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印度电信市场介绍

北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司

二零一一年二月

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第1章印度电信市场概述 (4)

1.1印度电信部门介绍 (5)

1.1.1分邦而治 (5)

1.1.2通信管制部门的分工与职能 (7)

1.2用户和市场发展 (8)

1.2.1用户发展和渗透率 (8)

1.2.2固网市场 (8)

1.2.3移动市场 (8)

第2章主要运营商介绍 (12)

2.1A IRTEL (12)

2.2R ELIANCE (12)

2.3V ODAFONE-E SSAR (13)

2.4BSNL (13)

2.5IDEA(含S PICE) (13)

2.6TATA(TTSL) (14)

2.7A IRCEL (14)

2.8VSNL(TCL) (14)

2.9LOOP(BPL) (15)

2.10S-TEL (16)

2.11U NITECH (16)

2.12SS (16)

2.13D ATACOM (17)

2.14ET DB (17)

第1章印度电信市场概述

印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场，但目前仍然有一半的人口没有使用手机。目前整个印度移动用户总量接近3.5个亿，这使得印度市场在容量上成为能够和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场，所以全球各大供应商都把印度列为其重要的战略市场。但同时由于竞争很激烈，资费较低，所以运营商在低成本控制方面力度非常大，这样就造成印度市场价格压力比较大。

印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场，全国运营商数量比较多，除了政府主导的国有运营商外，还有大量的私有运营商，而且几乎所有的私有运营商都有来自国际资本的支持。由于市场开放，竞争激烈，所以资费相对来说一直都比较低。2007年，印度通信市场进入了一个高速发展的时期，2007年年底，其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平。从2008年下半年开始，每月新增用户超过1000万，2008年整个用户的增量超过1个亿。

图1.印度电信市场的发展

2010年3G频谱牌照拍卖并确定，Bharti Airtel、Reliance Communications、V odafone Essar、Idea Cellular、Tata Teleservices、Aircel、Etisalat共7家运营商获得了3G频谱，但没有一家获得全部23个电信服务区域的频谱。这标志着印度电信市场进入了3G时代。

印度市场今后的发展趋势可以概括如下：

GSM投资大规模增长，GSM制式用户将大量增加

政府发放3G牌照之后，3G市场会成为另外一个主流发展市场

CDMA网络投资规模不断压缩，CDMA未来的建设主要集中在EV-DO数据上，而普通语音业务的投资将大量压缩

固定网络呈现和中国类似的情况，固定语音用户数量一直在下降

宽带，无论是固网宽带还是无线宽带，都将呈现出高速发展期

由于海量用户的支撑，使得各种各样的增值业务，处于一个高速发展阶段1.1印度电信部门介绍

1.1.1分邦而治

印度共有27个行政邦，但是电信邦只有23个，行政邦和电信邦之间的对应关系如下：

印度地图

C-Circle B-Circle A-Circle Metro

图2.印度23个电信邦的分布

1.1.2通信管制部门的分工与职能

在印度有四个主要的移动行业监管机构。其中：

通信部（Department of Telecommunication，DoT）负责发放固网和移动牌照等重大方针政策的制定；

电信监管局（Telecom Regulatory Authority of India，TRAI）负责监督DoT颁布政策的执行情况，也进行运营商的监管；

电信争议仲裁局（Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal，TDSAT ）负责解决运营商之间以及运营商和消费者间的争议；

无线规划协调局（Wireless Planning and Coordination Wing，WPC）则负责无线频谱的分配和管理。

图3.印度电信监管部门组织架构

上图中的名词解释：

TEC：Telecom Engineering Center，负责标准、技术、管理及和标准组织的联系、合作（如APT、ITU、ETST等）。TEC 负责制订电信产品的印度国标GR（Generic Requirement）

C-DOT：负责本地电信产品研发。

Equipment Manufacturers：印度本地电信设备制造商。包括一个国有设备制造商（PSU－Public Sector Unit）ITI 。ITI能够固定拿到30％的国有运营商（BSNL、MTNL）的预留份额。但由于ITI本身没有系统设备制造能力，因此都是采用与其

它厂商合作的方式。ITI拿提成。

1.2用户和市场发展

1.2.1用户发展和渗透率

印度是全球增长速度最快的通信市场，近年来印度通信市场正处于突飞猛进的快速发展阶段。2008年印度移动市场以月新增800万用户的速度飞速增长，而预计受到渗透率低的B类和C类电信市场的驱动，印度移动市场将达到25%的年均增长率。截至2008年10月底，印度电信市场用户总数为3.64亿，其中移动用户达到3.26亿，电信渗透率31.5%。

1.2.2固网市场

印度固网运营商有BSNL、MTNL、TTSL、Bharti、RELIANCE、HFCL、SHYAM 共7家，其中两家国有运营商BSNL和MTNL占据了近88%的市场份额。

截至2008年10月底，印度固网用户数量约3822万，与07年9月的3835万相比，下降了2.62% 。由于固网市场越来越多的固网用户正转为手机用户，前几个季度的固网用户数呈逐步下降的趋势。

根据印度电信监管局（TRAI）公布的08年6月底数据，印度INTERNET用户约1166万，比08年一季度增长5.09%。其中宽带用户达到438万，接入方式包括DSL、Fiber、Ethernet LAN、Cable Modem和无线等。截至2008年10月底，印度宽带用户数已增长到505万，比年初增长61.34%。印度宽带发展目前相对落后，制约其发展的原因包括（1）价格，每月近500卢比（约12美金），这是很多人难以承受的；（2）接入资源不足：铜线资源缺乏，Cable TV基础设施质量无法保证；（3）骨干网络不健全，印度国家Internet交换网（NIXI）实施缓慢，国际宽带价格昂贵；（4）政策原因，对ISP的征税较高，抑制了ISP的发展热情。

1.2.3移动市场

目前已有运营的移动运营商众多，其中国有运营商2家，为BSNL和MTNL；

主要的私有运营商10家，分别为经营GSM网络的Bharti Airtel，V odafone Essar，IDEA，Aircel，Spice，BPL和经营CDMA网络的TATA，HFCL，Shyam，另外RELIANCE同时经营C网和G网，TTSL的G网正在建设中。2008年10月底TRAI最新统计，在移动用户中，GSM用户总数为2.42亿，CDMA用户总数为7430万。私有运营商发展迅速，用户总数在2005年12月首次超过国有运营商，目前已经占据了85%的市场份额。目前移动市场排名依次为Bharti Airtel、Reliance、V odafone Essar、BSNL、IDEA(含Spice)、TTSL、Aircel、MTNL、BPL、HFCL、SS。

为了实现在2010年移动用户达到五亿的目标，并提高农村地区的电信渗透率，印度电信部在2007年10月开始发放新的移动牌照和频点。除上述11家运营商对频点和牌照展开争夺外，印度移动电信市场还吸引了新的玩家，已经获得频点和牌照新兴运营商包括Datacom、LOOP Telecom、Unitech、ET DB等等。

按2008年11月底的用户数排名，各运营商的市场份额见下表：

图4.各个运营商的市场份额

第2章主要运营商介绍

2.1Airtel

Bharti Airtel是印度第一大移动运营商，是少数几个拥有全国移动网络的运营商之一，G网相对成熟完善，覆盖印度23个邦，其GSM用户在2008年上半年的达到了8020万，排名第一；并拥有40，000公里的印度全国光纤网络。

Bharti Airtel是Bharti集团的控股子公司。Bharti集团是印度最大的私有通信集团。Bharti Airtel涉足三大业务领域：移动通信，固话和宽带接入，长距离骨干网传输和企业通信服务。Bharti Airtel在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。Bharti Telecom Limited 是公司的第一大股东，占总股本的45.31%。Pastel Limited 是公司第二大股东，占总股本15.58%。Pastel Limited是新加坡电信（SingTel）旗下投资公司。新加坡电信（SingTel）是Bharti Airtel的战略合作伙伴。

2.2Reliance

Reliance Communication Limited(RCL)为Reliance ADA Group下属电信公司。在印度电信公司中规模排名第3，其中CDMA第一，GSM第六，移动通讯市场总体排名第二，总体市场占有率18.08%。此外，RCL在印度因特网市场上占有6%的份额，约有120万用户，排名第五。RCL于2006年3月9日在印度国家证交所和孟买证交所两地同时挂牌上市，2006年8月6日在卢森博格证交所以预托凭证的方式挂牌交易。自2006年3月9日以来，RCL的总市值由上市时的81亿美元增加至2008年1月最高峰的435亿美元。RCL在2007－2008财年，实现销售总收入33.55亿美元、EBITDA 11.11亿美元、税后净利润6.46亿美元、总资产为141亿美元、净资产62亿美元。RCL已跻身亚洲五大最有价值移动运营商之列。印度不到22%的电信渗透率为RCL在未来继续保持快速扩张的势头提供了足够的想象空间。RCL在未来几年内仍将是一家处于快速成长期的公司。

Reliance拥有全国21个电信Circle的CDMA移动运营牌照。2001年开始建设CDMA网络，早期Lucent作为独家系统主设备商为其承建全国网。Reliance在

Top 10 city还部署有约1200个WiMAX站的商用实验网络(2.7G)。

2.3Vodafone-Essar

V odafone Essar为V odafone Group下属公司，4年内2次易主。前身为Orange India，后和记于2005增购股权控股更名为Hutch，2007年和记出让控股权给V odafone，V odafone经收购拿到67%的股份(Essar 33%)，易名为V odafone Essar。目前用户数已位列V odafone Group之首。V odafone Essar目前在印度运营商综合排名第4，是继Bharti(83Mn)后第二大GSM运营商，用户数已经超过BSNL的GSM 网络(40.5Mn)。

V odafone的发展策略很清晰，作为纯GSM运营商将全力发展WCDMA，并有相当深的基础和积累；但同时也将Wimax作为部分‘3G失利地区’的备用技术，目前其WiMAX处于跟进研究状态。

2.4BSNL

BSNL于2000年10月在印度成立，前身为印度电信运营部，印度最大的国有运营商，是印度最大的固定电话运营商，第四大的移动电话运营商，覆盖印度除德里和孟买之外的所有地区。BSNL是印度业务最全的电信运营商，主要业务有固定电话、移动电话、WLL电话、数据INTERNET接入、专线出租、虚拟专网、微波传输、电传/电报、智能网等业务。现在BSNL的主要经营方向是移动，包括GSM 和CDMA。其目前拥有GSM用户2千万。

BSNL拥有23个电信邦中21个（除DELHI和MUMBAI）的移动业务牌照和频点。

2.5IDEA(含Spice)

印度第5大运营商，主要经营GSM业务。IDEA Cellular ltd是Aditya Birla集团旗下的通信子公司，Birla家族被称为民营企业政治家，其运营涉及金属，化纤，绝缘板，水泥等各个行业，是财富500强的集团公司，市值280亿美元，1995年进入通信业，成立Birla电信公司，1996年和AT&T建立了合资公司，2000年和Tata通信公司合并，从低端的线路铺设到成为印度领先的电信公司之一IDEA并拥

有自己的品牌“Idea”，成为印度优质GSM移动运营商。

IDEA Cellular ltd，股东Aditya Birla Group 占有57.8%的股份，Institutional shareholders 33.1%的股份，American International Group 1.7%，Other shareholders 7.3%。IDEA 于2007年3月印度上市，同时在孟买股票交易市场和国家股票交易市场公开发行。作为印度领先的GSM移动服务提供商，IDEA在移动市场的占有率约为11%，在提供和竞争对手接近的投资回报方面还有一些差距。

2.6TATA(TTSL)

TATA电信(TTSL)为TATA集团下属电信公司，包括收购的上市子公司TTML(在Maharastra和Goa运营) 。用户数在08年Q2被Idea赶超，现排第六，但在GSM放号后佷可能会扭转。

Docomo已于2008年10月入股TTL，现持股约23%。Docomo的进入将会对TTL的经营发展产生一些影响。

TTSL拥有全国23个电信Circle的CDMA移动运营牌照，1996年即开始研究和发展CDMA网络，是印度和世界上最早开始建设CDMA网络的运营商之一。目前CDMA已覆盖印度各邦，除Metro和少数A类Circle外，绝大多数Cirlce都属于重点热点覆盖。

2.7Aircel

Aircel集团是一家由马来西亚Maxis通信有限公司和印度Apollo Hospital Enterprise Ltd的合资公司，Maxis通信持有74 ％的多数股份，印度Apollo Hospital Enterprise Ltd. (508869.BY)持有其余26%的股权。

Aircel在1999年开始运作，2003年12月，它在Chennai推出业务，2005年，Aircel开始向外扩张。Aircel有超过2000万的客户。Aircel估价为70亿至80亿美元，目前它在印度22个服务区域中的13个运营业务，并于最近提出了在未来3年50亿美元的扩张计划。

2.8VSNL(TCL)

VSNL为TATA控股的多业务服务商，公司全称，Videsh Sanchar Nigam Ltd，

现已更名为TCL(TATA Commmunication Limited)，是一个国际化公司。总部在美国，分别在纽约证交所和印度国家证券交易所上市，为了减低CAPEX、OPEX和满足新增汇接容量需求，VSNL于2005年开始规划NGN全国和国际长途网建设。VSNL也是印度最大的互联网接入服务运营企业，其主要拥有印度全国NLD网络，提供国内长途业务，同时其也是印度海外电讯业务的垄断运营企业。VSNL控股的Teleglobe与北美MCI等齐名，在美国和加拿大都提供国际长途汇接业务。VSNL 在南非的控股公司Neotel拥有南非第2张全国网牌照，目前正在规划建设NGN&IMS核心网，MSAN和CDMA WLL接入网。VSNL经营的传输租用印度第一、国际长途印度第一、固话、接入等业务，并积极参与海外运营。VSNL是IPV6的积极推动者，也是印度最主要的ISP提供商。

VSNL目前没有普通移动牌照和频点，目前只利用2.7GHz免费频段做Wimax 商业实验。VSNL也在积极争取3G移动牌照和频点。

VSNL拥有从美国经欧洲到印度再从东亚回到美国的国际骨干光纤传输网，此外还有覆盖部分欧洲、中东、部分非洲国家的区域传输网络。在印度，VSNL有700G IP BB骨干网；国际关口局(ILD GW)：Mumbai、Delhi、Chennai、EmaKulam(全部为Ericsson提供);

2.9LOOP(BPL)

BPL始于1995年，最早在Mumbai、RoM(Goa)、Kerala和TN 4 Circle运营，是印度最早的GSM私营运营商，有着最高的ARPU(2008年Q4仍有约300Rs)和最好的客户满意评级。2005年，BPL的控股公司Essar将除Mumbai以外的Circle 合入Hutch Essar经营。BPL为LOOP的控股公司，LOOP不含孟买地区的牌照。

LOOP目前已经获得印度21个电信Circle的全国网移动牌照和10个邦的频点，目前拥有频点的邦分别是(TN、Karnataka、Kerala、AP、Orissa、Haryana、MP、Maharashtra、Bihar & HP)。

LOOP的直接控股为BPL，最终控股Essar。根据审计的08年最新财务报表，ESSAR集团07-08年财年销售收入将近71亿美元，比2007年增长了3.97倍，其中主营业务收入50.76亿美元，比去年增长了2.48倍；EBITDA为31亿美元。税前利润25亿美元，08年各项财务指标表现较好，显示出Essar集团积极发展的一

面。

2.10S-TEL

S-TEL是印度一家新兴运营商，总部设在Chennai，母公司是在新加坡注册的Sterling公司，其公司老板SHIV A在印度电信业叱咤风云很多年，至今仍是TATA 电信的主要股东之一，也曾是AIRCEL大股东之一。2009年1月分，巴林电信斥资2.25亿美金收购S-TEL的49%股份，收购前股权结构为：

Sky City Foundations Pvt Ltd (51%) --印度本土投资公司

Telecom Investments (Mauritius) Ltd (49%) --毛里求斯注册公司，在印度投资多家电信公司，包括V odafone Essar等。

收购后的股权结构变动暂不清楚，但已明确S-TEL方面仍有控股权

S-TEL没有现网存在，但是已经在印度拿到6个邦频点：Assam、Bihar、Himachal Pradesh、Jammu & Kashmir、North East和Orissa，总体上都是相对较落后的东部地区。在2009年内在这几个邦建立独立的GSM网络，并发展200万用户。

2.11Unitech

Unitech是印度的第二大房地产商，2008年竞购印度的电信牌照成功，获得全国运营牌照，频点情况大概为12-14个circle。由于印度每月移动用户增长速度为800万-1000万，外资运营商进入的愿望非常强烈。意电和北欧Telenor多次竞争，最后Telenor收购了unitech股份。

Unitech已被Telenor收购。Telenor目前是世界排名靠前的跨国移动运营商，增长速度非常快；除了移动业务，Telenor也提供电视、固网、广播等其他服务。Telenor在世界上12个国家都有移动网络，Telenor网络用户超过1.5亿人，07年经营收入为120亿欧元。

2.12SS

Shyam Telelink原本是只在Rajasthan运营的一个小规模固网运营商，仅有十六万的固网用户，口碑不是很好，但自其申购到全国的CDMA牌照后，被俄罗斯通讯巨头Sistema集团收购，正在印度建立全国CDMA网络，目前其在Rajasthan

已有10万CDMA用户。Shyam Telelink极有可能挤身于印度前几名的移动运营商之列。

2.13Datacom

Datacom的控股公司Videocon Industries是在印度家庭消费和能源领域非常有声誉的一个品牌。Videocon属于传统家族企业。其年营业额在30亿美金，保持利润额在10%左右。Videocon在截至2008年3月的财年中，Videocon生产了约占印度市场40%（560万台）的电视机和全球份额30%的显像管和玻璃外壳。Videocon 在全印度拥有超过40000个零售店面，涵盖了印度70%的山区。

Datacom已经取得了印度全国网的电信运营牌照和5个邦的频点，未来可能会取得全国网的频点。

2.14ET DB

DB是今年新进入印度市场的几个新运营商之一，他的母公司DBG集团是一家主要以房地产为主的公司。DB本次共获得了13个邦的牌照，预计规模为26000个站左右，从他获得的这13个邦来看，都是印度全部23个邦中经济比较发达的地区，所以这也证明DB还是有相当的经济实力。

Etisalat在08年9月底以9亿美金的代价，收购了DB公司45%的股份，并取得该公司的经营权及决策权。

Etisalat成立于1976年，全称Emirates Telecommunications Co. (简称Etisalat)，在阿联酋除负责全国的固网，移动和互联网接入等全业务经营外，还拥有如下实体实业：100%控股权的E-marine(经营业务：海底光缆安装，维护以及维修)，100%控股权的E-vision (阿联酋唯一的有线电视运营商) 以及控股35%的Thuraya (为中东及北非地区提供移动卫星通讯)。

Etisalat于2002年6月在阿联酋阿布扎比交易中心上市。

Etisalat作为在中东北非地区领先的标杆运营商，一向追求技术的领先性和网络的高质量。移动方面，2004年Etisalat便在阿联酋布署了中东地区及阿拉伯国家中的第一张移动WCDMA 3G商用网络。到2008年一季度ET在阿联酋的移动用户数达到766万，渗透率高达166.4%。固网接入方面，Etisalat自2006年起便将

GPON作为未来发展的主战略，并在2007年初开设了商用实验局。核心网方面，Etisalat已完成NGN网络改造，并计划向IMS演进。

Etisalat积极进行国际化扩展,参与海外电信运营，是中东非洲地区重要的跨国运营商。目前Etisalat业务/服务横跨亚洲和非洲18个国家，分别是阿联酋总部，沙特，埃及，印尼，阿富汗，巴基斯坦，尼日利亚，苏丹，坦桑尼亚，大西洋电信7国（加蓬，贝宁，多哥，科特迪瓦，布基纳法索，尼日尔，中非共和国) 以及2008年新入股的伊拉克Korek和印度Swan。除阿联酋外，目前etisalat所有海外分支运营网络总共覆盖人口8.08亿，拥有用户4943万。