可转换公司债券主要条款范本
可转债合同范本
可转债合同范本《可转换公司债券合同》甲方（发行人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（债券持有人）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、可转债的基本情况1. 债券名称：______________________2. 债券代码：______________________3. 发行总额：人民币__________元4. 债券期限：自发行之日起______年5. 票面利率：第一年______%、第二年______%、第三年______%……6. 转股期限：自发行结束之日起满______个月后的第一个交易日起至可转债到期日止7. 初始转股价格：人民币______元/股二、可转债的认购1. 乙方同意按照甲方确定的发行方案和本合同的约定，以现金方式认购甲方本次发行的可转债______元。
2. 乙方应在甲方指定的认购期限内，将认购资金足额汇入甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方认购资金后的______个工作日内，向乙方出具收款凭证。
三、转股价格的调整及修正1. 当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，甲方将按相关公式对转股价格进行调整。
2. 若甲方股票在任意连续______个交易日中至少有______个交易日的收盘价低于当期转股价格的______%时，甲方有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前______个交易日甲方股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
四、转股及转股申报1. 乙方在转股期限内，可以按照本合同约定的条件将其所持有的可转债转换为甲方股票。
可转换债券投资协议书
可转换债券投资协议书一、协议双方甲方：（投资人名称）乙方：（公司名称）二、背景与目的本协议由甲乙双方为了明确双方在可转换债券投资事项上的权益和义务，加强合作关系而签订。
三、投资金额和可转换债券条款1. 甲方同意向乙方投资金额为（具体金额）的可转换债券。
2. 可转换债券的条款如下：a. 债券面值：（具体金额）b. 利率：（具体利率）c. 转换价格：（具体价格）d. 转换比例：（具体比例）e. 转换期限：（具体期限）四、债券转换条款和方式1. 甲方拥有将可转换债券转换为乙方公司的股份的权利。
2. 可转换债券转换价格和比例应按照上述条款确定，在转换期限内行使。
3. 甲方在转换期限内可随时通知乙方转换债券，乙方应在收到通知后的10个工作日内完成转换并发行相应股份。
五、利息支付和债券偿还1. 乙方将按照约定利率准时支付甲方的债券利息，利息支付周期为（具体周期）。
2. 债券到期日前，乙方应按时偿还甲方债券本金。
六、保密条款甲乙双方同意在本协议项下保密相关信息，不得向任何第三方披露。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付投资金额或乙方未按时支付利息或偿还债券本金，毁约违约方应向对方支付违约金，违约金金额为（具体金额）。
2. 若甲方或乙方严重违反本协议，妨碍双方交易顺利进行，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应违约责任。
八、争议解决甲乙双方因本协议的执行发生的争议，应先友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权将纠纷提交至有管辖权的仲裁机构或法院解决。
九、生效和终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。
在有效期届满前，任何一方如欲变更、解除本协议，应提前以书面形式通知对方。
十、其他条款1. 乙方有权根据公司具体情况修改可转换债券的条款和方式，并提前通知甲方。
2. 除非经甲乙双方一致同意，本协议不得转让或转债。
本协议正本一式两份，甲乙双方各持一份，自签署之日起生效。
甲方（投资人名称）：乙方（公司名称）：日期：。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本下面是一份可转换公司债券的主要条款范本：
1. 发行人及发行金额:
发行人：[公司名称]
发行金额：[金额]
2. 债券面值及发行日期：
面值：[面值]
发行日期：[发行日期]
3. 年利率及付息方式：
年利率：[年利率]
付息方式：[付息方式]
4. 债券期限及到期日：
期限：[期限]
到期日：[到期日期]
5. 可转换条件：
a. 转换价格：[转换价格]
b. 转换比例：[转换比例]
c. 转换期限：[转换期限]
6. 提前赎回条件：
a. 赎回日期：[赎回日期]
b. 赎回价格：[赎回价格]
c. 赎回公告期：[赎回公告期]
7. 违约事件及违约责任：
a. 违约事件包括但不限于：[违约事件]
b. 违约责任：[违约责任]
8. 其他补充条款：
[其他补充条款]
请注意，这只是一个范本，实际发行的转换公司债券条款可能会根据公司具体情况进行调整和修改。
在发行可转换公司债券之前，建议咨询专业人士或法律顾问以确保合规性。
可转换债 合同范本
可转换债合同范本《可转换债合同》甲方（发行人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系方式：____________________乙方（认购人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系方式：____________________一、可转换债券的基本情况1. 债券名称：______________________2. 债券面值：人民币______元3. 债券利率：______%（年利率）4. 债券期限：自发行之日起______年二、转换条件1. 转换起始日：自发行之日起______个月后的第一个交易日。
2. 转换价格：初始转换价格为人民币______元/股。
3. 调整机制：当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，转换价格将按照约定的公式进行调整。
三、债券的认购1. 乙方同意认购甲方发行的可转换债券，认购金额为人民币______元。
2. 乙方应在本合同签订后的______个工作日内，将认购款项足额支付至甲方指定的账户。
四、债券的赎回在债券期限内，若股票价格连续______个交易日高于转换价格的______%，甲方有权以约定的价格赎回全部或部分未转股的债券。
当本次发行的可转换债券未转股余额不足人民币______万元时。
2. 赎回价格：按照约定的公式计算。
五、债券的回售1. 在债券期限的______个月内，如果股票价格连续______个交易日低于转换价格的______%，乙方有权将其持有的全部或部分债券回售给甲方。
2. 回售价格：按照约定的价格执行。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权按照本合同的约定赎回债券。
按照约定支付债券利息和本金。
可转债投资协议书范本
可转债投资协议书范本甲方（投资者）：_____________________地址：_________________________________联系方式：__________________________乙方（发行方）：_____________________地址：_________________________________联系方式：__________________________鉴于甲方有意投资乙方发行的可转换债券（以下简称“可转债”），乙方愿意接受甲方的投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条定义1.1 可转债：指乙方发行的、在一定条件下可以转换为乙方股票的债券。
1.2 转换价格：指甲方将可转债转换为乙方股票时，每股股票的价格。
1.3 转换期限：指甲方有权将可转债转换为乙方股票的时间范围。
第二条投资金额及支付方式2.1 甲方同意投资金额为人民币（大写）____________________元（￥__________元）。
2.2 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，将上述投资金额支付至乙方指定的银行账户。
第三条可转债的条款3.1 可转债的面值为人民币100元，甲方投资的可转债数量为甲方投资金额除以面值。
3.2 可转债的年利率为____%，利息每半年支付一次。
3.3 转换价格为乙方股票的当前市场价格的____%。
3.4 转换期限自可转债发行之日起至____年____月____日止。
第四条转换权利4.1 甲方有权在转换期限内，按照本协议规定的转换价格将可转债转换为乙方股票。
4.2 转换时，甲方应提前____个工作日书面通知乙方，并按照乙方的指示办理相关手续。
第五条债券的赎回5.1 乙方有权在可转债到期前____个月，按照面值加应计利息的价格赎回全部或部分可转债。
5.2 乙方赎回可转债时，应提前____个工作日书面通知甲方。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按时支付投资金额，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
可转换公司债券主要条款(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-BH-027113可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款(2020版)根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1、发行总额_______元人民币2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3、票面金额：______元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均为计息日。
6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
可转换债 合同范本
可转换债合同范本甲方（出借方）：________________乙方（借款方）：________________合同编号：________________一、借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方出借人民币【金额】元（大写：__________________________元整），作为乙方的流动资金。
1.2 乙方保证将甲方出借的资金用于【具体用途】，并按照约定用途合理使用。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为【年/月】个月，自【借款起始日期】起至【借款到期日期】止。
（1）乙方应于【还款日期】前将【还款金额】元（大写：__________________________元整）一次性偿还给甲方。
（2）如乙方未能按照约定时间还款，乙方应承担逾期还款违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。
三、可转换债券条款（1）转换价格为【转换价格】元/股；（2）转换完成后，甲方持有的乙方股权比例为【股权比例】；（3）乙方应在转换期限届满前【提前通知】甲方，双方协商一致后办理股权转换手续。
3.2 乙方未在【转换期限】内行使转换权，视为放弃转换权，可转换债券自动转换为普通借款。
四、保证条款4.1 乙方保证其向甲方提供的借款用途真实、合法、有效，并按照约定用途使用借款。
4.2 乙方保证在借款期限内，不进行任何可能损害甲方权益的行为。
4.3 乙方承诺，在借款期限内，如乙方发生合并、分立、转让、清算等事项，应提前通知甲方，并保障甲方的合法权益。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方逾期还款的，除支付违约金外，还应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
可转换公司债券主要条款（精选3篇）
可转换公司债券主要条款（精选3篇）可转换公司债券主要条款篇1根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1.发行总额：_________________元人民币。
2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3.票面金额：_________________元/张。
4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;上述起止日均为计息日。
6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：i=b×i0i：为支付的利息额b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额i0：为按第5条款规定的执行利率7.发行价格：按面值发售。
可转债券投资协议书范本
可转债券投资协议书范本甲方（投资者）：________________________乙方（发行人）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于乙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的公司，拟发行可转换债券（以下简称“可转债”）以筹集资金，甲方有意投资于乙方发行的可转债，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本投资协议书（以下简称“本协议”）。
第一条定义1.1 可转债：指乙方发行的，投资者有权在约定的期限内按照约定的转股价格转换为乙方股份的债券。
1.2 转股价格：指甲方按照本协议约定将可转债转换为乙方股份时，每股股份的价格。
1.3 转股期限：指甲方有权将可转债转换为乙方股份的期限。
第二条可转债的发行2.1 乙方同意发行总额不超过人民币（大写）______万元的可转债。
2.2 可转债的面值为人民币（大写）______元，期限为______年，自发行之日起计算。
2.3 可转债的利率为年利率______%，利息每年支付一次。
第三条甲方的投资3.1 甲方同意按照本协议的条款和条件投资购买乙方发行的可转债，投资金额为人民币（大写）______万元。
3.2 甲方应在本协议签订后______个工作日内，将投资款项支付至乙方指定的账户。
第四条转股条款4.1 转股价格为人民币（大写）______元/股。
4.2 转股期限自可转债发行之日起至______年______月______日止。
4.3 甲方有权在转股期限内，将持有的可转债按照转股价格转换为乙方股份。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按照本协议第三条的规定支付投资款项，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付金额的______%。
5.2 如乙方未能按照本协议的规定发行可转债或未能履行其他义务，应向甲方支付违约金，违约金的金额为甲方已支付金额的______%。
第六条协议的变更和解除6.1 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本描绘可转换公司债券是一种金融工具，它允许投资者在一定条件下将债券转换为发行公司的普通股。
这种债券结合了债券的固定收益特性和股票的增长潜力，为投资者提供了一种灵敏的投资选择。
在设计可转换债券合同时，需要明确债券的条款，包括转换条款、利率、赎回条款、到期日等。
合同应详细阐述这些条款，以确保投资者和发行公司双方的权益得到保护，并为可能的市场变动提供指导。
可转换公司债券主要条款范本合同标题：可转换公司债券合同发行方〔甲方〕：____注册地址：____法定代表人：____联络：____投资者〔乙方〕：____地址：____联络：____合同编号：____签订日期：____鉴于甲方是一家合法注册并有效运营的公司，拟发行可转换公司债券以筹集资金。
乙方作为投资者，愿意按照本合同规定的条款购置并持有甲方发行的可转换公司债券。
第一条债券根本信息债券名称：____可转换公司债券；发行总额：人民币〔大写〕元整〔￥〕；债券面值：每张债券面值为人民币____元；发行价格：每张债券的发行价格为面值的____%；发行日期：____年____月____日；到期日：____年____月____日。
第二条转换条款转换权利：乙方有权在本合同规定的转换期内将债券转换为甲方的普通股；转换价格：转换价格为每股____元人民币；转换比例：每张债券可转换为____股普通股；转换期：自债券发行之日起至到期日止。
第三条利息条款利息支付：甲方应于每年的____月____日支付利息；年利率：债券的年利率为____%；利息计算：利息按债券面值计算。
第四条赎回条款甲方有权在债券发行后的第____年按面值加应计利息赎回全部或局部债券；赎回通知：甲方应至少提早____天向乙方发出赎回通知；赎回价格：赎回价格为债券面值加上至赎回日止的应计利息。
第五条回售条款乙方有权在特定条件下要求甲方按面值加应计利息回售债券；回售条件：____；回售通知：乙方应至少提早____天向甲方发出回售通知。
可转债融资合同范本
可转债融资合同范本《可转债融资合同》甲方（发行人/借款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（投资人/出借方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方为了满足公司业务发展的资金需求，拟通过发行可转换债券的方式向乙方进行融资，乙方愿意按照本合同的约定向甲方提供资金支持，双方经友好协商，达成如下协议：一、可转债的基本条款1. 债券名称：甲方本次发行的可转换债券名称为“[债券名称]”。
2. 债券面值：每张债券的面值为人民币[X]元。
3. 发行规模：本次可转债的发行规模为人民币[X]元。
4. 债券期限：自发行之日起[X]年。
5. 票面利率：本次可转债的票面利率为[X]%/年，按年付息。
6. 转股价格：初始转股价格为人民币[X]元/股。
7. 转股期限：自发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
二、转股的相关约定1. 转股条件：在转股期限内，当甲方股票在连续[X]个交易日中至少有[X]个交易日的收盘价不低于当期转股价格的[X]%时，乙方有权将其持有的可转债转换为甲方的股票。
2. 转股数量：转股数量=可转债面值÷转股价格。
3. 转股价格的调整：当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，转股价格将按照相关规定进行调整。
三、债券的赎回与回售1. 赎回条款有条件赎回：在转股期限内，如果甲方股票在连续[X]个交易日中至少有[X]个交易日的收盘价不低于当期转股价格的[X]%，甲方有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
到期赎回：在可转债到期后五个交易日内，甲方将按照债券面值加一期利息的价格赎回未转股的可转债。
可转换债协议书
可转换债协议书甲方（债权人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]职务：[甲方法定代表人职务]乙方（债务人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]职务：[乙方法定代表人职务]鉴于甲方希望向乙方提供资金支持，乙方同意接受甲方的资金支持，并同意在一定条件下将该笔债务转换为股权，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本可转换债协议书（以下简称“本协议”）。
第一条借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方提供金额为人民币[借款金额]元（大写：[借款金额大写]）的借款。
1.2 该笔借款用途为[具体用途]，乙方应按照约定用途使用该笔借款。
第二条借款期限2.1 本协议项下的借款期限为[借款期限]年，自甲方实际支付借款之日起计算。
第三条利息及还款3.1 借款期限内，乙方应按照年利率[利率]%向甲方支付利息。
3.2 利息支付方式为[支付方式]，每[支付周期]支付一次。
3.3 借款本金及最后一期利息应在借款期限届满时一次性偿还。
第四条转换条款4.1 在借款期限届满前，乙方有权选择将借款本金及利息转换为甲方在乙方公司的股权。
4.2 转换比例按照[转换比例]计算，具体股权比例由双方根据乙方公司的估值协商确定。
4.3 转换股权的登记手续由乙方负责办理，甲方应予以协助。
第五条违约责任5.1 如乙方未按期支付利息或偿还本金，应按照未支付金额的[违约金比例]%支付违约金。
5.2 如乙方未按约定用途使用借款，甲方有权要求乙方立即偿还全部借款本金及利息，并支付违约金。
第六条保证与担保6.1 乙方应提供[担保方式]作为本协议项下借款的担保。
6.2 担保物的具体信息及担保范围由双方另行签订担保合同确定。
第七条争议解决7.1 本协议的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
可转债券投资协议书范本
可转债券投资协议书范本甲方（投资者）：姓名/名称：地址：联系方式：乙方（发行方）：公司名称：地址：联系方式：鉴于乙方拟发行可转换债券（以下简称“可转债”），甲方有意向投资购买乙方发行的可转债，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条可转债的基本信息1.1 本次发行的可转债总额为人民币（大写）[金额]元。
1.2 每张可转债面值为人民币壹佰元整。
1.3 本次发行的可转债期限为[期限]年，自发行之日起计算。
第二条投资金额及支付方式2.1 甲方同意投资购买乙方发行的可转债，金额为人民币（大写）[投资金额]元。
2.2 甲方应在本协议签订之日起[支付期限]个工作日内，将投资款项支付至乙方指定的银行账户。
第三条转股条款3.1 甲方持有的可转债在满足转股条件后，有权选择将其转换为乙方的普通股股票。
3.2 转股价格为[转股价格]元/股，转股价格可根据乙方董事会决议进行调整。
第四条利息及支付4.1 乙方应按照年利率[利率]%向甲方支付利息。
4.2 利息支付日为每年的[支付日]，乙方应于该日前支付上一年度的利息。
第五条赎回条款5.1 乙方有权在可转债发行后的[赎回期限]年内，按照面值加应计利息的价格赎回全部或部分可转债。
5.2 甲方同意乙方在满足赎回条件时行使赎回权。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按时支付投资款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未支付金额的[违约金比例]%。
6.2 如乙方未能按时支付利息或赎回款项，应向甲方支付违约金，违约金为逾期未支付金额的[违约金比例]%。
第七条争议解决7.1 本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条协议的变更和解除8.1 本协议的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
8.2 双方可协商一致解除本协议，但应提前[通知期限]天书面通知对方。
第九条其他9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
可转债融资合同范本
可转债融资合同范本《可转债融资合同》甲方（发行人/融资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（投资方/债权人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方为了满足公司业务发展的资金需求，拟通过发行可转换债券的方式进行融资；乙方愿意按照本合同的约定向甲方提供资金，认购甲方发行的可转换债券。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、可转债的基本条款1. 债券名称：甲方本次发行的可转换债券名称为“[债券名称]”。
2. 发行规模：本次可转债的发行规模为人民币[具体金额]元。
3. 债券期限：自发行之日起[具体期限]年。
4. 票面利率：本次可转债的票面利率为[具体利率]%/年，按年付息。
5. 转股价格：初始转股价格为人民币[具体价格]元/股。
6. 转股期限：自可转债发行结束之日起满[具体期限]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
二、认购及缴款1. 乙方同意认购甲方本次发行的可转债，认购金额为人民币[具体金额]元。
2. 乙方应在本合同签订之日起[具体日期]个工作日内，将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方的认购款项后[具体日期]个工作日内，向乙方出具收款凭证。
三、转股及股份登记1. 当满足转股条件时，乙方有权按照本合同约定的转股价格将其所持有的可转债转换为甲方的普通股股份。
2. 乙方提出转股申请后，甲方应在[具体日期]个工作日内办理完毕股份登记手续，并向乙方出具股份登记证明。
3. 因转股而新增的股份，与甲方原有的股份享有同等的权利和义务。
可转债融资协议书范本
可转债融资协议书范本甲方（融资方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（投资方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方为一家合法注册并有效存续的公司，现拟通过发行可转换债券（以下简称“可转债”）的方式进行融资，乙方有意投资并购买甲方发行的可转债。
经双方协商一致，就本次可转债融资事宜达成如下协议：第一条可转债的发行1.1 甲方同意发行总额不超过人民币（大写）[金额]元的可转债。
1.2 可转债的面值为每张人民币[金额]元。
1.3 可转债的发行价格为每张面值的[百分比]%。
第二条可转债的购买2.1 乙方同意按照甲方发行的可转债条件购买总额不超过人民币（大写）[金额]元的可转债。
2.2 乙方应在本协议签订之日起[天数]个工作日内，将购买款项支付至甲方指定的银行账户。
第三条可转债的转换3.1 乙方有权在可转债发行后的[时间期限]内，按照本协议约定的转换价格将所持可转债转换为甲方的普通股。
3.2 转换价格为每股人民币[金额]元，转换比例为每张可转债可转换为[股数]股甲方普通股。
第四条利息与赎回4.1 甲方应按照年利率[百分比]%向乙方支付可转债的利息。
4.2 若乙方未在约定期限内行使转换权，甲方有权在可转债到期时按面值加上应付利息赎回全部或部分可转债。
第五条保证与承诺5.1 甲方保证所发行的可转债符合相关法律法规的规定，并已获得必要的批准或许可。
5.2 乙方承诺其购买可转债的资金来源合法，且不违反任何法律法规。
可转债融资合同范本
可转债融资合同范本《可转债融资合同》甲方（发行人/融资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（投资方/债券持有人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、可转债的基本条款1. 债券名称：甲方本次发行的可转债名称为“[具体名称]可转债”。
2. 发行规模：本次可转债的发行规模为人民币[具体金额]元。
3. 债券期限：本次可转债的期限为自发行之日起[具体年限]年。
4. 票面利率：本次可转债的票面利率为[具体利率]%，按年付息。
5. 转股价格：本次可转债的初始转股价格为人民币[具体价格]元/股。
6. 转股期限：自可转债发行结束之日起满[具体时长]个月后，乙方有权将其持有的可转债转换为甲方的普通股股票。
二、认购及缴款1. 乙方同意认购甲方本次发行的可转债，认购金额为人民币[具体金额]元。
2. 乙方应在本合同签订之日起[具体时长]个工作日内，将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方的认购款项后，及时为乙方开具收款凭证。
三、转股事宜1. 当乙方满足转股条件时，乙方有权向甲方提出转股申请。
甲方应在收到乙方的转股申请后，及时为乙方办理转股手续。
2. 转股数量的计算方式为：转股数量 = 可转债面值÷转股价格。
3. 因转股而新增的股份，乙方享有与甲方原有股东同等的权利和义务。
四、赎回条款1. 有条件赎回在本次可转债转股期内，如果甲方股票连续[具体天数]个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的[具体比例]%，甲方有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
2. 到期赎回在本次可转债期满后五个交易日内，甲方将以本次可转债的票面面值的[具体比例]%（含一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
可转股债合同范本
可转股债合同范本甲方（债权人）：_____________________地址：_________________________________乙方（债务人）：_____________________地址：_________________________________鉴于甲方同意向乙方提供一笔可转换为公司股份的债务，乙方同意按照本合同的条款和条件接受该笔债务，双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条债务金额及期限1.1 甲方同意向乙方提供总额为人民币（大写）________________（￥__________）的债务。
1.2 债务期限自本合同签订之日起至____年____月____日止。
第二条债务利息2.1 债务的年利率为____%。
2.2 利息应按季度支付，每季度的第____个月的第____日前支付。
第三条转股条款3.1 乙方有权在债务期限内将债务转换为甲方公司的股份。
3.2 转股价格为每股人民币（大写）________________（￥__________）。
3.3 转股的股份数量为债务金额除以转股价格。
3.4 转股申请应在债务到期日前____个月提出，并以书面形式通知甲方。
第四条债务偿还4.1 乙方应按照本合同规定的期限和方式偿还债务本金及利息。
4.2 如乙方选择不转股，应在债务到期日前偿还全部债务本金及利息。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时支付利息或偿还债务本金，应按未支付金额的____%支付违约金。
5.2 如甲方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
第六条保证与担保6.1 乙方应提供________________（具体担保方式）作为履行本合同的保证。
6.2 保证人对乙方在本合同项下的所有债务承担连带责任。
第七条争议解决7.1 本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
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正文：
可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款
根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1．发行总额：_________________元人民币。
2．债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3．票面金额：_________________元/张。
4．发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5．票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
上述起止日均为计息日。
6．利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：
I=B×I0
I：为支付的利息额
B：为可转债持有人持有的可转债票面总金额
I0：为按第5条款规定的执行利率
7．发行价格：按面值发售。
8．发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。
9．初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股（即A股）的发行价格的一定折扣。
设定拟发行股票价格为P，初始转股价格为P0，如本公司股票发行时间为
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此
日），则P0=P×95
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则P0=P×94％
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则P0=P×93
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则P0=P×92％
一旦本公司A股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。
10．转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。
11．转股价格的调整：当本公司首次发行A股后每分红派息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本），自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：
设调整前的转股价格为P0，派息额为V，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为A，则调整后的转股价P为
（一）派息：P=P0－V；
（二）送股：P=P0/（1＋n）；
（三）增发新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）；
（四）三项同时进行：P=（P0－V＋Ak）/（1＋n＋k）。
12．强制转股条款：到期无条件强制性转股
a．本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。
可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。
b．转股价的调整
实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。
若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____％，则以当时生效的转股价格的_____％作为实际转股价格。
13．回售条款
a．回售条件
若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。
b．回售价格
回售价为可转债面值加上按年利率_____％（单利）计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。
即：
回售价格=100×（1＋4×5．60％）－100×（1．3％＋1．6％＋1．9％＋2．2％）=115．4元/张。
14．担保人：__________________集团公司。
附注执行可转债条款的有关事项
1．付息时债权登记日：
每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。
若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基准。
2．申请转股程序：
（1）转股申请的手续及转股申请的声明事项
转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。
申请转换的股份数额须是债券交易单位手（即1000元面值）的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。
转股申请一经确认不能撤单。
（2）转股的申请时间
自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所的交易时间。
（3）可转债的冻结及注销
深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。
（4）股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益
可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票帐户。
因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。
3．转股价格调整的手续
因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。
从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。
4．回售手续
在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊上刊登公告提醒可转债持有人。
如可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款规定的价格买回可转债。
深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。
可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻结。
5．转股时不足一股金额的处理
可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金
额。
可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款。