集装箱产业链分析

3 1 集装箱用钢的特点和主要品规
集装箱由于其特殊的用途, 对钢材的材 质要求较高: 首先, 必须耐大气及海水腐蚀; 其次, 要有很高的强度, 还要有很好的韧性; 再次, 要求具有良好的焊接性; 另外, 钢板板 型要平整, 表面质量要求较高, 不得有裂纹、 气泡、结疤、折迭、划伤、油污、锈蚀等缺陷, 钢 板不能有任何内部分层, 边部不允许有波浪, 通条厚度差要小于公差的 50% 。
表 1 2006年世界港口集装箱吞吐量前 20名
200ห้องสมุดไป่ตู้6 年
20 05 年
比较
排名
港口
集装箱 吞吐量
排名
港口
集装箱 吞吐量
绝对值
增幅 !%
第 1位 新加坡 2480 8 第 1位 新加坡 2319 2 160 8 6 93
第 2位 香港 2323 4 第 2位 香港 2260 2 63 2 2 80 第 3位 上海 2171 0 第 3位 上海 1808 4 362 6 20 05
1 集装箱运输现状
近年来, 世界经济的快速发展, 带动了集 装箱运输业的高速发展。据克拉克森统计, 2006年全球集装箱海运贸易运量约 1 17亿 TEU, 同比增长 10 8% , 高于 2005年 10% 的 运量增幅。 2006年 全球共交付新集 装箱船 约 134万 TEU, 较 2005 年大幅增长 40% 以 上, 为历年新船交付运力规模最高。 2006年 12月底, 世界集装箱船队运力规模为 1153 5 万 TEU, 同比增长 13 3% , 2006 年运力增长 步伐明显加快。从 2006年世界港口集装箱 吞吐量前 20名也可以看出, 集装箱运输业依 然以较快的速度在发展 (详见表 1) 。
3 2 集装箱用钢的主要生产厂家
图 5 我国集装箱出口数量情况
图 6 我国集装箱出口金额情况
3 集装箱用钢现状及需求分析
巨大的集装箱市场拉动了集装箱用钢的 需求, 为集装箱用钢构筑了巨大平台, 集装箱 用钢又有力地支撑了集装箱产业的腾飞。
上世纪 90年代以前, 我国制造集装箱使 用的钢材全部从国外 进口, 1995年以 后, 我 国主要钢铁企业宝钢、武钢成功研制了集装
目前还有 45% 左右的集装箱 用钢依靠 进口, 国内钢厂应在占有这 45% 的市场份额 上下功夫, 由数量向质量变化, 让更多的钢借
集装箱 的船出海。
国有产权向管理层转让有新规定
国资委、财政 部日前向社会 发布了 #企 业国有产权向管理 层转让暂行规定 ∃, 明确 中小型国有及国有控股企业的国有产权可以 向管理层转让, 而大型国有及国有控股企业 的国有产权暂不向管理层转让。我国目前有 国有及国有控股企业 15万户, 其中中小型国 有及国 有控 股企 业为 14 7 万 户, 占 98% 。 今后, 国有资产监督管理机构已经建立或政 府已经明确国有资产保值增值行为主体和责 任主体的地区或部门, 可以探索中小型国有 及国有控股企业国有产权向管理层转让。而 大型国有及国有控股企业及所属从事该大型 企业主营业务的重要全资或控股企业的国有 产权和上市公司的国有股权则暂时不向管理 层转让。其中 管理层 是指转让标 的企业 及标的企业国有产权直接或间接持有单位的
目前, 集装箱制造所用钢材主要是耐候 钢, 即一种特殊合金钢, 具有强度高、耐大气 及海洋腐蚀的特点。主要有耐候钢热轧薄板 (牌号为 SPA - H ) 、热轧中板 ( 牌号为 SPA H、SM 490A )、不 锈 钢 ( 牌 号 为 SUS304、
图 7 我国集装箱板主要生产厂产量
3 3 集装箱用钢的市场分析
箱用钢材, 随后鞍钢、珠钢等企业纷纷进入集 装箱用钢材生产领域, 集装箱用钢材的国产 化率已达 55% 以上。现在, 不仅宝钢、武钢、 鞍钢、珠钢生产集装箱用钢材, 太钢、本钢、涟 钢也生产一定数 量的集装箱用 钢。 2006 年 全国集装箱国板产量 217 5 万吨 ( 中国钢协 统计, 实际 高于 此数 ) , 其 中鞍钢、珠 钢、武 钢、本钢约占国内生产集装箱用钢材的 80% 以上 ( 详见图 7) 。除以上钢厂生产集装箱用 钢材外, 还有马钢、邯钢、莱钢、唐山建龙、酒 钢、通钢等都进行了集装箱用钢材的试生产。
∀ 51∀
空间缩小, 十五 期 间年 均增长 率, 从 九 五 的 18 7% 下降到 5 1% ; 预计 十一五 继续下降到 4 43% ( 详见图 8) 。
图 8 我国 近年来集装箱行业钢材消费量
根据对集装箱用钢材的市场调研, 目前 国产集装箱用钢板还不能满足国内市场的需 求, 如 2 0mm 以下薄规格的产能不足, 产量 偏低, 进口量较大。据统计, 在每年集装箱板 进口中, 2 0mm以下的钢板占进口总量的 50%
图 2 中国港口国 际标准集装箱吞吐量前 10名
2 1 我国集装箱产量连续 14年蝉联全球 第一
我国的集装箱工业始于二十世纪七十年 代末八十年代初。当时, 集装箱生产厂只有 4家, 年生产能力不足 4万 TEU。经过 20多 年的发展, 现有集装箱生产厂 40 余家, 主要 有中集集团、胜狮集团、苏州亚细亚国际集装 箱公司和常州新华昌集装箱有限公司等, 产 量分别占国内集装箱总 产量的 56% 、19% 、 5% 和 6% 。我国 集装箱制造业年生 产能力 约为 580万 TEU, 占全世界生产能力的 90%
第 8位 汉堡 890 0 第 8位 汉堡 812 6 77 4 9 52 第 9位 迪拜 878 2 第 9位 迪拜 761 9 116 3 15 26
第 10位 洛杉机 846 9 第 10位 洛杉机 748 5 98 4 13 15
第 11位 青岛 770 2 第 13位 青岛 631 0 139 2 22 06
∀ 50∀
图 4 我国集装箱产量及国际市场占有率
2 3 我国集装箱出口量再创历史新高
随着国 际航 运 业的 需 求, 我 国 生产 的 ISO (国际标准 ) 集装箱及非 ISO 集装箱几乎 全部出口。历年的出口情况随国际贸易和市 场需求的变化而变动, 总体呈增长趋势。
随着国际贸易的增长和国际运输业的发 展, 我国 2006 年集装箱 出口量 再创历 史新 高, 出口集装箱 2196769只 (含全部按海关制
图 1 中国 港口集装箱吞吐量及增长速度
以上, 增长了 145倍。从 1993年至 今, 我国 的集装箱出口量已连续 14年蝉联全球第一 ( 详见图 3) 。
图 3 我国集装箱产量及增长速度
2 2 我国集装箱产量在国际市场占有率超 过 94% 自 1993年以来, 我国的集装箱在国际市
场占有率不断提高, 产品种类也不断丰富和 增加。从初期单一的一般货物集装箱, 发展 到现在, 拥有各类特种货物集装箱 ( 保温箱、 罐式箱、干散货箱等 )、地区专用箱和半挂车 等约 300多个规格、品种, 能满足世界各国客 户的不同需求, 产品质量也获得世界各国客 户的好评, 国际市场占有率超过 94% ( 详见 图 4) 。
第 12位 长滩 729 0 第 11位 长滩 670 9 58 1 8 66 第 13位 宁波 706 8 第 15位 宁波 519 1 187 7 36 16
第 14位安特卫普 700 0 第 12位安特卫普 648 2 51 8 7 99
第 15位 巴生 630 0 第 14位 巴生 554 3 75 7 13 66
随着中国经贸的崛起以及中国航运市场 的蓬勃发展, 中国因素 在国际航运市场发 挥着越来越重要的作用: 从全球港口的集装 箱吞吐量发展趋势看, 中国市场贡献的箱量 依旧是全球港口中最大的, 中国港口集装箱 吞吐量约占全球的 1 /5, 并每年均以 20% 以 上的速度增长 ( 详见图 1、图 2)。中 国港口 集装箱吞吐量已有上海、深圳、青岛、宁波、广 州、天津等 6个港口跨入世界港口集装箱吞
第 16位 广州 660 0 第 18位 广州 468 4 191 6 40 91
第 17位 纽约新 暂缺 第 17位 纽约新 480 0 暂缺 暂缺
第 18位 天津 595 0 第 16位 天津 480 1 114 9 23 93 第 19位 丹戎佩 477 0 第 19位 丹戎佩 416 9 60 1 14 42
第 20位 林查班 412 3 第 20位 林查班 381 5 30 8 8 07
根据有关专家的分析, 在全球经挤增长、 国际贸易规模不断扩大的背景下, 预计 2007 年中国港口集装箱吞吐量将增长 17% , 总量 超过 1 1 亿 箱; 2008 年 将 增 长 15% , 达 到 1 26亿箱。今后一段时期, 中国集装箱运输 将从快速成长期进入平稳增长期。
定的集 装 箱 编 码 项下 的 出 口 商 品 ), 金 额 59 9亿美元, 同比分别上升 7 3% 和 2% ( 详 见图 5、6) 。
SUS410、SUS316L ) 等, SPA - H 用量占 90左 右。集装箱制造厂家所用原料的规格基本相 同, 原料厚度为 1 6~ 6 0 毫米, 宽度为 895 ~ 1410毫米, 其中 1 6毫米、2 0毫米集装箱 板约 占 50% , 主要 用于集 装箱的 四壁 和顶 盖, 厚规格的用于底面和四脚处。
第 4位 深圳 1846 8 第 4位 深圳 1619 7 227 1 14 02
第 5位 釜山 1203 0 第 5位 釜山 1184 3 18 7 1 58
第 6位 高雄 977 4 第 6位 高雄 947 1 30 3 3 20 第 7位 鹿特丹 960 0 第 7位 鹿特丹 928 7 31 3 3 37
王晓重
吐量前 20名。特别是青岛港从 2005年的第 13位上升到第 11位, 宁波港从 15位上升到 第 13位, 广州港从第 18位上升到第 16位, 天津港虽然名次上从 16 位下降到第 18 位, 增幅却高达 23 93% , 这在前 20 位港口中也 是鲜见的。按照发展趋势, 2007年上海港有 可能从连续 4年第 3的排位上跃赶上香港, 坐上世界第 2位的宝座, 青岛港完全有可能 进入世界港口集装箱吞吐量排名的前 10位 ( 详见表 1) 。
随着集装箱行业和集装箱运输的发展、 旧集装箱的淘汰和技术进步, 集装箱用钢的 需求将保持一个稳定的增长。根据有关专家 测算, 每个 20英尺箱消耗钢材约为 1 63吨, 40英尺箱消 耗钢材约为 2 91吨, 根据有关 预测 2010年集装箱可能达产量 308万 TEU, 届时消费集装箱用钢板约 530万吨。值得注 意的是: 随着我国集装箱占有率的提高, 增长
以上, 大于配套供应的比例。而在中国的一 些独资或中外合资的集装箱制造企业大都在 本国采购薄规格钢板, 在中国只是采购一些 厚规格产品, 且采购数量也不多。其原因是 中国的集装箱用钢板在质量、数量等方面还 不能完全适应市场的需求, 与国外产品存在 一定的差距, 在技术开发上还有待进一步提 高。
因此, 中国钢铁业要根据集装箱制造业 对钢材的需求 变化, 开发国产 钢材, 替代进 口。
集装箱产业链分析
销售部
集装箱作为现代运输的重要手段, 不仅 在海运中得到广泛应用, 随着公路运输、铁路 运输、航空运输的发展, 各种公路集装箱、铁 路集装箱、航空集装箱等也越来越显示出其 勃勃生机。与此同时, 各种冷藏集装箱、移动 办公室、移动住房得到推广应用, 增加了集装 箱的应用领域, 且其发展速度相当惊人。集 装箱运输业的发展, 拉动了整个集装箱制造 业的发展, 而集装箱制造业发展又促进集装 箱用钢的需求, 形成了上下游产业链。本文 就集装箱产业链作一个简要分析。
∀ 49∀
2 我国集装箱制造业现状
集装箱产业是近年来发展相当迅猛的一 个新兴产业。中国集装箱制造业自 1980年 创建以来, 已创造出集装箱生产能力、种类规 格和产销量三个世界第一, 目前我国能够生 产包括国际标准和非国际标准的普通货物集 装箱、特种货物集装箱 ( 保温集装箱、罐式集 装箱 )、地区专用集装箱、集装箱半挂车等系 列产品 900多个规格品种, 可以满足世界各 国客户的通用及特殊货物的任务运输需求, 质量获得广泛的好评, 产品远销世界五大洲 的 50多个国家和地区。