客户档案管理制度及操作细则
顾客档案管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司顾客档案管理，确保顾客信息的安全、准确和完整，提高顾客服务质量和满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及顾客档案管理的部门和人员。
第三条顾客档案管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保顾客档案信息不被非法获取、泄露、篡改或破坏。
2. 完整性：确保顾客档案信息的真实、准确、完整。
3. 可靠性：确保顾客档案信息的及时更新和维护。
4. 保密性：对顾客个人信息进行严格保密，不得擅自对外泄露。
第二章顾客档案的建立与保管第四条顾客档案的建立：1. 公司各部门在接触顾客时，应及时收集顾客基本信息，包括姓名、联系方式、地址、性别、年龄等。
2. 收集到的顾客信息应经过审核，确保真实、准确。
第五条顾客档案的保管：1. 设立专门的档案室或档案柜，对顾客档案进行存放、保管。
2. 档案室或档案柜应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保档案安全。
3. 档案管理人员应严格保守档案机密，未经授权，任何人不得擅自进入档案室或档案柜。
第三章顾客档案的查询与使用第六条顾客档案的查询：1. 顾客本人有权查询自己的档案信息。
2. 公司内部人员因工作需要查询顾客档案时，需填写查询申请表，经相关负责人审批后方可查询。
第七条顾客档案的使用：1. 顾客档案信息仅限于公司内部使用，不得用于任何商业用途。
2. 使用顾客档案信息时，应确保信息真实、准确，不得篡改或伪造。
第四章顾客档案的更新与维护第八条顾客档案的更新：1. 顾客信息发生变化时，应及时更新档案信息。
2. 档案管理人员应定期检查顾客档案，确保信息准确、完整。
第九条顾客档案的维护：1. 档案管理人员应定期对顾客档案进行整理、归档。
2. 档案管理人员应定期对档案室或档案柜进行清洁、消毒。
第五章责任与奖惩第十条责任：1. 档案管理人员负责顾客档案的保管、查询、更新和维护工作。
2. 各部门负责人负责本部门顾客档案的管理工作。
第十一条奖惩：1. 对认真履行职责、成绩显著的档案管理人员给予表彰和奖励。
2023年客户档案管理制度14篇
2023年客户档案管理制度14篇客户档案管理制度11.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理制度21.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。
只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度3一.制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
公司客户档案管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司客户档案管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户档案的收集、整理、保管、利用等工作。
第三条公司客户档案是指公司在经营活动中形成的，与客户有关的各种信息资料，包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。
第二章客户档案的收集第四条客户档案的收集应遵循以下原则：1. 完整性原则：收集的客户档案应包括客户的基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等，确保档案内容的全面性。
2. 准确性原则：收集的客户档案应确保信息的真实性、准确性，避免因信息错误导致的误解和纠纷。
3. 及时性原则：收集的客户档案应确保在客户关系建立、交易发生、服务提供等过程中及时记录，以便于后续查询和利用。
第五条客户档案的收集渠道包括：1. 市场营销部门：负责收集客户的基本信息、市场潜力、财务信用能力等资料。
2. 客户服务部门：负责收集客户的服务记录、投诉记录、满意度调查等资料。
3. 财务部门：负责收集客户的交易记录、付款记录等资料。
4. 人力资源部门：负责收集客户与企业员工的互动记录等资料。
第三章客户档案的整理与保管第六条客户档案的整理应遵循以下要求：1. 分类整理：根据客户档案的内容和性质，进行分类整理，确保档案的有序性。
2. 编号管理：对客户档案进行编号，便于查询和利用。
3. 立卷归档：将整理好的客户档案立卷归档，确保档案的完整性。
第七条客户档案的保管应遵循以下要求：1. 安全性：确保客户档案的物理安全，防止火灾、水灾、盗窃等意外事件。
2. 保密性：对客户档案中的敏感信息进行保密，防止信息泄露。
3. 恢复性：定期对客户档案进行备份，确保在数据丢失或损坏时能够恢复。
第四章客户档案的利用第八条客户档案的利用应遵循以下原则：1. 合法性原则：在法律允许的范围内，根据工作需要利用客户档案。
2. 保密性原则：在利用客户档案时，应遵守保密规定，不得泄露客户隐私。
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度前言本公司作为一家专业的服务型企业，为了更好地管理公司的客户档案，提高工作效率和客户满意度，特编写该管理制度。
目的本制度的目的是确保公司客户档案的规范化、系统化和有序化，以提高客户管理效率，并保障客户信息的安全性和保密性。
范围本管理制度适用于公司所有部门，负责管理公司客户档案的所有岗位，包括但不限于客户信息的采集、存储、查询和使用。
定义1.客户档案：指公司对外提供服务的客户信息全面、真实、准确、合法地记录于文书或电子文档中的文件资料。
2.客户信息：指客户的个人或单位基本信息、业务受理信息、权益信息、交流信息等各种相关信息内容。
3.保密性：指客户信息应在授权许可的使用范围内被保护，不得泄露给未经授权的第三方。
职责与权限公司领导1.指出公司客户档案管理的目标和方向。
2.配置相应的人力、物力和财力，实施和监督客户档案管理制度的实施情况。
3.指导、帮助和评价本部门的客户档案管理工作。
客户档案管理员1.负责本部门客户档案管理工作，对客户档案的质量负责。
2.负责制定、完善和实施本部门的客户档案管理制度。
3.组织档案信息的收集、整理、存储和保管，并对档案信息的安全和保密负责。
4.监督和检查本部门档案管理工作的执行情况，及时发现和纠正问题。
部门员工1.遵守公司客户档案管理制度，严格保守客户信息的机密性和保密性。
2.协助客户档案管理员做好客户档案管理相关工作，积极完成分配任务和作业。
流程档案收集1.按照公司客户档案要求，采集新客户信息，包括客户的个人或单位基本信息、业务受理信息、权益信息、交流信息等各种相关信息内容。
2.客户信息采集完成后，交由客户档案管理员进行审核及录入工作。
3.客户信息录入期间，客户档案管理员根据现实情况，对客户信息进行核对和审阅，确保录入信息的准确性和完整性。
档案分类与归档1.按照相关规定和要求，根据客户的性质和档案的内容，对客户档案进行分类和归档。
2.对于部分具有保密性质的档案，要在收集、整理、存储等整个过程中，坚持密级制度和保密原则，确保保密信息的安全和保密。
公司客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，规范客户信息收集、整理、存储和使用，提高客户服务质量，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户基本信息、交易记录、服务记录等。
第三条公司客户档案管理应遵循以下原则：（一）真实性：客户档案信息必须真实、准确、完整。
（二）保密性：客户档案信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
（三）完整性：客户档案应涵盖客户全生命周期信息。
（四）安全性：确保客户档案信息存储、传输和使用过程中的安全。
第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应包括以下内容：（一）客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。
（二）客户交易记录：购买产品、服务的时间、种类、数量、金额等。
（三）客户服务记录：咨询、投诉、反馈等信息。
（四）客户关系维护记录：客户关怀、活动参与、满意度调查等。
第五条客户档案的整理应按照以下要求进行：（一）分类整理：根据客户类型、产品、服务等进行分类。
（二）编号管理：为每份客户档案赋予唯一编号，便于查询和管理。
（三）归档保存：按照档案保管期限，将客户档案妥善保存。
第三章客户档案的存储与使用第六条客户档案的存储应采用电子和纸质两种方式：（一）电子存储：采用公司指定的档案管理系统，确保数据安全、可靠。
（二）纸质存储：按照档案保管期限，将客户档案分类装订、归档。
第七条客户档案的使用应遵循以下规定：（一）查阅：经授权人员可查阅客户档案，查阅时需登记。
（二）复制：需经相关部门负责人批准，方可复制客户档案。
（三）修改：严禁随意修改客户档案信息，如需修改，应经相关部门负责人批准。
（四）销毁：按照档案保管期限，将不再使用的客户档案予以销毁。
第四章客户档案的保密与安全第八条客户档案的保密：（一）公司内部人员不得泄露客户档案信息。
（二）与客户档案相关的文件、资料等应妥善保管，不得随意丢弃。
（三）对违反保密规定的人员，公司将依法依规进行处理。
业务客户档案管理制度
一、目的为规范公司业务客户档案管理，确保档案资料的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务客户档案的管理工作，包括但不限于新客户、老客户、合作伙伴等。
三、档案管理原则1. 真实性原则：档案资料必须真实、准确，不得伪造、篡改。
2. 完整性原则：档案资料应全面、完整，涵盖客户基本信息、业务往来、合同协议、服务记录等。
3. 安全性原则：加强档案资料的安全防护，防止档案资料丢失、损坏或泄露。
4. 便捷性原则：简化档案查询流程，提高档案使用效率。
四、档案管理职责1. 档案管理部门：负责制定档案管理制度，组织实施档案管理工作，对档案资料进行整理、归档、保管和利用。
2. 业务部门：负责收集、整理和提交客户档案资料，确保档案资料的准确性和完整性。
3. 客户服务部门：负责提供档案查询服务，协助业务部门进行档案资料的管理。
五、档案资料分类1. 基本信息类：包括客户名称、法定代表人、注册地址、联系方式、经营范围等。
2. 业务往来类：包括合同协议、订单、发票、付款凭证、服务记录等。
3. 合作协议类：包括与客户签订的各类合作协议、补充协议等。
4. 其他类：包括客户反馈、投诉、奖励、荣誉证书等。
六、档案资料收集与整理1. 收集：业务部门在业务开展过程中，应及时收集相关档案资料，包括纸质和电子文档。
2. 整理：按照档案资料分类，对收集到的资料进行整理、归档。
3. 归档：将整理好的档案资料按照规定的顺序、规格进行归档。
七、档案资料保管1. 存储：档案资料应存储在安全、干燥、防潮、防虫、防火、防盗的环境中。
2. 保密：对涉及客户隐私的档案资料，应采取保密措施，防止泄露。
3. 定期检查：定期对档案资料进行检查，确保档案资料的安全和完整。
八、档案资料利用1. 查询：业务部门或客户服务部门需查询档案资料时，应向档案管理部门提出申请。
2. 复制：经档案管理部门批准，可以复制档案资料，但需注明复制目的、用途和期限。
公司客户档案管理制度范文
公司客户档案管理制度范文公司客户档案管理制度1.引言1.1目的本公司客户档案管理制度旨在规范客户档案的建立、保存、管理和使用，确保客户信息安全、完整、可靠，在客户管理和服务中发挥重要作用。
1.2适用范围适用于我公司所有部门和员工。
2.定义2.1客户档案客户档案是指公司与客户建立关系后产生的相关纸质或电子化记载的文件或文件集合。
2.2档案管理档案管理是指对客户档案进行全流程、全方位的管理，包括建立、保存、整理、检索、使用、备份和销毁。
3.档案管理原则3.1合规性原则客户档案管理必须符合国家相关法律法规的规定，包括但不限于《中华人民共和国档案法》等。
3.2保密性原则客户档案信息属于公司的重要资产，必须严格保守，不得泄露、篡改或滥用。
3.3准确性原则客户档案信息必须准确、真实、完整，不得故意误导。
3.4完整性原则客户档案必须保持完整性，禁止任意撕毁、删减或更换文件。
4.档案建立4.1建档时机客户档案应在与客户建立业务关系时尽快建立。
4.2档案内容客户档案主要包括但不限于客户基本信息、业务合同、交付单据、客户服务记录等。
4.3收集方式客户档案可以通过客户填写表格、现场勘测、电话调查、业务合同等方式收集。
5.档案保存5.1纸质档案保存纸质档案应以整齐、规范的方式存放在指定的档案柜或档案袋中，每个档案应标明档案编号和存放日期。
5.2电子档案保存电子档案应存储在具备信息安全保护措施的网络服务器或云平台中，确保数据备份和灾难恢复能力。
5.3保存期限客户档案的保存期限应根据相关法律法规和公司内部规定确定，过期档案应及时销毁或归档。
6.档案管理6.1档案存放管理纸质档案应放置在封闭的环境中，库房内应具备防潮、防火、防尘等条件。
电子档案应设有权限控制和审计功能。
6.2档案检索管理档案应按照一定的分类、编目、编号等方式进行管理，以便于快速、准确地找到所需信息。
6.3档案借阅管理员工需要借阅档案时，应填写借阅登记表，并经审批后方可借阅，借阅期限过期应及时归还，严禁私自带出公司。
企业客户档案管理制度完整版
第一章总则第一条为规范企业客户档案管理工作，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有客户档案的管理工作。
第三条企业客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案内容的完整性，全面记录客户信息。
2. 准确性：保证客户档案信息的准确性，及时更新客户信息。
3. 安全性：加强客户档案的保密性，防止信息泄露。
4. 可追溯性：确保客户档案的可追溯性，便于查询和分析。
第二章职责与分工第四条企业客户档案管理工作由市场部负责，其他部门协助。
第五条市场部职责：1. 制定和实施客户档案管理制度；2. 负责客户档案的收集、整理、归档和保管；3. 定期对客户档案进行审查、更新和补充；4. 对客户档案进行分类、编码和编号；5. 提供客户档案查询服务；6. 加强客户档案的保密工作。
第六条其他部门职责：1. 提供客户档案所需信息；2. 协助市场部完成客户档案管理工作；3. 对客户档案的使用情况进行监督。
第三章客户档案的收集与整理第七条客户档案的收集：1. 通过市场调研、客户拜访、业务交流等途径收集客户信息；2. 收集的客户信息包括：客户基本信息、交易记录、信用状况、投诉记录等。
第八条客户档案的整理：1. 对收集到的客户信息进行分类、筛选和汇总；2. 按照客户档案管理规范，对客户信息进行编码和编号；3. 将整理好的客户信息录入客户档案管理系统。
第四章客户档案的保管与使用第九条客户档案的保管：1. 客户档案应存放在安全、通风、防潮、防尘的档案室；2. 客户档案的保管期限按国家档案管理规定执行；3. 严禁无关人员随意翻阅、复制或携带客户档案。
第十条客户档案的使用：1. 严格遵循客户档案使用规定，未经授权不得查阅、复制或泄露客户档案；2. 客户档案的使用仅限于内部工作需要，不得用于其他目的；3. 使用客户档案时，应做好记录，确保档案使用的可追溯性。
第五章客户档案的审查与更新第十一条定期对客户档案进行审查，确保档案内容的准确性、完整性和安全性。
客户档案归档管理制度
客户档案归档管理制度一、总则客户档案对企业来说是非常重要的资产，它包含了客户的基本信息、交易记录和沟通纪要等重要资料，对于企业的运营和服务至关重要。
为了保护客户档案的完整性、保密性和可用性，制定客户档案归档管理制度，以规范客户档案的管理和使用。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工，包括但不限于销售部门、客服部门、市场部门和财务部门等。
三、客户档案归档管理流程1.客户档案的收集销售人员在与客户进行沟通和交易过程中，需要收集客户的基本信息，包括姓名、联系方式、公司名称、职务等，并记录在客户档案表格中。
同时，销售人员需要将客户的订单、合同、发票等交易记录存档，作为客户档案的重要组成部分。
2.客户档案的整理销售人员需要将收集到的客户档案资料进行整理，按照客户姓名或公司名称进行分类，建立客户档案文件夹，并在文件夹上标注客户名称和档案编号。
在整理客户档案过程中，需注意对涉及客户隐私的资料进行保密处理，并根据保密级别进行分类存储。
3.客户档案的归档整理后的客户档案需要按照规定的归档流程进行存档，包括建立客户档案数据库，并在数据库中记录客户的基本信息、交易记录和沟通纪要等重要资料。
同时，需将纸质档案和电子档案分别存档，并建立对应的档案索引，方便员工查询和使用。
4.客户档案的更新企业需要建立客户档案更新制度，规定客户档案的信息需要定期进行更新和维护。
销售人员在与客户进行交流和沟通时，需要及时更新客户档案中的信息，确保客户档案的准确性和完整性。
5.客户档案的保密企业需要建立客户档案保密制度，明确对客户档案的保密要求和措施。
包括但不限于限制客户档案的查阅权限、加密重要客户档案信息、定期进行客户档案的安全备份等措施，以确保客户档案的安全和保密。
6.客户档案的销毁根据企业的相关规定，客户档案中一些过期或无用的信息需要及时进行销毁。
销毁过程需要确保彻底、安全，并在销毁后进行相应的记录和备份，以确保客户档案信息的安全。
客户档案管理制度_共10篇 .doc
★客户档案管理制度_共10篇范文一：客户档案管理制度客户档案管理制度一、总则客服部对所有来电信息及进行登记、跟踪处理，并依据重要程度进行分级管理，最终将全部资料整理归档。
为保证公司对客户信息管理的规范性，实用性，特制订本办法。
二、客户信息的管理客服部对所有合作企业基本信息，进行登记并分类归档。
（一）、客户信息凡与公司有业务往来的房地产开发商、建筑设计院、工程监理公司、建筑总承包单位、中间商、零售门窗客户、代理商、来电咨询信息、考察过公司的客户等均为客户信息。
公司有关的上级部门等需要维护的客户关系，可列为特殊的一类客户。
（二）、客户分级管理1、零售客户分级标准重点客户：与公司有重大业务或其它往来的关系户、社会名流、党政军要人重要客户：合同额在50万元以上一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户2、工程客户分级标准重点客户：公司战略合作伙伴、连续两年与公司有业务合作的企业、有巨大业务上升空间的开发商（.）重要客户：合同额在1000万元以上的开发商、上市公司开发商一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户（三）、客户资料的归档客服中心负责将所有客户信息进行汇总、整理；包含工程名称、开发商名称、工程面积、产品类型、质保期限、物业公司名称、物业客服电话、物业客服传真、客服经理电话等。
每发展、接触一个新客、。
户，均应建立客户档案户头；四、客户档案的更新、修改（一）、客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；（二）、除了以上信息外，相关活动信息也应做相应记录，并存入档案。
活动类型包含：资料寄送、市场活动、问卷调查、增值服务、信息发送等。
五、客户档案的查阅（一）、客服部员工有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
（二）、总经理、销售部经理有权查阅企业所有客户的档案记录。
（三）、其它人员需查阅客户档案时，需有销售部总经理的审批方可查阅。
客户档案属企业保密资料，严禁外泄。
六、本办法由客服部制订、解释、补充，经总经理批准颁行。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。
（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。
（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。
（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。
第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。
（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。
（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。
（四）负责客户档案的更新、修改和删除。
（五）负责客户档案的保密工作。
第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。
（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。
（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。
（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。
第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。
第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。
第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。
第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。
第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。
第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。
第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。
第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。
管理公司客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括客户信息收集、整理、存储、使用、保密等各个环节。
第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、及时性和保密性原则。
第二章客户档案的收集与整理第四条客户档案的收集应全面、准确、及时。
各部门在业务往来中收集的客户信息，应按照规定格式填写，并及时上报至客户档案管理部门。
第五条客户档案的整理应按照分类、编号、归档等要求进行。
具体分类如下：（一）按客户类型分类：如企业客户、个人客户等；（二）按业务领域分类：如金融、地产、教育等；（三）按档案性质分类：如基本信息、交易记录、服务记录等。
第六条客户档案的编号应采用统一编号规则，确保唯一性。
第七条客户档案的归档应按照档案保管期限进行，分为永久、长期、短期三种。
第三章客户档案的存储与使用第八条客户档案的存储应采用电子档案管理系统，确保档案的电子化、数字化。
第九条电子档案管理系统应具备以下功能：（一）档案的录入、修改、查询、删除等功能；（二）档案的权限管理，确保档案安全；（三）档案的备份与恢复功能；（四）档案的统计分析功能。
第十条客户档案的使用应遵循以下原则：（一）合法使用：仅限于业务需要，不得擅自泄露、复制、传播客户档案；（二）权限使用：根据岗位需要，合理分配档案使用权限；（三）保密使用：严格保守客户隐私，不得泄露客户档案内容。
第四章客户档案的保密与安全第十一条客户档案的保密工作由客户档案管理部门负责，各部门应积极配合。
第十二条客户档案的保密措施包括：（一）设置档案管理系统访问权限，限制非法访问；（二）对电子档案进行加密处理，防止信息泄露；（三）对纸质档案进行妥善保管，防止丢失、损坏；（四）对离职或调离的员工进行档案清退，确保档案安全。
第十三条客户档案的保密期限按照国家相关法律法规和公司内部规定执行。
第五章客户档案的监督与考核第十四条客户档案管理部门应定期对客户档案的管理工作进行监督检查，确保制度执行到位。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、概述公司客户档案管理制度是指通过记录、收集、整理、存储、维护和利用客户档案信息，规范公司客户档案管理行为，提高公司信息化管理水平和客户满意度的制度。
通过文件、网络、数据库等技术手段，用以为公司的服务、管理和决策提供依据。
二、客户档案的定义客户档案是指公司接待的或者拜访的任何单位和个人的信息记录，包括但不限于公司名称、法人代表、联系地址、电话、电子邮箱、合同、发票、业绩、投诉、反馈等。
三、客户档案的建立公司在接待、拜访客户时，应根据实际情况填写客户信息表，并要求索取客户营业执照、税务登记证等相关证件。
对于无法索取正式证件的客户，应在客户档案中注明其联系人姓名、联系电话、地址等信息。
所有的客户档案信息统一放置于公司信息管理系统。
四、客户档案管理的流程客户档案管理过程中，应按照以下流程操作：(一)收集客户信息公司根据实际情况，对客户信息进行收集和整理，对比和审查客户所提供的信息，整理出客户档案中的各项基本信息。
（二）档案归档公司应根据各个部门提供的客户档案资料，在客户档案登记表上进行登记，并按照客户的行业、地域分类，并按照时间排序,按规定的存放位置归档，编号管理客户档案。
（三）信息完善管理人员根据客户反馈、客户投诉、客户承诺等信息，对客户档案进行完善和更新，如客户档案中必要的信息发生变化，应及时更新。
（四）档案保密公司应将所有客户档案视为商业机密，并应对客户信息进行保密，确保客户信息不被未经授权的人员获取。
（五）档案销毁按照《中华人民共和国保密法》的相关规定，公司必须严格保密客户档案和相关信息。
客户档案使用结束后，必须经公司领导签字确认后，严格按照要求进行销毁。
五、客户档案管理责任制（一）公司领导负责制定策略、制度和控制考核；（一）客户部门负责收集、整理客户信息、填写客户登记表、归档管理、信息的完善和更新；（三）各部门应当按照客户档案管理制度的要求认真履行客户档案管理工作，并定期自查；（四）公司内部审计部门应对客户档案进行定期的抽样检查和审核工作，并将检查结果逐级报告给公司领导层。
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]精选全文完整版
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可编辑修改精选全文完整版公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。
二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。
三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。
2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。
3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。
4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。
5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。
6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。
7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。
客户档案管理制度范本
第一章总则第一条为加强客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有客户档案的管理，包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案内容的全面性，不得遗漏重要信息；2. 准确性：确保客户档案信息的准确性，及时更新和修正错误信息；3. 安全性：采取有效措施，防止客户档案信息泄露、篡改和丢失；4. 可用性：确保客户档案信息能够方便、快捷地被查阅和使用。
第二章客户档案管理对象及范围第四条客户档案管理对象：1. 直接客户：指与本公司有直接交易关系的客户；2. 间接客户：指通过合作伙伴间接与本公司发生交易的客户；3. 未来客户：指有意向与本公司建立合作关系的潜在客户。
第五条客户档案管理范围：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系电话、邮箱、法定代表人等；2. 交易记录：包括交易时间、交易金额、交易内容、付款方式等；3. 服务记录：包括客户咨询、投诉、反馈等信息；4. 投诉记录：包括客户投诉内容、处理结果、满意度等。
第三章客户档案管理职责第六条客户档案管理部门负责：1. 制定客户档案管理制度，并组织实施；2. 建立客户档案管理制度，包括档案收集、整理、归档、查阅、销毁等；3. 对客户档案进行定期检查、清理，确保档案的完整、准确、安全；4. 培训员工，提高员工对客户档案管理的认识和能力。
第七条客户档案管理人员职责：1. 严格执行客户档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、查阅、销毁等工作；3. 定期对客户档案进行整理、更新，确保档案信息的时效性；4. 对客户档案信息进行保密，防止泄露。
第四章客户档案管理流程第八条客户档案收集：1. 客户档案管理部门负责收集客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等；2. 收集客户档案信息时，应确保信息的真实、准确、完整。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。
第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。
第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。
2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。
3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。
第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。
2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。
3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。
第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。
2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。
3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。
第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。
2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。
3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。
第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。
2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。
3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。
第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。
2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。
客户档案管理制度及操作细则
江门市拓达电子有限公司客户档案管理制度及操作细则一、总纲1）客户档案管理是企业营销最基础的、也是最持续的管理动作和内容之一，其目的就是要保证客户的有效占有与利用，严防客户的流失。
2）完善公司潜在客户及存量客户的档案信息，建立完整的业务成交追溯系统，为公司营销决策层提供及时、真实、有效的数据分析基础，特制定该《客户档案管理制度及操作流程》。
二、范围上述“客户的档案信息”主要包括客户的背景资料、成交合同及记录、顾客投诉、技术服务支付过程及顾客满意度管理等。
三、客户档案管理的重要作用1）提高助销能力。
要让客户档案成为帮助销售人员争取销售机会，提高成交效率的武器，因此必须依靠档案管理使销售人员形成特有的销售套路。
2）固化操作动作。
要能够实时的帮助销售人员记录销售信息，并能够通过填写这些信息，指导销售人员熟练掌握销售进攻的惯常动作及线路。
3）提升客户管理能力。
要能够通过客户档案对客户质量、客户问题、销售阶段进行分析，并优化销售动作及未来的客户结构。
4）提高管理准确性。
对于销售人员的指导与管理，必须建立在客户发展的基础上，因此，客户档案是最能够支持这方面管理动作的工具。
5）提高客户的有效传承。
档案要详细记录客户决策信息及关键商务过程，以便能够实现企业内部的传承过程。
四、职责1）营销总监办负责客户档案管理、成交合同及记录、产品质量跟踪、客户关系维护、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；2）各事业部及助理职能部门具体负责营销总监办分配的相关工作。
五、一个客户开设一个专属档案，由总监助理负责管理。
六、客户档案的使用与保密1）客户档案是营销总监办市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相关人员应查阅客户的档案资料；2）客户档案资料是公司的重要保密资料，未经总经理授权，非相关人员不得查阅。
相关人员查阅但不许外传，否则公司有权进行责任追究。
《客户满意度调查八、细则：一、客户档案的管理1）各销售事业部通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总监办公室；2）对于存量客户，由各事业部整理客户档案资料，按要求统一归档。
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江门市拓达电子有限公司
客户档案管理制度及操作细则
一、总纲
1）客户档案管理是企业营销最基础的、也是最持续的管理动作和内容之一，其目的就是要保证客户的有效占有与利用，严防客户的流失。
2）完善公司潜在客户及存量客户的档案信息，建立完整的业务成交追溯系统，为公司营销决策层提供及时、真实、有效的数据分析基础，特制定该《客户档案管理制度及操作流程》。
二、范围
上述“客户的档案信息”主要包括客户的背景资料、成交合同及记录、顾客投诉、技术服务支付过
程及顾客满意度管理等。
三、客户档案管理的重要作用
1）提高助销能力。
要让客户档案成为帮助销售人员争取销售机会，提高成交效率的武器，因此必须依靠档案管理使销售人员形成特有的销售套路。
2）固化操作动作。
要能够实时的帮助销售人员记录销售信息，并能够通过填写这些信息，指导销售人员熟练掌握销售进攻的惯常动作及线路。
3）提升客户管理能力。
要能够通过客户档案对客户质量、客户问题、销售阶段进行分析，并优化销售动作及未来的客户结构。
4）提高管理准确性。
对于销售人员的指导与管理，必须建立在客户发展的基础上，因此，客户档案是最能够支持这方面管理动作的工具。
5）提高客户的有效传承。
档案要详细记录客户决策信息及关键商务过程，以便能够实现企业内部的传承过程。
四、职责
1）营销总监办负责客户档案管理、成交合同及记录、产品质量跟踪、客户关系维护、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；
2）各事业部及助理职能部门具体负责营销总监办分配的相关工作。
五、一个客户开设一个专属档案，由总监助理负责管理。
六、客户档案的使用与保密
1）客户档案是营销总监办市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相关人员应查阅客户的档案资料；
2）客户档案资料是公司的重要保密资料，未经总经理授权，非相关人员不得查阅。
相关人员查阅但不许外传，否则公司有权进行责任追究。
《客户满意度调查
八、细则：
一、客户档案的管理
1）各销售事业部通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总监办公室；
2）对于存量客户，由各事业部整理客户档案资料，按要求统一归档。
拓达事业部客户资料统一移交给跟单组跟进。
智尚事业部和外贸事业部，其客户档案由事业部经理重新分配客户资源；
3）客户档案应包括以下内容：
4）客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料；
5）客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
6）客户以往交易记录等。
7）客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
8）客户档案由事业部经理和营销总监进行审批确认。
二、客户关系维护管理
1）定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通;
2）客户产品使用情况的意见与建议调查；
3）顾客满意度调查等。
4）相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；
5）客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
三、产品售后服务管理
1）产品的交付管理；
2）交付后的产品质量跟踪；
3）相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
4）客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交总监办和总经办协同处理;
5）客户对产品质量的不符合意见，由营销总监办组织，报请公司总经办处理。
四、顾客满意度调查
1）营销总监办每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；
2）由营销总公司办公室向顾客发放《顾客满意度调查表》，满意度调查的内容应包括产品质量、服务质量、产品价格、公司信用等；
3）营销总监办对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，递交总经办；
4）当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由总经办组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
五、客户投诉管理
1）客户对产品质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司总经办处理，处理结果营销总监办发文反馈到客户；
2）客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业事业部负责组织处理，处理结果经营销总监办审批后，处理结果营销总监办发文反馈到客户；
相关/支持性文件
附件一：《客户资料卡》
附件二：《技术服务日志》物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识赵、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二•培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保
安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。
工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件
时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3）法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4）工作技能培训。