9建立客户信息档案.

客户关系管理
——王永钊
建立客户信息档案
1.搜集客户资料 2.建立客户档案资料 3 . 操 作 步 骤
一、搜集客户资料
客户背景资料包括以下几个方面内容： •客户组织机构。 •各种形式的通信方式。 •区分客户的使用部门、采购部门、支 持部门。 •了解客户具体使用维护人员、管理层 和高层客户。 •同类产品的安装和使用情况。 •客户的业务情况。 •客户所在的行业基本状况等。
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三、操作步骤
A
[第一步]对客户资料卡进行建档管理。
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[第二步]熟悉客户档案管理制度。
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[第三步]分类整理客户档案。
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[第一步]对客户资料卡进行建档管理
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一
客户资料卡建档管理注意事项 客户档案的形式
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客户档案卡范例
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[第二步]熟悉客户档案管理制度
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二
建档具体步骤
档案管理需注意的问题
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[第三步]分类整理客户档案
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三
第一大类：客户基础资料
第二大类：客户与本公司签订的合同、订单情况
第三大类：客户的欠款还款情况 第四大类：与客户的交易状况 第五大类：客户退赔、折价情况
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二、建立客户档案资料
建立客户资料卡的用途及好处： •以区别现有客户与潜在客户。 •便于寄发广告信函。 •利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计 划。 •了解客户的销售状况及交易习惯。 •可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访 问计划。 •可以清楚地了解客户的情况与交易结果，进而取 得其合作。 •可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价 值的资料。 •根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额， 对信用度高的客户增大交易额，便 于制订具体的销 售政策。
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01 工具 02 03 03
麦凯66表格
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档案管理需注意的问题
01 内容 02 03 03
建档具体步骤
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档案管理需注意的问题
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二
建档具体步骤
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感谢你的聆听！
The end