我国铁路运输设备制造行业产业链及细分行业分析

我国铁路运输设备制造行业产业链及细分行业分析

目录

第一章铁路运输设备制造行业产业链分析 (2)

第一节产业链简图 (2)

第二节上游行业运行及对本行业的影响 (2)

一、钢铁行业 (2)

二、有色金属行业 (4)

第三节下游行业运行及对本行业的影响 (5)

一、铁路建设行业 (5)

二、铁路运输行业 (8)

第二章铁路运输设备制造行业细分子行业分析 (10)

第一节各细分行业综合分析 (10)

第二节铁路机车车辆及动车组制造行业 (11)

一、行业总体情况 (11)

二、行业分布格局：主要分布在黑龙江、湖南和吉林三省 (15)

三、行业内企业运行情况 (16)

四、行业发展趋势 (16)

第三节窄轨机车车辆制造行业 (17)

一、行业总体情况 (17)

二、行业分布格局：集中分布在江苏省 (18)

三、行业内企业运行情况 (18)

四、行业发展趋势 (19)

第四节铁路机车车辆配件制造行业 (19)

一、行业总体情况 (19)

二、行业分布格局：主要分布在江苏、湖南两省 (20)

三、行业内企业运行情况 (20)

四、行业发展趋势 (21)

第五节铁路专用设备及器材、配件制造行业 (22)

一、行业总体情况 (22)

二、行业分布格局：主要分布在河北和陕西两省 (23)

三、行业内企业运行情况 (23)

四、行业发展趋势 (25)

第一章 2014年铁路运输设备制造行业产业链分析

第一节 产业链简图

铁路运输设备制造行业涉及产业广泛，其上游产业链主要包括原材料和零配件行业，下游产业链是铁路运输行业，铁路运输设备制造行业配套产业较多，包括铁路基建、铁路专用设备制造、铁路运输设备修理以及电子、电气产品制造行业等多个行业。

资料来源：世经未来

铁路运输设备制造行业产业链

第二节 上游行业运行及对本行业的影响

一、钢铁行业

（一）粗钢生产消费保持增长

1.粗钢生产增幅低于上年同期

2014年，全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点。钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。

2.钢材出口增速快于进口

2014年，全国出口钢材9378万吨，同比增长50.5%；进口钢材1443万吨，增长2.5%，折合净出口粗钢8153万吨，占我国粗钢总产量的10.2%。从产品档次上看，电工钢板带、涂镀层板带、热轧合金钢板、冷轧薄宽钢带、冷轧不锈钢薄板、锅炉管高附加值产品比例有所提高。

3.钢材市场供大于求，价格持续下行

近年来，全国钢材价格总体水平不断走低。据统计，重点大中型钢铁企业2011年至2014年全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。2014年12月末，我国钢材价格综合指数跌至83.1点，同比下降16.2%，为2003年1月以来最低水平。

4.主要下游行业钢材消费量稳定增加

据冶金工业规划研究院预测显示，2014年钢铁主要下游行业用钢量保持增长。其中，建筑行业的用钢消费量为3.9亿吨，同比增长2.4%；机械行业的用钢消费量为1.4亿吨，同比增长5.3%；汽车行业的用钢消费量为5000万吨，同比增长5.9%。；能源行业的用钢消费量为3200万吨，同比增长3.2%；造船行业的用钢消费量为1300万吨，同比下降4%；家电行业的用钢消费量为1050万吨，同比增长5%。估计2014年铁道行业的用钢消费量为520万吨，同比增长10.8%。

2015年下游行业用钢需求预计保持平稳增长态势，增速减缓。分行业来看，预计2015年建筑行业的用钢消费量为3.95亿吨，同比增长1.28%；预计2015

年机械行业的用钢消费量为1.44亿吨，同比增长3%；预计2014年汽车行业的用钢消费量为5250万吨，同比增长5%；预计2015年能源行业的用钢消费量为3300万吨，同比增长3.1%；预计2015年造船行业的用钢消费量需求量为1350万吨，同比增长3.8%。预计2015年家电行业的用钢消费量为1100万吨，同比增长4.8%。预计2015年铁道行业的用钢消费量为540万吨，同比增长3.8%。

（二）2015年发展预测

2015年，钢材供过于求的现状难以好转、出口将略有降低、钢材价格仍将地位徘徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行，一定程度上缓解铁路运输设备制造业的成本压力。

2015年，随着我国经济发展步入新常态，产业结构调整和优化速度将加快，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长。新常态下我国钢铁消费已进入峰值弧顶区，消费的质量和个性化需求越来越高，钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化竞争转变。新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力，结构调整步伐将进一步加快。

2015年，新颁布的《中华人民共和国环境保护法》开始实施，钢铁企业环保压力将加大。2014年，全国固定资产投资增速为2002年以来的最低值。在我国经济增长模式发生深刻转变的背景下，预计2015年固定资产投资增速将进一步降低，钢材需求难有较大改观。但“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。总体来看，由于国内投资增速下滑，钢铁下游需求短期难有较大改观。

二、有色金属行业

（一）生产运行总体保持平稳增长态势

1.产量保持平稳增长

2014年，十种有色金属产量为4417万吨，同比增长7.2%，增速回落2.7个百分点。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为796万吨、2438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长13.8%、7.7%、-5.5%、7%，原铝增幅回落2个百分点。铜材和铝材产量分别为1784万吨和4846万吨，分别增长13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个和5.4个百分点。

2.投资结构逐步优化

2014年，有色金属行业完成固定资产投资6912.5亿元，同比增长4.6%，增幅回落15.2个百分点。其中，铝冶炼固定资产投资618.6亿元，下降17.8%；有色加工完成固定资产投资3810.7亿元，同比增长15.4%。

3.转型升级取得进展

2014年，有色金属行业实现工业增加值同比增长11.4%，实现主营业务收入57025亿元，同比增长8.6%。受需求不旺以及美元走强等因素影响，铜、铝、铅现货年均价分别为49207元/吨、13546元/吨、13860元/吨，同比分别下降7.8%、6.9%、2.7%。行业实现利润2053亿元，同比下降1.5%。其中，常用有色金属采选、冶炼分别实现利润266亿元和217亿元，同比分别下降12.4%和13.7%，铝冶炼亏损79.7亿元，但有色金属压延加工实现利润894亿元，同比增加11.6%。

4.外贸稳步增长

有色金属进出口总额1771.6亿美元，同比增长12.1%。其中进口额1000.2亿美元，同比下降3.2%；出口额771.6亿美元，同比增长40.9%。受印尼限制原矿出口政策调整影响，铝土矿、红土镍矿进口同比分别下降48.7%和33%，氧化铝进口同比增幅为37.7%。

（二）2015年发展预测

2015年是“十二五”收官之年，全球经济仍处于金融危机后深度调整期，尽管美国经济明显复苏，但其它发达国家经济复苏疲软，主要新兴工业体经济增