案例分析基本的分析框架 (2)
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基本的分析框架主要有:
1) Cost-Benefit?成本效益分析
比如一个饮料制造商考虑是否应该上一个订单自动处理系统?这时候就需要采用成本效益
分析。Cost of new automated orderprocessing system would involve: HW/SW devel opment cost, marketing to supportthe new program, customer service,而Benefitside的话,我们需要考虑new client business generated以及incremental business that could be drawn from existingcustomers。
2)Internal/External分析
比如我们的运输业客户最近的capacity utilization rate下降了。这时候我们需要考虑内外部因素,内部因素可能有:scheduling and routing system,sales effort, capacity management process出问题了,外部因素可能是整个行业都在面临产能利用率不高的问题,或者是竞争对手采取了新的定价政策,把我们的顾客抢走了等等。
常用的案例分析框架有:
一.BusinessStrategy
1.?市场进入类
?市场分析(市场趋势,市场规模,成熟vs. 新兴,定价趋势,市场壁垒等)
? Competitor(Market share,strength/weakness)
? Consumer (Purchasing criteria,customer segment, profitability)
? Company/Capabilities
? Channel
? Cost
?市场细分很重要,niche market
? Business Model
? Regulation/Restriction
2.?行业分析类
?市场(市场规模,市场细分,产品需求/趋势分析,客户需求)
?竞争(竞争对手的经济情况,产品差异化,市场整合度,产业集中度)
?顾客/供应商关系(谈判能力,替代者,评估垂直整合)
?进入/离开的障碍(评估公司进入/离开,对新加入者的反应,经济规模,预测学习曲线,研究政府调控)
?资金金融(主要金融资金来源,产业风险因素,可变成本/固定成本)
3.?新产品引入类
? 4C (Customer, Competition, Cost,Capabilities)
?市场促销,分销渠道(渠道选择,库存,运输,仓储)
? STP分析和4P(Product, Price, Place, Promotion)
4.定价
? Product/Service
? Customer (Purchasing criteria,Price sensitive or not)
? Competitor/Substitute
? Supply/Demand
?基于成本定价法cost based
?基于竞争对手定价法competitor based
?基于价格控制成本法price based
二.Business Operation
1.?利润改善型
Revenue, Cost分析,到底是销售额下降造成,还是成本上升造成还是Both?
如果销售额下降,先弄清楚Revenue Stream,哪一块下降? 然后看Price and Volume,接下去看4P(是价格过高?产品质量问题?分销渠道问题?还是promotion的efficacy有问题?) 如果成本上升,看固定成本or可变成本是否有问题?(固定成本过高,设备是否老化,需要关闭生产线、厂房,降低管理者工资等,可变成本过高,看原材料价格是否上升,有没有降低的可能,switch suppliers? 还是人员工资过高,需要裁员等)
成本结构是否合理,哪一部分同竞争者相比偏高?产能利用率如何(闲置率)?
2. Dealer和分销渠道设计
? Direct Sales or Dealer
? Relationship with dealer (Pricediscount, payment terms, commissionrate, training, tech support等)
? Capacity/Production
? Customer (Who? Locations?)
? Distribution cost
? Regional Distribution center
三.M&A类
?收购对象对于我们的价值value to us (financial performance,
capacity/production,customer base, sales coverage, channel resource, sourcing & distributionnetwork)
我们管理收购对象的能力ability to manage (JV/acquisition,equity structure, management background等)
? Legal, Financial, Management
? 5C(Character, Capacity, Capital,Conditions, Competitive Advantage)
? NPV计算,现金流
?投资回报率ROIC
?协同效应是否存在(产能增加导致成本下降?Product line更齐整?客户群更广泛?) ? Risk (Culture? Tech IntellectualProperty? Management Fit? Regulation?)
四.Market Sizing
? Supply/Demand
? Top down/Bottom up
? Breakdown方法:Demographic, Application, Age,Income Level, Tier of City etc ? Extra step
Advance的分析框架:
1.收入情况
?如果销售额持平而利润下降,就有必要审核收入和成本。建议一般先从收入入手,确定和理解收入的来源,这样才能对成本做出合理的判断
?如果销售额持平而市场份额一直相对稳定,可能意味着整个行业的销售额同样变化不大,而且你的竞争对手也面临着同样的问题
?如果销售额下下降,就可以分析:市场需求总体水平是否下降;现有市场是否已经趋于成熟,或者你的产品是否过于陈旧;替代品导致市场份额缩减