汇丰银行业务概览课件

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3.2 企业银行服务 – 贸易服务
香港是全球重要的贸易中心，也是与内地联系最紧密的贸易伙伴之一。汇丰银行提供的进出口 服务可协助客户开展国际贸易业务，更有效的利用流动资金并控制贸易风险。主要产品包括：
出口服务
信用证通知/转让/保兑 单据托收 打包贷款 买断 / 无追索权融资 出口保理
进口服务
保险
包括寿险、家 居险、保健、 住院及旅游保 险等
信用卡
近10种信用 卡产品，包括 人民币信用卡 占有香港信 用卡市场最大 份额
贷款
包括循环贷款 、透支等多种 灵活贷款产品
强积金
香港政府指定 的强积金管理 银行之一 为客户提供多 种强积金投资 方案
投资
包括单位信托 、债券、存款 证、证券和结 构产品
汇丰银行
个人理財服务
環球银行及 资本市场
工商业务
私人银行
企业及金融机构业务
投资银行
财资服务
交易服务
全球客户经理 客户关系 信贷管理
顾问
并购及财务顾问
融资
股本融资 债券融资 资产抵押证券 结构性融资 项目及出口融资 银团贷款
外汇
金融衍生品 资本市场投资等
资金管理 贸易服务及融资 证券服务
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2. 个人银行ห้องสมุดไป่ตู้私人银行服务
汇丰银行的整合资金管理解决方案
自动付款通知
汇丰连续多年荣膺最佳现金管理银行
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3.4 企业银行服务 – 风险管理
财务风险管理:总览
规避运营资金风险
金融衍生工具
控制/降低债务成本
汇率 利率 商品
利率风险管理 汇率风险管理
超远期外汇买卖 长期工具 货币调期 汇率风险管理工具 短期工具 远期外汇买卖 货币期权
–此外，作为高端个人理财客户品牌，“卓越理财” 在全球36个国家和地区为超过210万客户提供服务
私人银行专注于高资产值个人客户，配合不断变化的环境，为其财富发展的每一个周期提供相应 的服务，使客户可专注于事业的发展
理财及护财计划
创新及精密周详的银行产品及服务
个人需求
配合个人需要的投资方案，积极的投资组合管理 离岸服务，税务顾问服务 家族资产顾问服务：包括管理及保护财富，把财富结转给下一代
开立信用证 提货担保 进口贷款 / 无抵押进口贷款 进口保理 进口票据托收
此外，汇丰银行更可为客户度身设计多元化贸易方案，将各种产品有机组合，以更好的满足客 户日趋复杂的业务需求。
汇丰贸易服务连续多年荣膺嘉奖， 是公认的最佳贸易服务银行之一
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3.3 企业银行服务 – 账户及资金管理
根据公司业务不同发展阶段的业务需求， 银行提供多种账户服务。以汇丰为例，企业可开设 的银行账户包括：
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1.2 汇丰银行业务架构
汇丰个人理財服务部门为 个人客户提供一站式理财 服务，其针对高端客户的 “卓越理财”品牌可在全 球范围内为客户保证个人 化服务 “環球銀行及資本市場” 部门专为世界一流的大型 企业、机构及政府客户提 供度身订造的财务方案。 汇丰亦是全球最大的中小 企业及中层市场金融服务 供应商之一，透过其“工 商业务”部门为全球各地 超过280万独资、合伙制 、商会及公司客户提供服 务。 私人银行针对高资产值个 人客户，除普通理财服务 外，私人银行更提供投资 、税务及护财等专业服务
–是中国大陆首批获准成立的外资法人银行之一；注册资本为80亿人民币，是本地注册的外资银行中，资本金规模最大的银行之一 –国际信用评级机构穆迪给予汇丰银行（中国）有限公司A2 (长期) 和Prime-1（短期）本外币存款信用评级，并将其存款评级前景 定为正面，这是本地注册银行可以获得的最高评级。 –继宁波分行成立申请获批后，汇丰在中国的服务网点将遍及17个主要城市，同时，我们的ATM也已增至115台，员工人数增至4,800 多人，是目前在内地服务网络最强大的外资银行。 –汇丰于2007年8月获批筹建成立“湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司”，成为第一家获准进入中国农村地区的外资银行，以 促进中国农村地区的发展。
–持有固定利率债务
2007年，汇丰荣膺最佳风险管理银行
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3.5 企业银行服务 – 资产增值
银行多备有各种适合企业客户的理财产品，使客户资产在其风险承受范围内获得最大化受益。 以下为常见的企业理财产品：
单位信托基金 众多投资者的资金 汇聚成一项庞大基 金，捕捉全球投资 机会 基金投资范围包括 世界各地不同的市 场及各种不同类别 的资产，包括证券 、债券、外币和商 品市场 存款证 存款正是一种可以提供 稳定收入的投资工具， 持有人可按每季、每年 或是于赎回日，获派发 预先保证的利息回报 可赚取比一般储蓄或定 期存款更高的利息 结构投资存款 结构投资存款服务可提 供获取高于一般定期存 款的回报潜力 可与不同类型资产挂钩 如股票，利率，货币等 备有多种投资期限选择 债券 债券多由政府、半官方 机构或大型企业发行。 发行人承诺在协议期内 定期支付利息 可在二级市场买卖，投 资者可与到期日前出售 套现
汇丰为全球的个人客户提供全面个人理财服务。在香港，汇丰拥有最庞大的服务网络，透过300多 個服務網點為超過400万个人客户提供个人理财及财富管理服务，包括：
往来及储蓄户口
多种货币 被美国《环球 金融》杂志评为 “环球最佳个人 网上银行”
按揭
多种按揭产 品 根据客户财 务状况度身设 计供款计划
继入股交通银行、上海银行、平安保险和成立汇丰晋信基金管理有限公司之后，汇丰透过其附属公司汇丰保险（ 亚洲）有限公司于2007年9月获得批准，与总部设于北京的战略伙伴国民信托有限公司共同筹建合资保险公司，进 一步拓展汇丰在中国内地的投资。
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谢谢！
除股本融资产品服务外，银行也可提供各种顾问 业务协助客户发展
投资银行顾问 并购
买方
财务顾问
重组 22亿美元
卖方
分拆/剥离 合资 杠杆收购
私有化
独立顾问 估值 中煤能源 19亿美元
中国远洋控股
12亿美元
*注：汇丰作为首发发行战略投资者的财务顾问，参与中国建设银行和神华能源的首次公开发行
汇丰作为承销商和财务顾问参与了香港市场2005年至今10大首次公开发行交易的6起，超过其 他任何投资银行。
香港交易所是全球最活跃的证券市场之一，也是 亚洲市值最大的证券市场之一。香港交易所已经 成为内地企业在港融资的重要平台
–首次公开发行（IPO） –后续发行融资 –可转换债券 –私募
2005年以来香港10大首次公开发行（IPO）交易
中国工商银行 中国银行 中国建设银行* 中信银行 中国神华能源* The Link REIT 中国交通建设 交通银行 219亿美元 112亿美元 92亿美元 59亿美元 32亿美元 28亿美元 24亿美元
–作为亚洲顶级银团贷款簿记行及债券发行机构，汇丰已协助包括中国国家开发银行，港中旅，招商国际等中 资企业成功申得银团贷款或发行债券
–汇丰每年亦为多家高收益债券发行者服务，其中包括作为全球协调人及簿记行为雅居乐地产控股成功发行4亿 美金高收益债券
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3.1 企业银行服务 – 股本融资及其他投资银行服务
汇率风险
–收入币种与企业财务核算币种不一致 –借款货币与进口合同结算货币不一致 –借款货币与还款来源货币不一致
利率风险
–持有浮动利率债务
– 伦敦银行间拆借利率： LIBOR（London Inter-bank Offer Rate）
结构性产品 利率风险管理工具 利率期权 利率调期 结构性产品
可于到期日全数取回本 金
作为一种较长期的投资 工具，债券使得投资组 合资产分配更均衡，并 分散投资风险
亦可因债券上升而获取 进一步资本增值
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4. 汇丰最新发展 – 积极参与中国大陆经济发展
汇丰银行以联席牵头行和入账行的身份参与了国家开发银行于2007年7月在香港的50亿元人民币债券发行
Receivables 应收帐款 Management 管理系统 System 合作银行网络 帐户信息管理 Information Alliance Bank Management Network 应收帐款 A/R Management 管理 企业财务/ Our ERP/ 资金流动性 Treasury Treasury Clients 资金管理 Management 管理 Systems 系统 应付帐款管理 A/P Management
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3.1 企业银行服务 – 债务融资
汇丰银行可根据客户需求，提供多币种，不同期限以及支持不同时期企业发展需求的贷款服务， 包括
–流动资金贷款及长期贷款
–过度性贷款及项目融资 –购置资产的按揭贷款 –担保 等等
基于香港发达的金融市场，汇丰也可为客户提供银团贷款及债券发行服务，融资规模大于一般双 边贷款
–香港市场首只由境内金融机构发行的人民币债券，获得近三倍的超额认购 –高信贷评级：A2 (Moody’s), A (S&P), A (Fitch) – 该债券的发行将支持国家开发银行对基础设施及其他行业的人民币贷款
汇丰银行（中国）有限公司于2007年4月正式开业，开始了汇丰在中国142年历史的新篇章：
HSBC’s global portal 汇丰全球财资网 HSBCnet
HSBCnet
主机对接方式
Host-to-host Integration
应收帐款整体 Integrated 帐户管理 Account Receivables 解决方案 management Solutions 电子信息传送 Integrated 流动资金 Liquidity 集团流动资金 整体解决方案 Delivery 管理整体解决方案 Management 解决方案 Channels Solutions 付款整体 Integrated 集团委托贷款 Group Entrust Loan 解决方案 Payments Solutions 支票外包 电子支付
商业理财账户
多种货币储蓄账户 多种货币投资账户 港元/美元往来账户 进/出口账户
简便的综合账户, 提供支票、存款及信用透支等功能
处理不同外币的现钞票据存款及提款 提供不同年期与货币的低风险投资，以提升回报 操作简便，提供支票服务、信用透支 提供贸易流程监控及多种国际贸易融资服务
透过多个不同的渠道，包括互连网，银行可为企业客户提供付款、收款、及流动现金管理服务 ，亦提供处理多种货币结算的综合交易服务。
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1.1 汇丰银行简介
汇丰集团是全球最大规模的金 融机构之一
汇丰 - 世界最受尊崇的金融机构之一
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位于伦敦的集团总部
汇丰集团发源于1865年3月成立于香港的香港上海汇丰银行有限公司，经过140多年的发展， 如今业务遍布全球83个国家和地区，全球雇员超过33万人。 汇丰已成为全球资产质量最佳的银行之一，总资产达23,540億美元* 汇丰集团同时上市于伦敦、香港、巴黎、紐約及百慕大股票交易所，是伦敦股票交易所及香 港联交所市值最大的公司之一 根据福布斯杂志，汇丰在全球2,000家最大的企业中排名第三 香港上海汇丰银行有限公司是香港特别行政区最大的本地注册银行及三家发钞银行之一，全 港70%成年人在汇丰设有账户 拥有优秀的信贷评级:
优先股评级:
AA
最佳外资商业银行 2001 –2006年
长期债务信贷评级: AA*2006年年报数据 信贷评级为HSBC Holdings Plc的信贷评级 资料来源: 汇丰、彭博
高级无担保债务评级 :
Aa2
作为第一批获得本地法人资格的外资银行，汇丰 银行（中国）有限公司在中国大陆直接运营的分 行达到17家
汇丰银行业务概览
内容
汇丰银行简介 汇丰银行业务架构
1.1 1.2
个人银行和私人银行服务
企业银行服务介绍 融资及投资银行服务 贸易服务 账户及资金管理 风险管理 资产增值 汇丰最新发展
债务融资及股本融资 进出口服务及贸易融资 各种账户及现金/收付款管理 利率/汇率风险规避 各种投资产品 积极参与中国大陆经济发展