中国轨道交通列控系统行业研究-行业基本情况

中国轨道交通列控系统行业研究-行业基本情况

（一）行业基本情况

列控系统的下游是轨道交通行业，其发展状况直接影响对本行业的产品需求。轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨。随着人们对轨道交通运输需求的提升，列车运行速度越来越快，列车运行间隔越来越短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这一方面增加了对列控设备的需求，另一方面也对列控技术提出了更高的要求。

1、铁路行业概况

（1）铁路行业基本情况

中国幅员辽阔，煤炭、石油等战略资源的分布与主要消费区域极不平衡，且不同区域的经济联系和交往跨度较大。与其他运输方式相比，铁路运输凭借其覆盖面广、运输量大、运费较低、速度较快、能耗较低、安全性高等优势，在现代交通运输中占据举足轻重的位置。中国铁路大多是客货混运的线路，不同速度等级列车共线运行，长距离运输较多，呈现出“行车密度大、运输载重大、地面信号制式混杂”等运输特点。

为加快铁路建设，缓解长期以来铁路运输紧张局面，铁道部于2003年提出了铁路跨越式发展战略，其主要目标是快速扩充运输能力和快速提高技术装备水

平，并分别于2004 年、2005 年、2008 年、2011 年和2016 年发布了《中长期铁路网规划》、《铁路信息化总体规划》、《中长期铁路网规划（2008 年调整）》、《铁路“十二五”发展规划》和《中长期铁路网规划》（2016-2025 年），大规模推进铁路线路建设和信息化建设已成为促进中国经济持续健康发展的一项长期战略工程。

2018 年，全国铁路固定资产投资完成8,028 亿元，其中国家铁路完成7,603亿元；新开工项目26 个，新增投资规模3,382 亿元；投产新线4,683 公里，其中高铁4,100 公里。截至2018 年底，全国铁路营业里程达到13.1 万公里以上，其中高铁2.9 万公里以上。

根据《铁路“十三五”发展规划》、《中长期铁路网规划》（2016-2025 年），“十三五”期间中国铁路固定资产投资规模将保持继续增长态势，预计达到3.8 万亿元，铁路营业里程将增长至15 万公里，其中高速铁路3 万公里，中国铁路行业仍将保持较快的发展速度。

（2）高速铁路行业基本情况

1964 年10 月1 日，日本东海道新干线开通运营，全长515.40 公里，时速达210 公里，标志着真正意义的高速铁路诞生。此后，法国、德国、意大利等国相继开工建设高速铁路，促成了高速铁路建设的第一次高潮，到20 世纪90 年代初，建成了3,216.00 公里高速铁路。中国高速铁路网始建于2005 年，第一条高铁线路京津城际铁路于2008 年8 月通车，翻开中国铁路史新的一页。

虽然中国高速铁路技术起步较晚，但发展非常迅速，且有别于日本和欧洲高速铁路，主要表现在1）路网规模大，覆盖地域辽阔；2）地理、地质、气候条件复杂多变；3）不同区域社会经济发展极不平衡，导致客运需求层次丰富；4）普速铁路提速和跨区域高速、区域快速和城际快速铁路等不同速度级客运专线具有完全不同的运营、需求条件，需要不同的运营模式和列车装备配套。

中国高速铁路的发展主要经历了以下阶段：

第一，萌芽阶段（1978-1997 年）。在日本和欧洲高铁技术的刺激推动下，中国开始正式提出兴建高速铁路，逐步进入立项和可行性研究阶段。

第二，消化吸收阶段（1997-2007 年）。在此期间，全国铁路进行了六次大提速，几条干线的线路基础达到了运行时速200 公里列车的要求，达到了国际上高速铁路的运行标准。同时，中国高铁技术上对引进的德、日、法高速动车组进行了消化吸收。

第三，大规模发展阶段（2008 年至今）。2008 年10 月，国家对中长期铁路网规划进行了调整，提出建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统，到2020 年计划建设客运专线1.6 万公里以上。

根据“十三五”规划纲要，中国高速铁路营业里程将达到3 万公里，覆盖

80%以上的大城市，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网。

在高速铁路营业里程保持高速增长的同时，中国动车组保有量也实现快速增长。截至2018 年，全国动车组保有量3,256 标准组、26,048 辆，比上年增加321标准组、2,792 辆。2018 年中国高铁动车组车辆保有量密度约为0.9 辆/公里，而日本新干线保有量密度接近1.7 辆/公里，预计中国动车保有量密度有望提升至1.3-1.5 辆/公里左右，部分线路如京津、京沪等有望提升至接近日本新干线水平。

随着高速铁路不断竣工通车，动车组数量未来仍将保持较快增长。

2、城市轨道交通行业概况

随着中国城市人口的迅速增长，传统路面交通压力日渐增大。与此同时，汽车数量的增加加剧了城市环境污染。城市轨道交通系统具有大运量、高效率、低污染等特点，能够有效缓解路面交通压力并促进环境保护，成为中国城镇化建设的必要市政设施之一。

中国是目前全球城市轨道交通运营里程最长的国家。根据中国城市轨道交通协会统计信息，截至2018 年末，中国内地共计35 个城市开通城市轨道交通，运营线路185 条，运营线路总长度5,761.4 公里。2018 年新增运营线路20 条，新增运营线路长度728.7 公里。进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为2,143.4 公里，年均新增运营线路长度714.5 公里。

截至2018 年末，全国共有63 个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19 个城市），其中城轨交通线网建设规划正在实施的城市共计61 个，在实施的建设规划线路总长7,611 公里。

2018 年中国内地城轨交通完成建设投资5,470.2 亿元，创历史新高，同比增长14.9%，在建线路总长6,374 公里，可研批复投资额累计42,688.5 亿元。

随着中国各城市城市轨道交通建设的蓬勃发展，中国将进入城市轨道交通建设的快车道。