保单年检表
合集下载
保单检视表-模板
被保险人姓名：
责任 类别
性别：
明明白白买保险 · 保险理财规划建议通用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
身份证号码：
住址：
风险需求 实际购买 保额责任 公司产品
保额
保额
缺口
名称
年交 保费
投保人 受益人
定期寿险
身价保障 意外身故
意外伤残
重大疾病
大病保障 中症保障
轻症保障
保
意外医疗
险 医疗保障
责
住院医疗
任 住院补贴 住院补贴
教育保障
教育年金 领取金额
养老保障
养老年金 领取金额
财富传承 终身寿险
其他保障
年缴保费
合 计：
元
您的保险咨询顾问：
电话：
理财规划建议通用检视表
址：
年月日
联系电话： (2个以上)
保单号
生效日期
缴费 期限
保障 期间
职业 类别
转帐银行/银行卡号
备注
电话：
责任 类别
性别：
明明白白买保险 · 保险理财规划建议通用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
身份证号码：
住址：
风险需求 实际购买 保额责任 公司产品
保额
保额
缺口
名称
年交 保费
投保人 受益人
定期寿险
身价保障 意外身故
意外伤残
重大疾病
大病保障 中症保障
轻症保障
保
意外医疗
险 医疗保障
责
住院医疗
任 住院补贴 住院补贴
教育保障
教育年金 领取金额
养老保障
养老年金 领取金额
财富传承 终身寿险
其他保障
年缴保费
合 计：
元
您的保险咨询顾问：
电话：
理财规划建议通用检视表
址：
年月日
联系电话： (2个以上)
保单号
生效日期
缴费 期限
保障 期间
职业 类别
转帐银行/银行卡号
备注
电话：
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
绩优分享善用保单检视表成就件数王
我的动作-销售逻辑
保单检视表展示
电子版：自己留存，方便了解客户的情况 打印版：给客户夹在保单里，方便客户查看
我的动作-销售逻辑
第二次见面--送打印版的保单检视表 开口：讲客户身边的重疾案例
讲自己理赔成功的客户的案例
第二次见面--送打印版的保单检视表
促成：上次给你说的，你的这次保险分红型和理财型的比较多，差一个 重大疾病保险。刚好，公司今年10周年，为了回馈客户出了一款 特别好的重疾险，特别适合你这个年龄阶段，这个险种的亮点是-轻症豁免保费，年老的时候可以转换年金，健步走可以送保额，生 孩子可以增保额，免体检。你一定要把这份保险买上，因为你保险 的重疾太少了
成功案例
年前有了一位客户老公得了直肠癌病故，我帮助客户 完成理赔服务后，给他的家人做保单检视发现：客户 一家人都没有保险。xx出来后立马去他家给他讲解 xx亮点，客户顺利购买30万保额，保费1.5万xx， 后期她的儿子、儿媳、孙女的保险也均会陆续在我手 里购买。
xx销售感悟
1.人人需要健康险 重大疾病发病率越来越高 人一生罹患重大疾病的概率是72.18% 2.健康险购买年龄越来越低 90后购买健康险平均件数为4.2件 3.健康险销售很简单 多拜访，多开口
入行17年 仅给妈妈购买了一份终身缴费保险，保费3800元 加盟xx后第一个月 老公：孝顺保 保额15万，保费8000元 自己：孝顺保 保额15万，保费6000元 妈妈：孝顺保 保额5万，保费5000元（年龄74岁）
我家购买的保险
下阶段计划
我：一份xx，合计保额35万 老公：一份xx，合计保额35万
xx目标
xx件数目标：10件 xx保费目标：6万 售出保额：50万
善用保单检视表 成就xx件数王
家庭保单检视表1
保险相关资料：人生风险曲线图
1、您对本次保单检视服务总体感觉：满意（ ） 不满意（ ）
2、您对您的服务专员的建议：
客户签名：
家庭保单检视表
尊敬的客户：
您好！
为提供更好的售后服务，我司将安排服务专员（业务代码：）对您的保单进行检视，以维护您的权益，请您给予配合。
谢谢！
太平洋寿险XX分公司
年 月 日
家庭保单检视情况汇总表
医疗型保额
（万元）
保障型保额
（万元）
储蓄型保额
Hale Waihona Puke （万元）家庭成员一家庭成员二
家庭成员三
家庭成员四
服务专员：联系方式：监督电话：95500
家庭保单检视情况汇总表医疗型保额万元保障型保额万元储蓄型保额万元家庭成员一家庭成员二家庭成员三家庭成员四服务评价家庭成员一基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元家庭成员二基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元家庭成员三基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元保障类型
1、您对本次保单检视服务总体感觉：满意（ ） 不满意（ ）
2、您对您的服务专员的建议：
客户签名：
家庭保单检视表
尊敬的客户：
您好！
为提供更好的售后服务，我司将安排服务专员（业务代码：）对您的保单进行检视，以维护您的权益，请您给予配合。
谢谢！
太平洋寿险XX分公司
年 月 日
家庭保单检视情况汇总表
医疗型保额
（万元）
保障型保额
（万元）
储蓄型保额
Hale Waihona Puke （万元）家庭成员一家庭成员二
家庭成员三
家庭成员四
服务专员：联系方式：监督电话：95500
家庭保单检视情况汇总表医疗型保额万元保障型保额万元储蓄型保额万元家庭成员一家庭成员二家庭成员三家庭成员四服务评价家庭成员一基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元家庭成员二基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元家庭成员三基本信息姓名性别出生日期投保险种万元保障类型情况汇总医疗型万元缺口万元保障型万元缺口万元储蓄型万元缺口万元保障类型
家庭保单检视表
家庭保单检视表
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
被保人
投保人
生日
保单号
生效日期
期交保费缴费年期来自已交年度主险名称主险保额
重疾保额
意外险保额
意外医疗
保险公司
备注
备注：（可以做一下保障分析，注明一下哪些保险有返利等）
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
被保人
投保人
生日
保单号
生效日期
期交保费缴费年期来自已交年度主险名称主险保额
重疾保额
意外险保额
意外医疗
保险公司
备注
备注：（可以做一下保障分析，注明一下哪些保险有返利等）
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
车辆保险 年检记录表
LVBV3JAB2GE 266400
Q1605404890
LVCB2NVA3GS 033668
G04283
LVCB2NVA1GS 033667
G04286
LVCB2NWA7GS 023742
G04322
LVCB2NVA1GS 033670
G03936
LNYADDB22GK 201288
F09095020
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
投保公司 当年保费
华安财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
华安财产保 险
2390.82+243 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
2325.75+243 0
车辆保险年检记录表
序 号
车辆名称
1
福田牌冷藏 车
2
福田牌冷藏 车
3
福田牌冷藏 车
4
福田牌冷藏 车
5
福田牌冷藏 车
6
跃进牌冷藏 车
7
车辆信息
加油类型 购买日期 车架号 发动机号
柴油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油
2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
汇仁 汇仁 汇仁 汇仁 涌017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保单检视表
敬呈尊敬的先生/女士及家人
科学合理的保障=年收入*（10或15）+负债—已有保障
安全与保障，是每个人生命中最大的需求。
在人一生中不同的阶段，面临不同的财务需求和风险，这种财务需求可以通过保险来安排。
从单身到成家，从养育小孩到面临养老和遗产问题，这是每个人必经的人生历程。
在这个历程中，有7张保单不可或缺：意外保单、重疾医疗保单、养老保单、保障财富的保单、子女教育及意外保单、财产增值保单。
保单明细表
服务人员：联系电话：年检时间：年月日。