第19章 外包与采购管理
采购管理之外包与供应商关系
（一）自制而非外购的原因 （二）外购的原因 （三）自制或外购的灰色地带 二、分包
• 4、脑力资源外包
– 雇用外界的人力主要是脑力资源，解决本部门解决 不了或解决不好的问题。
– 脑力资源外包内容主要有：互联网咨询、信息管理、 ERP系统实施应用、管理咨询等。
• 5、应用服务外包
– 许多企业已经普遍将信息系统业务，在规定的服务 水平基础上外包给应用服务提供商（ASP），由其 管理并提供用户所需要的信息服务。
Yes
MAKE vs BUY
No BUY
•YYeess
•MMAAKKEE •vvss•BBUU
Make or Buy Decision (自制或外购决策)
自制或外购是对企业产生长期影响的一项重要决策:
• 企业某零部件的需求批量大,规格比较单一,且自制的成本比 外购成本还低,可以采用自制 • 企业技术力量强,生产的零部件质量水平高,而企业又必须使 用高质量的产品,则企业往往自制 • 企业对品种规格要求独特,交货期紧急,质量要求很特别,或因 运输条件,食品保质等原因,外界无法满足企业的,可以采用自制 战略 • 对供应商的控制或协作关系也会影响自制或外购.经常受人 控制,看别人的脸色,则尽可能自制零部件 • 保密因素
– 企业可以将在内部运行效率不高的业务职能外包，但是这 种方法并不能彻底解决企业的问题，相反这些业务职能可 能在企业外部变得更加难以控制。
• 4、使用企业不拥有的资源
外包采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。
第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。
第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。
第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。
第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。
第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。
第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。
第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。
人力资源外包采购管理办法
人力资源外包采购管理办法一、引言人力资源外包是指企业将原本由自身组织内部人力资源部门承担的一部分工作，委托给专门的人力资源外包公司进行管理和实施的一种方式。
通过外包，企业可以实现人力资源管理的专业化、优化资源配置、降低成本并提高效率等多项优势。
为了规范人力资源外包的采购管理，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业在进行人力资源外包采购时的管理。
包括外包项目的招标、合同签订、供应商管理等方面。
三、采购流程1. 确定外包需求企业内部各部门需一起讨论确定外包的具体需求。
在确定外包范围时，需充分考虑企业自身的业务发展、人力资源需求、外包合规风险等因素。
2. 编制外包采购计划根据确定的外包需求，编制外包采购计划。
计划中应包括项目名称、招标方式、采购预算、招标文件要求等内容。
3. 招标公告及文件发布按照招标方式，制定招标公告并发布。
同时，编制招标文件，并将其发布给有意向参与的供应商。
4. 招标文件的审查及资格预审收到供应商的投标文件后，进行招标文件的审查。
审查包括核对投标文件的完整性、资格要求的符合情况等。
根据招标文件要求，进行资格预审，并筛选出符合要求的供应商进入下一环节。
5. 技术方案评审对进入资格预审的供应商，进行技术方案评审。
评审包括供应商的工作流程、人力资源管理经验、服务质量等方面的评估。
6. 经济标评审在经过技术方案评审后，对评审合格的供应商开启经济标评审环节。
评审的重点是供应商的报价是否合理、是否符合预算要求等。
7. 合同签订确定中标供应商后，与供应商进行合同谈判并签订合同。
合同中应明确外包服务的范围、期限、费用等关键条款。
8. 外包管理在外包服务期间，企业需对外包项目进行有效的管理。
管理包括与供应商的沟通协作、履约评估、问题解决等方面。
9. 评估与改进定期对外包服务进行评估，以确保服务质量和效果的达标。
评估结果用于改进外包服务流程，提高外包的管理水平。
四、供应商管理1. 供应商准入企业与供应商签订合作协议前，应对供应商进行准入审核。
项目采购外包管理制度内容
项目采购外包管理制度内容一、引言本文档旨在规范和管理项目采购外包的流程、责任、限制以及与外包供应商的合作关系，以确保项目采购外包的有效实施。
二、定义和术语以下术语在本文档中适用：1.项目：指组织内需要外部供应商进行采购的特定任务或工作。
2.采购外包：指将组织内部的采购工作外包给外部供应商。
三、目标与原则1.目标：确保项目采购外包的顺利进行，以满足项目需求。
2.原则：–透明、公正、公平的采购流程。
–建立和维护良好的与外包供应商的合作关系。
–合理控制采购外包的风险。
四、组织与职责1.项目经理：负责项目采购外包的规划、组织和监督。
2.采购经理：负责制定并执行采购外包计划，选择外包供应商，并管理合同签订与履行。
3.采购部门：协助采购经理完成采购外包的相关工作。
4.合同管理人员：负责与外包供应商签订合同、履行合同并进行变更管理。
五、采购外包流程1.需求分析阶段：–项目经理与采购经理确定项目采购外包的需求并编制采购外包计划。
–采购经理与项目团队一起确定外包供应商的选择标准和评估方法。
2.外包供应商选择阶段：–采购经理根据采购外包计划和选择标准进行外包供应商的选择。
–采购经理与外包供应商进行谈判并达成合作意向。
3.合同签订阶段：–合同管理人员根据谈判结果编制合同草案。
–合同管理人员与外包供应商进行合同签订，确保双方权益得到保护。
4.合同履行阶段：–采购经理对外包供应商的履约情况进行监督和评估。
–合同管理人员负责处理合同的变更和索赔事宜。
5.结束阶段：–采购经理与外包供应商进行验收并确认合同结束。
–项目经理总结项目采购外包的经验教训并进行反馈。
六、采购外包的限制1.采购外包只适用于符合组织政策和法律法规的采购项目。
2.采购外包不适用于需要保持高度安全性和机密性的项目。
3.采购外包需要通过风险评估和合同管理来规避风险。
七、与外包供应商的合作关系管理1.建立和维护长期合作关系，共同发展。
2.监督和评估外包供应商的绩效，并给予适当的奖惩。
软件项目服务外包工作管理办法
软件项目服务外包工作管理办法目录一、编制目的和原则 (3)二、主要内容和需要重点说明的问题 (3)（一）主要内容 (3)（二）需要重点说明的问题 (4)第一章总则 (4)第二章管理部门与职责 (5)第三章需求管理 (7)第四章采购管理 (9)第五章供应商关系管理 (10)第六章人员管理 (13)第七章费用及结算管理 (15)第八章档案管理 (16)第九章附则 (16)附件一、项目服务外包需求计划表 (17)附件二、项目服务外包采购申请表 (18)附件三、项目服务外包需求计划变更表 (20)附件四、项目服务外包新业务需求申请表 (21)附件五、项目服务外包供应商合作情况表 (22)附件六、项目服务外包供应商绩效评价信息收集表 (23)附件七、岗位级别评定申请表 (25)附件八、岗位级别报告 (26)附件九、项目服务外包人员加班申请表 (27)附件十、外包人员考评标准 (28)附件十一、外包人员特殊贡献申请表 (29)一、编制目的和原则为规范公司的项目服务外包管理，强化项目服务外包过程管控，本着统一管理、规范流程、节约成本的原则，特制订本办法。
二、主要内容和需要重点说明的问题（一）主要内容本办法共九章，主要内容如下：1.总则，描述了项目服务外包工作暂行管理办法编制的目的、定义、原则以及适用范围。
2.管理部门与职责，明确了公司本部相关部门及下属的职责。
3.需求管理，描述了需求计划，可行性管理，需求变更的相关要求。
明确了项目服务外包采购的必要条件，需求提报及审批的具体要求。
4.采购管理，描述了项目服务外包供应商选择、采购申请审批以及签署结算单的具体要求。
5.供应商关系管理，描述了供应商资质业绩核实、绩效考评、不良行为处理以及供应商大会的具体要求。
6.人员管理，描述了项目过程中外包人员的录用与试用、日常管理、绩效考核及变动管理。
7.费用及结算管理，明确了项目服务外包的费用计算方式及要求。
8.档案管理，明确了项目服务外包材料的存档要求。
管理学精髓PA项目管理之采购与外包合同管理
12.1 项目采购管理概述
•采购的基本原则
–1、成本效益原则 –2、质量原则 –3、进度配合原则 –4、公平竞争原则
12.1 项目采购管理概述
项目采购过程
采购规划：决定采购的内容和在什么时侯采购 编制询价计划：拟订所需产品的相关文件和识别潜在的供应商 询 价：采购方和潜在的供应商进行交互的过程 供方选择：采购方从潜在的供应商中进行选择 合同管理：对合同进行管理，确保合同条款的完成 合同收尾：对项目基本完工的确认与验收
管理学精髓PA项目管理之采购与外 包合同管理
12
项目采购与外包合同管理
12.1 项目采购管理概述 12.2 项目采购计划 12.3 编制询价计划 12.4 询价 12.5 供方选择 12.6 合同管理及合同收尾
12.1 项目采购管理概述
项目采购是指从执行组织外部购买或获得完成工作所需的产品、服务或成 果。
12.4 询价
选择供应商
在收到潜在的供应商提供的建议书（或标书）后，采购方就要选择一家供 应商或取消采购。
选择供应商的过程包括评估投标者的建议书、选择一个最佳的投标者、进 行合同谈判、签订合同等过程。
价格或费用可能是选择供应商的主要因素，但如果供应商并不能及时或保 质保量地交付产品、服务或成果，则供应商的声称的最低价格未必就真的具有 足够的竞争力。
12.3 编制询价计划
12.3 编制询价计划
编制询价计划、询价、选择供应商这些过程称为“招投标”。这些过程都 需要采购方、供应方参与，需要获得产品、服务或成果的一方称为采购方，提 供产品、服务或成果的一方称为供应方。
作为软件开发商极有可能成为采购方也有可能成为供应方，当他们为需方 开发软件产品时为供应方，当他们将负责开发的软件外包时就成为了采购方。
外包采购管理制度
外包采购管理制度第一条为了规范和加强外包采购管理工作，提高外包采购管理的效率和质量，促进外包采购的公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在进行外包采购活动中的所有人员。
第三条外包采购应符合合同管理、监督和验收的要求，遵循公平、公正、公开、诚信的原则，真实记录采购过程。
第四条本单位对外包采购的需求应当进行认真、科学的论证，明确需求的合理性和紧迫性。
第二章外包采购的需求确定和项目立项第五条外包采购需求应经相关部门审批，并出具《外包采购需求确认书》，明确外包采购项目的名称、目的、需求描述、预算、采购方式等信息。
第六条外包采购项目需求确定后，应当编制项目立项报告，经上级主管部门审核同意后，方可进入下一步工作。
第七条项目立项报告至少包括以下内容：1.项目名称、目的、范围和市场背景等基本信息；2.项目实施的必要性和合理性论证；3.项目实施的政策、法规、标准依据；4.项目的组织架构、责任人员、工作流程等详细安排；5.项目的预算、资金来源和使用计划；6.项目的风险评估和风险控制措施；7.项目实施后的效果评估和监督管理机制。
第八条外包采购项目需求确定和项目立项应当有足够的准确详实的证据和依据。
第九条对于涉及国家秘密或商业秘密的外包采购项目需严格保密，不得泄露相关信息。
第十条外包采购项目需求变更应当遵循规章制度，并经过程序审批。
第三章供应商筛选和评价第十一条外包采购项目应当根据需要选择符合条件的供应商，确保供应商具备资质、技术、质量、信誉等方面的能力。
第十二条供应商筛选和评价应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不得违反相关法律法规。
第十三条供应商的选择应当依据以下原则：1.供应商的资质和信誉；2.供应商的技术和能力；3.供应商的价格和服务；4.供应商的交货期和售后保障。
第十四条供应商的评价应当充分考虑供应商的实际执行情况和服务质量，形成供应商档案并动态管理。
人力资源外包服务采购管理办法
SZ市XX科技有限公司人力资源外包服务采购管理办法第一章总则1.1为规范SZ市XX科技有限公司及其分支机构（简称“公司”）的人力资源外包服务采购相关事宜，特制定本办法。
1.2 本办法适用于SZ市XX科技有限公司及其分支机构。
第二章定义2.1本办法所指的“人力资源外包”是指：公司所有的需将全部或部分人力工作外包给第三方的项目。
原则上，涉及公司核心技术的项目不予外包。
2.2外包方式：包括聘用兼职外包人员（个人外包）、外包给第三方公司（公司外包）。
优选公司外包的方式。
第三章需求评审3.1需求部门评估外包必要性及外包范围，发起外包需求评审流程（邮件发起），并经业务主管部门SVP审批同意。
3.2外包需求评审流程：需求部门发起人→部门总监→主管VP/ SVP。
第四章预算审批4.1需求评审通过后，需求部门应根据外包要求及外包范围，寻找符合项目需求的外包公司（至少3家），应优先考虑项目实施本地的外包公司。
4.2需求部门评估外包工作量，根据外包公司报价制作外包采购预算，并经商务审核后发起外包采购预算申请流程（邮件发起）：需求部门发起人→部门总监（抄送商务）→主管VP/ SVP→主管财务SVP→总裁。
4.3原则上，外包服务单价应不高于公司实际成本单价（公司成本单价可咨询商务）。
如须高于公司成本单价，且无合适的外包公司可替代，需求部门在发起预算申请流程时应说明充足理由，申请公司特批。
第五章外包服务采购管理5.1预算审批通过后，需求部门应筛选出至少3家符合项目需求的侯选供应商，并将相关供应商信息（包括但不限于外包人员岗位名称、岗位级别、工作年限、专业技能、项目经验等与定价相关的信息）提供给商务。
关于外包岗位定级，需求部门给出初步意见后，商务有权利组织公司相关人员进行评审，并根据最终评审结果进行定价。
5.2商务与侯选供应商进行商务谈判（包括价格、付款方式、知识产权及其他合同条款），并根据最终谈判情况推荐1家中选供应商给需求部门。
外包与采购的区别
外包与采购的区别在企业项目管理中，外包与采购是两种常见的处理方式，它们都可以将业务流程外包给第三方，并节约成本。
然而，外包和采购之间有很大的差异。
本文将为您介绍外包与采购的区别。
外包是什么？外包指的是将业务流程或服务外包给另一家公司或个人，而不是由企业自己来完成。
通常情况下，外包可以节省企业的时间和成本，并为其提供更有效的专业知识和技能。
外包的种类很多，例如IT外包、人力资源外包、财务外包等。
在这些领域中，企业通常将医疗保险、工作场所环境和设施、IT设备等所有与员工相关的事务外包给其他公司或个人来处理。
外包的优点：•节省企业成本和时间。
•提高生产效率和质量。
•实现更好的专业知识和技能。
•增强企业的核心能力。
外包的缺点：•出现信息缺失或不可靠的情况。
•工作质量可能不符合预期。
•可能由于与第三方的差异而产生协调困难。
采购是什么？采购是指企业购买所需的产品或服务，以满足其业务需求。
采购是企业商业活动的主要形式之一。
采购的种类也很多，一般分为直接采购和间接采购。
直接采购是指企业直接购买自己所需要的产品和设备，在生产和销售中使用。
间接采购是指企业进行间接购买，如购买办公耗材、礼品等。
采购的优点：•购买的产品和服务有高可靠性和高品质。
•直接掌握了产品和服务管理的权力。
•与第三方进行交流和沟通，加深了合作关系。
采购的缺点：•采购过程可能很复杂。
•合作会产生不可避免的商业风险。
外包和采购的区别在企业项目管理中，外包和采购是两个不同的领域，区别与联系如下：1.用途不同：外包是指将业务流程或服务外包给其他公司或个人来处理，采购则是指企业购买所需的产品和服务来满足其业务需求。
2.涉及的内容不同：外包关注的是业务流程和人员服务，而采购则关注所购买的产品和服务的直接使用。
3.风险不同：外包可能会更复杂，牵涉到更多的决策，而采购风险相对较小。
4.时间不同：外包可能需要更长的时间来实现，而采购则可以更快速地满足需求。
5.成本不同：外包可能需要更高的成本，但能够利用外部专业人才和设备，采购成本相对较少。
医院食堂外包企业管理制度
第一章总则第一条为规范医院食堂外包企业管理，确保食堂食品安全、卫生、服务质量，提高患者及职工满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院食堂外包企业的经营管理，包括采购、生产、配送、服务等方面。
第三条医院食堂外包企业应严格遵守国家法律法规、行业标准及医院相关规定，确保食堂运营安全、卫生、高效。
第二章采购管理第四条医院食堂外包企业应建立健全采购管理制度，确保食材质量、价格合理、来源可靠。
第五条采购食材时，应选择具有合法经营资质、信誉良好的供应商，签订采购合同。
第六条食材采购应严格执行采购计划，确保食堂正常运营所需食材的供应。
第七条食材验收应严格按照国家标准进行，对不符合要求的食材有权拒收。
第八条医院食堂外包企业应定期对供应商进行考核，确保食材质量持续稳定。
第三章生产管理第九条医院食堂外包企业应建立健全生产管理制度，确保食品加工、制作、储存等环节符合食品安全要求。
第十条食品加工操作人员应持有有效健康证明，定期进行健康检查。
第十一条食品加工场所应保持清洁卫生，设备设施定期进行清洗、消毒。
第十二条食品加工过程应严格执行操作规程，确保食品质量安全。
第十三条食品储存应按照分类、分区、离地、离墙的原则进行，确保食品新鲜、安全。
第四章配送管理第十四条医院食堂外包企业应建立健全配送管理制度，确保食品配送及时、安全。
第十五条食品配送过程中，应采取防尘、防污染措施，确保食品质量。
第十六条食品配送车辆应定期进行清洗、消毒，保持清洁卫生。
第十七条食品配送人员应佩戴工作证，确保配送过程规范有序。
第五章服务管理第十八条医院食堂外包企业应建立健全服务管理制度，提高患者及职工满意度。
第十九条食堂服务人员应热情、礼貌、耐心，为患者及职工提供优质服务。
第二十条食堂服务人员应定期接受培训，提高服务技能。
第二十一条食堂服务人员应主动收集患者及职工的意见和建议，及时改进服务。
第六章考核与奖惩第二十二条医院食堂外包企业应定期对食堂运营情况进行考核，考核内容包括食品安全、卫生、服务质量、成本控制等方面。
服务外包采购招标管理办法
服务外包采购招标管理办法第一章总则第101条目的规范服务外包采购过程、择优选择供应商、合理控制外包成本。
第102条采购模式采购模式分为直接采购、竞价采购、招标采购、单一来源谈判采购。
每种模式适用额度及要求见下表：第二章直接采购管理规定第201条直接采购5万元以下外包采购，可以与集团合格供应商进行简单比价后，直接确定供应商并采购。
第三章竞价采购管理规定第301条竞价采购竞价采购模式即向合格供应商进行询价、比质、比价。
1.比价是指对供应商报价的比较，比质是指对供应商顾问能力的比较；2.优先遵循低价中标原则；3.非低价中标的，须由需求部门负责人出具评选意见，并对选择的客观性、公正性负责；中标结果须通过上级采购管理部门审批同意。
第四章招标采购管理规定第401条招标采购是指向预先确定符合资质要求的合格候选供应商发布招标信息，就招标的内容、工作范围、服务需求、实施条件等做出说明，在愿意接受邀请的供应商之间进行招标，选择合适的供应商。
第402条关于评标小组及其评委构成的规定(1)所有外包招标采购项目均须建立评标小组，负责对供应商投标方案进行评审。
(2)评标小组评委分为内部评委和外部评委两种，内部评委是指项目所在机构的专业人员出任的评委；外部评委是指项目所在机构之外、集团体系内的专业人员出任的评委，必要时可视需要邀请社会上的专家担任外部评委，由采购管理部门负责邀请。
(3)评标小组的评委构成规定如下：第403条关于评标规则的规定1.评标办法采用综合定量评估法进行评标，即由评委根据投标内容，按照技术标、经济标分别进行量化打分，最终在所有供应商中按照“优中选低”的原则选择最合适的供应商。
2.供应商综合得分=技术标得分*0.4+经济标得分*0.63.经济标基准价计算规则基准价D= Min(最低报价，标底价)×40%+各有效投标报价的算术平均值C×60%。
4.各供应商经济标得分计算规则在确定了本次投标中经济标的基准价之后，采用“内插法”计算参与经济标评分的各个供应商投标价格与基准价之间的差异率，不同的偏差率将对应不同的扣分标准。
商业银行银行业务外包管理办法
商业银行银行业务外包管理办法第一章总则第一条为加强业务外包管理，规范外包行为，防范外包风险，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》、《银行业金融机构外包风险管理指引》、《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》及有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于银行境内外各级机构（以下简称各级行）。
境外机构注册地所在国（地区）法律、监管有特殊规定或与本办法不一致的，应制定满足所在国（地区）要求的实施细则，报总行备案后实施。
综合化经营子公司参照执行。
第三条本办法所称业务外包，是指各级行将原本由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商（以下简称服务商）进行持续处理的行为。
服务商包括独立第三方以及我行设立在境内外的子公司、关联公司或附属机构。
工程项目外包不纳入本办法管理范围。
第四条业务外包管理目标是在风险可控的前提下，通过引入专业化的外部服务，节约资源投入，提高运营效率，提升核心竞争能力。
第五条业务外包管理应遵循以下原则：（一）依法合规。
各级行外包活动必须依法合规，照章办事。
严禁虚假外包、过度外包、超绕控制等违法违规行为。
（二）防控风险。
各级行应建立涵盖事前、事中和事后的全流程外包风险控制体系，有效防范外包风险。
（三）分工负责。
各级行应根据部门职责和本办法规定，明确部门外包管理职责，分工协作，密切配合，共同做好外包管理工作。
（四）成本效益。
各级行应按照审慎经营和成本效益原则，严格限定外包范围，严格审批外包项目，从严控制外包活动成本。
（五）全程管理。
各级行应对外包活动实行审批、采购、签约、实施、风险防范等全过程管理和控制。
第六条业务外包分类（一）根据业务属性，分为科技外包和非科技外包。
科技外包是指采取项目外包、人力资源外包等形式，将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务商进行处理的外包活动。
（二）根据重要性，分为重大业务外包和一般业务外包。
重大业务外包是指对业务经营有重大影响的外包活动。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
生产业务外包工作管理规定
省公司检修分公司生产业务外包管理规定（试行）第一章总则第一条为适应“三集五大”体系建设，充分利用省公司检修分公司（以下简称“公司”）内外部资源，增强电网生产业务外包（以下简称“业务外包”）工作全进程管理，规范开展业务外包，落实电网安全生产各项规定和要求，确保电网设备安全稳固运行，按照《国网公司生产业务外包工作管理规定》[国家电网运检（2012）798号]、《省公司生产业务外保证理办法（未发）》、《省公司电力外包工程安全管理规定（试行）》制定本实施规定。
第二条本规定所称的“生产业务”，指为保证电网设备安全运行和优质、靠得住供电，对电网设备及附属设施进行的生产技改、运维、实验、检修、抢修等工作。
“生产业务项目”（以下简称“项目”）是指对应以上工作，在一按时刻和必然预算内，按质量要求所要完成的单项生产任务或多项生产任务之和。
第三条本规定所称的“业务外包”，指由业务发包方（以下简称“发包单位”）将承担的生产业务整体或部份以合同方式发包给知足条件的业务承包商（以下简称“承包单位”），承包单位依照合同约定独立或配合完成有关生产业务的行为。
第四条纳入生产实施管理流程的生产业务外保证理按本规定执行。
项目可整体外包，也可选择性地分项外包。
分项外包一般分为专业分包和劳务分包。
本规定将承包商和分包商统称为“承包单位”。
第五条业务外包工作，应依照“谁资产、谁管理，谁运维、谁组织”的原则明确管理主体；依照“谁管理、谁负责，谁组织、谁负责，谁实施、谁负责”的原则落实安全生产责任；依照“公平、公开、公正、择优”的原则肯定承包单位；依照“统一管理、规范流程、有序实施、严格考评”的原则开展管理工作。
第六条省公司系统内部法人单位之间按委托合同开展的生产业务不属于本办法规定的业务外包范围。
纳入基建管理流程的生产业务外保证理依照《国网公司建设工程施工分包安全管理规定》执行。
第七条本规定适用于公司本部和各专业机构。
第二章管理职责第八条公司有关部门管理职责一、运维检修部：是公司生产业务外包的归口管理部门，负责落实上级单位关于业务外包的各项工作要求，负责制定和完善公司生产业务外包工作管理规定；界定一般业务范围，负责公司业务外包工作的组织协调和检查指导；报批生产、检修和外包计划，负责电网生产业务外包招标的上报工作；组织辖区内承包单位的考核评价，并上报考评结果；拟定与承包单位签定的“生产业务承包合同”（除生产业务内容外，还包括实施项目所需的物资、设计、监理、施工等需单独签定的合同）和“安全协议”；审核承包单位业务外包工作施工方案；审批承包单位的分包计划及分包申请；监督承包单位安全、技术、组织办法的落实；负责本部门生产业务外包的具体管理和实施；负责公司生产业务外包项目需求计划的汇总、审核、上报；负责组织生产业务外包的质量验收和考核；负责落实省公司关于业务外包招标管理的各项工作要求；负责上报集中招标范围内的运维资产业务外包的招标申请，组织开展非集中招标范围内的运维资产业务外包的采购工作；组织公司运维资产承包单位的资质审查。
外包采购管理流程
外包采购管理流程外包采购管理流程(草案)1目的规范公司外包业务操作过程,确保外包采购过程受控.2范围适用于本公司外包采购工作过程.3职责3.1公司设立专门的外包业务科室，设置外包计划员和外包采购员岗位。
3.2负责外包采购计划和采购付款计划的编制.3.3外包采购员负责外包采购计划的执行和外包业务的结算.3.4工贸公司总经理负责外包采购过程的监督和控制.4内容4.1合格供方资格的取得和外包业务关系的确定4.1.1合格供方资格4.1.1.1根据公司质量控制要求,凡是与我司发生正常外包采购业务关系的外部单位都应首先取得合格供方资格.合格供方的选择和评价按照公司现行供应商管理规定执行.4.1.1.2公司根据实际情况，经过评估，现有供方不能满足公司需求的情况下，可以以外包形式由外包室开始寻找新的供方.申请程序按照公司现行开发新供应商规定执行.4.1.2外包业务关系的确定4.1.2.1根据公司的需求，就外包内容、外包提成费用、付款、质量等条款达成一致后，签订《外包合同》4.1.3外包供方的管理4.1.3.1供方档案和文件的管理外包采购员建立供方档案,内容包括:营业执照,税务登记证,组织机构代码证,供方调查表,往来业务相关文件,资料和单据等.4.1.3.2外包供方业绩管理外包采购员每月对供方业绩进行统计后报工贸公司领导,内容包括:供方配套保障情况,产品质量情况等.成本降低情况二外包采购计划的内容:外包采购计划的编制内容应包括:令号,图号,名称,数量,交货日期,责任人.外包采购计划在生产指令号或采购申请单下达一个工作日内下发到责任采购员处.批准:编制好的采购计划经外包主管审定交工贸公司领导批准后,才能分解至责任采购员,没有经过审批的,进行修改后再报外包室主管和有关领导审批直到通过为止.签订采购订单:一责任采购员接到采购计划,应及时通知供应商签订订货计划.签订好的订货计划应妥善整理保存.二采购价格的确定:价格报审过程:新产品价格报审过程:首先由供应商报当月产品价格,采购员根据技术资料和当月材料价格测算当月产品价格,报外包室主管审核,对方有异议时,外包室主管和对方进行商谈,采购员再填写《采购物资价格报审单》最后交领导批准.该价格报审单需要抄送集团审计监察部一份.报审过的产品价格调整:因原材料市场价格波动,产品价格也应做适当调整.外包采购到货:一采购员负责督促供应商按照备货日期备好产品,严格按照规定的配送日期和配送数量到货.二产品到货后,采购员在核实到货无误后应及时正确的在办理入库手续.三采购员做好产品送检入库工作,并及时将《送检入库单》收集汇总,妥善保管.四采购员应对检验不合格产品及时办理退货手续,办理方式参见公司《产品退货管理程序》.外包采购货款结算,和质量索赔:外包采购货款的结算:按照双方合同的约定.采购员与供方核对采购物资账目无误后,采购员根据供方发票和《送检入库单》交公司审核后交财务审核。
CMMI 3标准文档模板-外包与采购管理
CMMI 3标准文档模板-外包与采购管理第19章外包与采购管理 (1)19.1 介绍 (1)19.2 外包管理 (2)19.2.1目的 (2)19.2.2角色与职责 (2)19.2.3启动准则 (2)19.2.4输入 (2)19.2.5主要步骤 (3)[Step1] 选择最合适的承包商 (3)[Step2] 签订外包合同 (4)[Step3] 监控外包开发过程 (4)[Step4] 外包开发成果验收 (5)19.2.6输出 (6)19.2.7结束准则 (6)19.2.8度量 (6)19.3 采购管理 (6)19.3.1目的 (6)19.3.2角色与职责 (6)19.3.3启动准则 (6)19.3.4输入 (7)19.3.5主要步骤 (7)[Step1] 选择最合适的供应商 (7)[Step2] 签订采购合同 (8)[Step3] 采购物品验收 (8)19.3.6输出 (9)19.3.7结束准则 (9)19.3.8度量 (9)19.4 实施建议 (9)第19章外包与采购管理外包与采购管理（Outsourcing and Procurement Management, OPM）是指外包管理和采购管理，目的是选择合适的承包商和供应商，并依据合同进行有效的管理。
外包与采购管理过程域是SPP模型的重要组成部分。
本规范阐述了外包与采购管理过程域的两个主要规程：✧外包管理[SPP-PROC-OPM-OM]✧采购管理[SPP-PROC-OPM-PM]上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。
本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。
建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。
19.1 介绍软件业是一个高速变化、新技术层出不穷的行业，同时又是人力资源成本相对较高的行业。
企业需要采用外包和采购形式来获取待开发产品的部件，最大限度地从社会分工合作、资源共享中获益。
外包服务采购管理办法
外包服务采购管理办法外包服务采购管理办法的目的是确保组织在外包服务采购过程中能够达到最佳效益。
本文将讨论外包服务采购的重要性，外包服务采购的步骤以及外包服务合同的要素。
外包服务采购具有诸多优势，包括降低成本、提高效率、专业化和灵活性。
通过外包服务采购，组织可以将非核心业务委托给专业的供应商，从而降低运营成本。
此外，外包服务采购还可以提高组织的效率，使其能够更好地专注于核心业务。
外包服务采购还能够通过与专业供应商合作，获得更好的专业化服务，并能够灵活地调整业务规模以适应市场变化。
在进行外包服务采购时，组织应遵循一系列步骤以确保成功。
首先，组织需要明确自己的需求和目标，并制定明确的采购策略。
其次，组织应开展供应商调研和评估，并选择适合自身需求的供应商。
调研和评估的因素包括供应商的信誉、专业能力、财务状况等。
接下来，组织应与供应商进行谈判，明确合同条款和条件，并制定明确的合同文件。
最后，组织应监督和评估供应商的绩效，并进行必要的改进。
外包服务合同是外包服务采购的重要组成部分。
合同应包含一系列要素以确保双方权益的平衡和保护。
首先，合同应明确约定服务内容和范围，包括服务的具体要求、交付时间和交付标准。
其次，合同应明确约定费用和支付方式，包括服务费用、支付方式和支付时间。
此外，合同还应明确约定服务提供方的责任和义务，以及组织的权利和义务。
合同还应包含保密条款、争议解决机制和违约责任等内容，以确保合同的有效性和稳定性。
在实际文档格式方面，外包服务合同应符合实际合同的标准和要求。
合同应采用适合打印和复制的Word文档格式，并在文档中列出所有必要的合同要素，包括条款、条件、义务和权利。
此外，合同还应具备一定的专业性和准确性，以确保合同的有效性和执行力。
综上所述，外包服务采购管理办法是组织确保在外包服务采购过程中达到最佳效益的重要工具。
通过遵循采购步骤和制定完整的合同，组织可以实现降低成本、提高效率、专业化和灵活性的优势。
业务外包和供应链采购管理
业务外包和供应链采购管理1. 业务外包概述业务外包是指企业通过将内部部分非核心业务委托给外部专业机构或个人进行管理和运营，以降低成本、提高效率和专业水平的一种管理方式。
随着全球经济一体化的加深，业务外包在各行各业中得到了广泛应用。
1.1 业务外包的优势•成本削减：通过与外部供应商签订合同，企业可以降低内部运营成本，减少固定人工及设施投入。
•管理专业化：外部供应商通常在某一领域拥有专业技能和经验，能够提供高质量的服务和更好的管理效果。
•灵活性和效率提升：企业通过外包能够更加灵活地调整业务规模与需求，并有效提升生产效率。
1.2 业务外包的风险•信息泄露：委托外部供应商处理企业核心业务时，涉及到信息安全风险，如数据泄露、知识产权侵权等。
•运营失控：业务外包过程中，企业难以控制外部供应商的业务处理，可能导致运营失控和服务质量下降。
•委托方与外部供应商利益冲突：由于委托方与外部供应商之间的利益差异，可能导致委托方无法获得最佳服务效果。
2. 供应链采购管理基础供应链采购管理是指企业与供应商之间的采购活动，并管理供应链上的物流和运输等相关环节，以确保生产过程的顺利进行。
通过合理的供应链采购管理，企业能够降低采购成本、提高供应链效率和产品质量。
2.1 采购策略•供应商选择：选择合适的供应商是供应链采购管理的关键步骤。
企业应根据供应商的质量、价格、交货时间等因素进行评估，并建立供应商评估体系。
•采购成本控制：企业应考虑到采购成本包括直接成本（采购价格）和间接成本（运输费、关税等），制定合理的采购成本控制策略。
•供应链合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，可以提高供应链的效率和可靠性，降低供应链管理成本。
2.2 采购管理流程•需求计划：根据企业的生产需求和销售预测，制定采购计划，明确采购的物料类型、数量等。
•采购申请：根据需求计划，内部部门提交采购申请，并经过审批流程。
•供应商选择和谈判：根据采购申请，企业通过招标、询价等方式选择供应商，并进行价格谈判和合同签订。
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第19章外包与采购管理1 19.1 介绍119.2 外包管理219.2.1目的219.2.2角色与职责219.2.3启动准则219.2.4输入219.2.5主要步骤3[Step1] 选择最合适的承包商3[Step2] 签订外包合同4[Step3] 监控外包开发过程4[Step4] 外包开发成果验收519.2.6输出619.2.7结束准则619.2.8度量619.3 采购管理619.3.1目的619.3.2角色与职责619.3.3启动准则619.3.4输入719.3.5主要步骤7[Step1] 选择最合适的供应商7[Step2] 签订采购合同8[Step3] 采购物品验收819.3.6输出919.3.7结束准则919.3.8度量919.4 实施建议9第19章外包与采购管理外包与采购管理（Outsourcing and Procurement Management, OPM）是指外包管理和采购管理，目的是选择合适的承包商和供应商，并依据合同进行有效的管理。
外包与采购管理过程域是SPP模型的重要组成部分。
本规X阐述了外包与采购管理过程域的两个主要规程：✧外包管理[SPP-PROC-OPM-OM]✧采购管理[SPP-PROC-OPM-PM]上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。
本规X适用于国内IT企业的软件研发项目。
建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规X，然后推广使用。
19.1介绍软件业是一个高速变化、新技术层出不穷的行业，同时又是人力资源成本相对较高的行业。
企业需要采用外包和采购形式来获取待开发产品的部件，最大限度地从社会分工合作、资源共享中获益。
一般地，在立项阶段，产品负责人应当进行“Make-or-Buy决策”，确定待开发产品的哪些部分应当“采购”、“外包开发”或者“自主研发”。
外包管理与采购管理的流程如图19-1所示。
图19-1 外包管理与采购管理流程图外包管理和采购管理是机构的公共职能，有条件的机构应当设立外包管理员和采购管理员两个角色。
由于外包管理和采购管理都是为具体的项目服务的，因此需要项目成员的协作才能把工作做好。
如果机构没有外包管理员和采购管理员的话，由项目经理兼此角色。
外包管理过程产生的主要文档有：✧《外包开发竞标邀请书》，模板见[SPP-TEMP-OPM-OM-BID]。
✧《承包商评估报告》，模板见[SPP-TEMP-OPM-OM-EVALUATE]。
✧《外包开发合同》，模板见[SPP-TEMP-OPM-OM-CONTRACT]。
✧《外包开发过程监控报告》，模板见[SPP-TEMP-OPM-OM-MONITOR]。
✧《外包开发成果验收报告》，模板见[SPP-TEMP-OPM-OM-ACCEPTANCE]。
采购管理过程产生的主要文档有：✧《采购竞标邀请书》，模板见[SPP-TEMP-OPM-PM-BID]。
✧《供应商评估报告》，模板见[SPP-TEMP-OPM-PM-EVALUATE]。
✧《采购合同》，模板见[SPP-TEMP-OPM-PM-CONTRACT]。
✧《采购物品验收报告》，模板见[SPP-TEMP-OPM-PM-ACCEPTANCE]。
19.2 外包管理19.2.1 目的●从多个候选承包商中选择最合适的承包商，与其签订外包开发合同，并依据合同监控外包开发过程以及验收成果。
19.2.2 角色与职责●机构外包管理员邀请一些项目成员、同行专家、财务人员、市场人员等人组成临时的外包管理小组。
机构外包管理员为该小组的负责人。
19.2.3 启动准则●在立项阶段，有关人员已经进行了“Make-or-Buy决策”，确定了需要外包的产品部件（通称外包项目）。
19.2.4 输入●“Make-or-Buy决策”产生的文档，主要是对外包产品部件的描述。
19.2.5 主要步骤[Step1] 选择最合适的承包商●[Step1.1] 起草《外包开发竞标邀请书》外包管理小组起草《外包开发竞标邀请书》，主要内容包括：✧外包项目基本信息✧外包产品部件的详细说明✧一些要求和约束●[Step1.2] 制定“承包商评估标准”外包管理小组制定“承包商评估标准”，主要评估因素有：✧开发方案是否令人满意？✧开发周期是否可以接受？✧性能价格比如何？✧能否提供较好的服务（维护）？✧是否具有开发相似产品的经验？✧承包商以前开发的产品是否有良好的质量？✧承包商的开发能力与管理能力如何？✧承包商的资源（人力、财力、物资等）是否充足并且稳定？✧承包商的信誉如何？外界对其评价如何？✧承包商是否已经取得业界认可的证书如ISO质量认证、CMM 2级以上认证？✧承包商的地理位置是否合适？外包管理小组可以根据实际情况适当修改上述评估标准。
●[Step1.3] 竞标邀请✧外包管理小组与候选承包商建立联系，分发《外包开发竞标邀请书》以及相关材料。
✧外包管理小组整理并保存候选承包商提交的“应标书”以及相关材料。
●[Step1.4] 粗筛选✧外包管理小组按照“承包商评估标准”对候选承包商进行粗筛选，剔除明显不合格的承包商。
在此评估过程中，外包管理小组可能要和候选承包商进行交流（如面谈、交谈）。
评估结论记录在《承包商评估报告》之中。
✧通过了粗筛选的候选承包商将进入下一轮评估，转向[Step1.5]。
●[Step1.5] 评估候选承包商的综合竞争力✧外包管理小组按照“承包商评估标准”逐一评估候选承包商的综合竞争力，给出排名。
在此评估过程中，外包管理小组要和候选承包商进行深入的交流（如面谈、交谈）。
评估结论记录在《承包商评估报告》之中。
●[Step1.6] 评估风险✧外包管理小组逐一评估与候选承包商建立外包合同的风险，评估结论记录在《承包商评估报告》之中。
●[Step1.7] 确定承包商✧外包管理小组根据[Step1.5]和[Step1.6]的结论，挑选出最合适的承包商。
✧外包管理小组产生完整的《承包商评估报告》。
[Step2] 签订外包合同●[Step2.1] 协商外包管理小组和承包商就《外包开发合同》的主要条款进行协商（谈判），达成共识。
协商的重点包括：✧承包金额和付款方式✧产品交付方式和交付日期✧违约处理✧开发计划✧监控计划✧验收计划✧维护计划●[Step2.2] 起草合同✧外包管理小组和承包商按照指定的模板共同起草《外包开发合同》。
●[Step2.3] 签订合同✧外包管理小组和承包商仔细审查《外包开发合同》中的每个条款，确保合同没有错误和隐患。
✧合同双方的代表（具有法律效律的人）在《外包开发合同》上签字，此后合同生效。
[Step3] 监控外包开发过程●[Step3.1] 进展检查外包管理小组按照《外包开发合同》中的“监控计划”，定期检查承包商的开发进展情况，并记录到《外包开发过程监控报告》之中。
进展检查的重点是：✧实际进度是否与计划相符？✧承包商的投入（人力、物力、财力）是否充分？●[Step3.2] 质量检查✧外包管理小组按照《外包合同》中的“监控计划”，组织人员对承包商的工作成果进行技术评审、测试，或者参与承包商组织的技术评审和测试，以保证工作成果的质量符合要求。
外包管理小组将评审结论记录到《外包开发过程监控报告》之中。
●[Step3.3] 纠正偏差✧外包管理小组根据进展检查和质量检查的结论，督促承包商纠正工作偏差。
如果需要更改合同、产品需求或开发计划，则按照变更控制规程处理。
[Step4] 外包开发成果验收●[Step4.1] 验收准备✧承包商将待验收的工作成果准备好，并将必要的材料提前交给外包管理小组。
✧外包管理小组慎重地组织验收人员。
✧外包管理小组与承包商确定验收的时间、地点、参加人员等。
●[Step4.2] 审查与测试✧成果审查。
验收人员审查承包商应当交付的成果，如代码、文档等等。
确保这些成果是完整的并且是正确的。
验收人员将审查结果记录在《外包开发成果验收报告》之中。
✧验收测试。
验收人员对待交付的产品进行全面的测试，确保产品符合需求。
验收人员将测试结果记录在《外包开发成果验收报告》之中。
●[Step4.3] 问题处理如果验收人员在审查与测试时发现工作成果存在缺陷，则外包管理小组应当视问题的严重性与承包商协商，给出合适的处理措施。
✧如果工作成果存在严重的缺陷，则退回给承包商。
承包商应当给出纠正缺陷的措施，双方协商第二次验收的时间。
如果给验收方带来损失，应当依据合同对承包商作出相应的处罚。
✧如果工作成果存在一些轻微的缺陷，则承包商应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。
●[Step4.4] 成果交付与签字✧当所有的工作成果都通过验收后，承包商将其交付给外包管理小组。
✧双方的责任人签字认可。
✧外包管理员通知本机构的财务人员，将合同余款支付给承包商。
●《外包开发竞标邀请书》●《承包商评估报告》●《外包开发合同》●《外包开发过程监控报告》●《外包开发成果验收报告》19.2.7 结束准则●所有应交付的工作成果都已经通过验收。
●本规程所有的文档都已经产生。
19.2.8 度量●外包管理员统计工作量和文档的规模，汇报给项目经理以及有关领导。
19.3 采购管理19.3.1 目的●从多个候选供应商中选择最合适的供应商，与其签订采购合同，并依据合同验收产品部件。
19.3.2 角色与职责●机构的采购管理员邀请一些项目成员、同行专家、财务人员、市场人员等人组成临时的采购管理小组。
采购管理员为该小组的负责人。
19.3.3 启动准则●在立项阶段，有关人员已经进行了“Make-or-Buy决策”，确定了需要采购的产品部件。
●“Make-or-Buy决策”产生的文档，主要是对需采购的产品部件的描述。
19.3.5 主要步骤[Step1] 选择最合适的供应商●[Step1.1] 起草《采购竞标邀请书》采购管理小组起草《采购竞标邀请书》，主要内容包括：✧需采购的产品部件的详细说明✧一些要求和约束●[Step1.2] 制定“供应商评估标准”采购管理小组制定“供应商评估标准”，主要评估因素有：✧供应商的产品部件的功能是否符合本产品的需求？✧供应商的产品部件的质量是否令人满意？✧供应商的产品部件的性能价格比是否令人满意？✧供应商的供货周期是否可以接受？✧供应商能否提供较好的服务（维护）？✧供应商的信誉如何？外界对其评价如何？✧供应商是否已经取得业界认可的证书如ISO质量认证、CMM 2级以上认证？●[Step1.3] 竞标邀请✧采购管理小组与候选供应商建立联系，分发《采购竞标邀请书》以及相关材料。
✧采购管理小组整理并保存候选供应商提交的“应标书”以及相关材料。
●[Step1.4] 粗筛选✧采购管理小组按照“供应商评估标准”对候选供应商进行粗筛选，剔除明显不合格的供应商。