新人基础培训操作手册

新人基础培训操作手册

二○○八年四月

编者说明

在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。

新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。

《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。

因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中国人民人寿保险股份有限公司市场部

二○○八年四月

编审委员会

主编：兰亚东

副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪

编辑：季芬安燕陈珊珊李群

郭玉明李伟秦永伟仝学梅

张海涛邹春亮李军郝洪美

李明华李代桃高阳赵宝荣

赵咏雯徐立丁齐芳李穂

韩明峰孙利华

目录

总则 (5)

一、培训目的 (5)

二、期望效果 (5)

三、主体课程： (5)

四、参训对象 (5)

五、培训时间与方式 (5)

六、培训人员配备 (6)

七、班主任资格及工作职责 (6)

八、助教职责 (7)

九、讲师职责 (8)

十、培训考核及验收 (8)

中国人保寿险新人基础培训课程表 (9)

课程目的与期望效果 (11)

操作指南 (15)

新人基础培训开始前三天........................................... 新人基础培训第一天............................................... 新人基础培训第二天............................................... 新人基础培训第三天............................................... 新人基础培训第四天............................................... 新人基础培训第五天............................................... 备注一：. (38)

口试通关操作细节................................................. 备注二：. (40)

口试工作流程..................................................... 培训前附件.. (41)

培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格）................................................................. 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单.. (41)

培训前附件3：新人基础培训班培训通知 (42)

培训中附件....................................................... 培训中附件1：新人基础培训班培训须知 (42)

培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 (45)

培训中附件3：学员意见反馈表 (46)

培训中附件4：讲师授课评估表 (47)

培训中附件5：学员口试评核表 (48)

培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表 (50)

培训后附件 (52)

培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格）. 52 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》）52

总则

一、培训目的

透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。

二、期望效果

1、加强对公司的认同，坚定从业信心；

2、明确职涯目标及未来发展方向；

3、树立销售自豪感，建立专业化推销精神，强化销售技能；

4、了解两核知识，提高专业服务品质；

5、学会时间管理，提高工作效率。

三、主体课程：

1.理念观念

2.销售技巧

3.产品学习

4.习惯养成

四、参训对象

通过代理人资格考试，取得代理人资格证书的准入司人员。

五、培训时间与方式

1.时机：代资考结束后的2-3天内，15人以上开班

2.频率：因地制宜,一般建议一个月一期.

3.时间：五天

4.方式：开放式

5.职场布置：课堂式