客户档案记录模板.
客户档案表(模板)
客户档案表
编号
姓名
客户 个人 基本 资料
手机 习惯称呼
电邮 座机电话
客户来源
转介绍 其他来源
公司全称
公司描述
网址
传真
客户 企业 基本 情况
行业： 成立时间 企业愿景 企业文化 3年目标
公司地址
规模： 1亿以上□ 几千万□ 几百万□
面积：
平方米
姓名
电话
外貌和性格特点
客户
个人需求
个人 、家 庭基
社会地位 企业需求
本情
小孩情况
况
父母情况
汽车情况：
厂牌：
日期
性别 身份证号码
生日月员工人数
1百万以下□ 利润：
办公□
厂房□
秘书□ 助理□ 副总□
爱好
自豪事情
兴趣
口头禅（座右铭）
配偶情况
住房情况
车型：
车牌号码：
服务内容(礼物、服务记录）
服务 记录
消费产品
价格
消费 情况
是否消费
客户反馈（意见）
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
客户管理档案范本
以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：
客户管理档案
1. 客户基本信息
-客户姓名：
-公司名称（如适用）：
-联系方式：
-地址：
-邮箱地址：
-身份证号码（如适用）：
-公司注册号码（如适用）：
-其他重要联系人及联系方式（如适用）：
2. 业务信息
-业务类型：
-合作起始日期：
-合作截止日期（如适用）：
-主要产品或服务：
-业务联系人及联系方式：
-业务发展历史记录：
-业务目标和需求：
-重要的合同或协议记录：
3. 财务信息
-开户银行及账户信息：
-付款方式和周期：
-信用评估及额度（如适用）：
-欠款或逾期记录（如适用）：
4. 沟通记录
-重要会议纪要：
-电话沟通记录：
-邮件往来记录：
-其他沟通方式和记录：
5. 售后服务记录
-售后服务请求记录：
-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：
6. 备注
-其他重要信息或备注：
请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。
同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。
此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。
客户档案表(模板)
电话Βιβλιοθήκη QQ生日公司简介消费信息
合作项目
消费记录
参课人员
时间
地点
服务记录
时间 签合同 企业调研 《咨询班》上期参课
文件管理
服务内容
上期方案辅导
上门落地服务
《运营官》参课 《咨询班》下期参课
下期方案辅导
上门落地服务 系统启动大会 卓越企业系统工程认证
公司名称职位姓名小组职务电话qq生日公司简介消费信息合作项目消费记录参课人员时间地点服务记录时间文件管理服务内容签合同企业调研咨询班上期参课上期方案辅导上门落地服务运营官参课咨询班下期参课下期方案辅导下期方案辅导上门落地服务系统启动大会卓越企业系统工程认证
基本信息
公司名称
客户信息档案
职位
姓名
小组职务
客户档案模板
客户档案模板一、客户基本信息。
1. 姓名，_______。
2. 性别，_______。
3. 年龄，_______。
4. 联系方式，_______。
5. 家庭住址，_______。
6. 职业，_______。
二、客户背景。
客户的家庭情况、教育背景、职业情况等。
三、客户需求分析。
1. 客户需求的具体内容，_______。
2. 客户需求的原因，_______。
3. 客户需求的紧急程度，_______。
4. 客户需求的解决方案，_______。
四、客户偏好。
1. 客户喜好，_______。
2. 客户不喜欢的事物，_______。
3. 客户的习惯，_______。
五、客户交流记录。
1. 与客户的沟通时间，_______。
2. 沟通内容，_______。
3. 沟通方式，_______。
4. 沟通结果，_______。
六、客户评价。
1. 客户对服务的评价，_______。
2. 客户对产品的评价，_______。
3. 客户对公司的评价，_______。
七、客户反馈。
1. 客户对产品或服务的建议，_______。
2. 客户对公司的建议，_______。
3. 客户对未来合作的期望，_______。
八、其他。
其他需要记录的客户信息。
以上为客户档案模板，根据客户的具体情况，可以适当增加或调整档案内容，以便更好地为客户提供个性化的服务和解决方案。
VIP客户档案记录三篇
篇一：VIP客户档案记录
编号：
客户名称
规模、人数
客户类别
主要业务及产品务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
（）年存款情况一览表
月份
户名
存款日均余额
（万元）
比上月
（升/降）
身份证号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
客户签名：
维护导购
选择万之冠的原因：
客户类型及服务策略
□理智型□冲动型□精明型
□急躁型□权威性□优柔寡断型
消费记录
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
金额
回访记录
年消费总计
备注
以下由本店留存（VIP顾客填写）
*会员卡号：
*申请人姓名
*性别：□男□女
*联系手机：
*联系QQ或微信:
*联系地址：
*我愿意通过□免费短信□电话□电邮□QQ□微信等方式接收第一数码特权活动信息
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁？谈什么？做了些什么？）
记录人
篇二：VIP客户档案记录
姓名：电话：日期：经办人：
日期
消费明细
余额
顾客签字
备注
篇三：VIP客户档案记录
会员卡号：
申请人姓名：
生日：
客户档案表(标准模版)
体 型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备 注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓 名
性 别
□男 □女
出生年月
年 月 日
会员卡号
籍 贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年 月 日
联系方式
家庭住址
生效时间
年 月 日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年 月 日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年 月 日
成交日期
年 月 日
建档日期
年 月 日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身 高
厘米
体 重
旅行社客户档案表格模板
旅行社客户档案表格模板
简介
旅行社客户档案表格是一份用于记录旅行社客户基本信息和旅行偏好的文件。
它的目的是为了方便旅行社管理客户信息，并在安排旅行活动时提供参考。
本文档提供了一份旅行社客户档案表格的模板，您可以根据实际情况进行修改和适配。
客户基本信息
以下是客户基本信息的表格模板：
旅行偏好
以下是旅行偏好的表格模板：
使用说明
1. 根据客户提供的信息，填写表格中的各个字段。
2. 对于必填字段，务必确保填写准确和完整。
3. 对于选填字段，根据需要酌情填写。
4. 在填写完一份客户信息后，保存表格并根据需要进行备份。
5. 加密或限制访问权限，以保护客户敏感信息的安全性。
结语
旅行社客户档案表格模板可以帮助旅行社更好地管理客户信息和了解客户的旅行偏好。
通过填写和保存客户档案，旅行社可以更方便地为客户定制旅行方案和提供个性化的服务。
根据实际情况，您可以根据模板进行修改和补充，以便更好地适配您的旅行社业务需求。
祝您的旅行社业务蓬勃发展！。
客户档案表
客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名
性别
性格特征
□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络人
联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源途径
招商人员引进朋友介绍网络媒体电话咨询主动上门其他
门店地段
门店主营商品
门店营业范围
客户感兴趣的地方
商品销售共同配送增值服务其他
对客户的综合描述
客户担心的问题
预备投入资金
3万以下3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门拜访其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
客户满意程度
差一般良优
客户对公司的评价：
客户等级
A级B级C级
是否成交
未成交已成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
客户档案表格模板
客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。
首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。
这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。
在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。
其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。
这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。
通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。
另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。
客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。
同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。
最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。
通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。
综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。