订单与合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
合同及订单评审控制程序)
1.目的：
本程序的目的是对公司接受的合同/订单进行评审，以保证公司能够充分满足顾客的要求和产品的规范，同时确保公司的正当利益。
2.范围：
适用于本公司所有产品的合同评审。
3.权责：
3. 1销售部负责该程序的有效运行。
3. 2销售部负责合同的草签和合同评审中与顾客联络。
3. 3质管部负责：识别与确定通用的产品要求；评审品质控制能力能否满足要求，包括检测设备的能力、人员的培训及作业文件是否足够。
3.4相关部门参加合同评审。
4.定义：
合同指销售合同，包括客户订单
《工程变更控制程序》
7.相关记录：
《口头订单申请表》
《打样申请及记录表》
《合同登记及评审表》
《合同更改评审表》
《顾客让步接收表》
8附件：
无。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
合同评审控制程序
1目的：通过对合同或订单进行评审，确保公司有能力使合同、订单能顺利履行，满足客户要求。
2范围：本程序适用于本公司所有的合同或订单评审工作。
3职责：3.1 合同或订单评审由营销部负责。
4定义/缩写语：3.2 常规产品：合同或订单上要求的产品在本公司内已生产过,工艺技术相对比较成熟。
3.3 特殊产品：合同或订单上要求的产品在本公司内是第一次生产。
5作业说明：5.1 合同或订单接收：5.1.1 业务人员接到订单（含口头、电话、传真订单）或与客户签订销售合同时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。
5.1.2 业务人员接到客户订单，如客户是口头订单，应详细地将来电时间、客户名称、产品型号、技术要求、数量、价格及交货时间要求记下，形成书面订单，并记录于《订单记录表》上。
5.1.3 业务人员确认客户要求时，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。
5.2 合同或订单评审：5.2.1 根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，知会客户并与之确认。
5.2.2 评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。
5∙2.2.1订购常规产品的合同或订单，这类合同或订单本公司仓库有现货或能够拟订计划安排生产或发外加工，并能保证交货期。
5.2.2.2订购特殊产品的合同或订单，这类合同或订单客户对产品款式、使用原料、加工艺、验收方式等有特殊要求，需要在证实本公司的生产能力、工艺技术能力、质量保证能力的前提下才能签定。
5.3 订单及合同的审批5.3.1 常规合同由营销部评审整理好订单并与客户确认后,交由副总及以上职称批准后正式签署生效，特殊合同经相关部门评审，业务确认后，交由副总及以上职称批准后正式签署生效。
5.3.2 执行合同过程中如因公司生产自身技术、工艺等变更的零部件需涉及修改合同，则由提出部门填写《内部联络书》，提出更改申请；报相关负责人批准后实施更改。
修改后的合同由营销部及时反馈给用户及各有关部门。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审控制程序
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
合同订单评审控制程序3
文件编号
WB-PD-03-07
合同/订单评审控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型Βιβλιοθήκη 程序文件生效日期2004.4.1
管理部门
销售部
页码
3/5
1、目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。
2、范围
本程序适用于公司销售部和相关部门对客户常规订货合同及特殊订货合同的评审。
4.2销售部经理
4.2.1审批常规订货的《订货单》
4.3销售部
4.3.1建立客户档案,掌握客户资信情况,负责与客户的所有联络工作及交通运输等要求事项的商定.
4.3.2联络有关部门对交货期和交货数量、交货地点进行评审.
4.3.3对销售价格进行评审.
4.3.4填写《订货单》/《购销合同》。
5、程序
5.1经销商订货合同评审:
拟制
审批
3、定义
3.1合同评审:接单后,审查公司能否满足客户订单关于产品质量、数量、交货期、价格各服务等要求。
3.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。
3.3特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号。
4、职责
4.1总经理
4.1.1审批特殊价格、特殊规格/型号产品的《订货单》/《购销合同》。
hsf合同订单评审程序
合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。
二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。
三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。
3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。
3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。
3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。
3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。
四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。
7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。
7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。
7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。
7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、 订单要求。
2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3.定义3.1 常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2 特殊合同与订单3.2.1 顾客与本厂首次签订的合同与订单；322 新产品（包括首次量产及停产 12个月产品）的合同与订单；3.2.3 过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4 订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5 其它常规合同以外的合同与订单。
4.职责4.1 销售部：4.1.1 负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2 负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时） ；4.1.3 负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2 品质部：4.2.1 负责组织相关部门进行质量 / 环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时） ；4.2.2 负责质量 / 环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3 技术部、 品质部、 工程部、 物管部参与特殊合同与订单的评审， 对有关技术要求、 质量要求、 交货 期、数量、 包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4 总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时） 。
5. 流程图（见附件一）6.工作程序6.1 接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，HSF 过程能有效控制，确保满足顾客合同与并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1 订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ----- 序号（001 ? 999）月份（01? 12 ）------------- 年份（取后两位，如2015 年，用15 表示） P （只适用于计划订单）6.1.2 合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订单与合同评审控制程序
依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006
版本号： B0 __________________
编制: ________________________
审核：________________________
批准: _________________________
状态：________________________
分发号: _______________________
发放范围:
发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：
明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2. 范围：
适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：
信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：
4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：
5. 1 销售订单流程
5.1.1 对与满足顾客的需求和期望
5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物
5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》
5.1.3 付款手续
5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程
5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程
5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；
5.2.1.3 如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；
5.2.1.4 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；
5.2.1.5 仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；
5.2.1.6 跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
5.2.2 已超出或将超出信用额度的客户订货流程
5.2.2.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.2.2 业务人员跟据客户订货要求电话通知销售后勤人员并记录客客户订货内容以备查询；
5.2.2.3 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额已超出或将超出，销售后勤人员立即电话通知业务人员该客户已超出或将超出信用额度，是否需停止生产或发货；
5.2.2.4 业务人员立即与客户联系并将相应的进仓单与客户结清货款；
5.2.2.5 结算货款后再重新受理订货事宜。
5. 3 销售经理负责渠道订单流程
5.3.1 客户订单处理
5.3.1.1 客户有超信用额或逾期款时的处理：
5.3.1.1.1 客户电话通知业务人员订货要求，业务人员首先评审（订货型号、订货数量、交货期、交货地点）是否能满足客户的要求；
5.3.1.1.2 按照客户需求做好一份资金状况表传真给客户确认；
5.3.1.1.3 经客户方业务人员及经理签字、盖章后回传；
5.3.1.1.4 收到客户的正确回函后可制《发货单》；
5.3.1.1.5 发货单和此回传的资金状况表一同交由所属销售经理（申请担保书）确认、签字，销售经理签字和销售副总签字方可生效。
5.3.1.1.6 把生效后的《发货单》传真至相关部门；
5.3.1.2 客户无超信用额和逾期款处理：
5.3.1.2.1 客户传真的有效汇款单和订货单制《发货单》
5.3.1.2.2 《发货单》交由销售经理签字和销售副总签字方可生效
5.3.1.2.3 把生效后的《发货单》传真至相关部门
5.3.2 客户订单修改处理当客户要求变更订货单内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。
5.4 批单流程
5.4.1 对于渠道或直接客户需大批量采购，业务接触了解后需立刻填写《批单报备表》；
5.4.2 业务将《批单报备表》递交销售经理参阅，销售副总给予评估；
5.4.3 若客户主动提出要求申请批单特价的，销售经理需将《批单报备表》发给销售副总，与销售副总批单价格；
5.4.4 销售副总审批后，由销售经理亲自跟客户报价及确认；
5.4.5 批单敲定（包括货源、价格、交期）后，业务必须跟客户签合同；
5.4.6 而后将合同交销售副总签字审批；
5.4.7 合同签订后，业务将销售副总审批后的《批单报备表》交一份（复印件）给销售后勤存档作跟踪用途；
5.4.8 而后业务将《批单报备表》原件及合同原件统一交财务部；
5.4.9 财务部负责人审批后，统一存档；
5.4.10 若客户采用现金付款的，收款当天，务必由财务人员跟随业务人员一起收取货款。
5.4.11 客户批单修改处理当客户要求变更订货内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。
6．质量记录：
7.1 QP-06-01 《批单报备表》
7.2 QP-06-02 《发货单》。