HR人力资源预算篇

目录第1章系统概述 (1)

1.1要紧功能 (1)

1.2应用价值 (2)

1.3业务流程 (3)

第2章操作指南 (4)

2.1基础设置 (4)

2.1.1参数设置 (4)

2.1.2编制设置 (6)

2.1.3单位预算权限设置 (10)

2.2项目设置 (12)

2.2.1预算项目 (12)

2.3预算制定 (17)

2.3.1单位预算 (17)

2.3.2部门预算 (25)

2.4编制治理 (35)

2.4.1单位编制 (36)

2.4.2部门编制 (40)

2.5预算分析 (43)

2.5.1工资总额对比分析 (43)

2.5.2人力预算对比分析 (49)

第1章系统概述1.1要紧功能

人力资源预确实是企业预算中的要紧组成之一，有利于人力资源治理活动的组织与操纵，是有效操纵人力资源治理成本的强有力工具。人力资源治理中要紧支持单位预算权限设置、预算项目的定义、单位预算与部门预算的制定、单位编制与部门编制的制定以及预算分析。

预算制定：预算制定中，支持自定义各类预算项目，支持设置年度/月度单位预算与部门预算。

编制治理：编制治理中，支持设置年度单位编制、部门编制、岗位编制，支持对单位编制按人员类不、岗位序列等维度的细分操纵。

预算分析：预算分析中支持工资总额对比分析、人力预算对比分析。

1.2应用价值

●预算项目清晰界定：通过人力资源预算的治理，能够明

确机构的各级编制及要紧人力资源业务预算费用明细，

项目清晰、可见。

●推动人力成本管控：有效关心企业推动了集团管控在人

力资源工资总额、人力资源编制、人力资源相关业务费

用等预算方面的监管力度并为集团人力成本管控提供

了有效手段。

●促进业务一体化：人力资源预算治理与业务模块的数据

关联能够从业务驱动角度实现人力资源预算的动态治

理，为工资总额及预算项目的治理提供实时数据，促进

了HR业务的一体化。

1.3业务流程

3 / 55

第2章操作指南2.1基础设置

基础设置是人力资源预算治理中的应用基础，用户可在基础设置中设置相关参数、与编制相关的设置、以及单位预算权限设置。

2.1.1参数设置

节点功能描述：本节点用于为人力资源预算治理设置相关业务参数，是进行预算制定、编制治理等业务的基础。

LB0001：部门编制是否依靠单位编制；

LB0002：是否同意扫瞄下级单位各部门编制。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【参数设置】，如下图：

●如何修改参数

双击【参数设置】功能节点，弹出人力预算治理参数设置界面，选中某一个参数，点【修改】菜单。

在“参数值”中选择需要的参数值内容，【保存】。

●如何编辑公司参数

【编辑公司参数】只对集团公司参数起作用，且必须是集团操纵参数。

5 / 55

选中某一个集团公司参数，点击【编辑公司参数】，弹

出编辑公司参数界面，可为集团内所有公司设置其各自

的参数值，【确定】后保存。

注意事项：

部门编制不依靠单位编制的情况要紧是为老版本升级使用的，一般情况下部门编制都应该依靠单位编制；另

外“部门编制是否依靠单位编制”参数可由“依靠”改

为“不依靠”，但不能由“不依靠”改为“依靠”，使

用参数时需慎重调整。

2.1.2编制设置

节点功能描述：本节点用于设置与编制治理相关的业务，要紧包括单位编制权限设置（集团级）、人员类不占编设置（集团-公司级）和单位编制分类方式（集团-公司级）。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【编制设置】，

“人员类不占编设置”如下图：

“单位编制分类方式”如下图：

7 / 55

在上图中点击设置按钮，可选择按人员类不分类，按岗位序列分类，按职务簇分类，按职务分类，还能够接着选择其他扩展分类，如图：

选择完毕后，点击保存，完成单位编制分类方式设置。注意事项：

●集团级人员类不只能在集团中进行占编设置，公司级

人员类不可在各公司中进行占编设置；

●开始制订新的年度编制时，依照“单位编制分类方

式”来确定按照人员类不/岗位序列/职务/职务簇/其他

9 / 55

方式进行调整，同一年中制订不同版本的编制时，该分

类方式不同意变更。

2.1.3单位预算权限设置

节点功能描述：集团级节点，要紧是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【人力资源预算】→【基础设置】→【单位预算权限设置】，

如下图：

如何设置单位预算权限

首先，用户需要从“选择单位”参照中选定需要定制

单位预算的单位；单击〖设置〗按钮，现在可从“待

分配列表”中选择单位（指定上级单位所管辖的下级

单位），同意多选；进行选择时，单击〖>〗、〖>>〗、〖<〗、〖<<〗按钮可将指定单位选择到“已分配列表”

中，并进行调整；选择完成后，单击〖保存〗按钮，

即可保存设置内容。

11 / 55

如何逐级定制单位预算权限

逐级定制是指在集团范围内统一由上级单位负责为直

接下级指定单位权限。

单击〖逐级定制〗按钮，弹出询问对话框“请选择确

认或取消，确认将删除往常的专门设置”；单击“是”，

完成逐级定制单位预算权限的设置。

2.2项目设置

项目设置中要紧是进行人力资源预算项目的设置，包括预算项目的业务属性、预警信息、计算方式等。

2.2.1预算项目

节点功能描述：本节点为集团-公司级，支持自定义设置各类人力资源预算项目，包括预算项目的业务属性、预警信息、取数方式、是否严格操纵等属性，是制定预算的基础。操作步骤：