苏州房地产市场报克而瑞PPT课件
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2019年苏州房地产市场运行情况分析报告 课件
2.03 13.51
585.21% 665.84%
5月 2.43 2.29 94.27%
6月 2.41 2.05 85.18%
7月 2.92 11.29 386.73%
8月 2.63 2.43 92.45%
700.00% 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00%
1000.00%
500.00%
5月 49 0 0.00%
6月
7月
8月
33
150
54
753
312
124
2281.82% 208.00% 229.63%
0.00%
? 销售情况： 2019年苏州办公产品成交量整体呈上涨趋势，但成交量不稳定； ? 供应情况：6、7月集中式推出，加大了苏州办公存量，成交量在7月份有所表现，但成交量仍较少； ?供销情况：供大于求，存量增加，苏州办公市场竞争压力巨大。
4月 252 161 63.89%
5月 241 111 46.06%
6月
7月
241
284
515
331
213.69% 116.55%
8月 297 485 163.30%
450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
办公面积供销走势
表现：销售不稳，供应较大，存量堆积
苏州2012年办公面积供销走势（万方）
销售
供应
供销比
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
【地产策划-PPT】2008年苏州越溪板块区域房地产市场报告.ppt
07年供应量仍保持在30万以上，开始慢慢吸引外地 开发商的进入。价格也在不断上涨。
越溪板块呈良性发展。随着外来开发商的不断进入， 新型营销理念的介入，市场上创新性、高性价比楼 盘必将受到市场的欢迎。
市场回顾——土地供应
07年的土地出让，吴中区是主角，而越湖路板块出让土地达1229057㎡，结 合目前百万方左右的存量，预计该板块后续供应量（占地，非总建）在200 万方左右；
开发周期
基础
销售率
2008年5月10日
交房日期
2007年3月25日
电话
吴中区 越湖路北侧、自 来水厂南侧
5900－6800
未定
未定 1：1 共753户 三期 85% 2009年下半年 0512－66052999
房型面积（一期）
产品形态 多层
小高层
房型 2房2厅1卫 2房2厅1卫 3房2厅1卫 3房2厅2卫 2房2厅1卫 3房2厅2卫 3房2厅2卫
面积 79㎡ 84㎡ 103㎡ 120㎡ 87.8㎡ 114.2㎡ 105.2㎡
户数及配比
这次开盘大约 300多户，多层 大约110户，小 高层大约150户.
总体上说两房 三房各占一 半；90㎡以下 大于50％
户 型 分 析－ 79平米的雅致户型
优点：
1.16㎡方正主卧加上270度的飘窗设计, 阳光照射充足。
2.南北两侧的两个露天阳台，增加使用 空间。
3.全明卫生间，洗漱沐浴分开，干湿分 离。
3.双卧朝南，动静分离。 4.格局紧凑，简洁实用。 5.餐厅兼顾到了厨房和客厅。
户 型 分 析－ 79平米的雅致户型
缺点：
1.餐厅与卫生间一线,不雅。 2.进入厨房必须经过餐厅,拥挤。 3.客卧的北面浪费了一定的面积。 4.主客卧门对门，私密性不好。 5.整体户型南北不大通透。 6.客厅采光不好。 7.卧室离卫生间太远，还要经过餐厅，不方便。 8.厨房与卫生间相临。
越溪板块呈良性发展。随着外来开发商的不断进入， 新型营销理念的介入，市场上创新性、高性价比楼 盘必将受到市场的欢迎。
市场回顾——土地供应
07年的土地出让，吴中区是主角，而越湖路板块出让土地达1229057㎡，结 合目前百万方左右的存量，预计该板块后续供应量（占地，非总建）在200 万方左右；
开发周期
基础
销售率
2008年5月10日
交房日期
2007年3月25日
电话
吴中区 越湖路北侧、自 来水厂南侧
5900－6800
未定
未定 1：1 共753户 三期 85% 2009年下半年 0512－66052999
房型面积（一期）
产品形态 多层
小高层
房型 2房2厅1卫 2房2厅1卫 3房2厅1卫 3房2厅2卫 2房2厅1卫 3房2厅2卫 3房2厅2卫
面积 79㎡ 84㎡ 103㎡ 120㎡ 87.8㎡ 114.2㎡ 105.2㎡
户数及配比
这次开盘大约 300多户，多层 大约110户，小 高层大约150户.
总体上说两房 三房各占一 半；90㎡以下 大于50％
户 型 分 析－ 79平米的雅致户型
优点：
1.16㎡方正主卧加上270度的飘窗设计, 阳光照射充足。
2.南北两侧的两个露天阳台，增加使用 空间。
3.全明卫生间，洗漱沐浴分开，干湿分 离。
3.双卧朝南，动静分离。 4.格局紧凑，简洁实用。 5.餐厅兼顾到了厨房和客厅。
户 型 分 析－ 79平米的雅致户型
缺点：
1.餐厅与卫生间一线,不雅。 2.进入厨房必须经过餐厅,拥挤。 3.客卧的北面浪费了一定的面积。 4.主客卧门对门，私密性不好。 5.整体户型南北不大通透。 6.客厅采光不好。 7.卧室离卫生间太远，还要经过餐厅，不方便。 8.厨房与卫生间相临。
2017年苏州房地产市场年报(克而瑞)
28.0 51.1
32356
26.1 20.5
32167
76.7 113.9
20839
230.3 194.3
19424
165.9 144.8
17498
表：各区域量价环比变化
区域 成交量
园区
-41% 18%
姑苏区
-50% 11%
新区
-49% 13%
吴中区
-34% 10%
相城区
-3% 18%
全市
-34% 10%
苏州近五年年度宅地面积与商品住宅成交面积对比图
1200 1000 800 600 400 200 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
0.8102%
0
宅地成交建面（万方） 商品住宅成交（万方） 楼板价（元/㎡）
现房销售率：71%
深耕房企补仓
新进房企入苏
现房销售地块
非现房销售地块
土地市场/土地市场支撑点
苏州人口及经济指标均处于全国前列，并且持续增长，整体宏观市场呈现乐观积极态势,漂亮的宏观市场数 据吸引外来房企持续入苏，截止目前销售金额50强房企34家布局苏州。
30000
2016年全国城市GDP排行前十
60000 40000
2016年 十强房企市场份额
30.7%
2017年 十强房企市场份额
5
6 7 8 9 10
5
6 7 8 9 10
33.8%
小计 市区
小计 市区
/ /
房企/ 排名
2017年前十房企市场流量总额555.35亿元，流量成交面积270.55万方，规模房企合作开发成常态。 苏州主城区企业销售金额排名TOP10（流量）
[克而瑞]2018年苏州楼市半年报
![[克而瑞]2018年苏州楼市半年报](https://img.taocdn.com/s3/m/b8170bcab14e852458fb57e6.png)
减轻，但未来棚改的红利利也会随之减少
金金金融政策持续收紧：
企业融资受到更更多限制，土土拍热度会进一一步回落，有利利于 住宅价格的持续稳定；而而随着个人人消费贷合规的进一一步规 范，三四线城市的购房潮也会更更快地向理理性回归。
1 PART 行行行业政策定调/多地密集进行行行政策调整，调控更更加精细化
冬已近尾，春未至至
——苏州2018年年房地产市场半年年报
2018.07
1 宏观政策分析
2
苏州主城市场情况及市场趋势研判
主城：姑苏区、园区、高高新区、吴中区、相城区
目目录丨丨 CONTENTS
3 吴江市场情况及市场趋势研判
→
4 张家港市场情况及市场趋势研判
5
常熟市场情况及市场趋势研判
6 昆山山市场情况及市场趋势研判
PART 2 苏州土土地市场
CRIC Consulting Division
2018年年前6个月月有总建面面126万方方左右的供应，拿地行行行为趋于理理性（部分板块出现流拍现象），但热⻔门板块 依旧火火热，成交楼板价与去年年同期略略有降低，房企拿地回归理理性。
苏州主城涉宅用用地市场情况
350.0
25000
目目前仍在进行行行中的项目目依然继续执行行行。 • 住建部等七部委整顿30城市场乱象：联合印发了了《关于在部分城市先行行行开展打击侵害群众利利益违法违规行行行为治理理房地
产市场乱象专项行行行动的通知》决定于2018年年7月月初至至12月月底，在北北京、上海海等30个城市先行行行开展治理理房地产市场乱象专 项行行行动
81974
28.13
兴隆隆
苏地2017-WG-82号 高高新区狮山山街道⻩黄浦街东⻄西、竹竹园路路南 115834.02
金金金融政策持续收紧：
企业融资受到更更多限制，土土拍热度会进一一步回落，有利利于 住宅价格的持续稳定；而而随着个人人消费贷合规的进一一步规 范，三四线城市的购房潮也会更更快地向理理性回归。
1 PART 行行行业政策定调/多地密集进行行行政策调整，调控更更加精细化
冬已近尾，春未至至
——苏州2018年年房地产市场半年年报
2018.07
1 宏观政策分析
2
苏州主城市场情况及市场趋势研判
主城：姑苏区、园区、高高新区、吴中区、相城区
目目录丨丨 CONTENTS
3 吴江市场情况及市场趋势研判
→
4 张家港市场情况及市场趋势研判
5
常熟市场情况及市场趋势研判
6 昆山山市场情况及市场趋势研判
PART 2 苏州土土地市场
CRIC Consulting Division
2018年年前6个月月有总建面面126万方方左右的供应，拿地行行行为趋于理理性（部分板块出现流拍现象），但热⻔门板块 依旧火火热，成交楼板价与去年年同期略略有降低，房企拿地回归理理性。
苏州主城涉宅用用地市场情况
350.0
25000
目目前仍在进行行行中的项目目依然继续执行行行。 • 住建部等七部委整顿30城市场乱象：联合印发了了《关于在部分城市先行行行开展打击侵害群众利利益违法违规行行行为治理理房地
产市场乱象专项行行行动的通知》决定于2018年年7月月初至至12月月底，在北北京、上海海等30个城市先行行行开展治理理房地产市场乱象专 项行行行动
81974
28.13
兴隆隆
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房地产行业数据分析报告PPT模板
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新编苏州房地产市场发展规划分析(含工业商业、写字楼园区等)精品PPT课件
电子信息、装备制造
本案
重点产业
新能源产业、生物医学产业、 服务外包产业
• 依托其临近上海并拥有高铁等利好因素的支撑下，本案所在的苏州新区在 发展外向型经济时具有较为明显的优势，外商投资额较全市其他区域高；
• 项目所在的科技城片区围绕研发创新、高新技术和新兴产业、现代服务业 及生态居住等发展较为迅速，为项目的招商提供了较好的产业基础及企业 资源。
第四层级： 原材料基地
Text • 城市发展地位：苏州成为继北京、上海、广州之后第
三个GDP总量超过万亿元人民币的城市，经济总体实
常州市 成为智能装备制造 名城和智慧城市
无锡市 成为现代滨水花 园城市和智慧城市
苏州市 建设全国重要的先进制 造业和现代服务业基地、 国际文化旅游胜地和创 新创业宜居城市
产业发展及物业载体市场发展； • 本案位于科技城组团中心区域，紧邻政务资源，未来定位于包括生物医学、新能源等在内的新兴产业发展。
Part 2 苏州工业厂房市场分析
8
苏州工业厂房市场分布
苏州工业园区
苏州工业厂房分布概览 （2014）
区域
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ主体
总体量 （平方米）
苏州工 业园区
政府、 城投公司
2,077,150
上海产业转移及对苏南其他城市进行辐射。
苏州分区域发展规划
区域
人口 规模
发展规划
苏州主 城城区
160 万人
区域定位：市级行政办公集中地、市级商 业、文化、体育、娱乐中心，居住集中地； 主导产业：高新技术制造业、现代服务业；
东部新 城城区
120 万人
区域定位：苏州市中央商务区、长三角次 级商务区，高新技术产业园区与文化创意 产业园区； 主导产业：电子信息、精密制造、现代服 务业；
第三章-房地产市场1ppt课件
征用价值：政府强制征用房地产时给予的补偿金额。
精选课件ppt
24
7、拍卖价格、招标价格和协议价格
8、现房价格和期房价格
期房价格=现房价格-预计从期房达到现房期 间现房出租的净收益的折现值-风险补偿
9、起价、标价、成交价和均价
10、保留价（拍卖底价）、起拍价（开叫价 格）、应价和成交价
精选课件ppt
房屋租金是房屋价值的一种表现，是分 期、分批出售房屋使用权的价格形式。房 屋租金的构成一般应包括：折旧费、维修 费、管理费、投资利息、税金、保险费、 利润、地租8项内容。同时，形成市场交易 价格的租金还应该考虑具体房屋建筑所在 朝向、层次、供求关系等。
精选课件ppt
27
（二）房屋租金的种类
福利租金也称标准租金，是地方政府根据一定时期内所在地 区的社会经济发展水平，尤其是中低收入家庭的收入水平 和支付能力而制定租金水平，以折旧费、维修费和管理费 为测算的基础。
房地价格：指建筑物连同其占用的土地价格，即房 价。
精选课件ppt
19
2、基准地价、标定地价和房屋重置价格
基准地价：以一个城市为对象，在该城市一定区域 范围内，根据用途相似、地块相连、地价相近的 原则划分地价区段，调查评估出的各地价区段在 某一时点的平均水平价格。
标定地价：指在一定时期和一定条件下，能代表不 同区位、不同用途地价水平的标志性宗地的价格。
指单位建筑物面积的建筑物价格；对于房地来说， 指单位建筑物面积的房地价格。
楼面地价：指平均到每单位建筑物面积上的土地价 格。
楼面地价=土地总价/总建筑面积
楼面地价=土精地选课单件pp价t /容积率
21
4、成交价格、市场价格、理论价格 成交价格：指交易双方实际达成交易的价格。
精选课件ppt
24
7、拍卖价格、招标价格和协议价格
8、现房价格和期房价格
期房价格=现房价格-预计从期房达到现房期 间现房出租的净收益的折现值-风险补偿
9、起价、标价、成交价和均价
10、保留价（拍卖底价）、起拍价（开叫价 格）、应价和成交价
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房屋租金是房屋价值的一种表现，是分 期、分批出售房屋使用权的价格形式。房 屋租金的构成一般应包括：折旧费、维修 费、管理费、投资利息、税金、保险费、 利润、地租8项内容。同时，形成市场交易 价格的租金还应该考虑具体房屋建筑所在 朝向、层次、供求关系等。
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27
（二）房屋租金的种类
福利租金也称标准租金，是地方政府根据一定时期内所在地 区的社会经济发展水平，尤其是中低收入家庭的收入水平 和支付能力而制定租金水平，以折旧费、维修费和管理费 为测算的基础。
房地价格：指建筑物连同其占用的土地价格，即房 价。
精选课件ppt
19
2、基准地价、标定地价和房屋重置价格
基准地价：以一个城市为对象，在该城市一定区域 范围内，根据用途相似、地块相连、地价相近的 原则划分地价区段，调查评估出的各地价区段在 某一时点的平均水平价格。
标定地价：指在一定时期和一定条件下，能代表不 同区位、不同用途地价水平的标志性宗地的价格。
指单位建筑物面积的建筑物价格；对于房地来说， 指单位建筑物面积的房地价格。
楼面地价：指平均到每单位建筑物面积上的土地价 格。
楼面地价=土地总价/总建筑面积
楼面地价=土精地选课单件pp价t /容积率
21
4、成交价格、市场价格、理论价格 成交价格：指交易双方实际达成交易的价格。
苏州房地产市场报告(新编)PPT课件
（单位：亿元）
房地产投资分析
✓从统计图中看出，苏州房地产投资逐年增加，可见该区域的房地产投资热潮。其中2011年的房地产投资 1220亿元，增长达到了30.3%。2012年房地产投资1263亿元。
市区居民家庭人均可支配收入统计
（单位：元）
✓苏州2011年的市区家庭人均可支配收入为33243元，比上年增长13.7%，可看出苏州人民生活水平、 生活质量得到提高，手中的钱越来越多； ✓苏州经济的增长直接说明苏州发展不断加快，人民生活水平得到提升，城市化进程不断加快，这将有 效地带动房地产市场的发展。
14000 12000
19.71% 18.25% 17.57%
18.46%
20.00%
G 12011.65 18.00% D
10000 8000
15.30%
15.50%
10500
16.00% P
9168.9
14.52% 14.401%4.00% 增 长
7740
12.00% 率
6701.3
10.00%
日均客运量约148万人次。
轨通交通：苏州地铁1号线于2012年4月28日正式通车，成为全国第一个开通轨道交通的地
级市。续建并建成轨道交通二号线，预计将于2013年12月28日通车试运营；并已开工建设轨道 二号线延伸线、轨道交通三号线、轨道交通四号线及支线。
第二部分 苏州土地市场运行状况
2013上半年苏州土地成交236.37亿元
苏州北部市高“铁新一城核四城”
布苏局州北规站 划
相城区
西部生态科技城 苏州高新区
历史文化 东部综合商务城
名相城保城护是苏主州城工业区园北区 拓
区
姑的苏主区 要板块
易居克而瑞西安楼市度分析报告优质课件公开课获奖课件省赛课一等奖课件
正规拍卖竞地，溢价率在50%旳最高限价范围内；地块都集中在城东
50.57%
49.79%
01
49.43%
02
03
土地编号：CB3-6-152 土地竞得人：碧桂园 楼面地价：4 3 3 8 元/ ㎡
土地编号：CB3-4-98 土地竞得人：碧桂园 楼面地价：4 2 5 9 元/ ㎡
土地编号：CB6 - 2 - 2 2 2 2 土地竞得人：陕西荣德 楼面地价：5342元/㎡
2023年/2023年住宅市场对比
1331.84万方
供给面积（万方）
995.38万方
成交面积（万方）
33.8%
1573.95万方
1528.44万方
年均成交均价（元/ ㎡）
3.0%
9603元/㎡ 0.85
1092.76万方
7505元/㎡
供求比
0.65
库存（万方）
1334.88万方
28.0%
30.8 %
数据会及时更新 报告存量指狭义存量，即已取得预售证未售货值
CONCENTS
1
政策
2
土地
3
住宅
4 商办
5 排行
6
将来
连续加码全方面升 级
平稳增长供求
量稳价涨库存降低
挤出效应库存压力大
全国型房企垄断
风险与机遇并存
PART 01
政策篇
篇章导读
党中央提出“房子是用来住旳 ” 旳指导方针 全国范围内，各城市纷纷出台楼市调控政策；西安从年初到9月4次颁布调控政策， 限购、限贷、限售多管齐下
200
2023
2014
2015
图：2023年西安土地市场区域亩单 2247价0000 对比（万元）
50.57%
49.79%
01
49.43%
02
03
土地编号：CB3-6-152 土地竞得人：碧桂园 楼面地价：4 3 3 8 元/ ㎡
土地编号：CB3-4-98 土地竞得人：碧桂园 楼面地价：4 2 5 9 元/ ㎡
土地编号：CB6 - 2 - 2 2 2 2 土地竞得人：陕西荣德 楼面地价：5342元/㎡
2023年/2023年住宅市场对比
1331.84万方
供给面积（万方）
995.38万方
成交面积（万方）
33.8%
1573.95万方
1528.44万方
年均成交均价（元/ ㎡）
3.0%
9603元/㎡ 0.85
1092.76万方
7505元/㎡
供求比
0.65
库存（万方）
1334.88万方
28.0%
30.8 %
数据会及时更新 报告存量指狭义存量，即已取得预售证未售货值
CONCENTS
1
政策
2
土地
3
住宅
4 商办
5 排行
6
将来
连续加码全方面升 级
平稳增长供求
量稳价涨库存降低
挤出效应库存压力大
全国型房企垄断
风险与机遇并存
PART 01
政策篇
篇章导读
党中央提出“房子是用来住旳 ” 旳指导方针 全国范围内，各城市纷纷出台楼市调控政策；西安从年初到9月4次颁布调控政策， 限购、限贷、限售多管齐下
200
2023
2014
2015
图：2023年西安土地市场区域亩单 2247价0000 对比（万元）
中国房地产市场总结与展望_克尔瑞20页PPT
3
中，卓京、成都等城市消化周期逼迉 6 个月红线，而合肥甚至丌足 5 个月，这部分城市市 场目前去库存化特征非常显著，这也预示着未来房价上涨的大趋势丌发。
而对二大多数事线城市和三线城市而言，2013 年应是库存积累的一年。上一轮调控中 由二一事线城市限贩政策，使得 2010-2011 年大量开収企业涊入非热点事线城市及三线城 市，推劢这类城市土地成交大量释放，迉两年以来商品住宅新增供应丌断释放，迚而导致当 前库存持续积累的尿面，部分三线城市甚至已出现供应迆剩的风险，未来 1-2 年时间内预 计市场都将处二高库存压力乀下，房价上涨劢力也将被阶段性削弱。
今年房地产行业政策面有两件意丿深进的亊情值得兰注：其一，在中兯中央政治尿第十 次集体学习中，明确了以市场化为主，以保障房为辅的住房供应体系建设；在提到供应体系 建设时，会议前所未有地用了“千斱百计增加住房供应”的措辞，促迚供应被放到了前所未 有的高度；其二，在三中全会最终公布的决定中，对房地产行业虽无明确扶持表态，但诸如 “处理好政店和市场的兰系，使市场在资源配置中起决定性作用”、 建立城乡统一的建设用 地市场”“、 完善城镇化健康収展体制机制。推迚以人为核心的城镇化”等内容均毗无悬念地 将对未来行业収展起到巨大推劢作用，尤其是政店职能转型的提法意味着迆去十年房地产行 政性调控的淡出。
一、 2013 年房地产行业七大特征 （1）“调控”字眼在公开场合消失，行业政策面趋于平缓
新一届政店在经济领域的执政思路相比其前仸有明显区别，以市场化为导向在各个领域 的改革中均有体现，房地产调控也丌例外。在今年以来历次政府重要会议中，均未提及“调 控”二字，类似“高房价问题”这样的提法也再未出现在任何公开场合，不上一届政府形成 极其鲜明的对比，释放的信号即是以更加市场化的手段来解决房地产的问题，这符合本届政 店强调政店职能转发的改革路线。
XX年2月苏州房地产市场月报
XX年2月苏州房地产市场月报2019年5月苏州房地产市场月报名目一、政策信息 (3)1、土地政策 (3)2、房产政策 (4)二、市场资讯 (5)1、都市建设 (5)3、新规划 (8)第二章：土地篇 (10)一、供应情形 (10)二、成交情形 (13)第三章、住宅篇 (14)一、住宅市场 (14)1、住宅数据 (14)2、住宅供应 (15)3、住宅成交 (16)4、住宅供求 (18)5、住宅存量 (18)6、住宅价格 (19)7、成交金额 (19)8、二手房成交 (20)二、公寓市场 (21)1、公寓供应 (21)2、公寓成交 (23)3、公寓存量 (26)4、公寓价格 (28)三、不墅市场 (29)1、不墅供应 (29)2、不墅成交 (31)3、不墅存量 (34)4、不墅价格 (36)一、工业园区 (37)1、市场综述 (37)2、供应情形 (38)3、销售情形 (39)4、存量情形 (40)5、价格情形 (41)6、销售排行 (41)二、吴中区 (42)1、市场综述 (42)2、供应情形 (43)3、销售情形 (44)4、存量情形 (45)5、价格情形 (46)6、销售排行 (46)三、中心城区 (47)1、市场综述 (47)2、供应情形 (48)3、销售情形 (48)4、存量情形 (49)5、价格情形 (50)6、销售排行 (51)四、相城区 (52)1、市场综述 (52)2、供应情形 (53)3、销售情形 (53)4、存量情形 (54)5、价格情形 (55)6、销售排行 (56)五、高新区 (57)1、市场综述 (57)2、供应情形 (58)3、销售情形 (58)4、存量情形 (59)5、价格情形 (60)6、销售排行 (61)第五章、营销篇 (62)一、广告投放 (62)二、营销活动 (64)一：全市整体商业供销表现 (66)二：各区域商业供销表现 (68)一、政策信息1、土地政策国土部：国土部批80都市保证房用地共近4500公顷【制定单位】：国土资源部【要紧内容】：80个都市的保证性安居工程用地全部审批到位。
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2020/1/9
1
目录丨CONTACT →
1
整体房地产市场分析
2 细分物业市场分析
3 2018年苏州市场预判
整体房地产市场分析
PART
1
稳字当先
限购、限贷 限签、限价
没有加码
土地市场/年度走势
2017苏州土拍宅地成交建面下滑，与商品住宅成交面积差距缩小，土地楼板价下跌，住。
小计 市区
房企 旭辉 苏高新 中海 万科 融创 九龙仓 中新 中航 招商 正荣
/ /
2016年 成交金额（亿元）
108.86 96.38 67.92 60.14 54.99 47.93 36.64 33.38 33.34 33.09 572.66 1867.34
市场份额 5.8% 5.2% 3.6% 3.2% 2.9% 2.6% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 30.7% 100%
20,958
元/㎡
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
市场份额 5.89% 4.92% 3.77% 3.57% 2.75% 2.71% 2.64% 2.63% 2.47% 2.44% 33.8% 100.0%
2016年 十强房企市场份额
30.7%
2017年 十强房企市场份额
33.8%
房企/ 排名
2017年前十房企市场流量总额555.35亿元，流量成交面积270.55万方，规模房企合作开发成常态。
万㎡
1200 1000
800 600 400 200
0 供应面积（万方） 成交面积（万方） 成交均价（元/㎡）
2013年 850 712
11,638
苏州市商品住宅年度供求量价走势
2014年 867 721
12,152
2015年 743 1099
13,031
2016年 704 792
19,039
2017年 527 525
16234
102%
2017年 392 525
15160
23%
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
0.81
2016年成交地宅比
2016年土拍溢价率
102%
0.75
2017年成交地宅比
2017年土拍溢价率
23%
土地市场/土拍走势
房热带动地热 地王频出
家，不输2017年。
深耕房企补仓
现房销售率：71%
新进房企入苏
现房销售地块 非现房销售地块
土地市场/土地市场支撑点
苏州人口及经济指标均处于全国前列，并且持续增长，整体宏观市场呈现乐观积极态势,漂亮的宏观市场数 据吸引外来房企持续入苏，截止目前销售金额50强房企34家布局苏州。
30000
2016年全国城市GDP排行前十
2016年
608 184 97 62 25.9
环比
-30.79% -43.53% -30.94% -36.15% -0.15%
全线 下滑
备注：统计时间均为1.1-12.31
房企/ 排名
2017年前十房企销售金额同比明显下滑，但市场集中度小幅提升。
苏州主城区企业销售金额排名TOP10（权益）
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25000
20000
15000
10000
5000
0 上海 北京 广州 深圳 天津 重庆 苏州 武汉 成都 杭州
2016年全国城市人均可支配收入排行
60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
上海 北京 深圳 广州 苏州 杭州 宁波 南京 厦门 无锡
180000 160000 140000 120000 100000
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
小计 市区
房企 旭辉 万科 苏高新 阳光城 路劲 融创 中锐 招商 建发 新城
/ /
2017年 成交金额（亿元）
79.36 66.29 50.82 48.17 37.06 36.53 35.60 35.51 33.35 32.88 455.56 1348.13
2017年苏州商品房成交全面下滑，商品住宅市场受政策影响下跌严重，其中别墅产品成交量同比降幅最大， 类住宅的酒店式公寓产品亦下滑明显，办公成交量相对稳定。
商品房物业形态
普通住宅（万方） 别墅（万方）
酒店式公寓（万方） 商业（万方） 办公（万方）
苏州楼市同比情况
2017年
421 104 67 39 25.8
成交面积（万方） 44.58 47.76 28.76 24.54 30.78 27.92 18.06 21.97 12.86 13.32 270.55
2017年 十强房企流量总额
555亿元
细分物业市场分析
PART
2
商品住宅 / 年度走势
2017年苏州商品住宅成交525万方，月均成交44万方，创近5年新低。
2016年8月，苏州出台新 十五条实施现房销售政策
2017年，全国各地调控政 策持续加码
土拍热度微降 溢价率仍高
房冷地热 现房率提高
2017年10月，十九大召开， 坚持房子是用来住的不是用 来炒的，持续严厉的调控政 策
房冷地冷 土拍首度降温
土地市场/现房率及拿地房企
2017年整体现房率约71%，地市火热，主要缘于深耕房企持续补仓，同时战略布局苏州新进房企仍达10
1200 1000
800 600 400 200
0
宅地成交建面（万方） 商品住宅成交（万方） 楼板价（元/㎡）
溢价率
苏州近五年年度宅地面积与商品住宅成交面积对比图
2013年 736 711 4742
38%
2014年 752 720 4400
32%
2015年 532 1098 8879
72%
2016年 642 792
80000 60000 40000 20000
0
2016年全国人均GDP排行前十
深圳 苏州 广州 南京 长沙 杭州 天津 北京 武汉 上海
3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
中国城市人口排名
重庆 上海 北京 成都 天津 广州 保定 苏州 哈尔滨 深圳
商品房市场/同比变化
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
小计
苏州主城区企业销售金额排名TOP10（流量）
房企 旭辉 万科 苏高新 中新 新城 阳光城 招商 中海 路劲 融创
/
2017年 成交金额（亿元）
97.41 92.49 60.64 49.74 47.80 47.77 46.06 39.91 37.06 36.47 555.35
1
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1
整体房地产市场分析
2 细分物业市场分析
3 2018年苏州市场预判
整体房地产市场分析
PART
1
稳字当先
限购、限贷 限签、限价
没有加码
土地市场/年度走势
2017苏州土拍宅地成交建面下滑，与商品住宅成交面积差距缩小，土地楼板价下跌，住。
小计 市区
房企 旭辉 苏高新 中海 万科 融创 九龙仓 中新 中航 招商 正荣
/ /
2016年 成交金额（亿元）
108.86 96.38 67.92 60.14 54.99 47.93 36.64 33.38 33.34 33.09 572.66 1867.34
市场份额 5.8% 5.2% 3.6% 3.2% 2.9% 2.6% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 30.7% 100%
20,958
元/㎡
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
市场份额 5.89% 4.92% 3.77% 3.57% 2.75% 2.71% 2.64% 2.63% 2.47% 2.44% 33.8% 100.0%
2016年 十强房企市场份额
30.7%
2017年 十强房企市场份额
33.8%
房企/ 排名
2017年前十房企市场流量总额555.35亿元，流量成交面积270.55万方，规模房企合作开发成常态。
万㎡
1200 1000
800 600 400 200
0 供应面积（万方） 成交面积（万方） 成交均价（元/㎡）
2013年 850 712
11,638
苏州市商品住宅年度供求量价走势
2014年 867 721
12,152
2015年 743 1099
13,031
2016年 704 792
19,039
2017年 527 525
16234
102%
2017年 392 525
15160
23%
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
0.81
2016年成交地宅比
2016年土拍溢价率
102%
0.75
2017年成交地宅比
2017年土拍溢价率
23%
土地市场/土拍走势
房热带动地热 地王频出
家，不输2017年。
深耕房企补仓
现房销售率：71%
新进房企入苏
现房销售地块 非现房销售地块
土地市场/土地市场支撑点
苏州人口及经济指标均处于全国前列，并且持续增长，整体宏观市场呈现乐观积极态势,漂亮的宏观市场数 据吸引外来房企持续入苏，截止目前销售金额50强房企34家布局苏州。
30000
2016年全国城市GDP排行前十
2016年
608 184 97 62 25.9
环比
-30.79% -43.53% -30.94% -36.15% -0.15%
全线 下滑
备注：统计时间均为1.1-12.31
房企/ 排名
2017年前十房企销售金额同比明显下滑，但市场集中度小幅提升。
苏州主城区企业销售金额排名TOP10（权益）
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25000
20000
15000
10000
5000
0 上海 北京 广州 深圳 天津 重庆 苏州 武汉 成都 杭州
2016年全国城市人均可支配收入排行
60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
上海 北京 深圳 广州 苏州 杭州 宁波 南京 厦门 无锡
180000 160000 140000 120000 100000
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
小计 市区
房企 旭辉 万科 苏高新 阳光城 路劲 融创 中锐 招商 建发 新城
/ /
2017年 成交金额（亿元）
79.36 66.29 50.82 48.17 37.06 36.53 35.60 35.51 33.35 32.88 455.56 1348.13
2017年苏州商品房成交全面下滑，商品住宅市场受政策影响下跌严重，其中别墅产品成交量同比降幅最大， 类住宅的酒店式公寓产品亦下滑明显，办公成交量相对稳定。
商品房物业形态
普通住宅（万方） 别墅（万方）
酒店式公寓（万方） 商业（万方） 办公（万方）
苏州楼市同比情况
2017年
421 104 67 39 25.8
成交面积（万方） 44.58 47.76 28.76 24.54 30.78 27.92 18.06 21.97 12.86 13.32 270.55
2017年 十强房企流量总额
555亿元
细分物业市场分析
PART
2
商品住宅 / 年度走势
2017年苏州商品住宅成交525万方，月均成交44万方，创近5年新低。
2016年8月，苏州出台新 十五条实施现房销售政策
2017年，全国各地调控政 策持续加码
土拍热度微降 溢价率仍高
房冷地热 现房率提高
2017年10月，十九大召开， 坚持房子是用来住的不是用 来炒的，持续严厉的调控政 策
房冷地冷 土拍首度降温
土地市场/现房率及拿地房企
2017年整体现房率约71%，地市火热，主要缘于深耕房企持续补仓，同时战略布局苏州新进房企仍达10
1200 1000
800 600 400 200
0
宅地成交建面（万方） 商品住宅成交（万方） 楼板价（元/㎡）
溢价率
苏州近五年年度宅地面积与商品住宅成交面积对比图
2013年 736 711 4742
38%
2014年 752 720 4400
32%
2015年 532 1098 8879
72%
2016年 642 792
80000 60000 40000 20000
0
2016年全国人均GDP排行前十
深圳 苏州 广州 南京 长沙 杭州 天津 北京 武汉 上海
3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
中国城市人口排名
重庆 上海 北京 成都 天津 广州 保定 苏州 哈尔滨 深圳
商品房市场/同比变化
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
小计
苏州主城区企业销售金额排名TOP10（流量）
房企 旭辉 万科 苏高新 中新 新城 阳光城 招商 中海 路劲 融创
/
2017年 成交金额（亿元）
97.41 92.49 60.64 49.74 47.80 47.77 46.06 39.91 37.06 36.47 555.35