并购贷款案例

2014年4月9日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“韶能股份”或“融资人”）收购辰溪大洑潭水电有限公司（以下简称“大洑潭”）35%股权1.9亿元并购贷款完成表外投放。至此，广东分行首笔上市公司置换类并购贷款业务成功落地。

2014年，在总行明确并购贷款可以置换过往一年内已经完成的并购交易中股东超比例投入或他行融资指引下，广东分行投资银行部积极落实总行政策，以置换类并购业务为抓手，搜索过往一年内上市公司并购公告，形成重点并购客户名单制，在年度工作会议上下发给二级分行，韶关分行积极响应，第一时间逐一拜访名单客户，成功营销了韶能股份并购贷款业务。

本次用于置换的是韶能股份收购大洑潭形成的兴业银行3个月短期借款，为保证融资人在4月9日兴业银行借款到期前成功获得融资，广东分行投资银行部在充分尽职调查的基础上，积极与各部门进行沟通。在省行授信审批部和法律事务部的大力支持下，用时不到1个月，就完成了尽调和审批工作，并通过表外渠道于4月9日当天完成放款，为韶关分行带来200万元并购顾问收入，同时，韶关分行还可获得并购中收奖励100万元。

置换类并购贷款业务指针对客户部分支付或已全部支付完毕的并购交易，用于置换客户已支付的并购交易价款的并购贷款。并购交易价款支付后，有关并购交易风险和整合风险已降低，此类置换类并购贷款业务风险较小，未来市场潜力较大。