中国电力市场分析

国网投资 亿元) (亿元) 28.12 57.9 61.55 67.39 286.35 110.01 611.32
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负荷终端 公用配变 低压三相用户 低压单相客户 配变终端
三相电子表 单相电子表
低压采集器(AMM,PLC, etc) 总共
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电力客户类型及特点 电力客户分布情况 电力市场GPRS模块品牌及其市场份额 电力行业模块竞争对手分析
华北
•山东积成 •东方威斯顿 •武汉中原 •北京煜邦 •北京振中 •青岛高科 •青岛乾程 •许继电气
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西门子 Wavecom 中兴 Telit 华为 Simcom 其它 15% 28% 10% 7% 5% 5% 30%
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MC37I MC52I
优点
弱点
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Q24Plus Q64/Q39 Q2686 WISMO218
除南网五省以为的其它省市;
2009年以前,各省根据需要自行招标，从2009年开始国网开始计划统一招标， 目前表计已经统一，终端计划中； 终端对无线通讯模块特殊要求, 低温 -40℃
•智能电表 •负控终端 •配变终端
电科院、中试所
•功能测试 •环境测试
•技术标 •商务标
厂家
国网营销
4
1,000 / 800 / 500 KV DC 500 KV AC
类型 专变用户
三相多功能表
南网数量 382,303 186,091 197,088 2,144,49 2 19,729,1 98 10,518,5 83
国网数量 1,874,960 1,015,693 1,464,170 10,004,827 108,718,80 0 17,190,569
南网投资 亿元） （亿元） 15.29 11.17 11.83 21.44 59.19 21.04 139.95
2012～2015 建设阶段
•用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达80%，用户超过14000万户；电能占终端能源消费比重提高到23.2%。
百度文库
2016～2020 完善阶段
•全面建成智能用电服务体系。用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达100%，电能占终端能源消费比重提高到 26.2%。
中国智能电网投资计划(2009~2020)
电力市场产品概况及运用前景
电力客户情况和竞争对手分析
广和通模块在电力市场的定位 及策略（讨论稿） 及策略（讨论稿）
1
2
电网公司组成及终端产品运作模式 电网架构－哪里需要无线通讯运用 电力市场发展趋势 中国智能电网投资发展计划
3
电网公司组成
包括广东、广西、云南、贵州、海南 各省根据需要自行招标 终端对无线通讯模块特殊要求, 高温 +75℃
无线通讯方案解决厂商，可以给客户 专业定制他们所需要的GPRS解决方 案。
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•验证广和通模块是否满足电力客户运用（朗金、泰瑞捷、 东方电讯）
生根
•增加广和通模块在电力行业的知名度
•不惜一切代价促进行业标竿客户完成广和通模块的设计
发芽
•重点对二线城市的电力客户进行推广
•充分利用标竿客户的效应，加大对目标客户的推广力度
开花
•守住已有客户，增加客户对广和通的信心
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国网统一招标导致电力客户的洗牌，进行导致模块 厂家的洗牌 如何面对华为、中兴、SIMCOM的竞争？ 面对电力客户的刁难，广和通是否适应？
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高压输电
发电厂
负荷管理终端
110 ~ 500 KV 变电站
配变监测终端 集中器 智能电表
10~35 KV 变电站
配电房
(输送电)
5
(变压器)
数量 单价 时间
300K
450K
500K
400K
500K
650K
1000K
4000
2005
3500
2006
3000
2007
2700
2008
2000
2009
1500
9
•品牌 •依赖性 •技术支持
电力三产公 司
具有自主研 发实力的大 型电表企业
•技术优势 •差异化 •创新
中小型终端厂 家或者方案公 司
•模仿能力强 •响应速度快
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华南
华东
•威胜 •科陆 •浩宁达 •科立 •泰瑞捷 •从兴 •朗金 •中钰 •东方电讯 •深科技 •桑鼎
• 百富华隆 • 华立 • 电力高 • 南京新联 • 江苏林洋 • 宁波三星 • 温州晨泰 • 万胜 • 江苏光一 • 上海协同 • 浙江创维 • 杭州西力 • 上海金陵
2010
1000
2011
GPRS终端解决方案趋势
MCU+GPRS
•使用模块 协 议栈
• 成本控制
ARM9+GPRS
•不需要模块 协议栈 •降低成本
MCU+GPRS
•GPRS标准化 •协议栈可选
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2009～2011 试点阶段
•10千伏电压等级的大用户、工商业用户全部安装智能电表，开展居民智能电表试点，用电信息采集系统（智能电表） 覆盖率达30%，用户超过6000万户；电能占终端能源消费比重提高到20.9%
优点
弱点
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ME3000 6月份将推出低价模 块（<100RMB）
优点
弱点
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GC864 GC868
优点
弱点
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EM310 GTM900C 6月推出MG323
优点
弱点
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G600－进口品牌品质，国产品牌价 格！针对对模块价格比较敏感的电力 客户
GC220－摩托罗拉高性价比模块， 针对有进口品牌情结的特殊客户群， 重点使用微控、西门子的电力客户。