眼镜行业市场与营销模式研究.

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青少年近视人口不断上升
我国青少年近视的发病率仅 次于日本，居世界第二位
《2005年国内五城市未成年人发 展联合调查中学阶段青少年报告》
近视发病率 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 小学生 中学生 大学生
显示，随着中学生年级的增高，视
力良好者的比例从26.2％下降到 15.0％，患轻度近视的比例也从 42.8％下降到30.5％。与此同时， 中度近视和重度近视比例却分别从 22.9％和8.3％上升至36.8％和17.8 ％。 学生是眼镜消费的主要群体之一， 据调查，学生眼镜更换频率很高： 50％的学生0.5-1年更换一次。
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行业中营业额过亿的企业
国家轻工业信息中心和中国眼镜科技杂志社评出的2005年产值超过1亿元 的零售企业有：
北京大明眼镜有限责任公司 三联集团（上海茂昌，上海吴良材） 北京同仁验配中心 上海红星 北京雪亮眼镜有限公司 巴黎三城 宝岛眼镜
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行业零售企业的店数状况
零售连锁企业加盟点排名： 排 行 1 零售连锁企业名称 山东姜玉坤眼镜有限公司 加盟店数量 （家） 166 直营连锁店数 量 16
太阳镜、司机防护镜等特殊用途眼镜市场需求潜力大
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儿童眼镜市场快速增长
当前儿童近视的发病率在我国逐年上升。我国儿童近视率 在20世纪 70 年代中期还较低，约占 15%至 20%，但现在自 小城镇、中等城市到大城市都有逐步上升的趋势，并且明显 从儿童高龄组向低龄组发展。 世界卫生组织(WHO)公布：弱视儿童人数超过2000万人， 市场规模可超100亿元。学龄前儿童的近视比率较Biblioteka Baidu0年前大幅 增长2/3倍，其中6-7岁的幼儿园大班儿童的近视比率由10年前 的7％，大幅上升至18％，几乎5个学童中就有1个近视。
5％－10％
15％－20％ 10％－15％
5％
10％ 15％左右
逐步增加
一定发展后持平 逐渐缩小
不规范的中小眼镜店的市场占有率急剧萎缩 大型眼镜连锁店的规模越来越庞大，市场份额也越来越高 眼镜零售市场将朝着规范化、现代化、集团化方向发展
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行业中企业的分布状况
企业性质类型
我国眼镜零售店的性质分别为国营、集体、 民营、个体、合资、独资 等，其中国营眼镜零售店数量仅占总数的9%，大量的眼镜零售店性质是 民营或个体的。
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行业经营业绩分析
根据《中国眼镜科技杂志》 2002年所做的一份市场 调查报告显示，20世纪 九十年代初，中国大陆的 眼镜零售店年销售额在 100万元以内的有1000余
行业中营业额过亿的企业 行业零售企业的店数状况
家，1000万元以上的微
乎其微；而在1999年， 年销售额在100万元以内 的有345家，1000万元以 上的达到42家。
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零售企业直营连锁店排名 ：
排 行
1
零售连锁企业名称
宝岛眼镜有限公司
直营连锁店 数量
205
加盟店数量 （家）
0
2
3 4
上海巴黎三城光学有限公司
深圳博士眼镜有限公司 北京大明眼镜股份有限公司
100
70 53
0
0 7
5
6 7 8 9
上海美式眼镜
上海吴良材眼镜公司 上海红星眼镜公司 福州明视眼镜有限公司 广州东方眼镜连锁集团
北京、天津、重庆、武汉、 广州、大连、西安、杭州 等地。
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行业中市场占有率变化趋势
企业类型 市场销售量份 额 经营网点份额 发展趋势
专业连锁眼镜店
眼视光专业机构 时尚店
40％－50％
15％－20％ 10％
40％左右
20％－25％ 5％－10％
大致持平
持续上升 稳中有升
品牌专业店/VIP会所
眼镜超市/便利店 小型眼镜店
眼镜具有提高眼睛视力、 保护眼睛安全等功能， 眼镜从选材到配镜都渗 透着光学技术，不论是 验光还是配镜，都需要 眼视光学知识，是一个 非常专业的行业。
4
眼镜零售行业由不同特性的商品组合而成
眼镜行业有四大商品类别：镜框，镜片，隐形眼镜,药水。商
品的特性又有很大的不同。 镜框是流行性商品，时尚性很强， 商品周期短。镜片是光学商品，功能性强。 隐形眼镜是美容
型商品，强调方便性及舒适性。药水是隐型眼镜的消耗品，
周期性型强。四大类商品构成眼镜零售业的商品系列组合。
5
顾客回转周期较长
顾客平均回转周期为：镜框4.5年，镜片3.5年，隐形眼镜1
年，药水0.2年。青少年(在学期)的回转率比较高，约1.5年， 女性的回转率周期也高,约1.2年。男性是回转率最低的群体，
眼镜零售行业
1
分析内容
¶ 行业主要特征 ¶ 行业政策分析 ¶ 行业市场分析
¶ 行业竞争态势 ¶ 行业变化的驱动力与趋势 ¶ 行业关键成功要素 ¶ 主要营销模式
2
¶行业主要特征
¶行业政策分析 ¶行业市场分析 ¶行业竞争态势 ¶行业变化的驱动力与趋势 ¶行业关键成功要素 ¶主要营销模式
半医半商的行业，专业 性要求高 由不同特性的商品组合 而成 顾客回转周期较长 营销具有7P等特点
年均增长率15.4％
资料来源：本报告根据相关资料整理 2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为 180亿元据测算，中国眼镜行业市场容量达400亿人民币。
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市场结构分析
市场增长动因
儿童眼镜市场快速增长 青少年近视人口不断上升
中老年戴眼镜人数庞大
眼镜已成为一种时尚消费品
♣中国信息经济学会电子商务专委会副主任王汝林等（2005）进
行的一项调查表明：目前的估计和算法缺乏前瞻性和科学性。
♣王汝林（2005）等在天津市5所大学对1000名大学生和1000名
四年级的小学生进行的抽样调查表明： 原来3年的更新期已经变成了1年 原来佩戴人群人均1付眼镜现在已经变成了1.8付 原来许多不戴眼镜的人，现在也有相当多的人拥有了眼镜 特别是在学生这一群体中根本没有眼镜的大学生和小学生 平均值仅为12.5%
零点调查与零点指标数据网最近的一项研究发现： 人们对矫正用眼镜的装饰性及保护性功能的诉求逐渐显现，而集矫 正功用与装
饰功能于一身的彩色眼镜无疑满足了消费者的这一需求，彩色眼镜在未来一年中将
被更多的消费者所选择。
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特殊用途眼镜市场需求潜力大
眼镜的装饰功能将逐渐扩大，时尚青年男女均要 配带一至两副时尚太阳镜，出于美观考虑，还会有 更多的人戴平光眼镜，这也将使眼镜特殊功能逐步 开发，特殊眼镜的市场潜力也非常可观。
年末数 130756 56212 74544 67375 63381 26504 94197 10055
比重（%） 100.0 43.0 57.0 51.5 48.5 20.3 72.0 7.7
42岁以上的人眼睛已开始老花，
而我国42岁以上人口已超过了3.2 亿，这些人中90%都需要眼镜 各种眼疾影响的中老年人也以
地理分布区域广泛
我国行政县约2400个，大城市50个，地级市300个，平均每个县正规眼 镜店不到5家，平均每个中等城市正规眼镜店约为20家，平均每个大城市 正规眼镜店（仅限大城市的主城区）约为100家。全国眼镜店总数约约 31000家，如此数量的眼镜店分布在全国各地，特别是小城市和广大的乡 村。
司机防护镜、电脑防护镜、休闲护目镜和运动护 目镜等适用于特种行业、特殊工种及休闲娱乐的眼 镜品种也将继续拓展市场空间。
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目前许多报刊、资料比较流行的估计和算法是中国有3亿人戴眼镜，
中 国 眼 镜 市 场 的 容 量 究 竟 有 多 大 ？
按6年更新期计算每年需5千万副眼镜；按3年更新期计算，每年需 1亿副眼镜。大陆市场一年约有200到250亿元的零售额，其中镜框 大约有8000万支的销售量，镜片约有2亿片的年消化量。
数据来源：全国防近专家小组
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中老年戴眼镜人数庞大
2005年全国人口主要构成情况
单位：万人 中国已步入老年社会，老年人 的比例逐步增多。在全国，老年 人已超过了1.3亿。 眼镜几乎是每个老人的必备品。
指标 全国总人口 其中：城镇 乡村 其中：男性 女性 其中：0-14岁 15-64岁 65岁及以上
4.潜在的新进入者
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供应链分析
上游企业分析 产品供应状况
目前，中国眼镜生产企业超过4000家，已成为世界领先 的眼镜生产大国；眼镜的材质、品种、款式日益多元化。
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上游企业分布
眼镜制造商分布相对集中， 主要分布在广东东莞、深圳； 福建厦门；浙江温州和江苏 丹阳四个地区，以上地区产 业配套相对完善，并已形成 一定规模。根据中国眼镜协 会对生产企业进行统计：浙 江省137家，江苏省66家， 广东省61家，上海市45家， 北京市29家，福建省28家。
一般超过5年，年纪越大，回转率周期越长。眼镜业所面临
的问题是一个顾客在配好一次服务满意的商品后，可能要3 年半以后才会再来光临。
6
眼镜零售行业的营销具有7P等特点
7
¶行业主要特征
¶行业政策分析 ¶行业市场分析 ¶行业竞争态势 ¶行业变化的驱动力与趋势 ¶行业关键成功要素 ¶主要营销模式
8
1999年1月4日，我国成立了国家职业资格工作委员会验光、配镜专业委员 会。该专业委员会从事制定修订验光配镜职业标准、编制培训教材和鉴定试 题、开展对中高级验光、配镜人员及师资的培训等工作。 1999年，国家劳动和社会保障部批准颁布了《眼镜验光员》和《验光定配
千万计。
大多数中老年近视患者都养成 配戴两副眼镜：一副是近视镜， 另一副是老花镜的习惯 。
数据来源： 中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报 15
眼镜已成为一种时尚消费品
眼镜消费开始由功能性消费向时尚型消费转变。眼镜已经成为珠宝消费的 组合物，成为时装消费的整合物，成为健康消费的必备物，成为休闲消费 的时尚物。因此，其消费空间必将大大的放大。
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发育期 成长期
成熟期
衰退期
¶行业主要特征
¶行业政策分析 ¶行业市场分析 ¶行业竞争态势 ¶行业变化的驱动力与趋势 ¶行业关键成功要素 ¶主要营销模式
供应链分析 潜在进入者
消费者分析
替代产品分析 行业内部竞争
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2.替代产品
(其他行业的厂商)
1. 供应链
5.行业内部 竞争程度
3.消费者
2 3
4 5 6 7 8 9 10
上海吴良材眼镜公司 上海红星眼镜公司
上海东方眼镜有限公司 重庆精益高登眼镜有限公司 武汉精益眼镜公司 重庆千叶眼镜连锁有限公司 上海斯维卡眼镜林有限公司 天津市眼镜公司 福州明视眼镜有限公司
120 74
74 33 30 27 25 20 12
45 42
1 11 30 25 12 15 41
3
眼镜零售行业是一个半医半商的行业，专业性
要求高
零点的一项调查结果表明： “专业化程度”仍是普通消费 者最关心的,其次才是品牌、服 务、款式和价格。其中消费者 对专业化程度要求包括，配镜 度数准、加工质量好（42.3%）， 有专业验配人员（41.3%）、验 光配镜设备先进（33.4%）、店 面环境好（4.4%）等。
50
45 42 41 38 32
6
120 74 12 0 0
25
10 大连丽字眼镜连锁有限公司
行业生命周期分析
国内的眼镜行业尚处在非常 幼稚的阶段，主要表现在以 下三方面： 第一：区域差别，不同地 区的消费水平差异很大。 第二：国内尚未出现真正 的行业巨头。 第三：零售商至尊的交易 条件。 在这一阶段业内的企业水 平差异较大，但都能找到自 己生存的空间。
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¶行业主要特征 ¶行业政策分析 ¶行业市场分析
市场规模分析 行业集中度分析
¶行业竞争态势 ¶行业变化的驱动力与趋势 ¶行业关键成功要素 ¶主要营销模式
行业经营业绩分析
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市场规模分析
眼镜行业总产值（亿人民币） 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 年度 2003 2004 2005
工》的国家职业标准，从2000年5月10日开始在全国实行。
2000年，国家劳动和社会保障部发布6号令，宣布对眼镜验光员、定配工两 个职业实行就业准入制度，标志着中国将验光、配镜人员纳入法制化管理轨 道。 2004年1月，《眼镜生产许可证制度实施细则》颁布实施。这一制度的实施 将对眼镜行业产生深远的影响，对于规范眼镜相关企业的行为以及维护消费 者的切身利益都将起到良好的作用。
这种变化要求我们必须重新研究市场，并且重新认识广大群 众当今对眼镜市场放大了的新需求。
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行业集中度分析
我国眼镜零售行业从20 世纪80年代的几千家验 光配镜店发展到目前的3
行业中市场占有率变化趋势 行业中企业的分布状况
万多家（具有一定规模 的），验光配镜企业主要 集中在大中城市等人口较
密集的地区。如：上海、