合同预算部kpi指标2
KPI考核指标考核标准
XXXXXXXX有限公司KPI绩效考核指标作业指导书2010年8月前言关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。
关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。
为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。
事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。
管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。
否决类指标（K）当年发生一次即统计一次。
对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。
对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。
KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。
一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。
月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
工程预算部绩效考核方案
工程预算部绩效考核方案1. 考核目标工程预算部绩效考核方案的目标是评估员工在预算制定和控制方面的表现，以确保预算的准确性和有效性。
通过这个考核方案，可以激励员工提高工作效率和质量，促进团队合作和持续改进，从而为公司的项目成功提供有力的支持。
2. 考核指标考核指标是根据工程预算部门的工作职责和目标确定的量化标准。
以下列出了一些常见的考核指标：1.预算准确度：评估员工编制的预算与实际支出之间的偏差。
较小的偏差表示较高的准确性。
2.预算执行情况：评估员工对预算执行的监控和控制效果。
较好的执行情况表示能够按计划有效使用预算。
3.预算分析能力：评估员工分析预算变化和优化预算的能力。
较高的分析能力可以为公司节约成本和提高效益。
4.团队合作：评估员工与其他部门合作的效果和团队交流能力。
良好的团队合作可以提高整个公司的协调性和合作效率。
5.问题解决能力：评估员工解决预算相关问题的能力。
快速和准确地解决问题可以保证工程预算的顺利进行。
3. 考核流程考核流程是根据公司的实际情况和需要制定的，以下是一个典型的考核流程：1.目标设定：在每个考核周期开始时，工程预算部门的员工和领导共同确定考核目标和指标。
2.考核周期：根据公司的制度，确定考核周期，例如每月、每季度或每年。
3.数据收集：根据考核指标，员工和领导共同收集相关的数据和证据，如预算报告、结算数据等。
4.绩效评估：根据考核指标和收集的数据，使用评估模型对员工的绩效进行评估，可以采用打分或排名的方式。
5.绩效反馈：将评估结果反馈给员工，与员工进行个别讨论，强调优点和改善的方向。
6.奖惩措施：根据评估结果，提供相应的奖励措施，如工资调整、晋升机会等，或者采取改进措施，如培训、辅导等。
7.考核改进：定期评估和改进考核流程，根据实际情况调整考核指标和流程，以确保考核的公平性和有效性。
4. 绩效考核工具为了方便评估绩效，可以使用一些工具和技术。
以下是一些常用的绩效考核工具：1.绩效评估表：根据考核指标制定的表格，可以对员工的表现进行评分和记录。
部门岗位KPI绩效指标体系
公司任务绩效指标KPI大全目录第一章公司任务绩效指标 (7)1.1 人力资源部 (7)人力资源部部长任务绩效指标 (7)人力资源部薪酬考核任务绩效指标 (9)人力资源部招聘培训任务绩效指标 (10)人力资源部工时定额任务绩效指标 (11)人力资源部社会保险任务绩效指标 (12)1.2 计划财务部 (13)计划财务部部长任务绩效指标 (13)计划财务部副部长任务绩效指标 (15)计划财务部经营计划任务绩效指标 (17)计划财务部综合会计任务绩效指标 (17)计划财务部往来帐/部考核任务绩效指标 (18)计划财务部税务管理任务绩效指标 (19)计划财务部出纳任务绩效指标 (21)计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 (22)计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标 (22)计划财务部民品室-固定资产/部定价/销售考核任务绩效指标 (23)计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 (24)计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标 (25)计划财务部军品室-固定资产/部定价考核任务绩效指标 (26)1.3 技术改造办公室 (27)技改办主任任务绩效指标 (27)技改办非标设计员考核任务绩效指标 (29)技改办机械技术员考核任务绩效指标 (30)技改办电气技术员考核任务绩效指标 (31)技改办软件技术员考核任务绩效指标 (32)技改办硬件技术员考核任务绩效指标 (33)技改办土建施工员考核任务绩效指标 (34)1.4 办公室 (35)办公室主任任务绩效指标 (35)办公室副主任考核任务绩效指标 (36)办公室党办秘书考核任务绩效指标 (37)办公室公司办秘书考核任务绩效指标 (38)办公室法律法规考核任务绩效指标 (39)办公室机要管理任务绩效指标 (40)办公室打字/收发考核任务绩效指标 (41)办公室司机任务绩效指标 (42)1.5 思想政治工作/企业文化部 (43)思想政治/企业文化部部长任务绩效指标 (43)思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标 (45)思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标 (47)思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标 (48)思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标 (49)思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标 (50)第二章民品事业部任务绩效指标 (52)2.1 市场部 (52)市场部部长任务绩效指标 (52)市场部副部长任务绩效指标 (54)市场部客户经理任务绩效指标 (55)市场部业务经理任务绩效指标 (56)市场部勤任务绩效指标 (57)2.2 生产采购部 (58)生产采购部部长任务绩效指标 (58)生产采购部副部长任务绩效指标 (60)生产采购部生产计划/统计任务绩效指标 (62)生产采购部调度任务绩效指标 (63)生产采购部外协管理任务绩效指标 (64)生产采购部零件保管任务绩效指标 (65)生产采购部成品保管任务绩效指标 (66)生产采购部人事管理任务绩效指标 (67)生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标 (68)生产采购部采购任务绩效指标 (69)生产采购部下料调度任务绩效指标 (70)生产采购部器材保管任务绩效指标 (71)生产采购部非标技术员任务绩效指标 (72)生产采购部机械技术员任务绩效指标 (73)生产采购部电气技术员任务绩效指标 (74)2.3 质量部 (75)质量部部长任务绩效指标 (75)质量部检验技术员任务绩效指标 (76)质量部质量管理员任务绩效指标 (77)质量部民品检验工任务绩效指标 (78)质量部器材检验工任务绩效指标 (79)2.4 产品开发部 (80)产品开发部部长任务绩效指标 (80)产品开发部设计员任务绩效指标 (82)产品开发部工艺员任务绩效指标 (84)产品开发部现场工艺员任务绩效指标 (86)产品开发部工装设计任务绩效指标 (87)产品开发部标准化任务绩效指标 (88)产品开发部资料/档案管理任务绩效指标 (89)第三章军品事业部任务绩效指标 (90)3.1 计划生产部 (90)计划生产部长任务绩效指标 (90)计划生产部副部长任务绩效指标 (92)计划生产部生产计划/统计任务绩效指标 (94)计划生产部调度任务绩效指标 (95)计划生产部外协管理任务绩效指标 (96)计划生产部零件保管任务绩效指标 (97)计划生产部成品保管任务绩效指标 (98)计划生产部人事管理任务绩效指标 (99)计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标 (100)计划生产部采购任务绩效指标 (101)计划生产部器材保管任务绩效指标 (102)计划生产部非标技术员任务绩效指标 (103)计划生产部机械技术员任务绩效指标 (104)计划生产部电气技术员任务绩效指标 (105)3.2 质量部 (106)质量部部长任务绩效指标 (106)质量部检验技术员任务绩效指标 (107)质量部质量管理员任务绩效指标 (108)质量部军品检验工任务绩效指标 (109)质量部器材检验工任务绩效指标 (110)3.3 技术中心 (111)技术中心主任任务绩效指标 (111)技术中心设计员任务绩效指标 (113)技术中心工艺员任务绩效指标 (115)技术中心现场工艺员任务绩效指标 (117)技术中心工装设计任务绩效指标 (118)技术中心测试技术员任务绩效指标 (119)技术中心测试工任务绩效指标 (120)技术中心标准化成果任务绩效指标 (121)技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标 (122)技术中心资料/档案管理任务绩效指标 (123)第一章第一章公司任务绩效指标1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标人力资源部薪酬考核任务绩效指标人力资源部招聘培训任务绩效指标人力资源部工时定额任务绩效指标人力资源部社会保险任务绩效指标1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标计划财务部副部长任务绩效指标计划财务部经营计划任务绩效指标计划财务部综合会计任务绩效指标计划财务部往来帐/部考核任务绩效指标计划财务部税务管理任务绩效指标计划财务部出纳任务绩效指标计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标计划财务部民品室-固定资产/部定价/销售考核任务绩效指标计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标计划财务部军品室-固定资产/部定价考核任务绩效指标1.3 技术改造办公室技改办主任任务绩效指标技改办非标设计员考核任务绩效指标技改办机械技术员考核任务绩效指标技改办电气技术员考核任务绩效指标技改办软件技术员考核任务绩效指标技改办硬件技术员考核任务绩效指标技改办土建施工员考核任务绩效指标1.4 办公室办公室主任任务绩效指标办公室副主任考核任务绩效指标办公室党办秘书考核任务绩效指标办公室公司办秘书考核任务绩效指标办公室法律法规考核任务绩效指标办公室机要管理任务绩效指标办公室打字/收发考核任务绩效指标办公室司机任务绩效指标1.5 思想政治工作/企业文化部思想政治/企业文化部部长任务绩效指标思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标。
采购人员的KPI绩效考核指标
采购人员的KPI绩效考核指标1、价格与成本指标采购的价格与成本指标包括参考性指标及控制性指标;参考性指标主要有年采购总额、采购人员年采购额及年人均采购额、各供应商年采购额及供应商年平均采购额、各采购物品年度采购基价也称预算价或标准价及年平均采购基价等;它一般是作为计算采购相关指标的基础,同时也是展示采购规模,了解采购人员及供应商负荷的参考依据,是进行采购过程控制的依据和出发点,常提供给公司管理层参考;而控制性指标则是展示采购改进过程及其成果的指标,如平均付款周期、采购降价、本地化比率等;列举如下：1年采购额年采购额包括生产性原材料与零部件采购总额、非生产性采购总额包括设备、备件、生产辅料、软件、服务等、原材料采购总额占生产成本的比例等;其中最重要的是原材料采购总额,它还可以按不同的材料进一步细分为包装材料、电子类零部件、塑胶件、五金件等；也可按采购付款的币种细分为人民币采购额及其比例、不同外币采购额及其比例;原材料采购总额按采购成本结构又可划分为基本价值额、运输费用及保险额、税额等;此外,年采购额还可分解到各个采购员及供应商,算出每个采购人员的年采购额、年人均采购额、各供应商年采购额、供应商年平均采购额等;2采购价格采购价格包括各类原材料的年度基价或称标准价、预算价、所有原材料的年平均采购基价或折算的采购价格指数、各原材料的目标价格、所有原材料的年平均目标价格或折算成采购目标价格指数、各原材料的降价幅度及平均降价幅度、降价总金额、各供应商的降价目标降价比例金额、本地化目标金额与比例、与兄弟公司联合采购额及比例尤其适合于大型工业集团、跨国公司、下属企业、联合采购的降价幅度等;3付款付款包括付款方式、平均付款周期、目标付款期等;2、质量指标质量指标主要是指供应商的质量水平以及供应商所提供的产品或服务的质量表现,它包括供应商质量体系、来料质量水平等方面;1来料质量来料质量包括批发质量合格率、来料抽检缺陷率、来料在线报废率、来料免检率、来料返工率、退货率、对供应商投诉率及处理时间等;2质量体系质量体系包括通过ISO国际质量体系认证的供应商比例、实行来料质量免检的物品比例、来料免检的供应商比例、来料免检的价值比例、开展专项质量改进的供应商数目及比例、参与本公司质量改进小组的供应商人数及供应商比例等;3、企划指标企划指标是指供应商在实现接收订单过程、交货过程中的表现及其运作水平;包括交货周期、交货可靠性以及采购运作的表现,如原材料的库存等;1订单与交货订单与交货包括各供应商以及所有供应商平均的准时交货率、首次交货周期、正常供货的交货周期、交货频率、交货数量的准确率、订单变化接受率、季节性变化接受率、订单确认时间、交货运输时间、平均报关时间、平均收货时间、平均退货时间、退货后补货的时间等;2企划系统企划系统包括供应商采用企划系统的程度、实行“即时供应”的供应商数目与比例、原材料的库存量或库存周期、使用周转包装材料的程度与供应商数量、订单数量;平均订货量、最小订购数量等;4、其它采购效果指标其它与采购及供应商表现相关的指标有供应商总体水平、综合考核以及参与产品或业务开支、支持与服务等方面的指标;1技术与支持技术与支持包括采用计算机系统处理行政事务以及采用E—mail电子邮件联系处理业务的供应商数目录、采用E—commerce电子商务的供应商数量、参与本公司产品开发、工艺开发的供应商数量及程度、能用英文直接沟通的供应商数量等;2综合指标综合指标包括供应商总数、采购的物品种数及项目数、供应商平均供应的物品项目数、通过ISO国际质量体系认证的供应商数目、独家供应的供应商数目及比例、伙伴型供应商及优先型供应商的数目及比例等;5、采购效率指标采购效率指标是指与采购能力如采购人员、采购系统等相关的指标;1采购人员采购人员包括采购部总人数以及战略采购前期采购、后期采购人员的比例、采购人员的年龄、工作经验等教育水平结构、采购人员语言结构、采购人员培训目标及实施情况、采购部人员流失率等;2管理采购人员的时间利用结构处理文件、访问供应商等及比例、采购人员的纪律执行情况考勤等、采购人员的工资级别及费用情况、采购行政管理制度的完整性软合同管理、权限规定、行为规范、供应商管理程序的完整性如供应商审核、供应商考评、采购系统的审核及评估目标与水平等;。
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
kpi指标内容
kpi指标内容
KPI（Key Performance Indicators）是衡量员工工作绩效表现的量化指标，通常包括以下几个方面：
1. 业绩指标：这是衡量员工工作完成情况的重要指标，包括销售额、生产效率、客户满意度等。
2. 任务指标：这是衡量员工工作任务完成情况的指标，包括工作量、工作质量、任务完成时间等。
3. 行为指标：这是衡量员工工作行为和职业素质的指标，包括团队合作、沟通协调能力、责任心等。
4. 能力指标：这是衡量员工专业技能和能力的指标，包括技术水平、解决问题的能力、学习能力等。
5. 防范扣分指标：这是衡量员工遵守规章制度和职业操守的指标，包括出勤率、违纪行为等。
每个企业可以根据自身的管理需要和业务特点，制定适合的KPI体系，并进行周期性的绩效评估和反馈，以提高员工的工作效率和工作质量，推动企业战略目标的实现。
绩效考核KPI条款指标
2、劳动纠纷
3、员工及公司合同证件完整性
4、薪酬发放及时准确率
5、员工档案完整性
6、培训计人员到岗率
9、行文管理规范性
10、员工社保申报及时性
11、材料采购及时性
12、采购成本比率
13、仓库管理
14、后勤服务员工满意度
1、设备设施正常运行
2、派工单数量
3、协助供应商进场及时性
序号 1 2 3
4 5
部门
指标
1、空置率
2、品牌储备数
3、招商率
4、合同条件洽谈
招商部
5、开业率 6、引进新品牌数
7、租金收缴率
8、商户投诉情况
9、物管水电费收缴率
10、六证收取及时性
1、促销活动执行次数
2、活动气氛布置及时性
3、广告位收入
4、会员卡办理
企划部 5、企划费用
6、促销活动方案完成及时性
7、促销期间到店客流数
8、促销期间销售预测目标达成率
9、促销期间成交笔数
1、客户投诉情况
2、员工仪容仪表规范性
3、礼貌用语
4、出具发票出错数
5、应季商品上柜率
营运部
6、租金收缴率 7、广告位收入
8、商户投诉情况
9、卖场纪律
10、早晚会质量
11、库存量情况
12、供应商合同证件完整性
1、劳动合同签订及时性
备注
序号 6
7
8
9 注：上述 指标并非
部门 信息部 财务部
防损部 收银组
指标 2、电脑设备及系统安装及时性 3、软硬件故障维修及时性 4、销售数据汇报及时性 5、新入职员工信息录入及时性 6、系统危机处理效率 1、税款申报缴纳及时准确率 2、预算准确性 3、费用结算及时性 4、财务档案完整性 5、资金备用率 6、资金安全事故 7、商户投诉情况 8、薪酬发放及时准确率 9、商户对账准确性 10、财务报表准确率 1、安全事故发生 2、员工仪容仪表规范性 3、设备设施操作及管理规范性 4、设备设施检查记录完整性 5、员工投诉 6、消防演练及时性 7、防止盗窃事件发生 8、检查厂商携带出入的物品 1、仪容仪表规范性 2、顾客投诉次数 3、结算准确率 4、礼貌用语 5、货币银行卡识别准确性 6、点钞速度 7、入机与操作规范度 8、培训计划达成率
KPI指标库(最全的)
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
5
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况
7
8
产品技术设计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
研发计划完成率
当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部/证券市场公布数据
投资收益率计划达成率（董事会批准的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性,准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平
部门管理KPI(考核)实用指标参考表
1．部门培训计划完成率
2．优秀员工保有率
出口部
指标类别
考核指标
财务类
1．出口销售额达成率
2．出口货物回款及时完成率
3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4．部门年运营成本下降率
5．部门成本预算准确率
内部运营类
1．年度工作计划按时完成率
2．出口任务完成率
3．国际客户开拓计划完成率
4．出口货物通关手续及时完成率
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．培训计划完成率
物业部
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1．维修工程质量合格率
2．公共设施维护及时率
3．设备、设施检修计划完成率
4．绿化计划完成率
5．环境卫生达标率
6．工程、维修费用控制率
7．投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
3．网络设备使用率
4．项目按期完成率
5．网络信息更新率
6．故障处理率
客户类
1．客户满意度
2．内部员工满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养
人事部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．人事政策和制度执行情况
2．招聘计划达成率
3．培训计划达成率
4．员工流失率
5．关键员工流失率
1．关键员工流失率
2．培训计划完成率
进口部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门年度运营成本下降率
2．部门成本预算准确率
KPI绩效考核指标
方面 环节的成本费用
比率
34
财务 方面
1.1.2.6控制与降低客户 服务环节的成本费用
客户服务费用预算节省率
35
财务 方面
1.1.2.7控制与降低其他 成本费用
管理费用预算节省率
36
财务 方面
1.1.2.7控制与降低其他 成本费用
设备维修费用预算节省率
37
财务 方面
1.1.2.7控制与降低其他 成本费用
方面
研发方向达成率
105
内部 营运 方面
3.1.2提高技术开发的有 效性
新品不良反应发生次数
106
内部 营运 方面
3.1.2提高技术开发的有 效性
新产品开发周期
107
内部 营运 方面
3.1.2提高技术开发的有 效性
新产品开发各阶段按期完 成率
108
内部 营运 方面
3.1.2提高技术开发的效 率
新产品开发阶段按期完成 率
流动比率
58
财务 方面
1.3控制合理的财务结构
资产负债率
59
财务 方面
1.4加强清欠工作的开展 力度
清欠工作完成率
60
财务 方面
1.5降低资金闲置成本
61
客户 方面
2.1提高市场份额
62
客户 方面
2.1.1提高终端覆盖
资金闲置成本 市场份额 新开发OTC终端数
63
客户 方面
2.1.1提高终端覆盖
新开发新药终端数
方面
114
内部 营运 方面
3.3.1提高销售预测的准 确性
销售预测的准确率
内部 115 营运 3.3.2提高产能的实现率 标准产能实现率
采购部kpi目标设定
采购部kpi目标设定
一、绩效目标
1.完成公司采购年度预算并实施采购计划，确保采购成本有效降低，并执行有效价格控制；
2.分析供应商市场行情，提供有价值的集采方案和质量控制方案；
3.及时追踪所有采购项目，实施质量追踪控制以确保质量符合公司要求；
4.跟进供应商交货进度，并管控运输公司和第三方物流之间的合同执行；
5.构建稳定持久的供应商关系，跟进合同计划，确保了解供应商最新发展情况和市场变化；
6.熟练掌握采购流程，熟悉采购系统操作，推动信息化采购体系建设；
7.支持公司库存管理，定期更新采购及库存信息，提供决策支持；
8.完成上级领导交办的其他工作。
二、绩效指标
1.预算执行率：对采购成本的控制情况及预算执行率来评估；
2.市场参考价：监控和评估采购价格的合理性；
3.供应商信息完善度、合作开发活动及成效；
4.质量控制指标：采购产品及服务质量监督、改进和控制；
5.合同执行情况：管理合同条款，评估合同执行情况；
6.创新及有效性指标：采购流程、采购渠道推进创新及实效程度；
7.信息化系统指标：采购系统的应用程度、实践效率及持续改进；
8.库存分析指标：提供决策支持，优化库存管理成本。
KPI指标大全
K P I指标大全(共6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源1.部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料2.项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料3.课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料4.招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料5.培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料6.新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 KPI辞典策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% 绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理 OA系统的正常使用 OA系统使用状况司机服务满意度评价司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门培训计划记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% 培训研讨出勤记录培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作。
KPI考核指标
目录一、总经理办公室 (1)主任关键绩效考核指标 (1)战略管理关键绩效考核指标 (3)公共关系关键绩效考核指标 (4)秘书关键绩效考核指标 (5)档案管理关键绩效考核指标 (6)总工关键绩效考核指标 (7)二、行政管理部 (9)经理关键绩效考核指标 (9)后勤管理关键绩效考核指标 (10)物业管理关键绩效考核指标 (11)车辆管理关键绩效考核指标 (12)三、信息资源部 (13)经理关键绩效考核指标 (13)网络管理关键绩效考核指标 (14)编程维护关键绩效考核指标 (15)信息管理关键绩效考核指标 (16)四、人力资源部 (17)经理关键绩效考核指标 (17)薪酬管理关键绩效考核指标 (18)培训管理关键绩效考核指标 (19)人事管理关键绩效考核指标 (20)五、开发部 (21)经理关键绩效考核指标 (21)市场研究关键绩效考核指标 (23)规划管理关键绩效考核指标 (24)资料管理关键绩效考核指标 (26)项目报批关键绩效考核指标 (27)土地管理关键绩效考核指标 (28)六、材料设备部 (29)经理关键绩效考核指标 (29)材料工程师关键绩效考核指标 (31)设备工程师关键绩效考核指标 (32)资料管理关键绩效考核指标 (33)物资管理关键绩效考核指标 (34)七、工程管理部 (35)经理关键绩效考核指标 (35)专业工程师关键绩效考核指标 (37)工程外联关键绩效考核指标 (38)资料管理关键绩效考核指标 (39)项目经理关键绩效考核指标 (40)八、计划财务部 (41)经理关键绩效考核指标 (41)会计关键绩效考核指标 (44)出纳关键绩效考核指标 (45)内部审计师关键绩效考核指标 (46)统计关键绩效考核指标 (48)九、预算合同部 (49)经理关键绩效考核指标 (49)预算师关键绩效考核指标 (51)十、资金管理中心 (52)主任关键绩效考核指标 (52)一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标薪酬管理关键绩效考核指标培训管理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标物资管理关键绩效考核指标七、工程管理部经理关键绩效考核指标专业工程师关键绩效考核指标。
企业各部门KPI绩效考核指标参考
考核指标考核指标参考数据参考数据共同指标⏹业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）⏹管理能力：员工满意度调查⏹员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率实际出勤人天数⏹员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额⏹成本预算达成率实际成本预算额÷预算成本额⏹教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）⏹提案件数或价值成长率人力资源部门考核指标员增加率⏹职员增加率职员增加率：：⏹工资增加率工资增加率：：⏹⏹⏹离职增加率：⏹出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数⏹迟到或早退＝迟到早退人数员工总数⏹⏹⏹训练成本率＝训练成本÷雇用人数人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1非生产人员非生产人员÷÷员工人数通常非生产人员越小愈好1.1.员工比率员工比率×100100％％测验员工结构状况员越小愈好，视企业而定（全年员工数－上年度2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数））÷上年度员工数×100100％％测验每年员工增加比率视发展规模而定本年度平均工资上3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均工资－上年度平均工资年度平均工资））÷上年度平均工资度平均工资××100100％％测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额÷÷工资总额×100100％％测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定45.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数÷÷员工总数×100100％％测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过不宜超过1010％％人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加（全年度离职人数－上年÷测定每年离职率度离职人数度离职人数））上年度离职人数人员增加率不宜超过10％7测定奖金占工各行业不同标7.奖金率奖金额奖金额÷÷工资总额×100％资总额比率准8.福利费与福利费福利费÷÷销售总额×100％测定福利费占各行业不同标销售额比率费额销售总管比率准9测定人均工资视物价指数调9.平均工资工资总额工资总额÷÷员工总数以评价员工待遇高低整为佳10510.人均管理费管理费总额管理费总额÷÷员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准11出勤人员出勤人员÷÷员工总测定出勤人员占员总数比率出勤率愈高愈佳11.出勤数ⅹ100％员工总数比率应85％以上12迟到早退人数迟到早退人数÷÷员测定出勤员工迟12.迟到早退率工总数×100％到早退比率比率愈小更好13新进人员数新进人员数÷÷员工测定新进人员比无一定标准，以13.新人员比率总数×100％率新陈代谢为度员固定率（月底员工数－该～14.员工固定率月离职数月离职数））÷月底员工数员工数××100％测定员工安全性比率8085％安定性愈大愈好工资总额各行业不615.工资标准工资总额÷÷员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与测定员工福利用人费比率福利费福利费÷÷用人费×100％标准比率愈高愈好17.建议与提提案件数提案件数÷÷平均员工人数测定员工对工通常愈多愈案率×100％作热诚和希望好18.纷争率纷争损失时间纷争损失时间÷÷员工总数测定员工纷争愈少愈好×100％情形19.惩戒率违规人数员违规人数员÷÷员工总数测定员工违规愈少愈好×100％事件受惩情形20.临时工比临时工人数临时工人数÷÷员工总数×100％测定临时人员愈少愈好率比率人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数÷÷直接人工总数×100％测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额÷÷劳动测定灾害给付偿率灾害保险费×100％补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间教育训练时间÷÷平均员工人数×100％教育训练比率无一定标准财务部门考核指标帐务报表及统计数据出错次数⏹帐务、报表及统计数据出错次数⏹上报迟交天数内容包括⏹上报迟交天数，内容包括：•各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）⏹现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：连动比率（般认为大于为佳•连动比率（一般认为大于200%为佳，•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）财务部门考核指标⏹应收账款分析表上报迟交天数•应收款周转率•营运周期等指标⏹库存情况分析表上报迟交天数•库存增长•库存周转率＝销货成本库存周转率＝销货成本÷÷存货•库存周转天数•营运周期财务部门考核指标⏹利润及相关报表上报迟交天数•利润表注：1流动比例＝流动资产•费用表•净利表1.流动比例流动资产/流动负债2.连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存•毛利率•利润指标完成率货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）•资金收益率等报表及指标⏹财税政府部门相关报表上报迟交天数⏹信用评等行政管理部门考核指标环境卫生不定期抽检⏹环境卫生：不定期抽检⏹食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、、不⏹宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检⏹消防安全教育落实：不定期抽检演练评分⏹⏹⏹汽车安全事故的次数及金额⏹員工提案制度采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数⏹供货交期准时率＝交期准时批次数供货交期准时率＝交期准时批次数÷÷总批次数⏹⏹⏹采购成本相符率＝价差采购成本相符率＝价差÷÷预算⏹预算费用控制率＝超出的费用预算费用控制率＝超出的费用÷÷预算费用⏹⏹供方合格审定率＝供方审定合格数供方合格审定率＝供方审定合格数÷÷审定数⏹新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数供方数家数比率＝新增家数÷÷供应商生产部门考核指标 机台生产绩效：•＝机台开动率××机台动用率××机台开动率机台动用率产量达成率⨯产时间总时数机台全月可供生全月机台实际产量•＝机台实际产量14目标收率目标线速全月总时数⨯⨯生产部门考核指标 1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非原料投入数量－生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、原料投入数量 3.之规定产速。
XX集团XX区域公司KPI指标
成本合约部
以工程资料提交成本合约部起 算3个月内完成结算（总包、景 观与装饰施工单位为6个月）
每出现一次超时结算直接扣除10分；四次以 上直接计0分；每出现一次结算2个月内完成 （总包、景观与装饰施工单位4个月）加10 分，最高不超过125分。
实际值＜80%，计0分；
成本合约部
年度内按时招标完成次数/年度 80%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值
财务管理部 财务管理部
集团 集团委托第
三方 客户服务部
成本合约部
实际值＜90%，计0分；
到访客户一次性交房套数/到访 90%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值
客户总数*100%
*100%；
实际值=100%，计125分。
实际值＞5%，计0分；
年度签证总额/年度完成产值 1%≤实际值≤2%，目标值基础上每增加0.5%
*100%
扣5分，每减少0.5%加5分；
实际值＜1%，计125分。
以公司正式审批通过为标准完 规定完成的样板标准，每差1项标准没完成
成的标志
扣10分，3项及以上没完成直接计0分。
客户服务部
集团委托第 三方
客户服务部
项目运营部
项目运营部
集团委托第 三方
项目运营部
财务管理部
以与新引入商户签订合同为完 成标志
以集团评比为标志
因工作疏忽，对部门应督察督 办的事项发生错漏的次数
20%
基准值：80%；
目标值：90%；
30%
挑战值：100%。
基准值：70%；
目标值：85%；
20%
挑战值：95%。
基准值：
目标值：
40%
挑战值：
超级全面的财务KPI指标
序号1 2 3 4 5 6 7 8 910111213 14151617指标报税及时性科目汇总表编制及时性财务报表及时率财务操作合规性财务核算完整率财务数据反馈及时率财务体系规范化目标达成率产品核算完成率成本核算准确率成本预算控制完成率单据审核准确率档案管理达标率财务监督有效性对内账务准确率对账出错率发票开据准确性费用报销准确性指标定义一定周期内未及时报税的次数一定周期内未及时编制科目汇总表的数量（按时完成的财务报表数量/应提交的财务报 表数量）×100%一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数（按要求实际完成核算项/要求完成核算项） ×100%（在规定时间内数据的反馈次数/总要求反馈 次数）×100%财务体系规范 化 产品核算 成本核算成本预算控制单据审核 档案管理 财务监督对内账务 账目核对 发票开据费用报销（规范化目标达成数/计划实现目标总数）× 100%（产品核算完成数量/应核算总数量）×100%（1-成本核算出错次数/总核算次数)×100%（成本预算控制未超支部门数/总部门数）× 100%(1-审核单据出错次数/单据总数量)×100%（已达标档案类别/全部档案类别）×100%一定周期内不按规定进行财务操作的次数（1-对内账务出错数量/对内账务总数量）× 100%（对账出错次数/对账总次数）×100%一定周期内发票开据出错的数量一定周期内费用报销出错次数功 能检测月度报税的及时程度检测编制科目汇总表的工作效率检测财务部门提交的财务报表的 及时情况检测财务部门对财务制度操作的 执行情况检测对于企业财务核算工作的完 整程度检测财务部门财务数据上报的及 时情况检测财务体系规范化的进度检测产品核算的完成情况检测成本核算的准确程度检测对各部门预算标准控制的执 行程度检测单据审核的准确程度检测对于基础管理工作的执行情 况检测财务部门对各分/子公司财 务控制的能力科目汇总表考核项目财务核算财务数据财务操作财务报表报税检测对内账务的质量检测会计对账工作的效果检测发票开据准确情况检测财务部日常费用报销的准确程度1819202122232425262728293031 32333435公司票据规范率固定资产盘查准确率合同/档案保管完整性凭证、帐表完整性记账准确率明细帐整理准确率纳税申报、缴纳及时率凭证记帐准确率日常核算工作准确率日常记帐准确率人才培养量现金管理安全性销售合同审核准确率应收款处理及时性应收帐款坏帐率预算完成率月度报表汇总准确率账目核算准确率票据规范化固定资产盘查合同 / 档案管理凭证、帐表管理记账明细账整理纳税申报、缴纳凭证记账日常核算日常记账人才培养现金管理销售合同审核应收款处理应收帐坏账额预算控制月度报表汇总账目核算（一定周期内符合规范的票据数/总票据数）×100%（准确盘查次数/总盘查次数）×100%一定周期内合同、档案缺失、遗失的数量一定周期内缺失、遗失的凭证、帐表的数量（1-记账差错次数/总记账次数）×100%（准确整理的明细帐数量/总明细帐数量）× 100%（1-纳税申报、缴纳及时次数/应缴纳次数）×100%（1-周期内凭证记帐出错次数/总凭证数）× 100%（准确核算次数/总核算次数）×100%（1- 日常记账出错次数/ 记账总次数）× 100%一定周期内人才培养的数量一定周期内财务部发生现金入库、支出、保管的安全事故次数(1-销售合同审核出错数量/总审核销售合同数量)×100%一定周期内未在规定时间内完成应收款催收处理的次数（应收帐款形成坏款额/应收帐款总额）× 100%（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）×100%（准确月度报表数量/提交月度报表总数量）×100%（1-帐目核算出错数/核算帐目总数）×100%检测对于公司各类票据合理、合法、规范性的管控成效检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果检测所保管合同、档案的完整性检测财务部门财务资料的完整性检测登记总帐、明细帐的准确情况检测明细帐整理准确程度检测对外报税工作完成的及时情况检测凭证记帐的准确程度检测日常工作的细致程度检测各类日记账的准确情况检测财务部培养人才的能力检测财务部门对现金管理的安全有效性检测销售合同审核的准确程度检测对于应收款控制情况检测应收帐款监控力度检测对于企业整体预算控制的执行能力检测对报表汇总的准确程度检测对费用帐、往来帐等账目核算的能力目标要求按时保税，无出错按时编制，无延时及时率100%无违规操作评分等级按要求完成得分延时一次0分按要求完成得分延时一天得分延时两天以上得0分按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分按要求完成得分违规每一次扣分考核依据报税记录财务部财务部财务部完整率100%及时率100%达成率 %以上完成率 %以上准确率100%完成率100%准确率100%达成率 %以上无违规操作严重违规得0分按要求完成得每缺少一项扣按要求完成得分分分延时一天以内每一次扣分延时一分得分达成率 %以上得分达成率按要以完下成得分分完成率 %以上得分率%以下得按要求完成得每出错一次扣按要求完成得每超支一次扣完成分分分分分按要求完成得其他得0分按要求完成得分分达成率 %以上得分率%以下得按要求完成得违规每一次扣达成分分分财务部财务部董事会财务部财务部财务部财务部财务部董事会准确率100%出错率0准确率100%无差错严重违规得0分按要求完成得分其他得0分按要求完成得分其他得0分按要求完成得分开错后及时修正并无影响得分其他得0 分按要求完成得分其他得0分财务部财务部财务部财务部规范率100%出错率0无丢失、残缺完整，无丢失准确率100%准确率100%及时率100%准确率100%准确率100%准确率100%每月2名按要求完成得其他得0分按要求完成得分其他得0分按要求完成得分每丢失一份扣分按要求完成得分每丢失一份扣分按要求完成得分记错后及时修正并无影响得分其他得0分按要求完成得分其他得0分按要求完成得分其他得0分按要求完成得分记错后及时修正并无影响得分其他得0分按要求完成得分每核算出错一次扣分按要求完成得每出错一次扣按要求完成得每缺失一名扣分分分分财务部财务部财务部财务部财务部财务部申报记录财务部财务部财务部人力资源部安全无现金事故发按要求完成得分生其他得0分董事会分准确率100%及时，回款率 %以上坏账率 %以内完成率100%按要求完成得其他得0分按要求完成得回款率 %以上得分率 %以下得0分坏账率 %以内得分率 %以上得0分按要求完成得每缺少一项扣财务部财务部财务部董事会准确率100%准确率100%按要求完成得其他得0分按要求完成得其他得0分分分财务部财务部分分回款分坏账按要求完成得。
KPI指标树参考(四维度)
链 水
减少仓储损失
减少运输环节成本，
率FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额
提 高
做好重要档案的管理工 作
运输过程的产品损坏
职
法律服务满意度 档案管理及时，正确率 招聘空缺职务所需的平均天
减少物流损失
提
高
加强订单的执行
客
率
内部调拨运率输费用占总运输费用的比 率
销售订单数量完成
能 管 理
加速固定资产的周转率
应收帐款的周转率 库存的周转率 固定资产周转率
现金利息偿还能力
1/4
Ⅱ. 客户
提市 高场 市份 场额 份 额
提高目标细分市场的市场份额 提高客户的平均利润水平
提高分销商的满意 度
目标细分市场的市场份额 每个客户的平均利润贡献
保留老客户 发展新客户
老客户的销售额比 例 新客户的数量
顾客质量投诉有效处理率 质量事故次数
内部运营方面
3.6 提高库存管理水平，减
少仓储损失
3 内部运营方面
3.7 加强销售订单的执行率
3.8 提高客户关系管理水平
3.9 有效的流程和制度得到
实施的百分率
按ERP单据收、发料的准确性
材料出入库单据传递及时性 月库存动态表、材料消耗表、
出库单据完成的及时率 成品发货执行规定流程 库存盘点帐实相符率
资产负债率 流动比率 现金利息偿还能力
应收帐款周转率
存货周转率 单一品种产成品库存资金
占用 库存材料总额控制
月终产成品库存资金占用
收款计划完成率
客户方面
2 客户方面
2.1 市场份额
2.2 客户满意度
2.3 品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
KPI指标
合约管理部KPI指标：1.目标成本编制及时率2.目标成本达成率3.变更结算及时率4.工程款审批及时率5.工程款审批准确率6.合同结算及时率7.动态成本月报编制及时率8.动态成本月报编制准确率9.明源录入及时率项目部KPI指标：1.工程变更后补率2.设计/工程变更完成确认单及时率（标段内责任工程师/发起人一跟到底，直至变更结算完成）3.现场签证确认单及时率杜绝口头后补签证4.图纸变更发放及时有效5.施工图管理翻阅优化6.开办计划技术要求及时率7.资金计划准确率及时率（发起人一跟到底，直至付款到帐）8.来往文件处理及时率9.内部文件流转及时率10.合约分判有效准确无落项11.现场管理流程制度落地12.工程进度总控计划AA以上节点完成率13.工程质量高品质呈现得分率14.安全文明施工无事故率营销部KPI1.签约额考核2.回款额考核3.销售费用考核4.团队敬业度考核5.团队流失率考核6.部门费用控制情况7.新项目配合情况8.客户投诉率考核9.明源系统录入的准确率财务部KPI1.管理费用、销售费用控制率2.流动资金收益率3.银行融资4.资金计划执行控制率5.报表及时性、准确性6.年度预算是实现的把控措施7.税务手册执行情况综合部KPI运营：1.流程文件按时完成率2.流程培训计划按时完成率3.流程执行合格率4.流程节点审批效率行政：1.行政费用控制率2.固定资产盘点率3.办公室维修及时率IT：人力：开发：AA以上节点完成率政府规费节约缓缴率。
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管理
季度
4
工程预算准确率 控制在±3%
（权威部门认定的标底价-标底价）/ 权威部门认定的标底价*算部
5
工程结算审减率 不低于4%
审减额/工程结算价*100%
管理
季度
合同预算部
合同预算部KPI指标
序号 KPI指标（标准） 工程采购 成本降低率 指标公式（定义） 类别 统计频度 信息来源 1、预测价：项目开始前各部门共同制定的项目预测成本 2、招标合同价格：招标完成后实际签订的合同价格 备注：因政策变动和市场风险引起的市场价格变动除外。 合同预算部 材料采购 成本降低率 （合同暂估价-招标合同价）/合同暂估价× 100% 管理 季度 1、合同暂估价：签订合同时，合同后附的材料预算价格。 2、招标合同价格：招标完成后实际签订的材料购买价格。 备注：因政策变动和市场风险引起的市场价格变动除外。 1、招标及时次数：根据各部门所报本季度需要招标的次数并 结合时间节点实际完成的招标次数。 2、招标总次数：本季度各部门所报招标申请的总次数 备注：自各部门提出申请完成所需时间要求：合同额≤50万的 30天内完成；100≥合同额≥50万的60天内完成；合同额特别 巨大的不低于90天完成。（整个项目工程除外） 1、正常履约合同数：公司各部门正在履约的所有合同数量 2、合同总数量：公司各部门已签订的合同总数量 备注：合同总数量（销售合同除外）包括执行完毕的、正在执 行的和未执行的三类。合同预算部只负责合同履约的情况统 计，具体执行情况由各责任部门负责。 每季度出据3份合同履约报告 1、合同疏漏：指合同存在重大失误对公司利益造成严重经济 影响的。 2、签订合同总量：本季度所签合同的总数量。 1、权威部门认定的标底价：指施工单位对标底有异议时，可 提请建委主管部门和定额站复核，复核后的标底即为权威部门 认定的标底价。 2、标底价：指我公司委托标底编制单位编制的标底数。 1、工程结算价：分为两种结算方式 ①合同价+变更：结算价=合同价+设计变更+材料价款调整 ②按实结算：结算价为按现行定额、取费标准、工程量计算规 则或现场实际测量为依据，计算出的价格。 2、审减额：施工单位报审结算价与工程结算价的差额。 备注：审减额超出原报审价造价5%以外的部分按超出金额的 5%计取咨询费。（咨询费由施工方承担） 合同预算部 统计部门
（预测价-招标合同价）/预测价*100%
管理
季度
1
采购成本降 低率不低于 5%
2
招标、定标及时率95%
招标及时次数/ 招标总次数×100%
管理
季度
合同预算部
合同履约率不低于 80% 3 合同履约 合同履约报告
正常履约的合同数/合同总数量*100%
管理
季度
每月出据1份履约报告
管理
季度
合同签订的科学性 所签合同出现疏漏数量/合同签订总量×100% 、合理性、严密性