2019年最新-中国宠物行业研究报告(宠物食品、宠物用品、宠物医疗)20190413

宠物全行业扫描报告

导师：陶宇

撰写：张敏

2019年3月

目录

一、前言 (1)

1.1 宠物产业概述 (1)

1.2 宠物产业发展历程 (1)

二、宠物行业市场规模 (2)

2.1 行业整体规模与历史增速 (2)

2.1.1全球市场规模及历史增速 (2)

2.1.2国内市场规模及历史增速 (3)

2.2 行业爆发驱动力与成长性预测 (4)

2.2.1四重驱动刺激宠物产业需求扩大 (4)

2.2.2市场空间及行业增速预测 (8)

2.3 宠物行业上下游产业链 (9)

2.3.1宠物产业链概述 (9)

2.3.2宠物上游活体 (10)

2.3.3宠物中游商品 (11)

2.3.4宠物下游服务 (12)

2.3.5宠物产业链分析 (13)

2.3.6销售渠道分析 (14)

2.4 行业发展趋势 (19)

三、宠物食品市场 (20)

3.1 宠物食品主要类别及市场规模 (20)

3.1.1宠物食品主要类别 (20)

3.1.2宠物食品市场规模 (21)

3.2 行业门槛 (24)

3.2.1行业核心技术与工艺 (24)

3.2.2行业壁垒 (25)

3.3 行业集中度及竞争态势 (26)

3.3.1宠物主粮市场竞争态势 (26)

3.3.2宠物零食市场竞争态势 (27)

3.4 本土企业主要参与主体及竞争力分析 (28)

3.4.1本土企业参与情况概述 (28)

3.4.2中宠股份 (28)

3.4.3佩蒂股份 (29)

3.4.4路斯股份 (30)

3.5 海外对标企业 (31)

3.5.1玛氏宠物：“多元化+全产业链”，宠物食品全球第一 (31)

3.5.2雀巢：“多品牌战略+产品创新” (32)

四、宠物用品市场 (33)

4.1 宠物用品主要类别及市场规模 (33)

4.1.1宠物用品主要类别 (33)

4.1.2宠物用品市场规模 (33)

4.2 行业门槛 (34)

4.2.1行业核心技术与工艺 (34)

4.2.2行业壁垒 (35)

4.3 行业竞争态势 (36)

4.4 本土企业主要参与主体及竞争力分析 (36)

4.4.1庆泉宠物 (36)

4.4.2天元宠物 (38)

4.4.3依依股份 (39)

4.4.4宠物智能设备企业发展情况 (41)

4.5海外对标企业 (41)

五、宠物医疗 (43)

5.1 宠物医疗服务及市场规模 (43)

5.1.1宠物医疗服务内容 (43)

5.1.2宠物医疗服务市场规模 (45)

5.2 行业门槛 (46)

5.3 行业竞争态势 (48)

5.4 本土企业主要参与主体及核心竞争力 (49)

5.4.1瑞派宠物 (49)

5.4.2瑞鹏宠物 (51)

5.5 海外对标企业 (53)

六、投资机会总结 (56)

6.1 2018年宠物产业一级市场融资情况概述 (56)

6.1.1 二零一八年度一级市场投资情况汇总 (56)

6.1.2投资特点分析 (58)

6.2 高成长性细分领域推荐 (59)

6.3 二级市场目标公司介绍 (60)

6.4 昌平区宠物行业潜在标的 (61)

6.4.1昌平区宠物企业情况概览 (61)

6.4.2潜在投资标的 (62)

七、风险提示 (63)

一、前言

1.1 宠物产业概述

宠物，一般是指出于非经济目的而饲养的，作为人类伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物行业则是指与宠物有关的宠物食品、宠物医疗、宠物用品（宠物服装、挂饰、窝笼等）、宠物保险等相关细分领域。

近年来，随着人口结构和经济社会的不断发展，宠物早已摆脱旧日“看家护院”的功能属性，转向“孩子”、“亲人”等陪伴属性，越来越多的人群将宠物作为情感寄托，激发对宠物相关产品的情感消费及支出购买意愿。根据中国农业大学动物医学院的研究发现，当一个国家人均GDP达到3,000-8,000美元时，宠物产业就会飞速发展。2016年，我国人均GDP超过8,000美元，根据《2018年中国宠物行业白皮书》，我国城镇犬猫数量突破9,000万只，城镇养狗及养猫人数高达5,700万人，市场基数庞大，发展前景向好。

1.2 宠物产业发展历程

19世纪60年代，美国电气工程师James Spratt发现并发明专门的宠物食品，自此宠物行业从宠物食品开始逐步发展和完善。到20世纪80年代前后，欧美宠物产业进入了快速发展时期，家庭喂养宠物数量快速增加，而随着喂养宠物家庭增加和宠物数量增长，消费者对宠物用品、宠物食品、宠物药品等宠物产品的需求大大提高，其市场规模约占全球宠物市场规模的40%。以美国为例，1988年美国宠物数量约有1.2亿只，到21世纪初期美国宠物数量已超过1.6亿只。

中国宠物行业起步于20世纪90年代，启蒙虽晚，但发展迅速。1992年，我国小动物保护协会经农业部批准正式成立，国家层面放松了对养犬的限制，宠物市场才开始在国内兴起，玛氏等国际品牌品牌进入中国市场，一线城市出现宠物用品零售店。总体来看，我国宠物行业主要经历了以下四个阶段：启蒙期（1992-2000年）：随着中国小动物保护协会的成立，宣传将宠物作为

伴侣，家养宠物数量逐渐增多。

孕育期（2000-2010年）：宠物数量快速增长，2000-2010年，宠物数量宠物数量约从4,000万只升至1亿只，年复合增速约9.5%，此间，中宠、佩蒂、乖宝等国内宠物食品厂商开始成立，并逐渐规模化生产。

快速发展期（2010-2022年）：2008年中国人均GDP 首次超过3,000美元，宠物行业迅速增长，2010-2017 年间，宠物市场规模从140亿元上升至1,340亿元，年复合增速达38%，扣除掉通货膨胀后2010 年宠物市场规模为1126.7亿元（以2010 年为基），实际CAGR为34.7%。此外，行业巨头在全国范围内布局，特别是刚刚兴起宠物经济的二三线城市的零售店数量迎来爆发；电商营销渠道蓬勃发展。宠物消费行业受到资本市场的青睐，行业集中度不断提升。

成熟期（2022年以后）：消费升级、人口结构变化以及养宠观念的变动，使得宠物和人的感性粘性增强；随着我国收入水平的不断上升，宠物消费将会稳健增长。此外，各细分领域将会形成行业龙头，进一步整合市场资源，线上线下新零售模式完善，市场走向成熟。

二、宠物行业市场规模

2.1 行业整体规模与历史增速

2.1.1全球市场规模及历史增速

国际宠物市场已经逐步成熟，养宠物已经成为社会发达的一种标志。宠物市场主要包括宠物商品及宠物服务，2017年，全球宠物市场总规模近1,300亿美元，过去5年全球宠物市场同比增速保持在6%左右，其中全球宠物商品市场规模已经达到1,098亿美元，同比增长5%。

宠物产业在发达国家已有100多年的历史，已形成宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的产业体系。从全球宠物产业产值分布上来看，北美地区规模最大，占比超过40%，亚太地区占比约为11%，考