业务报价流程图
1.5平台一体化系统业务流程图
一体化业务管理流程图
一、指标管理流程
二、一般计划流程
三、代编、均衡计划流程
四、计划额度追减流程
五、发流程
（导入方式）
（录入方式）
八、支付中心账务流程
九、总预算账务流程
十、账务拨款流程
工程销售业务流程
4、召开施工方案沟通会，与业务、业主确定施工方案。
5、开工前的准备（参照施工计划：人员、材料、主设备订货、资料等）。 6、严格按照项目施工方案要求控制工序质量、时间进度及资料报验。 7、由于工程设计变更或者业主要求等造成合同外的费用的，协助业务联系单签订后再施工。
8、项目完工后，组织业务、技术小组、售后进行项目自检，自检通过后，提交竣工验收报告
• • • • • 重点： 1、信息收集：包含图纸、现场资料及其业主或设计师的建议或问题。 2、协助业主或设计师设计项目方案。 3、根据项目情况安排参观考察项目或公司。 4、协助业主或招标代理准备招标文件，协助销售管理人员准备投标文件
二、工程销售业务流程
2.2 工程部业务流程
1、与业务召开项目交接会议，交接合同、设计方案、项目交接表等项目资料。 2、勘查现场，编制施工方案（与业务、业主）。 3、编制项目施工成本预算，报成本核算小组审核批准。
4、项目考察 提供支持 5、最终方案确定 6、招标文件编制 7、投标文件编制 8、签订合同 交接资料给工 程部和行政部 4、协助制作标书
4、采购主设备和材料
根据施工计划
2、制定售后服务计划
成本核 算小组： 财务、 业务、 总经理
3、协助招标文件 拟定 审核
5、项目联系单：协助业务 6、竣工验收
业务、技术小组、售后自检
3、建立售后服务档案
7、结算：协助业务
8、资料交接给售后部门
二、工程销售业务流程
2.1 销售业务流程
1、根据公司下达的销售任务，制定销售计划。 2、寻找目标客户，确定目标客户。 3、初步方案设计，由技术小组初步审核方案和报价的合理性。 4、深化设计方案与报价。 由技术小组协助，并对项目可行性分析及其设计、技术进行深入的论证和确认。 5、根据项目的情况及客户需求安排对同类项目的考察或者公司考察等业务活动。 4、协助客户拟定招投标文件、由技术小组协助。 5、与客户签订合同(合同会签，资金回笼)。 6、将合同、项目交接表、方案等资料交给工程部和公司行政部门备案及资料归档。
(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版
（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
销售流程图
销售流程
一、售前服务
1、寻找客户；
2、分类/筛选；
3、寻找关键人；
4、初次拜访；
5、意向判断；
6、销售模式确定；
二、售中服务
（一）直销
1、现场勘查、收集相关数据（销售及生产技术部）；
6、解决方案（改造产品的确定-生产技术部）；
7、报价（销售部）；
8、制作初步购买方案（销售部）；
9、拟定销售合同（销售部）；
10、安排生产（业务通告单+业务确认单）-生产技术部；
11、送货、安装；
12、验收；
（二）EMC
1、项目计划书；
2、现场勘查、收集相关数据（销售及生产技术部）；
3、解决方案（改造产品的确定-生产技术部）；
4、制作初步EMC方案；
5、样品生产（生产技术部）；
6、拟定合同（合作年限、效益分配比例、安装方式）；
7、安排生产（业务通告单+业务确认单-如期保质）-生产技术部；
8、送货、安装；
9、验收；
三、售后服务
1、直销--质保期内免费维修更换；
2、EMC—合作期内免费维修更换；注：相应表单见附件。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
业务流程图的绘制方法
业务流程图的绘制方法（图例）
业务流程图是一种描述系统内各部门、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表，是描述和分析系统业务流程的重要工具。
业务流程图的基本图形符号非常简单，只有6个，如图所示。
在图中，圆圈符号表示业务处理单位；方框符号表示业务处理功能描述；报表符号表示输出的信息（报表、报告、文件和图形等）；右侧不封口的方框符号表示存储文件；卡片符号表示收集/统计资料；箭头线符号表示业务过程联系。
某业务流程如图2-4-3-2所示。
业务处理单位 业务处理功能描述 输出的信息
存储文件 收集/统计数据 业务过程联系。
业务流程图画法及实例ppt课件
可编辑ppt
9
领料人
领料单
复核
已批准 文件柜 领料单
发料单
发料
未批准 领料单
库工
库工
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3)领料单合格，库工发料； (3)领料单不合格，则退回 给领料人重新填写； (4)库工开发料单给领料人， 并把领料单存入文件柜留 底。
库存台帐 发货单
可编辑ppt
用户
16
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查 阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出 催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
可编辑ppt
17
仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
定货单
定货 处理
定货合同单 催货单
EX2：
可编辑ppt
取货通知
采购员
18
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
可编辑ppt
4
• 业务流程图绘制图表
B2 系统分析
B 2.2
表格名称
业务流程
（本框内容为具体流程）
第 图 /共 张 图 图例说明
业务处理 单位
业务处理 描述
表格制作
业务名称： 单位名称：
果蔬贸易主要业务流程图
执行
依约退款
总经理
审批
否 审批 是
03
财务部
依据市场价格，
确定产品采购目录
实施
02
经营部
依据国家政策和行业信
息，提出产品采购方案
04 总经理 制定 标准价格
备案
审批标准价格
经营部
供应商寻找
3、供应商选择管理流程（短期、长期
分开）
销售部
财务部
总经理
业务开展建议
市场评价
信用评价
商务谈判 及合同拟定
配合协作
配合协作
合同签订 建立档案、归档
项目终止
审批
否
是
审批
否
是
4、产品采购及付款管理流程
销售部
是
货款是否预付？
否
通知供应商发货
经营部
采供谈判 拟定合同
正式合同
财务部
审核
审核 预付款
否 退货
质检
合格
是
是
入库否？
是
否
入库
依合同申请付款
运输 通知
审核 付尾款
总经理
签字 签字
签字
销售部
客户需求
5、销售价格管理流程
经营部
市场调研 提出价格方案
公司果蔬贸易主要工作管理流程
一．市场调研及信息管理流程 二．产品采购市场标准价格制定管理流程 三．供应商选择管理流程 四．产品采购付款管理流程 五．销售价格管理流程 六．合同报价管理流程
7、产品销售管理流程
单击此处添加正文。
9、货款回收管理流程
一○． 一一． 一二．
财务部
总经理
执行
确定价格方案 备案
奔驰4S店销售业务流程图
介绍展车内容 • 对随意走走的客户：介绍品牌的优势，品牌的历史，车型系列；表示欢迎介绍客户来店购车 • 对车型选择的客户：车型品牌特点，使用特点（用途，操控，舒适性，安全性）；介绍与竞争对手的产品差异 • 对进行4S店选择的本地购车客户；介绍我们店的诚信，负责和服务；介绍我们价格的优势；向客户说明，在其 他4S店购车，我们仍旧会竭诚为你服务；向客户说明，在其他非4S店购车，应当注意风险：库存时间长的车 ，有 问题的车，等等。
• 对砍价的客户： • 确认其品牌意向：强调MB品牌的价值、性能、对客户的关爱 • 确定其询价意向：确定其购车时间，对不急迫的客户推迟其购车时间，减少其对当前价格的关注；对近 期购车的客户，按照报价规定报价；
• 报价要遵循逐级申请的原则。 • 探寻其价格底线 • 询问客户对竞争品牌车型的意见，以及与我们产品的对比 介绍展车方式 • 按6方位介绍方法，根据客户使用，价格，驻地，关注点的情况，突出重点，简化其他 • 注意：介绍我们的产品与询问客户购车、支付、对市场行情的了解是同等重要的 确定推销方案：展车介绍的重点；竞争产品的对比分析；报价（价格和维修基金的赠予水平）；信贷与否；
迎宾
目的： • 了解客户意向，为接下来制定销售策略提供依据 • 了解客户信息，为确定销售策略提供依据
迎宾内容 • 向客户问好 •介绍本人信息，缩短与客户的心理距离 •了解客户来店意向：观光；找人；看车；提车；洽谈购车；询价 • 了解客户个人/单位信息：地址可以透露客户计划的购车地点；用途可以透露客户的车型选择的目的；规模、 行业和资金状况可以判断其对价格的敏感程度和未来购买潜力； • 了解客户品牌选择信息：客户是否已经看过其他品牌的车型？感觉如何？确定车型介绍的重点 • 客户行为方式可以帮助我们确定其未来是否会给我们带来麻烦； • 引导客户到展车处观看
国际结算业务流程图最终版
汇入行
汇出行
碰头行
① 汇款委托
② 付款指示（借记）
③ 贷记通知
汇款头寸调拨与退汇 既不是账户行也没有共同账户行，但各自的账户行有共同的账户行
汇入行
汇出行
汇入行 账户行
① 汇款委托
汇出行 账户行
账户行 碰头行
② 付款指示（借记）
⑤ 贷记通知
③ 贷记通知
④ 贷记通知
汇款人退汇
9
托收的当事人及其相互关系
⑥ 通知行将受益人申请递交担保行
⑦ 担保行认为申请合理即可赔付
⑧ 通知行赔付受益人
⑨ 担保行赔付后向申请人索赔
⑩ 申请人赔付
银行保函的开立方式之三 本地银行转开保函
申请人
收益人
指示行（担保行）
① 签订合同或协议
② 申请开立保函
转开行
③ 原担保行开立反担保函并要求转开行转开
④ 转开行转开保函给受益人
⑤ 受益人在申请人违约后向转开行索赔
⑦ 转开行根据反担保函向原担保行（指示行）索赔
⑧ 原担保行（指示行）赔付
⑥ 转开行赔付
⑨ 指示行向申请人索赔
⑩ 申请人赔付
PRESENTED BY HAISON
THANK YOU!
信用证下的加标题
卖方（受益人）
买方（申请人）
保兑行
开证行）
信用证
信用证
销售合同
开证申请书
信用证的业务流程图
进口商/ 申请人
承运人
出口商/ 收益人
通知行/ 议付行
开证行
⑴签订合同
⑵向开证行申请开征
⑽通知申请人备款赎单
⑶开出信用证
⑷提示受益人发货
⑸接受信用证并发货
国际物流业务流程图
读书破万卷，下笔如有神
国际物流业务流程图
1．客户询盘：一般在客户下purchase Order 之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式
报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
6.1：如果是L/C 付款的客户，通常是在交货期前1 个月确认L/C 已经收
到，收到L/C 后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T 付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A 等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
好记性不如烂笔头。
业务下单及跟踪出货流程图(精)
拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。