中国航空机场行业发展现状及未来发展趋势分析

中国航空机场行业发展现状及未来发展趋势分

析

一、航空机场综述

机场的定义：提供航空器起飞、降落和地面活动而划定的一块地域或水域，包括域内的各种建筑物和设备装置，主要由飞行区、旅客航站区、货运区、机务维修设施、供油设施、空中交通管制设施、安全保卫设施、救援和消防设施、行政办公区、生活区、后勤保障设施、地面交通设施及机场空域等组成。

机场的分类方式有很多，包括按服务对象划分、按航线性质划分等。在我国机场的分类主要依托航空运输发展的实际情况和发展战略，从2008年《关于加强国家公共航空运输体系建设的若干意见》发布到2018年《国际航权资源配置与使用管理办法》的出台，我国航空运输机场的分类处于持续调整和变化之中，结合民航“十三五”规划，我们认为我国运输机场大体上可以分为5类：大型国际枢纽、国际枢纽、区域枢纽、其他干线机场和支线机场。

二、航空机场行业产业链

航空机场行业上游主要为机场相关设备制造企业，如机场高端设备制造(飞机牵引设备、飞机除冰车、飞机启动气源设备等)、中端设备制造(飞机客梯车、飞机食品车、飞机电源车、飞机加油车、飞机清洗车等)、低端设备制造(行李传输设备、旅客登机廊桥、垃圾车等)。

此外，机场项目承建企业、机场服务供应商等也是航空机场行业上游行业的重要参与者。机场项目承建流程主要分为前期阶段、设计阶段、施工阶段和验收阶段，其中，施工阶段是最重要的阶段，该阶段由专业工程项目承包者提供专业工程项目服务和非专业工程项目服务。机场服务供应商主要为航空机场提供安保、物业等相关服务。

航空机场行业中游主要为航空机场运营企业，航空机场运营企业受到民用航空管理局及政府的严格监管，中国民航局负责拟定相关价格、收费政策及监管实施，国有企业或政府具备机场的经营管理权。

航空机场行业下游主要为各民用航空公司、个人旅客和企业等。民用航空公司为航空机场行业的主要服务对象，也是航空机场行业的主要收入来源。由于机场使用费用和运营收费政策由中国民航局决定，下游服务对象并不具有市场定价权。

三、航空机场行业发展现状

从我国机场结构上看，当前，我国大部分机场旅客吞吐量较小，约有77.6%的机场旅客吞吐量，在200万人次以下。总体上看，我国大部分机场业务仍处于成长初期，盈利主要是依靠客流同步增长，在容量达到饱和后将进一步扩建；小部分机场则进入成长后期，如广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京首都机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场等。

据统计，在2020年疫情冲击下，国内各地区旅客吞吐量的分布情况是：华北地区占12.2%，东北地区占5.7%，华东地区占28.5%，中南地区占25.1%，西南地区占19.1%，西北地区占7.2%，新疆地区占2.2%。总的来看，我国旅客吞吐量主要集中在东南部地区，西北地区游客吞吐量相对较少。

在2020年疫情冲击下，国内各地区货邮吞吐量的分布情况是：华北地区占10.5%，东北地区占3.1%，华东地区占43.2%，中南地区占28.8%，西南地区占9.9%，西北地区占3.5%，新疆地区占1.0%。总的来看，我国货邮吞吐量主要集中在华东和中南地区。

四、航空机场行业未来发展趋势

航空机场作为一种基础性服务，机场的航空性业务收入会受限于机场吞吐量的增长等因素并且由于收费相对刚性，在收益方面很难获得超额回报；非航空性业务收入由于可提供的内容可以不断延伸和创新，且具有较高的弹性，不易受限于机场吞吐量的增长等因素，因此具有较大的发展空间。未来机场商业零售将成为中国机场非航业务板块发展重点，引进国际顶级品牌将成为机场零售未来发展主要方向。