2020年研学旅游项目商业计划书

怎样编写研学旅游项目商业计划书（研学旅游项目可行性研究报告）
编制单位：纵智咨询（武汉）有限公司
2020年12月
目录
第一章研学旅游项目商业计划书作用及融资流程 (3)
第二章《研学旅游商业计划书》标准编制大纲 (4)
1.0研学旅游项目概要 (4)
2.0研学旅游项目公司介绍 (4)
3.0研学旅游项目（产品与服务）介绍 (4)
4.0研学旅游市场分析 (5)
5.0研学旅游项目SWOT综合分析 (5)
6.0研学旅游项目发展战略与实施计划 (6)
7.0研学旅游项目管理与人员计划 (6)
8.0风险分析与规避对策 (6)
9.0投入估算与融资计划 (7)
10.0研学旅游项目投资效益分析 (7)
11.0研学旅游项目投资价值分析 (7)
12.0融资方式及退出机制 (8)
第三章高质量研学旅游商业计划书编制关键点说明 (9)
一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？ (9)
二、商业计划书应怎样对研学旅游项目进行估值才科学？ (9)
三、商业计划书编制过程中应必须避免的误区？【纵智咨询公司公司专家观点】 (10)
四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ (11)
五、商业计划书编制细节提示 (15)
第四章研学旅游项目商业计划书编制服务 (16)
一、我们编制研学旅游商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单 (16)
二、编制研学旅游项目商业计划书专业团队构成 (17)
第五章纵智咨询公司成功案例 (18)
第七章2021年重点融资项目方向说明 (18)
附：关于纵智咨询公司咨询公司 (21)
第一章研学旅游项目商业计划书作用及融资流程
一、研学旅游项目商业计划书概要
2018年3月，文化部、国家旅游局被批准整合为国家文化和旅游部。

促进文化和旅游的融合发展，成为一个关系到国民社会经济发展的重要命题，一场自上而下的改革与尝试正式揭开序幕。

经过两年多来的磨合和探索，“十四五”时期，文旅融合的实践将进入实质阶段，“十四五”将成为实打实的文旅融合新时代。

在“十四五”期间以至未来十五年，“百年未有之大变局”带来的世界大发展、大变革、大调整进程将加速推进。

从国内看，我国在进入新发展阶段后，迎来了构建新发展格局的紧迫任务，还面临着在2035年基本实现国家治理体系和治理能力现代化等重大历史使命。

“十四五”规划建议中体现了聚焦实体经济。

推进产业基础高级化、产业链现代化，是“十四五”时期我国经济社会发展的一项重要任务。

研学旅游项目商业计划书既研学旅游项目投资计划书，是一份全方位的项目计划书，其主要意图是递交给投资商及合作伙伴，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。

研学旅游项目商业计划书几乎包括投资商所有感兴趣的内容，从研学旅游项目企业成长经历,研学旅游项目产品服务,市场营销,管理团队,股权结构,组织人事,财务,运营到融资方案。

只有内容详实、数据丰富、体系完整、分析精辟的研学旅游项目商业计划书才能吸引投资商，让他们看懂您的项目商业运作计划，才能使您的融资需求成为现实，投资计划书编写的质量对您的项目融资至关重要。

第二章《研学旅游商业计划书》标准编制大纲
1.0研学旅游项目概要
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第一章】
旅游业要满足人民群众对美好生活的新期待，就需要大力推动休闲度假的发展。

休闲度假是中国旅游业未来发展的重要方向。

发展休闲度假产业有利于丰富中国旅游业的类型，有利于增加中国旅游业的效益，有利于提高中国旅游业的整体竞争力，是实现中国旅游业高质量发展的必由之路。

1.1项目要点
1.2项目背景
1.3项目核心竞争力
1.4项目内容与特点
1.5市场机遇
1.6项目投资价值
1.7发展使命
1.8盈利目标
2.0研学旅游项目公司介绍
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第二章】
2.1发起人介绍
2.2项目公司与关联公司
2.3公司组织结构
2.4[历史]财务经营状况（新建项目与公司没有本章节）
2.5公司地理位置
2.6公司发展战略
2.7公司内部控制管理
3.0研学旅游项目（产品与服务）介绍
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第三章】
3.1项目内容与目标
3.2项目开发思路
3.3项目创新与差异化
3.4项目核心竞争力或特点
3.5项目开发(条件)资源状况
3.6项目地理位置与背景
3.7项目设备与设施
3.8项目建设基本方案与内容
3.9经营模式与盈利模式
3.10项目进展
4.0研学旅游市场分析
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第四章】
4.1行业市场分析
4.2行业准入与政策环境分析
4.3市场容量分析
4.4供需现状与预测
4.5目标市场分析
4.6销售渠道分析
4.7竞争对手分析
5.0研学旅游项目SWOT综合分析
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第五章】
5.1优势分析
5.2弱势分析
5.3机会分析
5.4威胁分析
5.5SWOT综合分析
6.0研学旅游项目发展战略与实施计划
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第六章】
6.1执行战略
6.2竞争策略
6.3市场营销策略
6.4经销商培训与销售网络建设
6.5公共关系与战略结盟
6.6售后服务策略
6.7战略合作伙伴
7.0研学旅游项目管理与人员计划
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第七章】
7.1项目公司组织结构
7.2项目公司管理团队（管理层人员介绍或团队组建）
7.3管理团队建设与完善
7.4人员招聘与培训计划
7.5人员管理制度与激励机制
7.6项目质量控制系统
7.7项目成本控制管理
7.8项目实施进度计划
8.0风险分析与规避对策
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第八章】
8.1研学旅游项目风险分析
8.2研学旅游项目风险规避
8.2.1政策规避方法
8.2.2市场风险规避方法
8.2.3经营管理风险规避方法
8.2.4人才风险规避方法
8.2.5融资风险规避方法
9.0投入估算与融资计划
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第九章】
9.1项目融资需求与贷款方式
9.2项目资金使用计划
9.3融资资金使用计划
9.4资金合作方式及与资金偿还保障
9.5退出机制
10.0研学旅游项目投资效益分析
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第十章】
10.1财务分析基本假设
10.2收入估算
10.3成本与税金估算
10.4成本估算
10.5损益表与现金流量表估算
10.6重要财务指标
10.7财务敏感性分析
10.8盈亏平衡分析
10.9投资效益分析结论
11.0研学旅游项目投资价值分析
【纵智咨询公司公司编写商业计划书范文格式第十一章】
11.1分析方法的选择
11.2收益年限的确定
11.3基本数据
11.4投资价值分析结果
12.0融资方式及退出机制
第三章高质量研学旅游商业计划书编制关键点说明
一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？
由于各种项目性质及行业市场不同，编写研学旅游项目商业计划书时的侧重点会有所不同。

但是一般要有以下共性的关注点：核心问题是项目商业模式与盈利模式,以及实现项目盈利的执行策略,包括：市场机会是否存在？如何抓住市场机会变成自己的项目盈利模式？有哪些实施能力和条件实现这个市场机会给予的盈利模式+盈利目标？项目本身及投资者如何获得高额回报？
二、商业计划书应怎样对研学旅游项目进行估值才科学？
公开上市公司在一定时期内，有一个比较稳定的市场价/当年（上期）盈利=市盈率，这就是该公司的市盈率，不同行业的上市公司市盈率差距较大，所以给某公司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，因为上市公司有流动溢价，打折比率不等，多在5-8折。

（1）收益现值法
通俗地说，就是把未来每年的现金流（不是净利润）折为当前价值，累加后即为该项目的价值。

这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率（2）市盈率比较法
假设我们现在准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市的B 公司业务相似，B公司当前三个月平均市盈率为15，则我们的成交价可参考该市盈率，考虑到我们正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根据其现有业务的稳定性，未来增长潜力，团队情况综合评测，谈判确定（3）交易比较法
假设前一月某交友网站C被一家风投投资，估值5000万美元；现在有另一家风投
企业对我们的交友网站D有兴趣，现在讨论估值，那么就可以适当参照上述成交估值，主要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均IP点击数、增长率等，进行谈判修正。

三、商业计划书编制过程中应必须避免的误区？【纵智咨询公司公司专家观点】
●描述语言上混乱不清晰，废话多的冗长计划书。

【一定要用最简单的语言，明确的图表说明问题】●商业计划显得非常不专业，例如缺乏应有的基础数据,分析过于简单；或数据没有说服力，拿出一些与产业标准相去甚远的数据。

●没有强有力执行团体的项目计划书。

●只有创意，没有实际经验与没有细节的项目计划书。

●计划目标界定不明或难以衡量目标执行的项目计划书。

●大篇幅描述市场和环境，到后面才讲清楚公司的业务类型和目标；
●过于强调技术的先进性或产品服务的创意,而忽略执行方面,未能清楚地解释商业机会与执行能力,以为“功到自然成”【一般投资公司对市场推广和实施能力更重视】；例如过份强调项目技术国际先进、填补国内空白、获得权威机构认证或某某博览会金奖，却忘记了创业投资基金是商业营利性机构，而不是非营利性的科研基金；
●计划书中有很多口号，而为达到目标所制定的策略与战术却描述不多；
●强调面临的市场容量或生产能力，却没说清楚怎样销售自己的产品：只有销售目标,没有实现销售目标的具体计划。

●强调过往成就，却不能令人信服地说明保持将来可持续竞争优势的策略方法；
●过于强调依赖某一大公司的供销关系,使投资者很担心过于依赖单一战略合作伙伴带来的巨大风险；
●管理团队的实力言过其实，或声称：若获得投资，某某名人将加入本公司；
●对市场导入和团队协助的描述没有说服力；
●生产与营销实施方案或不作涉及，或一笔带过。

●低估竞争对手的实力，或者干脆说没有竞争对手；对竞争没有清醒的认识，忽视竞争威胁。

●对市场和竞争对手的描述缺乏具体资料和数据；
●对经营困难及风险预计不足，过于乐观；
●市场规模太小，偶然的阶段性市场，或市场容量和市场份额的估算方法不科学；
●产品或客户过于单一【投资公司会认为抗风险能力弱】,或产品或客户过于太多太杂【投资公司会认为专注度集中度不够】；
●产品服务卖点过多，泛而不精；
●没有依据的盲目乐观地预计公司将在两三年之后上市。

●过分的作表面文章或文字游戏【如强调留洋博士、领导关怀、大会获奖、众多专家顾问】；
●过份夸张的公司名称与项目名称【如一个面向国内市场的初创公司起名为某某国际集团】；
●故意隐瞒事实真相，对项目本应该描述内容避而不谈；
●对资金预算描述不清楚或不合理,资金使用方向模糊；
●预算中有昂贵的装修和高级轿车等不切实际的开支项；
●收入模式不明确；盈利模式的数字计算模型不清晰；
●财务数据测算不准确，勾稽关系不合理，数据出入过大；
四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？
一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己，其次才能用来说服投资者。

那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢？纵智咨询公司建议从以下19个角度（创业者自己应搞清楚的19个问题）进行重点分析：
问题一：你的远景和终极目标是什么？
•你的远见是什么？
•你要解决什么问题？对象是谁？
•你将来想要成为什么样的公司？
问题二：你的市场机会是什么？市场有多大？
•你的目标市场有多大？发展有多快？（未来3-5年）
•这个市场有多成熟，或多不成熟？
•你是否有资本成为这个市场前两三位？
问题三：介绍你的产品和服务你的产品或服务是什么？
•解决了客户的什么问题？
•产品或服务属于红海还是蓝海？
•你的产品或服务有什么特别之处？
问题四：你的客户是谁？
•谁是现在的客户？
•谁是目标的客户？
•理想的客户是什么样的？
•谁会付费？
•介绍一下某个具体客户的例子
问题五：你的价值主张是什么？
•你给客户提供了什么价值？
•使用／买你的产品，客户的购买回报是什么？•你解决了什么问题？
•你是销售具体产品、服务还是一种商业模式?问题六：你如何销售？
•销售程序是什么？周期有多长？
•你的销售和市场方针是什么？
•你当前的销售渠道是什么？
问题七：你怎么吸引客户？
•争取每个客户要花费多少钱？
•在不同时期这个费用是否不同？为什么？•客户的永久价值什么？
•潜在客户变为真正客户的关键节点是什么？问题八：你的管理团队有谁？
•你的管理团队有谁？
•管理团队成员间什么关系，同学、朋友、亲戚还是其他关系？•他们有什么经验？
•欠缺那些环节？有什么计划去弥补？
问题九：你的盈利模式是什么？
•你的收入模式需要怎样才能盈利？
•你的盈利受哪些因素影响？
•盈利模式上限如何实现？
•盈利周期是如何分布的？
问题十：你现在进展到哪一步？
•你现在进展到哪一步了？技术／产品？团队？财务／营收？
•现在进展情况如何？现状和前景是否更清晰了？
•你将来的计划是什么？（包括短期、中长期）
问题十一：你的融资计划是什么？
•已经得到了什么投资？
•希望得到多少投资？比例如何？
•资金使用计划是什么？
•资金可以支持多久？到那时公司是否可以发展到一个重要里程碑？•你还打算吸引多少资金？什么时候？
问题十二：你的竞争对手是谁？
•谁是你当前和潜在的竞争对手？
•谁有可能和你竞争，谁有可能和你合作？
•你的优势和弱点？
•你有什么特别竞争优势之处？
问题十三：你有哪些合作伙伴？
•谁是你的销售或技术合作伙伴？当前？未来？•这些合作伙伴有多可靠？
•产业链上下游包括哪些合作伙伴？
问题十四：是否符合投资者意愿？
•和投资者的方向，经验是否吻合？
•投资者对你所处的细分市场是否熟悉？
•与投资者现有的投资组合有什么互补，或竞争？问题十五：你未来3年的财务状况如何？
•未来3年或5年平均每年净资产收益率？
•未来3—5年的项目盈亏平衡表？
•项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表？•项目销售计划表、项目产品成本表？
问题十六：你会遇到哪些风险？
•对公司关键人员依赖的风险？
•经营管理风险？
•产品市场开拓风险？
•政策风险？
问题十七：你风险防控措施有哪些？
•风险控制和防范手段？
•风险评估及预防机制有哪些？
问题十八：投资者收回投资的方式有哪些？
•拟向投资方出让多少权益及计算依据？
•投资方以何种方式收回投资？
•回收时间规定？
问题十九：本项目成功关键因素及投资者的保障？
•有什么突然因素有可能一夜之间改变你的生意？
•你公司的薄弱环节是什么？
•有哪些潜在致命因素？
五、商业计划书编制细节提示
1、首次提交以PPT形式为好，二次沟通可以用较为详细的word或excel；
2、选准具体的点，描述分析透彻，讲明白（一句话完成一个清晰描述）；
3、准确定义并区别用户与客户的关系（用户反馈及验证需求）；
4、期望的融资额度，如何使用，并在科学测算依据基础上提供企业未来3-5年收入、现金流量表、资产负债表和其他财务指标，包括盈亏平衡分析；
5、基于内外部环境因素，客观分析目前公司管理结构及未来增长估值；
6、注意对团队优势描述，特别是团队带头人的分析，很多投资者对团队领导人的关注度很大。

第四章研学旅游项目商业计划书编制服务
一、我们编制研学旅游商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单（一）、公司概况
1、公司介绍（最新完整版）、公司理念
2、发展战略目标与总体规划（简述未来3-5年及长远要点或者参考资料）及保障措施
3、公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书等及时间）
4、公司主要管理人员简介
5、公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况（分年度、事项、资产股权调整数字）
6、公司组织结构图
7、公司主要优势（要点、有现成资料参考最好）
8、公司主要竞争对手名录
（二）、本次融资投资项目情况
1、项目名称
2、为项目准备的自有资金额度（XX亿元）、承建的项目公司名称（子公司还是母公司）
3、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间（按照可研，是否可以相应调整）
4、项目目标客户及相关材料
5、项目计划安排的管理团队主要负责人简介、组织结构、用工人数及来源
6、项目建设需要购买的主要设备
7、项目利润水平范围、服务定价
8、项目税费项目
9、对私募对象的要求（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权利、收益分配方式（逐年、还是其他）等，可初稿后讨论）
10、募集时间限制（1年之内）
11、募集资金投资计划、不足资金解决方法、多余资金处置方法（无规划，我们按照标准设置）
二、编制研学旅游项目商业计划书专业团队构成
纵智咨询公司咨询公司专职研究与咨询团队由具有多年工作经验的产业研究员、数据分析师、技术工程师、工商管理硕士（MBA）、注册咨询师、注册会计师、经济管理类博士、各领域专家教授等组成。

《研学旅游项目商业计划书》编制团队由具有注册咨询师、高级工程师、融资咨询师（具有国外工作经历）、经济师及研学旅游业内资深专家组成，项目团队深谙国内外风投机构融资之道，结合大量成功案例重点对项目市场前景、盈利模式、项目估值、进入退出方式选择、股权分配、风险及防控分析、技术、设备、财务等方案选择进行科学论证与分析。

为创业者成功融资提供一站式咨询服务。

第五章纵智咨询公司成功案例
【公司提供的案例展示均有完整文档，并非网上随手抄来-签约客户可以随时查验】1年产10万套汽车机电产品生产基地扩建项目可研报告
2河北10万只蓝狐养殖基地建设项目可行性研究报告
3中山XX创意家居电商服务基地建设项目可研报告
4黄陂龙王山国际有机休闲生态园项可行性报告
5基于云计算智能导购查询机项目商业计划书
6厦门宏璟纸制品包装生产线建设项目可行性报告
8青海煤矸石综合治理实施可行性研究报告
9某市某幼儿园建设项目可行性研究报告
11老年公寓可行性研究报告(养老院建设项目)
13洗精长烟煤60万吨每年洁净化综合利用可行性研究报告
14浙江印刷包装（工业园）项目可行性研究报告/商业计划书
15四川XX科技有限公司汽车空调线束项目商业计划书
16市政污泥固化综合利用及设备开发项目资金申请报告
17成立河北A科技有限公司的可行性报告
18100万亩碳汇林建设项目可行性研究报告
19年产12万吨鱼/禽饲料农业产业化发展项目可行性报告
20现代标准化畜牧养殖及产品深加工建设项目可行性研究报告
23京山X生态乡村休闲旅游综合服务可行性报告
24武川县大鑫矿业有限公司铁矿开采加工项目商业计划书
25老年公寓和老年活动中心项目可行性研究报告
27B2P商业模式与传统电子商务模式商业计划书
28电子地图房地产综合服务平台商业计划书
29XX触控屏设备生产基地建设项目商业计划书
30昌吉市100万只肉羊标准化规模养殖场建设项目
31特色蔬菜加工与贮藏保鲜基地建设项目商业计划书
34湖北潜江市社会化洗涤基地建设项目商业计划书/可行性报告
35新能源甲醇技术/节能燃气炉产业化生产线項目商业计划书
36格尔木煤矸石再生利用可行性研究报告/商业计划书
37杭州XX商务娱乐综合运营服务平台项目可行性研究报告
38100万亩蓖麻油种植基地建设项目可行性报告
39关于成立危险品（天然气）物流有限公司项目可行性报告
40旅游观光型生态农业示范基地-项目建议书
41安徽肥东县长临河镇青阳生态庄园建设项目可行性报告
42韩国XX化妆品产业基地项目可行性研究报告
43内蒙古泰汇家居产业基地项目商业计划书及可行性报告
47剑阁县祥龙大耳羊养殖产业开发项目商业计划书
48LED照明科技开发项目商业计划书
49内蒙古自治区级科技特派员创业基地项目可行性研究报告50昆明市原始野温泉度假区开发商业计划书/可行性报告
51惠州集送商城综合电子商务平台可行性研究报告
52湖北监利县黄砂矿石物流码头项目可行性研究报告
53自治区某畜牧公司牛羊屠宰加工项目可行性研究报告
55中药材产业化服务平台建设项目可行性研究报告
56低碳生物新材料产业化项目商业计划书
57水库区旅游开发项目商业计划书
58湖北数字家庭产业园基地项目可行性研究报告
59魔芋种植与产品加工项目可行性报告/商业计划书
60恩施州富硒茶油精深加工项目商业计划书
61吉林省安图县年产10000吨除渣剂项目可行性研究报告62甘肃省文化传媒户外文化公益媒体项目可行性研究报告63吉林省安图县年产1000吨绿野果汁系列产品建设项目
64申请品牌代理权运营项目商业计划书
65四川大佛文化观光区旅游开发规划可行性报告/商业计划书66连锁加盟产业基地商业开发计划书
67福建连城工业园区企业技术服务中心项目申请书
68长江内河航运物流开发项目商业计划书/可行性报告
69福建省福州中洲岛实体物业改造升级项目商业计划书
70产学研一体化职业学校商业计划书（企业集团办学）
71力客手机APP软件开发推广项目商业计划书
72市政污泥固处理产业化开发项目可行性报告
73华东国际家居产业园项目商业计划书
74年产4万吨高速公路镀锌喷塑护栏可行性研究报告
75浙江省丽水地区金银花发展种植可行性分析报告
76老年公寓园建设项目可行性研究报告
77黑龙江省某镇垃圾处理工程可行性研究报告
78福建温泉大型旅游综合体商业计划书
79内蒙古乌海市云飞葡萄酒庄园项目可行性报告
80循环肿瘤细胞血液检测诊断系统项目
81新疆吐鲁番40亿立方米煤制天然气项目
82宁夏四万亩沙生中药材种植项目可行性报告
83四川筠连县中央厨房及配送中心建设项目
84新疆30万吨氧化铜矿选炼厂项目商业计划书
85广西贺州年产40万吨天然山泉水项目可行性报告
86陕西金岳楼品牌珠宝运营项目商业计划书
87陕西宝鸡市太白山国际乡村生态园商业计划书。