战略投资拓展策略

二手项目
Ø 集团推荐 Ø 合作方推荐 Ø 个人自愿 Ø 城市排查
Ø 城市分析 Ø 区域分析 Ø 市场分析 Ø 项目分析
Ø 交易路径及资金安排 Ø 营销/高管调研报告 Ø 规划设计方案 Ø 市政调研报告 Ø 运营计划安排 Ø 合作协议初稿
Ø 合同确认稿 Ø 确认认购模式
Ø 收并购
土地信息
项目踏勘
项目研判
Ø 实时性依据政府开发进 度提交成果逐步推进置 换产业+住宅用地
并LO购R开EM发
Ø 市场研判 尽职调查 风控法务把控
Ø 并购项目自持经营 年收益超过18%， 销售收益超过22%， 净收益不低于15%
Ø 自持销售配比4:6
Ø 自持销售比5:5起 Ø 净利润13%-18%
拓展模式
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一手项目
旧改城市更新 一级 开 发
委托开发 资产转让 在建工程转
让 股权收购
二手项目
拓展模式
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一手项目
Ø 挂牌公告
Ø 城市分析 Ø 区域分析 Ø 市场分析 Ø 项目分析
Ø 方案排布 Ø 规划指标
Ø 可研性分析报告
Ø 招拍挂
土地信息
项目踏勘
技术品牌 输出
资产土地 金融管理
Ø 匠心打造样板项目工程，实现轻重资产同步运营，稳定企业现金流，资产运作扩大企业融资渠道； Ø 按照国家政策、法规指导，涉猎产业用地，落实经营与销售土地，实现土地溢价。
顶层设计
C oTmopp a n ydepsirgonf i l e
土地溢价
产能平台 园区管理
地产+ 【科技+环保+智能+ 生物+医药+文化+ 体育+文旅+.......】
Ø 熟悉城市 Ø 了解区位 Ø 项目概况 Ø 拜访政府 Ø 了解竞品 Ø 航拍影像
项目研判
营销市调
Ø 竞品分析 Ø 产品建议 Ø 户型配比 Ø 售价建议
设计强排
投资测算 材料准备
集团评估
拿地程序
Ø 投资 Ø 营销 Ø 成本 Ø 财务
Ø 净利润 Ø IRR Ø 自由资金投入
Ø 获取授权价
拓展模式
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企业核心价值
整合资源平台
战略 投资
发展
企业财务状况
公司治理水平
企业核心价值： Ø 柔性方面：愿景、宗旨、文化、理
念； Ø 硬性方面：技术、能力、专业、规
模、产品；
整合资源平台： Ø 地产开发本体上下游资源整合；地产+
【科技、智能、文创、旅游、生药、文 体、文旅、康养等】政府主管部门&协 会、企业、机构、科研院所、高校智库 等
03 操作流程 Operation procedure
CONTENTS
02 拓展模式 Expansion mode
04 实施保障 Actualization Guarantee
CONTENTS
01 顶层设计
Top
design
顶层设计
CToomp p a n ydepsrigonf i l e
企业愿景
产品核心1
居住配套2
运维服务3
金融投资4
轻资产输出5
固定资产 资本运营
品牌、技术、工艺、 工法、装备、规范 商业模式.......
02
拓展模式
Expansion mode
渗透
撇脂
拓展模式
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产业勾地
Ø 政府需求产业导入 Ø 基建绿隔功能配套 Ø 租售置换条件5:5—
Strategic Investment Development Strategy
战略投资拓展策略
Successful acquisition of real estate investment development technology and methods
目录
01 顶层设计
Top
来自百度文库
design
企业财务状况： Ø 企业现有财务是否良性，资信用等级，
融、投、并、购能力；
企业治理水平： Ø 规范化、制度化、体系化公司管
理，建立科研与实操技术团队， 人才阶梯培养机制等
顶层设计
C oTmopp a n ydepsirgonf i l e
获取价值 开发用地
产业服务 园区经营
企业价值 经济效益
资源平台 产能转换
尽职调查
价值判断
投资测算 合同谈判
集团评估
拿地程序
Ø 熟悉城市 Ø 了解区域 Ø 项目概况 Ø 拜访合作方 Ø 了解竞品 Ø 航拍影像
Ø 债务风险核查 Ø 土地风险核查 Ø 股权风险核查 Ø 财务尽调报告 Ø 法务尽调报告
Ø 投资 Ø 营销 Ø 成本 Ø 财务 Ø 确认对价
Ø 净利润 Ø IRR Ø 自有资金投入
业
投
项然
股
资
目后
权
地
产卖
产
业股
公
园权
司
商。
股
部 分 先 分 立 ， 再 卖 股 权
先 分 立 ， 然 后 合 并
先 用 货 币 资 金 投 资 ， 再 让 产 赎 股
其他方式
1003+36+48
合 作 建 房
税 发 、 财 税
委 托 代 建
模 式 国 税 函 、 国
公开招拍挂
地
勾
拓展模式
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3:7 Ø 办公或商业与居住
比2:8
Ø 自持销售开发进度2:3
合作开发
Ø 政府需求资源互补 Ø 自持销售比4:6 Ø 产业：商业+住宅比
3.5：6.5
Ø 自持：销售比1:2
一二L级OR联E动M开发
Ø 政府需求产业导入 Ø 城市三规“国民经
济和社会发展规划、 城市总体规划、土 地利用规划” Ø 基建绿隔功能配套 Ø 框架性签署定向拍 定投产业+住宅用地
拓展模式
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资本市场（收 购）
Ø 企业核心文化及愿景； Ø 了解企业战略整体规划； Ø 未来3-5年落实战略目标；
企业资源
Ø 社会、行业荣誉及公信力； Ø 行业、产业技术掌握空间； Ø 行业、产业掌握资源平台；
企业价值
Ø 企业擅长及涉足行业端口； Ø 企业为社会、行业创造价值； Ø 企业在建、投入运维成功案例；
顶层设计
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拿地十六种模式
买地
购买股权
投资
分立
不
招
是
拍
招 拍
挂
挂
，
创
造
招
拍
挂
。
直 接 买 地 。
购 买 股 权
（
实
际
是
买
项
目
）
创 造 境 外 卖 股 权
设 立 特 殊 目 的 公 司 转 让 股 权
吸 收 合 并 有 地 企 业 股 权
并
权吸 业（投
购
收 、适资
有
非 酒用到
地
地 店已新
企
产 ）经公
业
公
运司
企
司
营，