税销售额
免出口销售额
免货劳销售额
应纳税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
现价
○出让○集体○划拨
○出让○集体○划拨
○出让○集体○划拨
设备
数量
型号和品牌
购置时间
购置价格
使用期限
备注
现价
车辆
户主
型号和品牌
购置时间
购置价格
使用年限
备注
客户理疗档案记录表
以前有无治疗史
有口 无口
诊断情况
曾使用产品名称
1、
2、
3、
使用产品效果
一般口 好口 不好口
一般口 好口 不好口
一般口 好口 不好口
疗。否则，服务部有权拒绝继续服， 希望广大顾客在本 着相互诚信，共同受益的条件下，相互理解，谢谢合作！
本产品是纯中药制剂，无毒副作用，但不排除过敏性反
备
应及与其它产品交叉反应（如顾客因焗油和其它引起头部不 适）与本产品无关。在理疗过程中，因要用七星锤扣击头皮， 来促进头部血液循环，帮助产品吸收（但不会引起头部其它
白发情况：
花白口
集中白发口
黑白共存比例（）%
白发占整个头部比例（）%
白发诊断
少年白□
鬓发白□
女性白□
其它情况：
脱
发
头皮瘙痒口
头皮多油口
头屑多□
发质干枯分叉□
脱发情况：
脱发有几处（ ）脱发面积（ ）脱发形状（ ）
脱发诊断
斑秃口 脂秃口 女性脱发口
其它情况：
精 神 因 素
严重刺激口 突发事件口 亲人伤亡口 爱情事业受挫□
论效果如何理疗费和保证金都不退。如果顾客在遵守理
书
疗时间（隔一天一次理疗）后仍无效果，或者效果不明 显，可要求服务部无条件退还已交纳的产品保证金， 不
用支付已经使用完的产品费用，本费用的损失，由服务 部自己承担。在第一套产品使用完后， 如顾客要求服务
部提供继续理疗的要求，则视同顾客已经确认产品效
果。所以顾客应该支付未付款的产品费用后， 再接受理
场与深圳二九外贸巨方生物共同研发了顶尚堂系列产 品，通过外用透皮吸收辅以中医理疗的方法达到使您黑 发再生的效果，并向广大顾客承诺”先使用，见效付
美容院顾客档案
顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户理疗档案记录表
斑秃□脂秃□女性脱发□
其它情况：
精神因素
严重刺激□突发事件□亲人伤亡□爱情事业受挫□
失眠多梦□用脑过度□经常熬夜□忧郁忧愁□
其它情况：
既往疾病史
慢性肝炎□
糖尿病□
肾病□
高血压□
贫血□
甲状腺病□
恶性肿瘤□
头部外伤□
营养不良□
药物影响□
头皮炎症□
其它情况：
家族遗传因素
白发:
父亲白发:是□否□母亲白发:是□否□姐妹白发:是□否□兄弟白发:是□否□
住宅电话：
白发开始日期
白发增多日期
白发总年数
脱发开始日期
脱发增多日期
脱发总年数
局部因素
白发
头皮瘙痒□
头皮多油□
头屑多□
发质干枯分叉□
白发情况:
花白□
集中白发□
黑白共存比例（）%
白发占整个头部比例（）%
白发诊断
少年白□
鬓发白□
女性白□
其它情况:
脱发
头皮瘙痒□
头皮多油□
头屑多□
发质干枯分叉□
脱发情况：
脱发有几处( )脱发面积( )脱发形状( )
脱发:
父亲脱发:是□否□母亲脱发:是□否□姐妹脱发:是□否□兄弟脱发:是□否□
以前治疗史
以前有无治疗史
有□无□
诊断情况
曾使用产品名称
1、
2、
3、
使用产品效果
一般□好□不好□
一般□好□不好□
一般□好□不好□
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
美容院顾客档案表格
皮肤诊断•皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大 □比真实年龄小 □双下巴 □鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重 □干性缺胶原蛋白 □敏感皮肤 □干性缺油 □干性缺水 □中性皮肤 □混合性皮肤 □油性缺水 □毛孔粗大 □面色暗黄 □有弹性□松弛 □娇嫩 □洁白 □苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚•皮肤弹性： □良好□一般 □差•油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏•湿润度：□良好 □适中 □干燥 •皮肤状况：1、粉刺: □化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞 □清洁保养不当 □皮脂分泌过旺 2、面抱： □细菌感染 □内分泌失调 □毛孔堵塞 □清洁不当 □化妆品使用不当3、暗疮： □内分泌异常 □荷尔蒙失调 □内火旺盛 □挤粉刺发炎4、雀斑: □遗传□内分泌失调 □保养品不当□檫药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑 ■: □皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8毛孔粗大：□先天性 □角质污垢堵塞□饮食不当 □使用刺激性化妆品 9、疤痕: □挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤•眼部情况:□眼部松弛□上眼水肿 □黑眼圈 □油脂粒 □细皱纹 □深鱼尾纹 □浅鱼尾纹 □眼角下垂 □扁平疣 □美丽结实 □略松驰 □松驰 □上眼睑水肿 □下眼肚很黑 □眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑•额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹•鼻子状态□多油脂 □毛孔略粗 □毛孔粗大 □黑头多 □小黑头 □大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂顾客档案编号:10、 黑黄色素：□失眠或睡眠不足 11、 皱纹：□皮肤生理机能衰退 12、过敏：□天生皮肤机能衰退 □化妆品使用不当 □皮肤干燥 □食物过敏 □紫外线伤害 □缺乏保养□气候变化过敏 □抗氧化剂的缺乏 □擦刺激性化妆品□使用化妆品不当□良好 □一般 □差•近期心理： □良好□一般□差□清长□不规律 每月时间（ ）□量少 □颜色深 □黑色块 □色鲜红常用护肤品牌:用过何种激素药品）： ________________________________________________________________________________________________近期是否接受药物治疗 :□是 □否多久做一次面部护理： □一个月□ 2周 □ 1周 □无定期 □未做过金额：次数:付款方式：顾客签名专业护理计划：家居护理计划：所用产品记录: •嘴周： □结实丰莹 □松驰 □有明显皱纹 □深皱纹 □色斑•下巴： □油脂 □暗疮•颈部情况：□肌肉紧结 □肌肉松驰 □严重双下巴□暗疮印□暗疮疤洞□色斑□颈纹过多□皱纹□其它生活记录：•工作环境：□户外 □户内 □空调房 •饮食喜好： □每天至少饮5杯水 □少食蔬菜、水果 •睡眠状况：□不太饮水 □饮食时间正常□喜食辛辣食物 □吸烟□爱食蔬菜、水果□饮食时间不正常•大便情况：□便秘 □经常腹泻□无规律 □正常 小便情况：□赤黄量少 □夜尿 月经情况：•经期时间：□规律 •经血情况：□量多 新用产品记录:护理记录表:。
客户信息资料管理表格
一般客户档案信息
姓名
性别
—
电话
单位
公司地址
职务
)
经营组织
上级主管
职务
电话
联系时间
内容
备注
—
"
VIP客户档案信息
基本信息
\
姓名
性别
年龄
出生时间
$
籍贯
身高
体重
五官特征
】
婚姻
家庭住址
电话（公）
电话（家）
~
手机
邮箱
部门
.
职务
经营组织
公司名称
公司地址
：
教育背景
毕业学校
专业
大学得奖记录
备注
姓名性别电话单位公司地址职务经营组织上级主管职务电话联系时间内容备注vip客户档案信息基本信息姓名性别年龄出生时间籍贯身高体重五官特征婚姻家庭住址电话公电话家手机qq邮箱部门职务经营组织公司名称公司地址教育背景毕业学校专业大学得奖记录备注未上大学是否在意其他教育背景家庭状况婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣结婚纪念日子女姓名子女年龄子女教育子女喜好业务背景客户前一工作公司名称公司地址职务受雇时间目前公司前一个职务日期对自己公司态度事业目标未来的考虑客户兴趣性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就性格中的优点性格中的弱点备注客户和你是否以自我为中心决策力客户最为关键的因素道德感强烈客户是否有特殊的习惯备注
-Байду номын сангаас
未上大学
是否在意
其他教育背景
家庭状况
婚姻情况
~
配偶姓名
教育程度
配偶兴趣
结婚纪念日
￥
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客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
其他（如子女就学地点）
客户财务信息
资产总额：
负债总额：
□债券账户
□基金账户
保险利益
保费预算
优先顺序
附件资料
姓名
应急联系人（至少填写一位非亲属
与本人关系 联系电话
联络信息
电话 传真 Mobile E-mail 爱好品牌：□衣着 爱好运动：□高尔夫
□足球 □汽车 □滑雪 □歌剧 □舞会 □旅游 □网球 □流行音乐 □画展 □艺术
□手表 □赛车 □水上运动
个人爱好
爱好音乐：□古典音乐 □戏剧 社交活动：□酒会
公司财务 状况：
□有经营利润
□小型且成立不足2年
企业近三年年平均毛利润： 企业净利润： 客户及供应商情况： 企业总资产：
企业规模：
企业性质： 要员人数： 股东人数： 贷款金额： 贷款期限：
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入： 所占股份比例： 贷款用途：
组织架构
员工人数： 合伙人人数： 商业贷款： 其它债务： 社会保险参保情况：
□古董 □慈善会 □芭蕾 □购物
□社团活动 □会所 □阅读 □园艺
其他爱好：
□烹饪 □野生动物/大自然
既往病史： 健康/ 其他信息 消费习惯： 生活习惯
（作息、饮食、吸烟等）：
客户家庭信息
姓名 父亲 母亲 配偶 子女1 子女2 兄弟姐妹 兄弟姐妹 其他需要记录的信息： 性别 出生日期 年龄 职业类别 所在行业 居住地区
商业贷款风险情 况
团险：
团险大致利益：（寿险、意外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
公司福利 状况：
□有团险 □没有团险 团险既往理赔情况：
其他需要记录的信息：
反面继续
客户个人信息
姓名
（中英文）
性别 婚姻状况 证件号码 居住地址 联络地址 Home
出生日期 宗教信仰
国籍 习惯语言
教育程度 证件类型
Business
客户档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
客户职业 公司名称 公司地址
主营业务： 财务报表（可附件） 所属行业： □ 资产负债表 □ 审计报告 □现金流量表 □其他报告： □目前亏损阶段 元 企业总负债： 企业无形资产： □损益表 所属商会： □上市公司财务报告
客户职位
是否为该公司
□所有人
□合伙人或股东