项目订单管理流程
订单流程与管控办法完整版doc(二)2024
订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。
为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。
通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。
正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。
2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。
3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。
4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。
二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。
2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。
3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。
4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。
5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。
三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。
2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。
3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。
4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。
5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。
四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。
2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。
3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。
4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。
5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。
五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购订单管理流程
采购订单管理流程
1. 采购需求确认：根据企业运营需要，各部门提出采购需求。
2. 采购计划制定：根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的
数量、规格和时间。
3. 供应商选择：根据企业采购策略，选择合适的供应商，并与供应
商进行洽谈和谈判，以确定最终供应商。
4. 编制采购订单：根据采购计划和供应商选择，编制采购订单，包
括采购物品的详细信息，价格和交货时间等。
5. 采购订单审批：将编制好的采购订单提交给相应的主管进行审批，并获取批准。
6. 采购订单发送：将批准的采购订单发送给供应商，确认供应商收
到采购订单并开始履行合同。
7. 采购跟踪和监控：跟踪和监控采购订单的执行情况，确保按照约
定的时间和规格交付货物。
8. 订单收货和检验：收到供应商送来的货物后，对货物进行检验，确保与采购订单中的规格和数量一致。
9. 供应商付款：根据采购订单和货物的实际情况，进行供应商的付款，完成采购订单的结算。
10. 订单结案：确认采购订单的所有工作流程都已完成，将订单标记为结案，并归档相关文件。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
公司项目订单管理制度
公司项目订单管理制度为了规范公司的项目订单管理流程，提高订单执行效率，确保项目顺利完成，制定以下项目订单管理制度。
一、订单录入流程1. 项目经理将接到的项目订单信息及时录入公司系统中，并派发给相关部门；2. 订单信息包括项目名称、客户信息、订单金额、交付期限等内容，必须准确无误；3. 销售人员在录入订单信息时必须与客户确认无误，并签署确认文件。
二、订单执行流程1. 项目经理根据订单信息制定项目计划，明确项目目标和执行路径；2. 各部门按照项目计划分工合作，确保项目按时交付；3. 项目经理负责项目进度跟踪和风险管理，及时调整项目计划。
三、订单变更流程1. 若客户要求变更订单内容，销售人员必须及时与客户沟通，并获取书面确认；2. 销售人员将变更信息通知项目经理和相关部门，重新制定项目计划；3. 若变更导致成本增加或交付期限延迟，必须与客户协商并签订变更协议。
四、订单完成流程1. 项目完成后，项目经理将项目结果交付客户，并征求客户意见；2. 销售人员负责与客户确认项目验收，并获取满意反馈；3. 销售人员将项目完成情况记录在订单系统中，归档保存。
五、订单评估流程1. 项目完成后，项目经理和相关部门负责进行项目总结和评估；2. 根据项目执行过程中的问题和不足，提出改进建议；3. 销售部门根据项目评估结果制定改进措施，提高订单管理效率。
六、异常处理流程1. 若项目遇到重大问题或延误情况，项目经理必须及时向公司领导汇报，并提出解决方案；2. 公司领导根据情况调配资源，协助解决问题并确保项目恢复正常进行；3. 项目经理负责协调相关部门，确保异常事件得到解决并及时整改。
七、责任追究流程1. 若订单管理中出现严重失误或影响项目交付，将对责任人进行追究；2. 公司领导将组织评审会议，确定责任人并提出处理意见；3. 对失误影响较大的责任人给予相应处罚，确保类似问题不再发生。
以上为公司项目订单管理制度，所有员工必须遵守执行。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法;本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单;2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单;一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记;二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单;2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单;三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效;五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内;2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失;2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理;3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理;二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求;计划表参考附表;非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求;计划表参考附表;生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知;2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间;计划表参考附表;3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表;采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可;4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划;5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行;计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定;影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间;6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定;并将调整后的计划下发相关部门;7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准;二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实;若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总;2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施;若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求;2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成;3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批;4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划;5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作;包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助;6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门;缺件到位后及时与处理部门联系补救;3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成;2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失;经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档;3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货;4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划;5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜;6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失;如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜;4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间;若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等;2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪;若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报;3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等;4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库; 2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货;5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验;为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持;2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理;3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理;当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员;三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令;通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间;2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装;2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执;因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解;3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户;3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员;由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔;四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门;2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理;3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间;2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险;。
完整版)项目订单管理流程
完整版)项目订单管理流程项目订单管理流程本文旨在有效控制订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程以及产品交货过程，确保订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。
范围：该流程适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。
职责：1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，并在ERP系统中做合同及销售订单，同时负责成品出货通知和运输安排等。
2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主计划，并对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析，同时负责按计划排定需求日期，将原材料和须加工物料按时、按质、按量追踪到位。
此外，项目计划部门还负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况的反馈跟踪。
3.技术部负责按计划期发放项目物料清单和项目图纸（电气图纸、结构图纸），并为生产、检验提供技术支持。
技术部门还负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。
4.采购部根据项目主计划制定物料计划，并负责按预计到料期限跟催到料，同时对生产、检验过程中不合格品的及时处理。
5.生产部负责生产设施的维护保养，员工操作技能的培训，根据项目计划安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划。
此外，生产部门还负责对生产过程及产品的重大环境因素进行控制，对产品进行防护和标识，以及对工作环境进行控制。
各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。
6.质检部负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理，判定各环节出现的不合格并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理。
质检部门还负责组织对特殊过程进行确认，对关键工序进行检验。
7.仓储部门负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。
8.售后服务部门负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用户培训及操作示范、送电检查等。
订单跟进流程管理
订单生产流程面向订单生产MTO（Make—to-Order）即面向订单生产.在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。
在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间.全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。
英文为MTO(Make To Order）。
最终产品在收到客户订单后才能确定.接到订单后，才开始组织采购和生产。
特点1. 产品种类比较多。
由于是按单生产,且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。
2. 需求波动比较大。
这种波动包括需求时间和数量上的波动。
有的产品，客户可能只下一次订单,后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。
另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。
3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小,即“需求少量多样”.4. 需求变更频繁。
MTO产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。
因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。
这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等.5。
紧急订单(Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。
客户通过各种方式(如联系公司高层）提升订单的优先级,以获得期望交期.6. MTO产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。
[1］管理难点正是由于MTO生产模式以上的特点,决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点.以下简要列出一些销售、计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。
销售管理◇客户订单确认在面向订单生产的企业中，客户订单的确认工作是非常重要的。
它直接大批量生产引起的恶性循环影响到企业可以获取的订单数量，并进而影响企业的经营业绩.在目前产品品质合格已经作为最基本的前提的情况下，客户订单确认的主要内容是：交期，价格和客户个性需求的满足。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。
（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。
（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。
（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。
（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。
（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。
（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。
（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。
订单管理方案
订单管理方案第1篇订单管理方案一、项目背景随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，企业对订单管理的效率和准确性提出了更高的要求。
为提高企业核心竞争力，规范订单管理流程，降低运营成本，本方案旨在制定一套合法合规的订单管理体系，确保订单处理的高效、准确和及时。
二、目标与原则1. 目标（1）提高订单处理效率，缩短订单处理周期。
（2）降低订单处理错误率，提高客户满意度。
（3）规范订单管理流程，确保数据准确性。
（4）实现订单信息的实时共享与监控。
2. 原则（1）合法性：遵循国家相关法律法规，确保订单管理的合规性。
（2）实用性：根据企业实际需求，制定切实可行的订单管理方案。
（3）可操作性：方案内容明确，操作流程简便，易于执行。
（4）可扩展性：考虑企业未来发展，为系统升级和功能拓展预留空间。
三、订单管理流程1. 订单接收（1）客户通过合法渠道提交订单。
（2）企业订单接收人员审核订单的合法性、合规性和完整性。
（3）订单接收人员将有效订单录入订单管理系统。
2. 订单审核（1）订单审核人员对订单信息进行审核，确保订单内容的准确性。
（2）审核通过后，订单进入下一步处理环节。
（3）审核不通过，退回订单接收人员，由其与客户沟通修改。
3. 订单处理（1）根据订单内容，进行产品出库、配送等操作。
（2）实时更新订单状态，确保订单信息准确无误。
（3）订单处理过程中，如有问题，及时反馈给相关人员。
4. 订单跟踪（1）实时监控订单处理进度，确保订单按时完成。
（2）对异常订单进行处理，并及时通知相关人员。
（3）定期分析订单处理情况，优化订单管理流程。
5. 订单完成（1）订单完成后，进行订单归档。
（2）对订单处理过程中的问题进行总结，提出改进措施。
（3）提高客户满意度，为企业创造价值。
四、订单管理制度1. 订单管理组织架构（1）设立订单管理部，负责订单管理的日常工作。
（2）明确各部门职责，协同推进订单管理流程的优化。
2. 订单管理规章制度（1）制定订单接收、审核、处理、跟踪等环节的操作规范。
项目型订单管理流程和职责
项目型订单管理流程和职责English Answer：Project Order Management Process.The project order management process is a critical part of any project-based business. It ensures that orders are processed efficiently and accurately, and that all stakeholders are kept informed throughout the process.The project order management process typically involves the following steps:1. Order intake: The first step is to receive and process the order. This involves collecting all of the necessary information from the customer, such as theproject scope, timeline, and budget.2. Order review: Once the order has been received, itis important to review it carefully to ensure that all ofthe information is correct and that the project is feasible.3. Order approval: Once the order has been reviewed, it must be approved by the appropriate authority. This may involve the project manager, the finance team, or the CEO.4. Order execution: Once the order has been approved,it is time to execute it. This involves assigning resources to the project, developing a project plan, and executingthe project according to the plan.5. Order closeout: Once the project has been completed, it is important to close out the order. This involves reconciling the project costs, finalizing the project deliverables, and closing out the project file.Project Order Management Responsibilities.The project order management process is typically the responsibility of a project manager. However, other stakeholders may also be involved in the process, such asthe sales team, the finance team, and the customer.The project manager is responsible for overall management of the project order management process. This includes receiving and processing orders, reviewing orders, approving orders, executing orders, and closing out orders.The sales team is responsible for generating sales leads and closing sales. The sales team may also be involved in the order intake process, helping to collect information from the customer and answer any questions that they may have.The finance team is responsible for managing theproject budget. The finance team may also be involved in the order approval process, helping to ensure that the project is financially feasible.The customer is the ultimate stakeholder in the project order management process. The customer is responsible for providing the necessary information to the project team and for approving the project plan. The customer is also responsible for providing feedback throughout the projectand for accepting the final deliverables.Chinese Answer：项目型订单管理流程。
项目订单管理流程
项目订单管理流程1.创建订单：订单的创建是项目订单管理的第一步，客户或项目经理根据项目需求和交付时间等信息创建订单。
订单中应包括项目的名称、项目的详细要求、项目的交付时间和项目的预算等基本信息。
2.订单审批：创建的订单需要提交给相关部门或项目负责人进行审批。
审批人员根据项目情况和公司的策略进行审核，并决定是否批准该订单。
如果订单被批准，订单将进入下一步，如果不被批准，则需要重新修改订单或重新提交。
3.分配资源：一旦订单被批准，项目负责人将根据订单的要求，对所需的资源进行评估和分配。
资源可能包括人力、物料和设备等。
4.制定项目计划：项目负责人和项目团队需要根据订单要求制定项目计划。
项目计划应包括项目的目标、里程碑、工作量、时间表和任务分配等。
5.实施项目：根据项目计划，项目团队开始实施项目。
项目团队成员按照分配的任务进行工作，并及时汇报项目进展情况。
6.监控项目进度：项目负责人和项目团队需要定期监控项目进度，确保项目按照计划进行。
任何延迟或变化都应及时记录，并采取适当的措施解决。
7.完成项目：一旦项目完成，项目负责人和团队需要进行项目的验收和客户的确认。
如果客户对项目结果满意，则项目可以按照订单要求进行交付。
8.评估项目：项目负责人和团队应对项目进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
这些评估和总结将有助于项目管理的不断改进和提高。
9.结算订单：项目交付后，财务部门将根据订单要求进行结算。
结算涉及到项目的成本、利润和付款等方面。
10.存档和归档：完成订单后，相关文件、合同和报告等将被存档和归档。
这些文件将作为项目的历史记录，供日后参考和审查。
通过以上流程，项目订单可以得到有效的管理和控制，保证项目的顺利进行和顺利交付。
同时，项目订单管理流程也能够让各个部门和人员之间的沟通和协作更加高效和有序，减少项目风险和错误，提高项目的成功率。
订单与项目管理综合流程
①由电气工程师或售后服务员现场调试 ②需现场安装制作的由制造中心派人完成
①项目设计组提供验 收标准和《出厂检验 报告表》给项目制造 组 ②由项目制造负责人 申请，项目各阶段负 责人共同检验会签， 结论为合格方可出厂 ③ 必要时由责任业
④总经办立项的，由总经办签名确认方案，
由行政人事部拟制内部项目订单并跟进
⑤方案工程师可以同时是结构工程师
⑥订单评审
①由营销部签订合同，确定客户交期后， 项目进入项目设计阶
交总经办组织相关部门进行评审
段
②内部项目订单由总经办通知行政人事部 ① 由总经办策划项
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精
品
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订单管理系统流程
订单管理系统流程订单管理系统流程⒈引言⑴目的本文档旨在说明订单管理系统的流程，包括订单的创建、处理、审批、发货和查询等过程，以便确保订单的高效管理和顺利执行。
⑵范围本文档适用于公司内部使用的订单管理系统，涵盖了整个订单生命周期中的各个环节。
⒉订单创建⑴客户下单当客户确定购买商品或服务时，可以通过公司的在线商城、方式或邮件等方式下单。
⑵订单信息收集订单管理系统会自动收集客户的订单信息，包括商品信息、数量、价格、客户信息、付款方式等。
⑶订单确认客户下单后，订单管理系统会订单号，并发送确认邮件给客户，确认订单已收到并开始处理。
⒊订单处理⑴库存检查订单管理系统会检查订单中所需商品的库存情况，确保有足够的库存可用。
⑵支付处理客户在下单时选择的付款方式会被送至付款系统进行处理，检查支付的有效性。
⑶订单配货根据库存情况，订单管理系统会将订单分配给相应的仓库，进行商品的配货和打包准备。
⑷发货准备订单管理系统会发货单，并通知物流部门进行发货准备工作，包括打印快递单、装箱和封箱。
⒋订单审批⑴客户信用检查对于某些情况下的大额订单或新客户，订单管理系统会进行客户信用检查，确保客户有足够的信用额度。
⑵主管审批对于一些特定条件的订单，需要经过主管审批才能继续处理，主管会根据一定的标准进行审批。
⑶审批结果通知审批完成后，订单管理系统会向客户发送审批结果通知，告知订单是否被批准。
⒌订单发货⑴物流安排订单管理系统会将发货信息发送给物流部门，安排相应的快递公司进行取件和配送。
⑵物流追踪客户可以通过订单管理系统查询订单的物流状态，包括发货时间、快递公司信息和物流跟踪号等。
⑶签收确认当客户收到商品后，订单管理系统会要求客户确认收货，并提供相应的评价和售后服务选择。
⒍订单查询⑴订单状态查询客户可以通过订单管理系统查询订单的当前状态，包括已下单、处理中、已发货、已签收等。
⑵历史订单查询客户可以通过订单管理系统查询自己的历史订单，包括订单详情、付款记录、发货记录等。
公司项目订单管理制度
公司项目订单管理制度第一章总则为了规范公司项目订单管理行为，规范项目订单的处理流程，提高订单处理效率，保障订单数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二章项目订单的定义和分类1. 项目订单是指公司为客户提供产品或服务所生成的订单记录，包括但不限于销售订单、采购订单、售后服务订单等。
2. 根据订单的性质和内容，项目订单可分为产品订单和服务订单两大类。
第三章订单的生成与录入1. 销售订单的生成：销售订单由销售部门根据客户需求生成，包括订单日期、客户信息、产品/服务名称、数量、价格等内容。
2. 采购订单的生成：采购订单由采购部门根据公司需求生成，包括订单日期、供应商信息、产品/服务名称、数量、价格等内容。
3. 售后服务订单的生成：售后服务订单由售后服务部门根据客户申请或公司内部需求生成，包括订单日期、客户信息、服务内容、服务时间等内容。
4. 订单录入：各部门生成的订单需及时录入公司订单管理系统，确保订单信息准确无误。
第四章订单的审核与审批1. 销售订单审核：销售部门生成的销售订单需经销售部门经理或主管审核，审核内容包括订单信息的完整性、价格的合理性等。
2. 采购订单审核：采购订单需经采购部门经理或主管审核，审核内容包括供应商信息的准确性、产品/服务的质量等。
3. 售后服务订单审批：售后服务订单需经售后服务部门经理或主管审批，审批内容包括服务内容的合理性、服务时间的安排等。
4. 各部门审核或审批后的订单需及时上传系统，方可进入下一步处理流程。
第五章订单的执行与跟踪1. 订单执行：各部门接受审核或审批通过的订单后，需及时安排相关人员执行订单内容，确保订单按时、高质量完成。
2. 订单跟踪：各部门需及时在订单管理系统中更新订单执行进度，如状态变更、交付时间延迟、需求变更等，确保订单实时跟踪。
第六章订单的结算与归档1. 订单结算：订单执行完成后，需进行结算，包括向客户发票、向供应商支付款项等。
2. 订单归档：订单结算完成后，相关部门需及时将订单相关文件进行整理、归档，确保订单数据的安全性和可查阅性。
公司项目订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司项目订单管理，提高订单处理效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目订单的管理，包括订单接收、审核、签订、执行、结算等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保项目订单的合法性和有效性。
第二章订单接收第四条项目订单的接收由销售部门负责，销售人员应及时接收客户订单，并做好记录。
第五条接收订单时，销售人员应核对订单内容，包括项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等，确保信息准确无误。
第六条对于不符合公司规定的订单，销售人员应立即向部门负责人报告，并协助客户修改或调整订单。
第三章订单审核第七条销售部门在接到订单后，应及时将订单信息传递至相关部门进行审核。
第八条审核部门应包括：财务部门、生产部门、技术部门等，各相关部门应按照职责分工，对订单进行审核。
第九条审核内容包括：1. 订单是否符合公司规定；2. 订单价格是否合理；3. 订单生产周期是否满足客户要求；4. 订单执行过程中是否存在风险。
第十条审核部门应在规定时间内完成审核，并将审核意见反馈给销售部门。
第四章订单签订第十一条审核通过后，销售部门应与客户签订正式的订单合同。
第十二条订单合同应包括以下内容：1. 项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等；2. 双方权利和义务；3. 违约责任；4. 争议解决方式。
第十三条订单合同签订后，双方应妥善保管，并按照合同约定履行各自义务。
第五章订单执行第十四条生产部门在接到订单合同后，应按照合同约定组织生产。
第十五条生产部门应合理安排生产计划，确保按时完成订单。
第十六条质量部门应加强对生产过程的监督，确保产品质量符合合同要求。
第十七条交货部门应在合同约定的时间内完成货物交付。
第六章订单结算第十八条结算部门应按照合同约定，在货物交付后及时进行结算。
第十九条结算部门应核对订单执行情况，确保结算准确无误。
第二十条客户在收到结算通知后，应在规定时间内完成付款。
订单管理制度及流程
订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节，直接影响着企业的经营效率和客户满意度。
因此，建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。
本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述，以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。
二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步，它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。
为了确保订单接收的准确性和及时性，建议企业设立专门的订单接收部门或人员，统一接收各个渠道来的订单。
同时，采用信息化系统对订单信息进行记录和备份，确保订单数据的完整性和可追溯性。
2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节，它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。
在订单确认阶段，企业应当对每个订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
同时，要及时核实库存情况，避免出现缺货或超卖现象。
此外，对于价格核对也十分必要，确保订单价格的准确性和一致性。
3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节，它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。
在订单处理阶段，企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配，合理安排生产计划，确保订单按时完成。
同时，要及时安排发货，避免订单延迟或错发的情况发生。
4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节，它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。
在订单跟踪阶段，企业应当建立订单追踪机制，随时监控订单状态，及时处理异常情况。
同时，要建立客户反馈机制，了解客户对订单处理过程的满意度，及时改进订单管理服务。
5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环，它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。
在订单结算阶段，企业应当确保订单价格的准确性和一致性，及时进行客户结算和供应商结算，防止出现资金风险。
同时，要建立完善的财务结算制度，及时核实订单结算情况，确保财务数据的准确性和可信度。
三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步，它包括订单接收、记录、审核等环节。
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项目、订单管理流程一、目的：对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。
二、范围：适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。
三、职责：1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。
2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪；3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。
4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、检验过程中不合格品的及时处理。
5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。
6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理，负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。
7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。
8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用户培训及操作示范、送电检查等。
四、流程：1．项目订单评审1.1市场部接到用户项目需求，按项目下单评审流程发出合同评审表（随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料），技术部对项目评审表提供的附件等审核，确认转化图纸无技术问题，评审设计周期；如存在技术问题，则技术与用户方联系，解决问题后再评审设计周期。
1.2采购部对物料交期评审。
1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。
1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后，在ERP系统中做销售订单下达任务。
2. 项目计划编制与执行2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后，根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。
2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期，须与各部门协调评估需增补人力以达到交货期或及时与市场协商进行更改交期及调整项目计划。
2.3 计划员要对编制的项目计划,进行追踪达成状况及协调、反馈、解决相关问题,并于每周五统计上周各部门计划达成率和每月的计划达成率,根据完成进度及时维护《生产日计划表》。
2.4 计划员可根据项目进度状况分析是否延后交期，提出《交期延误项目预警》并将信息反馈市场与主管了解对策。
2.5计划员编制更新的《项目主计划表》，发邮件至相关部门。
2.6 计划员每周整理已入库未出货项目明细表要求市场部及时安排出货或给予预计出货时间。
3．技术部下发相关文件：3.1 技术部接到项目计划发布的《项目主计划表》，依据计划表中要求的时间按期完成项目设计，在PDM系统中编制项目BOM,审核BOM，BOM完成后抛转到ERP系统，发邮件通知物控员项目BOM已完成，通知内容应包括：项目号、项目名称、电气或机械物料，并将BOM下发给物控员、物流部、生产部、质检部。
注：如新产品项目，涉及新的标准件、易耗件物料，技术部应在下发BOM时一并下发。
3.2技术工程师按计划要求时间下发图纸至生产部、物流部、质检部、售后服务等。
3.3技术工程师下发技术协议和外协图纸等给质检部作为进货检验的依据。
3.4技术及时处理生产、检验过程中出现的设计问题，并下发设计更改通知书及变更后的相关文件。
4．物料申购及采购4.1物控员接到技术部下发的项目BOM，按ERP系统要求运算项目物料需求，将其转化为物料需求，自制物料生成“半成品工单”，外购物料生成“采购申请单”。
4.2 物控员接到计划员下达的《项目主计划表》，按计划时间在ERP生成“生产工单”。
4.3 物控员每天在ERP系统中运行1次物料计算，根据运算结果并再次确认标准件、易耗件的库存量是否足够，提出申购。
对于标准件、易耗件，物控员应在平常生产过程中进行预估，在库存量少的情况下提前提出申请，以满足每个项目的需求。
并制定“物料需求申请单”，下达“采购申请单”，通知采购员进行采购作业。
4.4 预先采购、工程变更或特殊物料需求（如技术部通知首次需求，后序作为易耗件），物控员下单，并将其转化为《物料需求申请单》，经事业部领导审批后下达“采购申请单”，通知采购员进行采购作业。
4.5 物控员结合《物料安全库存表》及ERP系统运算结果和订单通知、物料供货周期的使用情况提出《物料需求申请单》，经部门主管审核后下达“采购申请单”，通知采购员进行采购作业。
4.6 采购员接到物控员的采购申请单后，按照采购管理流程进行采购作业。
4.7 采购员应及时按物料需求计划时间进行采购、跟催到货。
4.8 采购员要严格要求供应商按照计划到货日期要求交货，如供应商的交货期超出计划到货日期，采购员应及时主动反馈计划员，以便项目计划及时做出反应。
4.9 采购员应主动反馈无法在“预计到货日期”交货的物料。
4.10 采购部应及时处理生产、检验过程中出现的不合格品、工程变更、临时增加等物料的处理。
5.项目计划物料控制5.1计划员根据项目计划对物料进行跟踪，在项目生产前三天对物料进行齐全性确认，并配合采购员跟催项目未到的物料及时到料。
5.2技术部按计划日期下发生产图纸，物控员接收到后，及时转给计划员发放到生产部门。
5.3计划员对项目订单中特殊物料，要全程进展情况跟踪，及时反馈进度。
5.4 计划员对不合格品进行组织相关部门判断是否有库存可移用、填写预计到货日期、判断是否让步申请，并跟踪不合格品的处理。
5.5对项目产品在生产、检验过程中的缺件进行原因查找、确认。
6．仓储物料验收及质检部进货检验6.1 仓管员（或要求供应商）将物料放置待检区，并根据供应商提供的《材料送货单》（该单据为我公司收货唯一的凭证，采购要求供应商按表格内容完整填写此单据）进行清点物料。
清点过程中如发现不符或损坏时应拒收货物并立刻反馈给采购员。
清点无误后，根据《材料送货单》及采购订单收料作业。
6.2打印出《材料入库送检单》一式四联递交质检部进货检验。
质检工程师接到《材料入库送检单》后在8小时内根据《进货检验程序》检验完成，在《送检通知单》上填写检验合格数，其中三联交付给仓管员，一联单据质检部存底备查。
检验过程中不合格时按《不合格品控制程序》执行。
6.3 仓管员接收《材料入库送检单》后，若检验合格，一联递交采购部、一联物控员，一联单据仓库自存。
合格物料做入库。
若不合格，仓管员做“退料”操作，不合格品按《不合格品报告单》的处理意见进行处理，若为退货、返修至供应商，填写《放行单》让保安放行。
7．领料、退料7.1 生产领料员根据生产计划，提前半天进行领料。
领料员提供“物料清单”，仓管员根据《物料清单》进行备料，并与领料员进行核对清点发放。
7.2在领料过程中，领料员和仓管员负责物料的完整和无误，若缺料应及时向项目计划及物控员反映。
生产班长需对缺料做好记录，并通知装配人员。
7.3退料7.3.1 项目工程变更：生产部填写《退料单》及所退物料完整无误提交仓管员，仓管员根据《退料单》及相应项目物料做退料。
退料后通知物控员注意物料数量变化。
7.3.2 其它情况（生产剩余物料、不使用的物料、售后现场退料）：各相关部门填写《退料单》及所退物料提交仓管员按“物料、产品退仓流程”执行。
8生产部根据项目计划员下达的项目计划进行生产8.1 生产部应在正式安排生产前三天将下达的所有图纸给生产班组，生产班组根据图纸准备需用的易耗件、标准件（如备线、打印号码管等）。
生产班长应对此文件进行复核，若发现资料不齐全及问题，应及时向相关人员反映。
8.2生产班组在接收物料及装配前对产品的外观完整性做确认，如发现不合格应及时反馈给质检部进行判定，按《不合格品处理程序》处理。
8.3在安装过程中，若出现修改原设计方案和原材料变更的情况，技术部应及时通知项目计划、生产部并发放《设计更改通知单》。
8.4在项目生产过程中，生产班组应及时将产品元器件的合格证、说明书等有关资料移交给质检部。
8.5若装配中发现：a）设计问题应及时报告车间工艺，经工艺确认后上报给技术部此项目的责任工程师及项目计划员，技术部立刻进行处理，在4小时内下达《设计更改通知书》进行处理。
b）物料不合格（包括自制件及采购件）应及时报告车间主任，通知质检部填写《不合格品单》，按《不合格品处理程序》处理，较严重质量问题，应及时报告成套部领导。
c）缺件应及时通知项目计划员分析原因：自制件安排钣金车间处理；采购件跟催采购员处理，技术部原因及时进行设计更改。
如需缺件装配，装配者应在工序卡上填写所欠物料。
装配人员在送检前应查对工序卡是否缺料，如需缺料送检应按产品送检流程填写上所缺物料性息。
8.6在生产过程中，如果遇到品质异常或工艺异常，应及时反馈给质检部、技术部和项目计划、采购部并及时追踪异常的处理情况，避免影响计划达成。
8.7在生产过程中，所有缺件缺陷问题都应反馈项目计划员，以便计划协调和及时掌握订单的进展。
8.8 生产部应在产品工艺、工时变更时及时进行更新反馈，以便各部门对生产能力状况的了解，调整各部门计划。
9. 工艺控制生产部负责对生产过程中的工艺控制和质量、环境控制，在生产过程中必须严格遵守各项工艺文件生产, 执行装配过程工序卡管理制度，操作者应对相应的工艺控制点进行自检，并在工序卡上签名确认。
生产班长及工艺员每天应对生产工艺进行检查，发现问题立即采取措施整改。
10．特殊过程和关键工序10.1技术部负责识别产品生产的特殊过程。
10.2生产部负责识别产品生产的关键工序。
10.3质检部负责对特殊过程和关键工序进行确认，并在检验标准中规定控制方法。
11．产品输出及检验11.1 生产班组在完成产品的装配后，依据相关生产部管理文件对产品进行清洁整理，达到送检要求后，将产品移交检验区进行检验，同时填写《产品送检单》。
11.2 如需缺件送检，应按产品送检流程填写上所缺物料性息。
11.3 质量工程师根据图纸及各产品的检验标准进行检验。
11.4 若检验中发现装配缺陷或影响环境要求，检验工程师应通知生产班长，班长安排人员及时纠正，并在产品缺陷记录的修改栏上签名确认。