管理咨询 第三章 管理咨询作业
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预备调查的目的并不是提出解决问题的措施， 而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问 题辅平道路。
管理咨询
2008.9
第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
2、 提供咨询建议书
▪ 咨询建议主要内容： ▪ 客户单位咨询背景和经营状况初步分析 ▪ 客户单位在经营管理上存在的主要问题。 ▪ 确定的咨询课题内容及达到的目标。 ▪ 咨询课题进行步骤、方法和时间安排。 ▪ 课题咨询组成人员的背景介绍。包括职务、职称、
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 三、 咨询准备阶段的主客关系
企业管理咨询委托登记表的主要内容是企 业规模、性质、在册人员数、存在的主要问题 和委托解决的咨询课题以及希望咨询期限等；
企业基本情况的主要内容是企业发展概况， 产品、生产销售概况，现行组织机构图，职工 人数及分类，近3-5年资产负债表，损益表、 产品制造成本表等资料。
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第三章 管理咨询
咨询经历， 在课题中担当的角色。
▪ 咨询费用初步估算。
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ห้องสมุดไป่ตู้
第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤
二、 预备阶段
3、签定正式咨询合同
▪ 在客户确认咨询建议书后，双方可进一步协商，
签定正式咨询合同的目的。签定合同的目的是 使双方合作有明确的定位，并且对双方利益起
保护作用，它也是双方相互理解和尊重的承诺。
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第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤 三、 正式咨询前的准备工作
当咨询合同生效后，咨询组织与客户单位都要做 好进厂前的准备工作。
1、 咨询组织准备工作 2、设计职工意见调查问卷 3、 客户单位的准备工作
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
对，剔除不真实的数据。
▪ 分析以事实为依据，通过定量和确有论据的定性相结合的
分析，从管理上找到产生问题的因果关系及其内在联系。
▪ 切忌在问题的和产生问题的原因还没有确切的认识和界定、
所了解的情况还不足以说明事实的情况下，就匆忙提出改 善建议。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
五、落实咨询方案
▪ 落实方案应以客户单位为主，咨询组织派
出参加过正式咨询并得到客户单位推荐的咨询 顾问参加，组成落实方案小组。咨询顾问的主 要任务是协助客户单位拟订具体实施计划；按 照方案内容进行培训；在实施过程中给予具体 帮助和指导；当发生偏离计划或方案有不妥之 处时，能及时调整和纠正，直至客户能独立承 担其全部工作后，咨询顾问可适时撤离。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
▪ 合同主要内容： ▪ 合同双方（咨询组织和客户名称） ▪ 委托任务范围和达到的要求 ▪ 工作成果和报告 ▪ 双方的义务和责任 ▪ 咨询费用与付款方式 ▪ 咨询费用包含内容 ▪ 终止与修正 ▪ 仲裁（处理争端的权利和程序） ▪ 提交咨询报告期限
3、 提出改善方案
▪
针对问题产生的原因和根源设计方案，是
咨询过程最后阶段的重要工作。改善方案的质
量不仅影响咨询工作的实际效果，也关系到咨
询组织的信誉。
▪ 因此在设计咨询改善方案时，一定要在原因分
析的基础上，经过咨询课题组全体人员充分讨
论和论证，集思广益，形成多个方案，然后根
据先进性、可行性、效益性和可操作性进行比 较，最终形成比较满意的建议。
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
1、 确定咨询课题
▪ 咨询组织接到客户的咨询委托书后，只证明客户
确认需要咨询，但对咨询课题的选择是否恰当， 有时还需要通过预备调查，这是因为不可能保证 客户对问题的感觉和描述都是正确的。
▪ 因此，在正式确定课题之前，咨询组织还需要根
据企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到 完整的、公正的信息，找出管理主要的、关键的 问题。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
预备调查是对企业管理现状进行初步调查 和分析，形成总体概念，根据紧迫性、可行性和 实效性的原则，对企业管理存在的各种关键问题 分类排队，先在内部形成对咨询课题的统一认识， 然后与客户领导交换意见，统一双方关键问题及 咨询课题的认识，最终确定正式咨询课题。
文档资料，财务报告和统计报表，现场观察记 录以及有关的原始凭证和台帐，职工问卷调查 和面谈调查所得资料等。对客户提供的资料数
据，应经过审查和核对，力争数据真实可信。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
2、 原因分析阶段
▪ 分析的基本程序是认识问题、界定问题、查证原因。 ▪ 分析之前必须对所占有的资料性质、来源、可靠性进行核
第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤
一、 接洽咨询阶段
经过初步洽谈，客户确有合作意愿，咨 询组织就可要求客户提供“企业管理咨询 委托登记表”和企业基本情况调查提纲， 商谈预备调查的准备工作和时间。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 一、 接洽咨询阶段
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 一、 基本关系
1、服务者的角色 2、双赢的利益关系 3、变革的外因与内因关系 4、真诚合作的工作关系 5、 融洽的人际关系
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 二、 咨询洽商阶段的主客体关系及原则
1、 树立咨询组织形象 2、 判断客户诚意 3、 主动消除误解 4、 衡量受理条件 5、 确定咨询课题
正式咨询分为深入调查、原因分析和拟定 改善方案三个阶段。 1、深入调查
▪ 必须调查清楚与课题有关的历史、现状、标准、
管理模式、内部条件和外部环境等各方面的资 料，才能为下一阶段分析提供足够的有价值的 资料。
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第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
▪ 调查数据的来源，有各种会议记录形成的决议
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第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
2、 提供咨询建议书
▪ 咨询建议主要内容： ▪ 客户单位咨询背景和经营状况初步分析 ▪ 客户单位在经营管理上存在的主要问题。 ▪ 确定的咨询课题内容及达到的目标。 ▪ 咨询课题进行步骤、方法和时间安排。 ▪ 课题咨询组成人员的背景介绍。包括职务、职称、
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 三、 咨询准备阶段的主客关系
企业管理咨询委托登记表的主要内容是企 业规模、性质、在册人员数、存在的主要问题 和委托解决的咨询课题以及希望咨询期限等；
企业基本情况的主要内容是企业发展概况， 产品、生产销售概况，现行组织机构图，职工 人数及分类，近3-5年资产负债表，损益表、 产品制造成本表等资料。
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第三章 管理咨询
咨询经历， 在课题中担当的角色。
▪ 咨询费用初步估算。
管理咨询
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ห้องสมุดไป่ตู้
第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤
二、 预备阶段
3、签定正式咨询合同
▪ 在客户确认咨询建议书后，双方可进一步协商，
签定正式咨询合同的目的。签定合同的目的是 使双方合作有明确的定位，并且对双方利益起
保护作用，它也是双方相互理解和尊重的承诺。
管理咨询
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第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤 三、 正式咨询前的准备工作
当咨询合同生效后，咨询组织与客户单位都要做 好进厂前的准备工作。
1、 咨询组织准备工作 2、设计职工意见调查问卷 3、 客户单位的准备工作
管理咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
对，剔除不真实的数据。
▪ 分析以事实为依据，通过定量和确有论据的定性相结合的
分析，从管理上找到产生问题的因果关系及其内在联系。
▪ 切忌在问题的和产生问题的原因还没有确切的认识和界定、
所了解的情况还不足以说明事实的情况下，就匆忙提出改 善建议。
管理咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
管理咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
五、落实咨询方案
▪ 落实方案应以客户单位为主，咨询组织派
出参加过正式咨询并得到客户单位推荐的咨询 顾问参加，组成落实方案小组。咨询顾问的主 要任务是协助客户单位拟订具体实施计划；按 照方案内容进行培训；在实施过程中给予具体 帮助和指导；当发生偏离计划或方案有不妥之 处时，能及时调整和纠正，直至客户能独立承 担其全部工作后，咨询顾问可适时撤离。
管理咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
▪ 合同主要内容： ▪ 合同双方（咨询组织和客户名称） ▪ 委托任务范围和达到的要求 ▪ 工作成果和报告 ▪ 双方的义务和责任 ▪ 咨询费用与付款方式 ▪ 咨询费用包含内容 ▪ 终止与修正 ▪ 仲裁（处理争端的权利和程序） ▪ 提交咨询报告期限
3、 提出改善方案
▪
针对问题产生的原因和根源设计方案，是
咨询过程最后阶段的重要工作。改善方案的质
量不仅影响咨询工作的实际效果，也关系到咨
询组织的信誉。
▪ 因此在设计咨询改善方案时，一定要在原因分
析的基础上，经过咨询课题组全体人员充分讨
论和论证，集思广益，形成多个方案，然后根
据先进性、可行性、效益性和可操作性进行比 较，最终形成比较满意的建议。
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
1、 确定咨询课题
▪ 咨询组织接到客户的咨询委托书后，只证明客户
确认需要咨询，但对咨询课题的选择是否恰当， 有时还需要通过预备调查，这是因为不可能保证 客户对问题的感觉和描述都是正确的。
▪ 因此，在正式确定课题之前，咨询组织还需要根
据企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到 完整的、公正的信息，找出管理主要的、关键的 问题。
管理咨询
2008.9
第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 二、 预备阶段
预备调查是对企业管理现状进行初步调查 和分析，形成总体概念，根据紧迫性、可行性和 实效性的原则，对企业管理存在的各种关键问题 分类排队，先在内部形成对咨询课题的统一认识， 然后与客户领导交换意见，统一双方关键问题及 咨询课题的认识，最终确定正式咨询课题。
文档资料，财务报告和统计报表，现场观察记 录以及有关的原始凭证和台帐，职工问卷调查 和面谈调查所得资料等。对客户提供的资料数
据，应经过审查和核对，力争数据真实可信。
管理咨询
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
2、 原因分析阶段
▪ 分析的基本程序是认识问题、界定问题、查证原因。 ▪ 分析之前必须对所占有的资料性质、来源、可靠性进行核
第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤
一、 接洽咨询阶段
经过初步洽谈，客户确有合作意愿，咨 询组织就可要求客户提供“企业管理咨询 委托登记表”和企业基本情况调查提纲， 商谈预备调查的准备工作和时间。
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第三章 管理咨询
第一节 管理咨询的基本程序和步骤 一、 接洽咨询阶段
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 一、 基本关系
1、服务者的角色 2、双赢的利益关系 3、变革的外因与内因关系 4、真诚合作的工作关系 5、 融洽的人际关系
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第三章 管理咨询
第二节 与客户的关系及服务原则 二、 咨询洽商阶段的主客体关系及原则
1、 树立咨询组织形象 2、 判断客户诚意 3、 主动消除误解 4、 衡量受理条件 5、 确定咨询课题
正式咨询分为深入调查、原因分析和拟定 改善方案三个阶段。 1、深入调查
▪ 必须调查清楚与课题有关的历史、现状、标准、
管理模式、内部条件和外部环境等各方面的资 料，才能为下一阶段分析提供足够的有价值的 资料。
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第三章 管理咨询 第一节 管理咨询的基本程序和步骤 四、 正式咨询
▪ 调查数据的来源，有各种会议记录形成的决议