金蝶K3_销售管理.ppt

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金蝶k3销售管理系统分析

P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
P20
功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程，是企业物流控制的重要环节。发货环节的发货通知、销售出库仍可对销售价格进行控制，对客户或业务员的信用进行检查和控制对出库环节的管理及控制。
P18
功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而采用退货并退款、退款不退货（直接赔偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、订单评估等业务管理。
P17
功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销

金蝶K3WISEV12.1销售管理功能解决方案(售前类)

P9
销售管理-模拟报价应用场景
单击此处编辑母版文本样式第二级模拟报价业务需求第三级在ETO、MTO、ATO生产模式下，
企业需要根据客户的需求及企业生产过程的料、工、费，并考虑一定的利润空间，进行模拟运算，进行报价。
客户要报价，得加班赶出来了！！
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信息同步更新
价格、折扣资料最低预限警价销售订单
销售价格即时更新
发货通知单
销售出库单三方关联传递
双方关联
物料资料
销售发票
传递
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P4
销售价格折扣管理功能与客户价值单击此处编辑母版文本样式主要功能设置基本价格；第二级设置时间段特价和周期特价；分量计价；第三级多种价格组合、折扣组合方案；
客户价值
通过对应收账款进行事前预防、
事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。
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P7
销售计划业务需求与场景
单击此处编辑母版文本样式第二级业务需求与场景第三级销售是企业的重要环节,普
P10
销售管理-模拟报价功能（1）

单击此处编辑母版文本样式业务功能第二级工序价格资料维护；模拟BOM维护；第三级
选择新建模拟 BOM
可选择一条已存在的工序路线选择复制产品 BOM
模拟报价功能
工序价格资料
客户价值
确定工序价格，统一企业价格；确定产品报价的结构，为快速准确报价提供依据。

金蝶K3应用技巧 PPT课件

ERP应用技巧汇总金蝶K3 ERP系统一、账套管理新建组织机构新建账套设置账套参数新建用户组设置用户组功能权限新建用户设置用户权限帐套备份管理账套恢复管理账套管理完成启用帐套二、K3系统初始化登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入“初始化”各业务系统应用各业务模块2-1 系统设置选择业务系统进行“系统设置”在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置如“总帐”、“供应链”系统设置-系统设置引入会计科目新建会计科目会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。

资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。

系统设置-基础资料客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。

系统设置-基础资料客户和供应商币别计量单位人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。

如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。

仓位仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。

2-2 基础资料设置核算项目管理物料K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。

是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。

仓库仓库可以下设仓位管理。

仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。

还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。

2-3 初始化选择业务系统设置各明细功能在“总帐”初始化中：•科目初始数据录入；•现金流量初始数据录入；•结束初始化；•反初始化；如“总帐”、“供应链”系统设置-初始化三、财务会计•总账•报表•现金流量表•现金管理•网上银行•固定资产•应收（应付）3-1 总帐处理3-1-1 凭证录入凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息4.双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc 键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击 - 负号键可录入红字金额F7获取双击 Del 键(..)可快速带出上条分录摘要信息双击 / 键(//)可快速带出第一条分录摘要信息单击Esc 键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击 - 负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3-1-1 模式凭证当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。

金蝶K3服装行业产品介绍分销零售课件(ppt 53页)

库存盘点
支持全盘，抽盘等多种盘点方式；不需停业盘点，可边营业边盘点；支持无线条码枪盘点，数据采集器（盘点机）盘点；可导入EXCEL或TXT格式盘点单；支持盲盘，防止盘点人员走过场；支持多人同时输入同一仓库盘点单，系统会合并后产生差
异，可大大加快盘点单录入速度；不仅会产生数量差异对照表，还会产生金额差异对照表；用户可利用盘点单来处理商品成本调价 ……
拣、发货
配货后，系统通知仓管人员按单拣货；拣货时可以执行Double Check,进行过机校验，以保证出
货准确；校验无误装箱，打印箱唛及装箱清单；财务审核客户信用额度，超出信用额度，不允许出货（超
出售用额，发货单不能审核）；货到收货方后，收方按单验收。如有差异，系统支持差异调整。
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收银管理
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收银管理
后台设定打折促销策略,前台自动执行；前台可通过授权，进行打折，议价；对店铺现金进行监控，防止风险；支持店铺预售，退货，换货；自动打印店铺交班，日结表；客户分类，消费行为收集；当日天气记录；
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配货
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配货
一次性配完一个款，非常快捷
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配货
系统显示该款在各仓数量分布，用户只需点动鼠标就可轻松完成配货
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金蝶服装ERP\连锁分销\补货配货管理---拣货/装箱/发货

金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件

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P12
财务管理基本概念

财务管理
是指企业为实现良好的经济效益，在组织企业的财务活动、处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程中管理工作的全称，其主要特点是对企业生产和再生产过程中的价值运动进行的管理，是一项综合性很强的管理工作。主要内容包括：资金筹措决策、流动资产管理、固定资产管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。基本任务是：组织资金供应、提高资金利用效果；降低产品成本，增加企业赢利；分配企业收入，完成上缴任务；实行财务监督，维护财经纪律。

记账凭证，分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证；通用记账凭证则以一种格式记录全部经济业务。会计凭证的保管期限一般为15年。
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会计账簿

会计账簿是由一定格式的账页组成，以会计凭证为依据，全面、系统、连续地记录各项经济业务的簿籍。会计账簿的最常用分类：序时账簿、分类账簿和备查账簿三种，另外还分为数量金额账、多栏账等。会计账簿的设置。手工记账方式下，所有账簿都必须包括：封面、扉页和账页；任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数应付账款周转天数现金转换周期总资产周转率资产负债率
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金蝶K3应用技巧ppt课件

“银行对账单〞中的借贷方向与“日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别，以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换到“显示数字〞后就可以看到报表数
据。
这里是预置的计算公式。
利润表是反映企业在一定期间运营成果的报表，即利润的构成或亏损的发生情况，阐明企业运用所拥有的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且经过这些公式，我们可以更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的信息的报表，阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表

金蝶K3WISEV15.0销售管理

12
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
10
与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应字段选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据客户选择的收款方式和发票日期重新计算

K、3成长版V12.1销售管理及管理知识培训课件(PPT 96页)

基础数据设置-物料
主要功能
应销用售场计景量单位订单执行比例
物料设置超交及欠交比例控制订单出库数量范围
P10
基础数据设置-物料
主要功能
应销用售场计景量单位订单执行比例条形码定义
支持多个条形码定义
P11
基础数据设置-收款条件
本企业
客户
交货
应该什么时间收款？
P12
基础数据设置-收款条件
主要功能
应定用义场收景款条件
P13
基础数据设置-收款条件
主要功能
应定用义场收景款条件关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业务发生日期及客户收款条件自动计算收款日期
P14
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
CUSTOMER
解决方案：提供物料对应表
P48
销售价格管理－参数设置
主要功能
应修用改场控景制限价控制应用场景
是否进行价格控制选项,现有系统下对于价格管理的控制主要有：最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等。选中则在单据保存时将对最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等进行判断处理; 如果未选中则单据保存时不再执行最低价控制、修改控制设置、可销物料控制等的判断，直接进行单据信息的成功保存。
P3
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景客户基本信息客户的使用状态
只有使用状态的客户,才能被销售系统单据所调用.
P4
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景客户基本信息客户的使用状态客户区域管理
销售系统汇总表,可按区域统计: 销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表

K3销售管理系统讲义

3.1.1货先到单后到或同时进行货先到单后到或同时进行
特点：货先发出销售发票后发，特点：货先发出销售发票后发，如果是单和货都在当月内到较为容易。达，较为容易。案例：案例：深圳天音于2004深圳天音于2004-3-8向销售部销售人员王兵订购M100手 2004 向销售部销售人员王兵订购M100手 M100 100台销售价2200 2200元不含税）；M200手机150台）；M200手机150 机100台，销售价2200元（不含税）；M200手机150台，销售 2050元不含税）。2004- 10日销售部通知仓库发货）。2004 日销售部通知仓库发货，价2050元（不含税）。2004-3-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。步骤：步骤：销售订单→销售发货通知单（可省略）销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发钩稽）票（钩稽）
3.1.2 先开票后发货
特点：特点：销售发票先开出货后发出案例：案例：广东移动于2004广东移动于2004-3-5向销售部销售人员王兵订购M200手机500 2004 向销售部销售人员王兵订购M200手机500 M200手机销售价2050 2050元不含税）；2004）；2004 日销售部开具销售发票，个，销售价2050元（不含税）；2004-3-6日销售部开具销售发票， 2004- 10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 2004-3-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。日销售部通知仓库发货步骤：步骤：销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略）销售发票→ 销售发货通知单（从销售发票获取）不可省略）
谢
谢！
销售出库单（销售订单可不做） →销售出库单（销售订单可不做）

金蝶K3v12销售管理实务培训

n 生产排程 n 设备的灵活性
n 提前期长
PPT文档演模板
金蝶K3v12销售管理实务培训
ETO
Engineer-to-Order n 收到客户订单后才开始设计和生产 n 关注：
n 可用的技术资源 n 可用的设备资源
n 提前期最长
PPT文档演模板
金蝶K3v12销售管理实务培训
提纲
n 销售目标和销售流程 n 销售预测(mpsec3) n 分销管理 n 订单处理 n 客户服务评价(mpsec8)
PPT文档演模板
代事连分理业锁公商部零司模售式模式办事处模式
异产制地品造商事业务业连，部锁异一零地般售物多，流部接客个的司事间算售的部自扩市整分结主异高，和结户分负业内事。中处总行张场产公算与要地效异代算直销责部部业办的理部生，策品司分是商的地理，接渠对和结部事物，统产灵略策和公现务区结商代结道外分算采处流客直。活，略客司款，域算之理算，结公；用完和户接低的快；户结现集市。间商；分算司统成商和结成区速进算货中场一总直跟公，之销流总算本域调，行，结有定一退单独，结总责中低但形金独总流销期销换独立占算部渠心额权成周立部通售考售货的对压周采道负的利整转事严业任核政分外资期购开责配体慢业格连务，策销结较金拓物送散优；部控锁要遵，渠算长少分流费，势一制零求循允道；；，支配。用不，般库售，统许，但负送；易资有存，
指数平滑
n 提供一个更新产品预测的常用方法 n 对于需求稳定的产品效果比较好 n 对短期的预测能提供令人满意的效果 n 可以检测市场趋势，但预测落后于趋势

金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)

组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析等多种分析方法，辅助决策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧，并将折旧费用分配到相关成本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支持多个银行账户的管理

金蝶K3课程讲解ppt课件

报表格式设计的操作流程：
22
一、设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账导入日记账
自动转账、票据对账

金蝶整体介绍ppt课件

• 主要功能：生产计划管理、生产任务管理、车间作业管理、看板管理、能力计划管理、设备
管理
销售与分销管理系统
• 金蝶K/3 ERP销售与分销管理系统面向企业分销渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争力。该系统必须与K/3 ERP供应链管理、财务管理集成运行，构建更为完整、更为全面的企业应用解决方案。
• 主要功能：分销后台、门店管理、前台管理、数据传输
力资源管理系统
• 金蝶K/3 ERP人力资源管理系统是基于战略人力资源管理思想进行设计和开发，面向企业人力资源从业人员、企业管理者和业务部门员工，通过人事管理、能力素质模型、绩效管理、招聘与培训管理、薪酬管理、考勤管理以及全方位的员工自助平台等功能模块，帮助企业从人力资源基础应用开始，逐步实现战略人力资源管理的高级应用。该系统采用WEB技术，既可独立运行，又可与K/3 ERP其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
100M
其它
磁带机等备份设备
系统配置-基本配置
二、中间层机器的配置要求较高，常规的配置如下：
项目 CPU 内存硬盘网卡
配置 Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
1GB以上双SCSI 36GB，建议做RAID 1
双100M
系统配置-基本配置
三、Web服务器有如下配置要求：
项目
配
置
CPU Xeon 2GHZ及以上，建议配置双路CPU
数据库 SQL Server 2000、SP3a
K/3服务端服务部件

金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx

核算项目余额表摘要汇总表核算项目组合表
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于或等于所对应的损益类科目下挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账报表
现金流量表
现金管理财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡

金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材

销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理信用管理价格管理 VIP管理
销售合同销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段虚拟件BOM比较固定进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理模拟报价管理销售订单作业销售发票管理销售计划管理销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征：在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。

金蝶K3演示ppt课件

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16
6、退料单界面-1
17
6、退料单界面-2
退料单，点击红字。
18
6、退料单界面-3
19
6、退料单界面-4
将不需要退料的项目删除
20
6、退料单界面-5
保存后若为损耗物料更改成 10仓再进
行审核
21
7、领/补料单界面
生产任务单输入自动跳出编码，不需要补的编码单击删除不需补的物料、然后保存审核。
8
3、成品(SMD)入仓单的操作界面-3
9
3、成品(SMD)入仓单的操作界面-4 输入完毕，点击保存，审核
10
4、工模入仓单、仓管员手开入仓单以及其它无生产任务单号的入库单据的操作界面-1
双击进入
11
4、工模入仓单、仓管员手开入仓单以及其它无生产任务单号的入库单据的操作界面-2
输入所有红圈内容后,保存,审核即可.
27
9、一次性不齐料的投料单 -4
28
9、一次性不齐料的投料单 -5
输入完毕，点击保存，审核
29
10、提料单的操作界面 -1
双击进入
30
10、提料单的操作界面 -2
31
10、提料单的操作界面 -3 输入完毕，点击保存，审核
32
1、送货单的操作界面 -1
双击进入
1
1、送货单的操作界面 –2
2
1、送货单的操作界面 –3
3
1、送货单的操作界面 –4 输入完毕，点击保存.
4
1、送货单的操作界面 –5
5
2、退货单的操作界面
退货单，点击红字，其它操作同送货单。
6
3、成品(PCM)入仓单的操作界面-1

《金蝶K3实用教程》课件

实施过程
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级。

K3-销售管理

K3-销售管理销售报价单单据上单价和折扣的取数请参见价格折扣的应用中的“单据上单价和折扣的取数”部分。

多级审核与驳回审核当仅设置一级审核时，单据无需要启动多级审核即可进行审核。

当启用大于一级的多级审核时，单据需要先启动多级审核，即表示对暂存的单据进行提交审核，然后依次各级进行审核。

同理，当进行驳回审核时，对于启动审核的动作也需要进行驳回，表示撤回已提交的审核。

即若设置3级审核，则需要进行3次驳回审核操作才能返回到保存状态。

作废与反作废系统提供单据作废处理的功能。

在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。

比如有些单据的录入需要非常严谨，每张单据顺序编号，修改后要有签章；有的录入错误，既不能修改更不能删除，要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中。

该功能的实现非常简单，即在当前入库单界面，针对已保存但尚未审核的单据，选择〖查看〗→〖作废〗，系统会执行作废该张单据，同时在单据的右上角就会显示一个“”标志，表示该张单据已作废。

对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。

方法是，作废该单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗，系统会执行反作废操作，同时在单据的右上角的作废标志消失，表示该张单据已作废。

在【业务处理】中，对以前作废的单据是无法执行反作废的，必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作。

在供应链系统中，针对单据的错误有两种问题处理方式——作废和修改，两者的处理是不同的：♦一旦单据作废，该单据就不能继续修改；♦作废单据也不能删除；♦作废的单据不能被审核、关联单据、记账，同样，已审核、关联、记账的单据也不能被置为作废；♦作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中，单据序时簿是唯一能查询到已作废单据的位置；♦用户应对使用作废功能进行权限设置，严格控制作废权限。

打印与打印预览供应链系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式，系统默认使用套打设置。

用户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置。