保单年检表1
保险年检表
参保企业社会保险登记证年审表
单位名称（章）
单位编号
社保登记 证号
工商登 记信息
发证 机关
发证 日期
经济类型 有效期限
姓名
身份证 法定代表人或 号码
负责人
（固话）
联系电话
（手机）
单位地址
开户银行
开户名称
银行帐号
2013年12月在职人数
2013年12月参加养老 保险人数
2013年全年月平均工资
单位负责人（签章）：
填报人（签章）：
填报日期 年 月 日
社保局Байду номын сангаас管局长签章：
社保局主管处长签章：
社保局年检人签章：
市里社保年检需要：1，社会保险登记证 2，营业执照副本 3，组织机构代码证 4，2013年12月份工伤
，组织机构代码证 4，2013年12月份工伤结算单
组织机构 代码
参保登 记时间
执照号码
税务 登记证
姓名
参保单位 邮箱 专管员
（固话）
联系电话
（手机）
邮编
2013年平均人数
2013年12月参加工 伤保险人数
2013年12月人均工资 （元/月.人）
2013年养老保险 欠费情况（元）
2013年12月人均申报缴费 基数（元）
2013年工伤保险欠 费情况（元）
保险合同有效的历史保单客户信息清查和补充更正统计表
投保人的联系电话和联系地址存在缺失、 虚假问题的保单 存在缺失、虚假问题的保 单数量（件） 按销售渠道统计 合计 个人 营销 银邮 代理 其他 合计 完成补充更正的保单数量 （件） 按销售渠道统计 个人 营销 银邮 代理 其他
投保人的联系电话和联系地址发生变更的保单 发生变更的保单数量 （件） 按销售渠道统计 合计 个人 营销 银邮 代理 其他 合计 完成更正的保单数量 （件） 按销售渠道统计 个人 营销 银邮 代理 其他
个人 营销
银邮 代理
其他
备注： 1.本表中历史保单的统计范围是指通知下发之日保险合同有效，且保险期限超过一年的个人人身保险业务。 2.投保人的联系电话和联系地址存在缺失是指业务系统中没有相应记录；投保人的联系电话和联系地址存在虚假是指投保时客户提供的真实客户信息被篡改或未 提供真实完整的客户信息。 3.投保人的联系电话和联系地址发生变更是指投保时记录的联系电话和联系地址真实完整，投保后发生变更但未对已记录的信息进行更正。
承保年份投保人的联系电话和联系地址发生变更的保单完成补充更正的保单数量件发生变更的保单数量件完成更正的保单数量件合计按销售渠道统计合计按销售渠道统计合计按销售渠道统计合计按销售渠道统计合计按销售渠道统计其他其他其他其他其他合计备注
附件1
保险合同有效的历史保单பைடு நூலகம்户信息清查和补充更正统计表
填报公司： 通知下发之日保险合同有 效的保单数量（件） 承保年份 按销售渠道统计 合计 2003年以前 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 合计
保单年检表1
保单年检表1亲爱的寿险客户～首先恭喜您成为时代成长中经济的受益者～拥有了现代人基本的保障～在当今社会安居乐业是进入小康的门坎～国家为我们提供了社保、医保、社区保险～在国家全力普及推动中～商业保险是现代人的必需品～因为您的明智选择～您与家人已拥有了基础幸福的人生。
家庭经济与保障是成正比成长的～随着时间的推进我们逐渐进入了人生佳境。
我们的各项保险也像我们的身体一样必须每年进行体检～现将您全家的保单状况做了一个整理～具体如下: 被保人保单号码投保险种保单生效日保额交费期期交保费备注需求分析:拥有保障保障缺口家庭标准保障参考值丈夫妻子孩子丈夫妻子孩子身价保障(30万--100万) 意外伤残保障(2万--10万) 重疾保障(15万--50万) 子女教育(10万--30万) 养老保障(63万--580万) 理财类(依家庭财务状况而定) 住院费用保障(0.6万--3万)恭喜您已经拥有了平安保障。
在人生的旅途，风险无处不在，我们每个人都需要一座坚强的城堡。
为了您和您深爱的家人，您一定要随时检查您的城堡是否坚固。
风险无处不在，拥有平安，一生平安～专家建议:看了您的保单，感觉您是一位非常有爱心和责任的社会精英，您全家的基本保障还算全面，只是重疾和养老的缺口太大。
建议您及时做好规划，做好相应的补充。
寿险、健康险、意外险、养老险是家庭财务规划中的基础。
30岁--60岁是人生奋斗的黄金时期，也是家庭和社会责任最重的一段时期，在保险规划中重视全面保障的概念，一张足额全面的保险保障就好比是汽车上的全保。
作为一家之主的您和爱人，现在正处于上有老下有小的人生责任期，应该把重大疾病帐户做到至少30万保额，据卫生部统计全国排名前十位的重大疾病平均住院治疗费用在15万--50万之间，您的家庭需要在现有社保医疗做地基的同时，需要商业保险全面加固，因为健康险是预防健康风险的家庭财务危机。
养老现在对于您和家庭来讲缺口最大，据理财专家调查，九成人担心未来的养老，如果现在退休，20年的退休生活至少需要63万元;如果20年后退休，则需要106万元，这只是普通百姓的养老;中高收入者则需要更多，每月支出4000元--8000元的家庭，退休后所需要养老费用分别为80万--580万，而社保养老替代率仅为30%，所以对您来讲，最大的风险是退休后的收入单一化。
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
保单年检卡
利安人寿家庭保单年检卡
投保人 被保人 受益人 险种类型 险种名称 保单号 保额/期限 年缴保费/期限 生效日 存入银行 保障利益 备注外保单：尽管意外险没有理财功能，在不出险的情况下，不能获得返还与收益，但与其高达10万元的赔付金额相比，每年几百元的投入就显得微不足道。任何其 他一个险种都不可能像意外险一样，有如此之高的保障功能。 2：大病医疗保单：当生存环境越来越恶化，生命健康严重透支，而医疗科技越来越发达，健康花费也越来越大时，准备好大病医疗金可以防止因为大病而使家庭经济 造成重创。大病医疗保险是转移风险，获得保障，家庭理财的较佳方式。 3：为财富提供保障的寿险保单：提前消费造成许多都市新“负翁”，而持续稳定的收入才能保证由提前消费所带来的高品质生活。算算贷款金额总共多少，你就需要多 少额度的寿险保障。否则，贷款所购的房子，车子等还不能真正属于自己。 4：养老保单：社会养老保险仅仅满足温饱的需求，养儿防老的愿望早已过时，储蓄也终究有用完的一天，长寿也将成为风险。退休后有一笔持续稳定，取之不尽，用 之不竭的养老金，那将后顾无忧。养老保单越早购买越优惠。 5：子女教育和意外保单：经济条件已成为子女成长的垫脚石。教育，医疗，住房是现代社会新 “三贵”，教育险用增长惊人。买一份分红保险，可以做大额的教育 储备金，并可获得人身保障。 6：财产保全的保单：说明：以上险种可以单独购买，也可组合购买；当然不同的选择，年交保费也就不一样，建议家庭保费（除投资理财类险种外）支出以年收入的 15-20%为宜。 7：避税保单：50岁后，也开始面临养老与遗产的问题，我们要懂得规划退休的晚年生活，对遗产也要提上日常安排。第7张给子女。
浅淡保单年检表的使用—张艳青
4
进门——三顾茅庐法 三顾茅庐法 进门
2、二顾： 二顾： 客户：不用了，我的保单年检过了。 客户：不用了，我的保单年检过了。 业务员： 业务员：以前可能有我们的工作人员给您做过保单的简要 说明， 说明，这次公司派我来是给您的保单做一年一次的全面检 查，并出据一份年检报告，这关系到您的个人权益，那请 并出据一份年检报告，这关系到您的个人权益， 您拿一下您的保单好吗？ 您拿一下您的保单好吗？ 客户：好吧/ 客户：好吧/我真的不需要年检了
3
进门——三顾茅庐法 三顾茅庐法 进门
1、一顾： 一顾： 业务员：您好，请问是XXX家吗？ 业务员：您好，请问是XXX家吗？ XXX家吗 客户：是啊， 客户：是啊，谁呀 您好，我是中国平安售后服务部的， 业务员 ：您好，我是中国平安售后服务部的，负责这个 小区的客户服务工作，您在我们公司投保了几份保单， 小区的客户服务工作，您在我们公司投保了几份保单，今 天公司特意派我来给您做一年一度的保单年检 客户： 客户：哦，进来吧/不用了，我的保单年检过了 进来吧/不用了，
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满意调查表的使用
10、证券、银行、信托咨讯： 综合开拓和招聘） 10、证券、银行、信托咨讯：（综合开拓和招聘） 业务员：王哥，不知道您享受过我们平安集团银行、证券、 业务员：王哥，不知道您享受过我们平安集团银行、证券、信托 的服务吗？以前您可能更多的是享受集团的保险服务， 的服务吗？以前您可能更多的是享受集团的保险服务，其实以后 您只要有和理财相关的需求都可以找我， 您只要有和理财相关的需求都可以找我，我都能给您提供优质的 服务。顺便告诉您个好消息，4月份我们平安银行就要落户岛城 服务。顺便告诉您个好消息， 了，到时您就可以享受到我们银行的服务了，同时公司2010年收 到时您就可以享受到我们银行的服务了，同时公司2010年收 2010 购了深圳发展银行，现在我们不仅仅要服务平安的客户， 购了深圳发展银行，现在我们不仅仅要服务平安的客户，还要共 享深发展的客户，由于突然间客户的增加， 享深发展的客户，由于突然间客户的增加，集团决定今年招聘一 批综合金融客户经理，福利待遇都不错， 批综合金融客户经理，福利待遇都不错，您身边有合适的人不妨 推荐下。 推荐下。
车辆保险 年检记录表
LVBV3JAB2GE 266400
Q1605404890
LVCB2NVA3GS 033668
G04283
LVCB2NVA1GS 033667
G04286
LVCB2NWA7GS 023742
G04322
LVCB2NVA1GS 033670
G03936
LNYADDB22GK 201288
F09095020
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
投保公司 当年保费
华安财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
华安财产保 险
2390.82+243 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
2325.75+243 0
车辆保险年检记录表
序 号
车辆名称
1
福田牌冷藏 车
2
福田牌冷藏 车
3
福田牌冷藏 车
4
福田牌冷藏 车
5
福田牌冷藏 车
6
跃进牌冷藏 车
7
车辆信息
加油类型 购买日期 车架号 发动机号
柴油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油
2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
汇仁 汇仁 汇仁 汇仁 涌017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22
家庭保单检视表
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
被保人
投保人
生日
保单号
生效日期
期交保费缴费年期来自已交年度主险名称主险保额
重疾保额
意外险保额
意外医疗
保险公司
备注
备注：（可以做一下保障分析，注明一下哪些保险有返利等）
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
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美满人生平安相伴敬呈尊敬的先生/女士及家人
保障项目家庭成员人身保障医疗保障重大疾
病保险
子女教育金养老保
障
分红保险万能寿险投资类保险意外小病
科学合理的保障=年收入*（10或15）+负债—已有保障
安全与保障，是每个人生命中最大的需求。
在人一生中不同的阶段，面临不同的财务需求和风险，这种财务需求可以通过保
保单明细表
保单号码主险名称承保公司缴费时间及年限缴费金额银行及帐户
服务人员：联系电话：年检时间：年月日
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