2017年通信设备光模块行业分析报告
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2017年通信设备光模块行业分析报告
2017年10月
目录
一、5G渐行渐近,需求日益明确,影响深远 (5)
5
1、5G业务场景全面升级 ......................................................................................
2、试验全面铺开,网络需求日渐清晰 (6)
(1)5G时代无线需求参数逐渐明确 (7)
(2)5G对承载网提出更高要求,全光网络化势在必行 (8)
3、5G将深刻改变承载网架构 (9)
二、5G承载网光模块用量大增、速率阶跃、性能升级 (10)
1、用量大增:基站加密+BBU拆分 (10)
2、速率阶跃:前传25G,中传100G,回传400G (13)
3、性能升级:前传环节彩光模块推广,波分设备下沉 (15)
(1)光纤直连方案 (15)
(2)无源波分方案 (15)
(3)OTN方案 (16)
三、OTN下沉带动光设备光模块需求 (17)
1、4G时代OTN和PTN融合发展出POTN (17)
2、5G时代OTN技术进一步下沉 (18)
四、5G核心网云化,数通光模块需求大增 (20)
1、核心网架构云化下移推动数据中心下沉 (20)
2、5G核心网云化数据中心的互联 (21)
五、5G时代光设备光器件市场空间巨大 (22)
1、5G光模块需求590亿元,市场空间为4G时代的3倍以上 (23)
(1)5G基站有望更新/新建900万个,是4G基站的 1.5-2倍 (23)
(2)5G基站前传光模块需求440亿元,数量倍增,单价性能提升 (24)
(3)5G中传/回传光模块需求150亿元,相比4G新增中传环节 (25)
2、5G时代OTN/WDM设备新增需求1360亿元,市场空间为4G时代的2倍
26以上 ........................................................................................................................
(1)前传环节:无源波分市场空间360亿元 (26)
(2)OTN设备下沉,新增市场1000亿 (27)
3、4G、5G承载网光通信需求对比 (28)
六、产业链核心企业受益未来5G需求爆发 (29)
1、新易盛 ..............................................................................................................
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2、光迅科技 ..........................................................................................................
3、中际装备 ..........................................................................................................
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4、博创科技 ..........................................................................................................
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5、烽火通信 ..........................................................................................................
5G的核心特征是多业务,包括增强型移动宽带eMBB、高可靠低时延通信uRLLC、大连接机器通信mMTC,这对承载网络提出了更高的挑战,也导致5G承载网络与4G时代产生不一样的变化。本文聚焦
5G承载网络(通常以光作为传输媒介,逻辑上分为接入层、汇聚层、
核心层和骨干层4个层次),研究5G会给承载网络带来哪些变化,这些变化带来哪些市场机遇。
5G的多业务需求特征,给承载网络提出的要求是:大带宽、低时延、大连接、网络切片,导致承载网络发生重大变化:1、为满足多业务需求,BBU(通信基站的基带处理单元)分离为处理非实时业务的CU和处理实时业务的DU;2、由于5G采用更高频率,导致基站覆盖范围减小,无线基站密度更高;3、OTN技术(光传送网)更加适应5G无线接入网大带宽、低时延、网络切片等需求,导致OTN下沉至接入网的回传、中传甚至前传环节;4、为满足低时延业务的时效性要求,核心网必须下移(从省网下沉到城域网),需要大量的边
缘DC(数据中心)提供边缘存储、计算功能,同时CU甚至DU也会云化部署。
作为承载网络的核心技术—光通信,在5G承载网络的变化中首当其冲。因篇幅有限,本文聚焦光设备光器件。我们认为,5G承载网络的变化带来的产业变化包括:
1、电信级光模块:BBU分离为CU和DU、无线基站密度更高、数据流量爆发式增长、波分复用技术下沉带动彩光模块需求比例提
升,刺激电信级光模块需求爆发,市场空间将是4G时代的3倍以上;