接受力拓高价却赚 日本人玩转全球三大铁矿石巨头
矿山漫天要价谁撑腰JP摩根汇丰等金融巨头隐现
矿山漫天要价谁撑腰JP摩根汇丰等金融巨头隐现矿山漫天要价谁撑腰 JP摩根汇丰等金融巨头隐现2010年04月29日07:20第一财经日报谁在操控铁矿石价格？中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生有清醒的认识。
“现在三大矿山公司都由金融资本控制，千方百计以追求当期最高利益为出发点，具有资本属性的特征，不考虑企业长期利益。
”罗冰生昨天告诉《第一财经日报》。
这并非危言耸听。
本报记者昨天查阅了淡水河谷、力拓、必和必拓这三大矿山公司的股东构成，发现虽然淡水河谷的控股股东是巴西养老基金，但“两拓”已完全被JP摩根、汇丰等国际金融资本把控。
力拓去年年报显示，该公司前五大股东分别是力拓控股、汇丰、JP摩根、澳大利亚的一只投资基金（National Nominees Ltd）、花旗，5家公司分别持股28.19%、14.12%、10.59%、8.79%和2.29%。
作为澳大利亚另一家矿业巨头，必和必拓的股东与力拓非常相近。
必和必拓去年年报显示，前五大股东分别是汇丰、JP摩根、澳大利亚的一只投资基金（National Nominees Ltd）、Citicorp Nominees Pty Limited 、花旗，5家分别持股16.08%、11.62%、9.41%、8.42%和4.81%。
在这两家矿山企业的股东中，金融资本远不止JP摩根、花旗、汇丰这几家，记者注意到，在两家公司的前20大股东中，还都出现了瑞银集团、澳新银行、加拿大皇家银行等国际投资机构。
相比之下，淡水河谷还是被巴西国有资本控制着。
尽管如此，日本企业在淡水河谷中持有很大比例的股权。
在淡水河谷的股东名单中，4家巴西养老基金（Litel S.A.）持股49%、巴西发展银行的投资公司（Bradespar S.A）持股21.21%、日本三井（Mitsui & Co. Ltd）则持股18.24%。
2003年岁末，中国正式加入国际铁矿石价格谈判。
按照这一游戏规则，国际上任何一对供需双方谈出了首发价，其他供需双方都必须接受。
“力拓案”：商业无间道？
“力拓案”：商业无间道？作者：来源：《廉政瞭望》2009年第08期7月5日晚,世界第三大矿业公司力拓上海办事处4名员工,被中国国安部门依法拘留。
据新华社报道,力拓上海公司员工被拘的原因是,在2009年以来的中外进出口铁矿石谈判期间,采取不正当手段拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,并借此刺探窃取了中国国家机密,损害中国国家利益和安全。
力拓上海办事处员工被拘留,揭开了跨国公司在华间谍行为的盖子。
此时,正当关键时刻的铁矿石年度谈判,也揭起了其一向隐蔽的盖头。
铁矿石谈判中方屡战屡败根据铁矿石谈判规则,谈判格局是三对三,供方全球三大矿业公司——澳大利亚的必和必拓公司、力拓集团和巴西淡水河谷公司,对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂,决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格),只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,谈判即宣告结束,其他各家谈判均要接受此结果。
今年中方的铁矿石谈判小组,是由中钢协为首,带领宝钢、首钢等共16家钢铁企业组成。
5月26日,力拓公司宣布,与日本新日铁公司在今年年度长期协议铁矿石价格谈判中达成一致。
其中,铁矿石粉矿价格下降32.95%,铁矿石块矿价格下降44.47%。
而我国粉矿进口量占到铁矿石进口的70%左右,新日铁达成的这一协议并未达到中方40%~45%降价幅度的要求,中国铁矿石谈判代表宣布,这一降幅没有“客观真实地反映”国际铁矿石市场形势,将“造成中国钢铁生产企业全面亏损”。
“中方仍然坚持此前设定的降价40%~45%这一底线”。
2003年,中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。
但在铁矿石谈判中,中国一直以来都被认为没有任何话语权。
一位参与中方谈判组的钢企负责人向记者坦承:“感觉每一次谈判对方准备都很周密,先机总是掌握在他们手里。
”力拓事件像一个导火索,引爆了进口铁矿石内幕的大讨论。
综合不同消息源的内容,却几乎一致地指向铁矿石行业存在通过不正当手段窃取行业情报的潜规则,甚至上升到涉密的程度。
中日两国铁矿石进口定价权差异分析
中日两国铁矿石进口定价权差异分析【摘要】中日两国均为世界铁矿石进口大国，但是在铁矿石进口价格影响力方面差异较大。
本文选择日本作为比较对象，重点研究了中日两国铁矿石进口定价权差异的成因，提出了建立铁矿石期货市场、进口渠道多元化、增加海外投资等对策建议。
【关键词】中日；铁矿石；进口；定价权一、引言国际大宗商品的定价机制、国际价格以及定价权受多种因素影响。
中国是铁矿石消费大国，但是，在定价过程中还不具备与之相称的话语权。
日本作为铁矿石的净进口国，没有利用其强大的买方市场向寡头厂商讨价还价，而是将目标定于对铁矿石拥有者的战略收购方面，从根本上解决了铁矿石需求与价格的不均衡问题。
因此，本文详细分析了这种格局形成的原因，即中日两国对铁矿石进口价格影响力的差异，以维护我国利益。
二、中国缺失定价权的原因分析1.历史原因长期以来，我国缺乏争取国际定价权的“忧患意识”是造成我国失去铁矿石国际定价话语权的主因。
目前，国际市场几乎所有的大宗商品都已经形成其定价中心，如铝、铜、铅、锡等金属的价格主要在伦敦金属交易所确定，棉花价格形成于利物浦，煤炭价格形成于纽约商品交易所，石油价格确定于东京交易所等。
全球期货交易所有100多家，共有93类商品。
然而，中国仅有十几个期货品种可供交易，与资源需求大国的地位极不相称，尚未发育的国内期货市场无法对国际市场价格产生影响。
面对这种状况，我国企业只能承受定价权缺失带来的负面影响。
2.“中国需求”的不断增长我国处于工业化和城市化的重要阶段，对铁矿石等能源类和基础原材料类大宗商品的消耗巨大。
2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52%；而日本进口约1.0526亿吨，占比重约12.3%。
2010年4月以来，由于钢材市场疲软，5月份中国钢厂普遍减少或暂停了铁矿石进口采购，转以消耗库存为主，导致进口铁矿石成交量减弱，价格连续阴跌。
与此同时，港口铁矿石库存则连续4周呈增加趋势，5月19日，全国18个主要港口库存已达7400万吨，30天内增加400多万吨，与2009年9月历史最高基本持平，铁矿石协议价格与现货价格发生倒挂。
白益民：澳洲铁矿石争夺：日本财团的身影——《商社就是天网》
白益民：澳洲铁矿石争夺：日本财团的身影2009年8月17日，中钢协公布了2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果，与澳大利亚第三大矿石企业FMG公司达成协议：确定此次铁矿石下降幅度为35%。
这与2009年5月26日力拓与日本新日铁公司达成的下降33%相差不多。
但在笔者看来，中钢协与FMG公司达成的协议更多的是象征意义，可操作性方面较差。
因为，FMG公司开采的铁矿石，必须通过必和必拓和力拓的铁路系统和港口设施才能运输出去。
物流层面的主导权同样重要在澳大利亚著名铁矿石产区——皮尔巴拉地区，FMG公司拥有总面积5.2万平方公里的采矿领地，毗邻澳大利亚铁矿石巨头力拓和必和必拓的矿区。
自1960年以来，必和必拓和力拓两大铁矿集团就在铁路和港口实施垄断，造成皮尔巴拉地区庞大的铁矿资源无法充分开发。
一直到2008年4月27日，FMG公司才获得澳大利亚公平竞争委员会初步裁决，有权进入必和必拓铁路线，为中国钢企提供铁矿石运输。
但是无论如何，FMG公司的铁矿石物流仍然受到必和必拓与力拓的限制。
如此看来，中钢协高调宣布与FMG公司的合作，可能将进一步刺激必和必拓和力拓采取措施“围堵”FMG公司的出海通道。
如此，中国湖南的华菱钢铁公司在2009年2月获得FMG公司16.48%的股份，成为其第二大股东，似乎也不能说这就是中国企业获取海外铁矿石资源的一次完美胜利。
因为，掌握铁矿石在物流层面的主导权也同样重要。
此时，日本三菱财团已经在与中国公司的竞争中获胜，其持股50%的公司拿到了位于澳大利亚中西部的Oakajee港口和铁路项目的开发权。
而且，日本财团与澳大利亚铁矿石巨头们的密切合作，也形成了对中国公司的“围堵”之势。
日本夺得主导权澳大利亚中西部地区的铁矿储量超过86亿吨，但一直因为基础设施的不完善而制约了资源的开发。
为了改变现状，西澳大利亚州政府计划修建吞吐量超过1亿吨的Oakajee深水港，以及贯穿西澳中西部矿区南北、连接Oakajee港口和中西部矿区，共计约700公里的两条铁路。
王家荣-《铁矿涨价 受益的是日本人》
铁矿涨价受益的是日本人一．日本三井物产公司铁矿石投资一览公司名所在国三井物产股权Mitsui Iron Ore Development Pty. Ltd. 澳大利亚 100%Mitsui Itucho Iron Pty. Ltd. 澳大利亚 70%Mitsui Minerals Development South Africa(Pty.) Ltd. 南非 100%Sesa Goa Limited 印度 51%BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. 澳大利亚 20%Valepar S.A.(巴西CVRD的母公司) 巴西 18.24%自1971年开始, 三井物产开始投资巴西第二大铁矿生产企业Mineracoes Brasileiras Reunidas S. A. - MBR。
1997年开始，拥有巴西Caemi Mineracao e Metalurgia S. A. – CMM 公司40%的股权, CMM公司拥有MBR公司84.8%的股份,同时拥有加拿大Quebec Cartier Mining Co. – QCM 50%的股份。
MBR铁矿石年产量2500-2700万吨；QCM铁精矿年产630万吨，球铁矿年产900万吨。
二在西澳大利亚Pannawonica的Robe River Iron Ore矿产，分别由Rio Tinto, Mitsui Iron Ore Development（日本三井铁矿发展）, Nippon Steel Corporation（新日铁）, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.（住友金属矿产）拥有，这四家当中，日本企业占据了3家！距西澳大利亚Newman以东15公里，是BHP-OB23/25铁矿，分别由BHP Billiton, Mitsui Iron Ore Development（日本三井铁矿发展）, Itochu Australia Ltd. （伊藤忠澳大利亚公司）拥有。
铁矿石谈判案例分析(完整版)
铁矿石谈判案例分析铁矿石谈判案例分析篇40年以来，许多世界上最具实力的钢铁厂和铁矿石生产商都享受到了稳定的铁矿石定价体系带来的收益。
该基准定价体系是基于钢铁厂和主要铁矿石生产商之间的谈判结果而定的，籍此来设定一年的铁矿石价格。
当一家大型钢铁厂或一组钢铁厂(无论是亚洲的或是欧洲的)与三大铁矿石生产商澳大利亚的必和必拓、力拓矿业以及巴西的淡水河谷中的一家达成协议之后，其他钢铁厂和铁矿石生产商将在其后一年内遵循该基准价格。
价格的稳定便于双方安排生产计划、对其收益进行预估、并确定适当的人员标准。
但是今年，铁矿石基准定价系统崩溃了。
价格谈判拖延了12个月，一直到今年11月份仍未果，而这原本应该是开始对来年铁矿石价格进行谈判的时间。
铁矿石价格上涨也是导致基准定价系统崩溃的原因之一：随着价格上涨，铁矿石生产商对长期基准价格的谈判缺乏热情。
但是给曾经稳定的基准定价体系造成混乱的更大的一个原因在于中国的钢铁企业。
20xx年，铁矿石价格发生了剧烈波动，有些中国钢铁制造商无法抵挡通过价格波动来牟利的强烈诱惑。
当铁矿石现货市场价格下跌并低于基准价格时，有些中国钢铁厂就抛开合同价格，开始在现货市场进行采购，这使得铁矿石生产商很不满意。
当铁矿石价格上涨并高于基准价格时，有些中国的大型钢铁厂就囤积铁矿石，然后卖给中国的小型钢铁厂并从中牟利，造成国内小型钢铁厂的强烈不满。
今年，中国的钢铁厂对准基准定价体系又开一枪：虽然力拓集团已在6月份与日本和韩国的钢铁厂签署了协议，但是中国钢铁厂仍拒绝接受该协议结果并要求降低价格。
结果是，全球的铁矿石生产商不再热衷与中国钢铁制造商签署基准价格协议。
没有供应商对此表示满意。
谁想再和他们签订长期协议?中国要么选择固定价格的长期协议，要么选择现货市场，但是不能两者都选，三大铁矿石生产商之一的一位高管说道。
但是，铁矿石巨头对于现在混乱的价格谈判情况并不担忧。
特别是在预计价格会在未来一两年内进一步上涨的情况下，他们愿意在现货市场出售铁矿石。
世界三大铁矿石巨头
世界三大铁矿石巨头公司国际铁矿业通过大规模兼并和收购，形成了天下三分的格局。
排名前3位的三大铁矿石供应商掌控了世界铁矿石70%以上的海运量。
必和必拓公司必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。
其中，BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。
比利登是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。
2001年，两家公司合并组成BHP BILLITON矿业集团，BHP持股58%，比利登持股42%。
该公司在全球20个国家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。
在2003至2004财年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。
2004年8月26日，该公司宣布其市值达583亿美元。
必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
巴西淡水河谷公司巴西铁矿砂资源极为丰富，占全球总储量6.5%，为世界富铁矿第一生产大国。
巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。
公司成立于1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。
该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。
2000年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。
现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。
其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。
力拓矿业公司力拓矿业公司成立于1873年的西班牙，RioTinto是西班牙文，意为黄色的河流。
1954年，公司出售了大部分西班牙业务。
日本钢铁企业大规模竞购海外铁矿石资源
段 。 目前 ，三 井 物 产 已 在淡 水 河 谷 公 司 占资 约 ５ ，三 菱商 事则 和必 和 必 拓 共 同经 营原 料 煤 矿 ％
山 ，新 日铁 和 ＪＥ钢铁 也在 澳大 利亚 和 巴西积 极 Ｆ
进 口量 的 １ ％。 候 补 竞 购 的 非 洲 国家 矿 山 包 括 ５ 几 内亚 、利 比里亚 等 国家 的矿 山 ，其 意在 将非 洲 培 育成继 澳 大利亚 、巴西 之后 的第三 个铁 矿石 进
展 矿 山 的勘 探 、开采 ，使 其 获得 更多稳 定 而相对 廉 价 的原材 料供应 。例如 上述 的安 赛洛 米塔 尔集
３ ％。与 此 同时 ，３大 铁 矿 石供 应 商 占全球 海 运 ４
铁 矿石 市场 ７ ％的份 额 ，５大炼 焦煤 供 应 商 占全 ０
团在 ２ ０ ０ ８年 ６月 即收 购 了炼 焦煤 生产 商 Ｍ ｄＶ ｌ ｉ ｏ Ｃ ａ 集 团 和 加 拿 大 废 钢 供 应 商 Ｂ ｋｒ ｅ 公 司 ； ｏｌ ａｅ ｔ ｍ
第３ 期
上 海 金 属 ６ Fra bibliotek１日本 钢 铁企 业 大规模 竞 购海 外铁 矿 石 资 源
３ １本 媒 体 近 日披 露 ，以新 日铁 、ＪＥ钢 铁 、 Ｆ 西 的淡水 河谷 、澳 大利 亚 的力拓 和必 和必 拓 ３大 矿石 巨 头手 中 ，近年 来 铁矿 石价 格连 番猛涨 ，造 成 日本钢 铁企 业成本 大 幅上扬 ，由此 波及 到汽车 等众 多生 产行业 成本 显 著增 加 ，影 响 到 日本 外 向
住 友 金属 、神 户制 钢 ４家大 型钢铁 企 业 为主 的 日 本 公 司将 联 合 出 资 约 １万 亿 日元 （ 合 美 元 约 折
９亿） ８ ，参与竞 购 巴西 大型 钢铁 企业 Ｃ Ｎ招标 出 Ｓ
【铁矿石】专题第6篇：全球铁矿石4大巨头
【铁矿石】专题第6篇：全球铁矿石4大巨头目前，全球铁矿石供应行业呈现寡头垄断格局，号称四大矿山，分别是淡水河谷、力拓、必和必拓、 FMG，四大矿山垄断供应，同时垄断了定价权，中国虽然是铁矿石消费和进口中心，但是目前没有定价权。
从储量看，根据四大矿山公司年报，2018年淡水河谷、必和必拓、力拓和FMG储量分别为178.49亿吨、41.20亿吨、35.17亿吨和21.91亿吨，合计达276.77亿吨，占全球铁矿石储量16.24%。
从产量看，根据四大矿山年报，2018年四大矿山淡水河谷（3.8亿吨）、力拓（3.5亿吨）、必和必拓（2.7亿吨）和FMG（1.9亿吨）的铁矿石产量为11.9亿吨，占全球产量的55%。
1.淡水河谷成立于1942年，位于巴西，总部里约热内卢，有政府背景，非国有资本第一大股东是日本三井物产。
巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”，铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。
2018年，铁矿石产量 3.8 亿吨，占比全球铁矿石产量的17.2%。
（备注：2018年全球矿山总产量22.06亿吨，较去年下降470万吨。
）2.力拓1873年成立于西班牙，集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本，资产主要分布在澳大利亚，私营企业。
力拓是世界第二大铁矿石生产企业，2018年，铁矿石产量3.5亿吨，占比全球铁矿石产量的15.9%。
3.必和必拓1885年在墨尔本成立，总部位于墨尔本，私营企业。
必和必拓是世界第三大铁矿石生产企业，2018年，铁矿石产量2.7亿吨，占比全球铁矿石产量的12.2%。
4.福蒂斯丘（FMG）成立于2003年，总部西澳珀斯，私营企业。
2009年4月29日，湖南华菱钢铁集团有限公司正式入股澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG，成功收购FMG公司17.3%的股权，成为FMG的第二大股东。
FMG是世界第四大铁矿石生产企业，2018年，铁矿石产量1.9亿吨，占比全球铁矿石产量的8.6%。
铁矿石经典案例之力拓案
进口铁矿石价格会谈背景知识2009年08月17日 09:26 来源：中国新闻网中新网8月17日电中钢协17日发布公告显示，以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚FMG公司经过充分交流和认真商讨，以合作互利为共识，对2021年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成双方都能承受的会谈结果。
澳大利亚FMG公司承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石实行一个价格，即粉矿干基离岸价每吨度94美分，块矿干基离岸价每吨度100美分。
该合同有效期自2021年7月1日至12月31日。
背景资料：全球年度铁矿石会谈惯例一年一度的铁矿石价格会谈最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商会谈协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。
每个财政年度在东方以日本铁矿石用户为代表，在欧洲以德国用户为代表与世界铁矿石主要供应商澳大利亚BHP · Billiton 集团、RionTinto 集团下属Hamersley 公司以及巴西VALE 公司〔原CVRD 公司2007 年改名VALE 〕，分别确定亚洲市场和欧洲市场铁矿石产品价格。
铁矿石供应商主要有3家：澳大利亚两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。
不过，在2021年，一股新兴力量——澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也积极参与到铁矿石会谈中。
根据往年会谈惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，那么本年度铁矿石会谈就会完毕，其他供需双方均承受此价为新的年度价格，即首发价。
且矿石供应商在与第一家大客户达成价格协议时都会许诺，在与之后的钢厂会谈时不会给更低的价格，钢厂也会许诺，不会承受其他矿山更高的涨价幅度。
1995 年以前欧洲价格和亚洲价格会有不同，但欧洲的首发价格在欧洲从未被推翻过，亚洲的首发价格在亚洲也从未被推翻过，1995 年以后无论是在亚洲首发还是在欧洲首发，都被全球普遍承受。
但该惯例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中钢协一直声称，不会承受力拓同日本新日铁达成降价33%的协议。
铁矿石之殇
View视点铁矿石之殇the iRom oRe WaR2010年3月29日上海市第一中级人民法院对力拓案做出一审判决，认定胡士泰等4人犯非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪，分别判处其有期徒刑7年到14年不等刑期。
4月8日胡士泰的律师证实放弃上诉请求。
引发国际社会关注的“胡士泰案”暂告一段落。
胡士泰们穿针引线、长袖善舞的身影，折射出中国钢铁行业的尴尬境地。
中国钢铁业发展于1979年以后，在那时我国逐步走上了改革开放和建设社会主义经济的道路，钢铁工业获得了快速发展的极好机遇和强大的内在动力，新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。
通过对老企业挖潜改造，钢产量以每年500万吨左右的速度快速增长。
20世纪90年代以来，中国钢铁工业飞速发展，钢产量从1990年的6535万吨，以每年增长600万吨的速度大幅度增长。
从1996年首次超过一亿吨大关，跃居世界第一位以后，我国钢产量连年增长，并一直保持钢产量世界排名第挥实质性的作用。
这一年中国接受了日本新日铁公司的谈判结果，即价格上涨18.6%。
2005年，国际铁矿石供应价格暴涨了71.5%，中国全国钢铁产量为3.5亿吨。
根据最后统计，中国钢铁企业为此多付出大约200亿~300亿元的进口成本。
2006年，中国进口铁矿石长协价敲定并上涨了19%。
2007年，中国首度谈下首发价。
2006年12月宝钢与三大矿达成了协议，价格上涨了9.5%。
2008年岁初，铁矿石进口近乎到了疯狂的程度，现货价格最高比长协价高出一倍。
始料未及的是，2008年下半年，一场席卷全球的金融危机突然爆发,这让钢价和矿价一落千丈。
力拓在中国市场的销售亦受到了较大影响。
力拓新加坡总部召开会议要求驻华代表处了解中国客户的生产情况。
胡士泰们开始粉墨登场。
一名的位置。
随着中国经济大踏步的前进,对于钢材的需求量与日俱增。
而炼钢的原材料铁矿石在当今需求量大增的今天是远远不够的。
2003年，中国进口铁矿石数量第一次超越日本，成为全球最大的铁矿石进口国。
郎咸平：中国没有大宗商品定价权底因
郎咸平：中国没有大宗商品定价权底因郎咸平在2009年2月接受《经济参考报》采访，谈中国为何没有大宗商品定价权的原因。
问：中国对外有较高依赖度的大宗商品，价格常大幅波动，原因是什么？郎咸平：那是“新帝国主义”在操纵。
首先，需求是被别人控制的。
发达国家在全球范围内把高污染的行业都转移出去了。
比如美国需要石油钢管，美国自己不生产，把单子放到中国来。
好，那么中国就要买原材料—铁矿石。
所以中国的铁矿石单子实际是替美国下的。
也就是说，这不是真正的中国需求，这个需求是外来的，是被别人操纵的，我们是在替发达国家买单。
第二，不但需求是被控制的，原材料也被控制。
表面上，我们看似在和某某国家做交易，买了他们的原材料，其实错了。
比如科特迪瓦是主要的咖啡产地，它的咖啡出口绝大部分被几个外资控制。
原材料的定价，是发达国家控制的。
铁矿石更典型，全球被力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨头操纵。
所以需求被他们控制，原材料供应也在他们手里。
两头的定价权我们都没有，所以看到价格总是波动。
再一个层面，金融市场把这个波动加倍放大了。
当华尔街看到美国轮胎需求多起来，他们就知道中国要买橡胶了，既然中国一买价格就涨，他们就可以先买进橡胶期货，等价格高了再卖给中国。
所以，无论是原材料和产品的定价权，还是金融市场，都不在我们的手里。
问：为什么中国这么大的铁矿石进口量，在谈判桌上却没有话语权？郎咸平：这已经不是一个简单的谈判问题了。
我认为问题的症结，在于我们不了解铁矿石，或者说不了解国际大宗物资的游戏规则。
首先要搞清楚铁矿石的价格到底是如何决定的。
通常从经济学角度分析，商品的价格是由供求关系决定的。
但铁矿石不是，它的价格是由华尔街决定的。
为什么这么讲？因为铁矿石价格与“波罗的海指数”和“原油价格”紧密相关。
而这两项价格是由华尔街决定的。
如果你想得到便宜的铁矿石，那必须找高盛，拜托他们把波罗的海指数和原油价格拉低，这就是游戏规则。
问：难道我们就没有办法？郎咸平：我倒觉得日本与铁矿石巨头的谈判，可以给我们一些借鉴。
铁矿石价格的谈判案例（上传）
MBA 案例分析报告学科：谈判专题案例名称：中国钢铁厂与西方的矿业巨头们关于铁矿石价格的谈判案例目录第一节铁矿石谈判的案例背景............................................. .. (3)第二节铁矿石谈判案例“3W”框架分析 (5)第三节策略与战术建议.......................... ... . (8)第四节铁矿石谈判的焦点问题分析 (8)第五节参考文献 (10)一、铁矿石谈判的案例背景1.铁矿石价格谈判：垄断市场与完全竞争市场的博弈世界铁矿石市场就如同一个擂台，擂主就是三个“超级霸王”：力拓、必合必拓和淡水河谷。
它们控制了全球70%的铁矿石贸易额，处于行业垄断地位，牢牢掌控着市场定价权。
三大铁矿石供应商是铁矿石协议价格的主要发起者，也是主要供应商，其主要压力来自于股东对业绩的要求。
由于处于行业垄断地位，当市场不好时，可以通过控制供应量维持价格稳定；当市场好转时，提升价格获取超额收益是理性选择。
因此在价格谈判过程中，如何实现利润最大化和持续性才是其需要考虑的问题。
中国虽是全球最大的钢铁生产国，年产能达到6.6亿吨，2009年进口量占全球总需求量比重超过60%，这是中钢协在谈判中最大的优势。
国内有大小钢企1200多家，行业集中度较低，前15家钢企产量至占我国总产量的45%。
而国际主要生产国的行业集中度远高于此，最低的美国，前四家钢企的钢产量也占美国钢总产量54.50%。
基本上国内钢铁行业是完全竞争市场，为追求自身的利润最大化，在铁矿石价格谈判过程中，内部博弈降低了中方的谈判能力。
2.铁矿石价格飞涨，中国钢铁企业面临巨大成本压力中国是国际铁矿石的最大买主，在市场定价上却一直没有话语权。
最新数据显示，今年前4个月，中国进口铁矿石均价为157.6美元/吨，同比增长57%。
按同期铁矿石进口量2.3亿吨计算，仅铁矿石涨价一项，中国钢铁业就多付出近132亿美元(按照6.5∶1的汇率折算，合人民币857亿元)的成本。
日韩被击破我国铁矿石谈判背水一战
日韩被击破我国铁矿石谈判背水一战证券时报记者向南除了态度强硬，中国在铁矿石谈判中的牌似乎被一张张抽走。
中国铁矿石谈判的盟友日本和韩国，已经和力拓达成协议，本年度铁矿石合约价格降价33%。
这个降幅远低于此前中国坚持的40%-45%的降幅。
全球三大矿业巨头之一的巴西淡水河谷公司也于6月10日在其网站上宣布，淡水河谷公司已与日本新日铁公司和韩国浦项公司达成2009年度铁矿石价格协议，具有“标杆意义”的新年度粉矿合同价格下调28.2%，这个降幅比此前新日铁与力拓达成的价格降幅还小。
另外，宝钢全面上调7月份钢材出厂价格，热轧和冷轧分别较6月上调500元/吨和400元/吨，价格得以上调的原因是用钢需求的持续回暖，在铁矿石谈判最后一搏的关键时刻，国内钢材价格上涨将给中方谈判带来不利影响。
另外，尽管中钢协多次警示经销商不要过度进口，但经销商还是在赌涨心理下，超量进口四千万吨。
这给外方一个印象：中国铁矿石市场需求依然巨大。
“在谈判中我国已经处于不利局面。
”申银万国分析师赵湘鄂表示。
他认为，中钢协在铁矿石谈判中，不应该只考虑中国的情况，一再强调中国有铁矿石生产，以此作为谈判筹码，这样不生产铁矿石的日本和韩国就容易被攻破，他们首先签订价格协议，就使我国在铁矿石谈判中处于不利地位。
中国要求铁矿石降价还有一个重要的砝码，就是市场萎缩钢价下调，而本次宝钢上调钢价，钢价上涨就意味着行情回暖，对方会将此作为需求上涨的证据。
赵湘鄂认为，中钢协在谈判中代表的是大钢厂利益，中小企业、民营企业利益则没有得到体现，这使得他们积极性不足。
事实上，铁矿石生产商也采取了分化策略，每月在上海举行一次招标会，对中小钢的需求也予以满足，中小钢厂在铁矿石进口方面表现踊跃，也对铁矿石谈判不利。
我的钢铁网铁矿石分析师曾节胜表示，以目前的形势，对中国来说最坏的结果就是接受33%的降幅，这个降幅应该是外方的一个底线，但是我国不大可能接受这样的要求，双方可能会有一个折中方案，或者拖着不签谈判破裂。
小幽默五则
人才资源开发2016.9备。
然而，日本除了引进技术装备，也大胆地进行“重新研发”。
日本及欧美国家在本国保留“制造业精华”的同时，将社会成本高、技术含量低的环节转移到中国，还力图强化对中国市场的控制。
跨国公司已渗入中国大多数的高附加值产业及其出口市场，并成为主要获利者。
国务院发展研究中心曾发文指出：在轻工、化工、医药、机械、电子等重要行业中，跨国公司子公司所生产的产品已占据国内1／3以上的市场份额，中国多个已开放产业的前五名都是外资企业。
引以为戒的“韩国经验”工业规模和技术水准的提升，并不表示你就能成为工业强国，你必须能掌控金融、产业“高边疆”，在这方面，“韩国经验”可引以为戒。
1997年的亚洲金融危机，使韩国经济遭到重创，但不久韩国就恢复过来，之后几年还取得了不错的增长。
但韩国人很快发现，韩国的几大商业银行（70％以上股权）已经被外资控制。
《韩国时报》报道：外国控股的银行“不情愿向韩国企业发放贷款”。
现代企业离开银行怎么活？于是，外国资本到2002年就以“清仓价”控制了韩国半导体产业的44％，通信业的21％，并成为现代汽车、现代电子、LG 以及三星电子的重要股东，而著名的大宇汽车在人为的债务危机中消失了。
“股神”巴菲特曾有意投资韩国的浦项制铁，但很遗憾，三井物产已对其控股。
与浦项制铁同级别的上海宝钢、印度塔塔钢铁，对日本技术、人才和物流的依赖已盘根错节，深入骨髓。
作为世界顶尖的钢铁强国，日本每年需要进口大量铁矿石。
表面上看，世界铁矿石价格上涨，日本也是受害者。
但实际上，日本财团在世界三大铁矿石巨头必和必拓、力拓和淡水河谷那里都持有股份，并掌控了铁矿石物流。
日本财团在各地的布局，都是通过与当地最大企业合资合作，进行资本、产业、信息、物流等方面的嫁接，最终控制了整个产业链。
中国同样遭到日本财团的高危渗透。
以汽车业为例，外资企业从汽车零部件行业下手。
汽车发动机是最关键的零部件，而发动机50％以上的市场份额被外资（日资为主）控制。
日本为何乐见铁矿石涨价
日本为何乐见铁矿石涨价
佚名
【期刊名称】《共产党员：上半月》
【年(卷),期】2009(000)009
【摘要】今年5月26日，力拓称与日本最大钢铁企业新日铁公司达成新财年铁矿石合同价格降价33％的协议，而此时中国企业正谈判要求降价40％。
日本企业为何愿意接受高价格呢？白益民1993年底进入日本三井财团的综合商社三井物产（株）北京事务所工作，一干就是12年。
他说，30年前，日本的确资源匮乏，然而日本大型财团中的综合商社与钢铁公司互相持股，结成利益联盟，
【总页数】1页(P26)
【正文语种】中文
【中图分类】F279.313
【相关文献】
1.中国钢企深陷铁矿石困局——铁矿石涨价，日本为何不着急 [J], 王明宇
2.冷静分析正确对待铁矿石涨价--由进口铁矿石涨价引发的思考 [J], 赵翠娥;王一霆;李沛林
3.铁矿石涨价及其应对策略 [J], 董方军;刘向东;王军
4.莫让铁矿石涨价拖累中国经济复苏大局 [J], 白明;杜奇睿
5.日本钢企拟认可进口铁矿石涨价25％ [J],
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两拓合并新版本遭全球钢铁业反对
中国商务部今年 6 月曾经表示将对“两拓”
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合并计划进行反垄断审查，但此后并未收到“两 拓”申请报告。欧洲钢铁工业联盟 11 月 16 日发 表声明呼吁欧盟反垄断机构阻止矿业巨头必和 必拓和力拓的新的铁矿石合资计划。
一直被认为是能够从铁矿石涨价中获益或
抵消涨价影响的日本钢铁业，也一样反对“两拓” 合并。日本钢铁联盟会长、新日本制铁社长宗冈 正二 7 日指出，上述计划将限制竞争，正如此前 必和必拓收购力拓的提议一样。
必和必拓和力拓的合作将会改变国际铁矿
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石市场格局，有可能取代目前世界排名一的淡水 河谷。两拓在铁矿石谈判中也将更加强势。 生产业务合并使得“两拓”能够分享各自有
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将于 2010 年下半年正式完成。 虽然此次协议是由来已久的“两拓”合并的 新版本，但包括中国在内的全球钢铁业均强烈反 对。其中欧盟委员会因力拓系欧洲企业，2008 年 以“担心将导致铁矿石市场被操纵”为由，否决
了当时必和必拓全资收购力拓的计划。但“两拓” 不死心，此番改以生产与销售分离的模式，企图 通过欧洲等国家地区的反垄断审查。但钢铁业界 仍然担心垄断的危险。
尽管澳大利亚两大铁矿石巨头力拓与必和 必拓宣称新的合资经营西澳铁矿石协议对原来 的方案做了“重大修改”，“将不从事任何合资企 业销售行为”，但中国及全球钢铁业界人士指出， 该项变化依然会造成“两拓”加剧垄断地位的危 险。
国际三大矿业巨头之一的力拓 5 日公告称， 已经与另一矿业巨头必和必拓就成立一家生产 合资企业的相关事宜签署约束性协议，合资拥有 西澳大利亚州现在的和未来的全部铁矿石资产 及债务，对邻近的矿产资源进行统一经营；对管 理、采购和日常开支进行整合。并预言此次交易
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很多读者不免想问，日本企业到底想干嘛？他们为什么愿意主动接受一个高价格，而不和中国的需方一起联手争取一个低价格呢？这背后到底有什么关系？
实际上，表面上新日铁更主动地接受了比中国钢企要求的更高的价格水平，但由于新日铁关联方三井物产（三井财团的综合商社）在铁矿石上游的资源布局，整个三井财团获得了更大的利益。新日铁公司和三井物产是一个利益共同体，他们之间存在相互持股或共同投资的关系。
此后，三井物产继续深化与淡水河谷的合作，双方于2002年4月签署了战略联盟协议，正式将合作关系扩展到铁矿石业务之外，包括三井物产向淡水河谷出售采掘机械，提供运输铁矿石的铁路车厢，以及建立沿海集装箱运输和物流合资企业等。合作中，三井物产还对淡水河谷给予金融援助，在日常工作中，双方还有着非常密切的人员交流，例如三井物产派人出任淡水河谷的客户经理，双方还建立了情报互换机制。
对于有长远理想的中国钢铁行业来说，我们有必要系统地梳理三井物产与淡水河谷、力拓、必和必拓的联合关系。先说淡水河谷。
三井物产与巴西淡水河谷真正走向联合，是从2001年三井物产帮助淡水河谷成功并购巴西资源公司CMM公司开始的。三井物产本就拥有CMM公司40%的股份，后又从CMM创始人的孙子Frering兄弟手中买进60%具有表决权的股份，彻底并购了CMM。之后，三井物产将一半的CMM股份卖给淡水河谷，帮助后者成功控制了CMM公司。
三井物产与澳大利亚必和必拓公司的关系也非同一般。三井物产在西澳大利亚经营三座铁矿合资企业Mt.Newman、Yandi和Mt.Goldsworthy，必和必拓、伊藤忠商事和三井物产在这些合资企业的股权分别为85%、8%和7%。三井物产还连续出台增资计划，以提高共同经营的西澳大利亚铁矿合资企业的年产能。
接受力拓高价却赚 日本人玩转全球三大铁矿石巨头
铁矿石价格上涨，拥有巴西淡水河谷股份的三井物产就多赚一些，然后在铁矿石贸易时让利给新日铁。这就是为什么铁矿石谈判新日铁总是与淡水河谷率先达成涨价协议
作者系全国日本经济学会（中国社科院主办）理事白益民，曾在三井物产工作12年，专注于日本经济模式的研究，著有《三井帝国在行动——揭开日本财团的中国布局》。全文如下：
以上我们系统梳理了日本财团与三大铁矿石供应商千丝万缕的合作关系。而随着中国资本在该领域的深入，我们也更多看到日本财团深入布局，可以想见，中国要走的路还很长。
此外，三井物产与必和必拓在澳大利亚以外也有联盟关系。早在2006年11月，必和必拓向三井物产出售了其在西南非洲纳米比亚油气田15%的利益，此宗交易标志着日本公司首次获得纳米比亚的勘测许可。
除了三井物产以外，尤其值得一提的是，日本另外两家财团住友财团和三菱财团，也和力拓、必和必拓有密切的合作关系。比如，力拓拥有澳大利亚新南威尔士州的Northparkes铜金银矿80%股权，其合资方住友商事拥有6.7%，住友金属矿山公司拥有13.3%。另外，力拓加铝与住友商事合资拥有新西兰Boyne岛铝冶炼厂，其中力拓加铝拥有该厂79%的股份，其余21%股份由日本住友商事持有。三菱财团的综合商社三菱商事则与必和必拓共同在澳大利亚经营全球最大的炼焦煤供应商必和必拓三菱联合公司（BMA），双方各持有50%股份。三菱商事与必和必拓在铝和铜项目上也展开密切合作，三菱商事持有莫桑比克Mozal铝冶炼厂10%股份，必和必拓持有47%股份。三菱商事持有智利Escondida铜矿少量股份，必和必拓持有57.5%股份。三菱商事持有秘鲁Antamina铜锌矿10%股份，必和必拓持有33.75%股份。说明一下，三井财团与住友财团的金融系统合并成了三井住友金融集团，两家是亲兄弟关系。
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事实上，早在2003年9月，三井物产出资8.30亿美元收购了Valepar公司1960.7万股的普通股，Valepar公司是巴西淡水河谷的控股公司。此次收购的股份相当于淡水河谷总股份的5.05%和淡水河谷公司7.84%的普通股。由此，Valepar的股份构成是：Littel（四家巴西养老基金）持股58.0%、Bradespar（巴西发展银行的投资公司）持股17.4%、三井物产持股15.0%。然而，前两位股东是巴西当地金融机构，没有商业经验，并非实际经营者，而三井物产则派遣业务主管进入了淡水河谷的行政委员会，成为事实上的公司经营决策者。
在这几年中国钢企与国际铁矿石供应商的价格和供货谈判中，日本钢铁企业在其中扮演了某种特殊的角色。
熟悉这个市场的人士都晓得，今年5月26日，力拓公司发布公告，称与日本新日铁公司已经达成新财年铁矿石合同价格降价33%，而此时中国企业正谈判要求降价40%。在2005年2月22日，日本新日铁与巴西淡水河谷公司（CVRD）也单方面达成协议，将铁矿石价格涨幅定为71.5％，随后新日铁与另一铁矿石巨头澳大利亚必和必拓公司也达成类似协议，之后中国钢企被迫接受了这一价格。至2008年2月18日，日本新日铁又与巴西淡水河谷率先达成了涨价65％的协议，最终再次逼迫中国企业接受了如此巨大的价格升幅。
就是说，铁矿石价格上涨，拥有巴西淡水河谷股份的三井物产就多赚一些，然后在铁矿石贸易时让利给新日铁。这就是为什么铁矿石谈判新日铁总是与淡水河谷率先达成涨价协议。
?在三井物产的官方网站上，我们可以看到如此清晰的叙述：“从20世纪60年代开始，三井物产株式会社就积极地参与投资开发铁矿石资源，长期以来稳定地供应铁矿石。2003年收购了世界最大铁矿石生产销售商Vale（旧称CVRD淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15%的股份，并且还持续地扩大了与力拓公司和必和必拓公司之间共同合作的铁矿石事业。基于三井物产拥有权益比例的铁矿石控股产量已跃居世界第四位，年开采权益已超过4000万吨。”
再谈三井物产与力拓和必和必拓的联合。
事实上，三井物产在澳大利亚投资经营铁矿山已经有很多年，与力拓公司关系密切。三井物产已经部分拥有力拓的一项核心资产，即位于澳大利亚RobeRiver的铁矿石业务。1965年，三井物产投资RobeRiver铁矿山。1967年，继续投资澳大利亚的Newman铁矿山。目前，位于西澳大利亚的WestAngelas铁矿山和Pannawonica矿山由力拓公司、三井物产、新日铁、住友金属工业公司共同拥有和开采。