某银行授信报告
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项目假设Project assumptions
项目风险与控制措施Project risks and mitigation
（一）项目风险
该项目银团贷款未能全部出账,资金存在部分缺口.
（二）控制措施
授信方案分析Facility Structure
授信方案-额度,期限,授信产品，利率，其它中间收入，Loan Structure: TFA, facility tenor, interest rate, fee
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
流动比率
速动比率
资产负债率
利息保障倍数
该公司资产负债结构比较稳定，资产流动性较强，有偿债能力。
（4）成长能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
销售增长率
/
利润增长率
/
09年销售下降的原因主要是由于集团将MZS产品独立出来由新成立的南京大全电气生产销售。
其他应收款1.28亿元，主要是销售人员的业务借款，这主要与电器行业的销售特点有关。该公司业务遍布全国各地，前期销售人员都需要配置一定量的业务款。
存货达到1.76亿元，考虑材料价格上涨，车间生产任务紧，为保证合同按期交货，增备了部分材料。
预付帐款为3280万元，这主要是因为产品的原材料——原器件、断路器、板材、铜材等有色金属均有一定程度的涨价。因此该公司购买材料以现金预定为主。预定的对象多是京信系统（上海）有限公司、深圳市汉唐科技发展有限公司等长期合作的单位。
经营状况分析
Operating Status
生产、销售情况Operation and sales status
竞争力分析，发展方向，机会和威胁Obligor competitiveness analysis, development trend, opportunities and threats
客户最新的业务方向，投资计划和相关资金筹措计划New development, investment plans and related funding plan.
评级：7级（待审核）分类: Classification担保方式：Guaranty保证担保、抵押抵押物：Collateral房屋所有权
审批级别要求：分行部门负责人/分行行长/审批中心/首席信贷官/首席风险官
Approval level required: Branch Department/Branch President/Hub/Head Office CCO/CRO
支行行长、客户经理与该公司法定代表人兼总经理陈洪祥、财务总监芮建伟于2011年3月1日在公司所在地会谈，就公司经营状况及合作意向进行沟通。
主动授信应该提供完整营销计划、交叉销售可能和预期综合收益Marketing proposal, cross sell opportunity and expected account profitability
主要风险及缓释因素Key risks and mitigants
★主要风险
（一）市场风险：2009年和2010年国内工程机械行业销售增长均为30％。据专业人士分析，目前该行业前景良好，但国内的竞争仍然比较激烈，尤其装载机利润空间较小，存在产品低价竞争的局面。
（二）经营风险：沃得重工成立时间较短，产品知名度还不够高，面对国内知名企业的竞争压力将较大。
正常
客户关系历史
Relationship History
授信历史（额度、余额、品种、授信条件、收益）History, facility amount and type（limit, OS, types, conditions, profitability）
该公司首次在我行申请授信。
目前授信使用情况Facility usage
财务分析
Financial Analysis
近三年的财务状况以及现金流量单位：万元
项目
2008年12月
2009年12月
2010年12月
总资产
其中：流动资产
应收帐款
其他应收款
预付帐款
存货
固定资产
总负债
其中：流动负债
短期借款
应付帐款
其他应付款
所有者权益
销售收入
利润总额
净利润
该公司应收帐款较大，75.52%为1年以内，1-2年的占20.63%，主要欠款单位多为发电行业，新疆天业化工电石厂、中油独山子石化公司、兰州铝业股份有限公司、深圳富士康科技公司、内蒙古上都发电有限公司等在当地有一定知名度和信誉的大型企业。
★缓释因素
1、较为发达和快速增长的区域经济。近年来镇江市总体经济实力和财政实力不断增强，加之城市化进程的加快，为公司提供了良好的发展环境。
2、城市基础设施建设中的突出地位。公司自成立以来在镇江市市政企业中地位突出，盈利状况良好。
3.针对未来政策变动风险，申请人不断，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境，并在现有政策条件下加强综合经营能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。
他行授信情况Other Bank Facilities
其他授信银行、授信额度、已用额度、抵押品、授信条件、分类
Banking Relationship ( list bank name, facility amount, o/s, collateral, credit conditions, classification, etc.)
****银行授信报告
Guangdong Development Bank Credit Application
授信客户名称：****中国）有限公司呈报单位：********主控行:*************日期：Date23/3/2011
授信种类：银行承兑汇票额度金额：TFA人民币50000万元期限：Tenor一年
特别事项说明：Special Notes
授信方案总结
Executive Summary
授信方案－借款主体，用途，额度，年限，利率Summary of loan proposal
主办单位
客户名称
额度
期限
授信品种
担保方式
要求
*********
***********
总额度50000万元人民币，普通业务额度12000万元人民币
（三）政策风险：受2009年国家4万亿投资影响，国内基础设施的建设拉动了工程机械行业的增长。特别是高速公路和高铁对工程机械行业产生了巨大的刺激。在今后一定的时间内这种局面将维持下去，短期内产生政策风险的可能较小，同时对国内制造业出口退税，限制进口等政策将对国内企业提供良好的发展空间和巨大的市场机会。
母公司职能和与子公司的关系（业务、财务）Parent company function and relationship with subsidiaries (business, finance)
主体评级
Ratings and ORR
内部评级结果以及评级方法GDB internal client rating and rating methodology
该业务关系的“负责人”（可以是客户经理或分行行长等），最近一次客户高层会晤。GDB business “sponsor” for the relationship (RM, branch president etc.) and recent senior contacts with the client management.
总结Recommendation
公司基本情况
Obligor Profile
资本、主要股东，历史（包括母公司）Capital, shareholding structure, company history (including parent company)
***********有限公司于2007年10月成立。为市政公用二级资质企业。注册资本2500万元。位于江苏省镇江市丹徒区谷阳大道16号，现有从业人员400多人，管理人员110人，中专以上学历104人，有职称人员109人，工程技术人员98人，其中中级职称22人，高级职称4人，一级项目经理1人，二级项目经理11人。
如授信方案比上次有改变，说明改变原因Justify changes to facilities previously granted, if any.
详释为什么此授信方案满足客户需求，符合我行政策和风控原则Justify loan structure
还款来源分析Repayment Source Analysis
项目介绍和理性、可行性分析Projection overview, rationale and feasibility analysis
敏感性分析，包括平衡点、可用作还款现金流等Sensitivity analysis, including break-even and debt repayment
该公司在我行信贷系统中评级为7级。
评级调整的说明basis for ORR adjustment (if any)
外部评级结果（如果有）external rating (if available)
贷款五级分类历史，行动措施，classification history and action item
授信方案启动后，我行在全部银行授信中占比50%。
行业分析
Industry Analysis
行业特征,发展趋势，主要成功因素，主要竞争对手Industry nature, trend, KSF and competitors
行业主要风险Industry Key Risk Factors
政策导向Regulatory and Policy
注册资本的构成情况一览表
股东名称
出资额
所占比例%
******
1200万元
48%
*******
800万元
32%
*******
500万元
20%
客户主营业务简介Summary of customer's main business activities
********************
**********************
该公司现有短期借款2000万元，主要明细如下：
银行
授信品种
授信敞口额度
敞口余额
期限
担保条件
五级分类
执行利率
中国银行
流动资金贷款
2000
1500
2010年8月至2011年8月
索普建安担保
正常
基准上浮20%
有无债劵发行，评级－debt issuance (if any)and rating
无
广发在授信主体和授信银行中的地位（包括现在和新授信方案启动后）GDB position between obligor and lending banks (current and after this new proposal is executed)
公司经营性现金流分析Cash flow from operation analysis
一年
银行承兑汇票，商业承兑汇票贴现/可贴现
由江苏沃得机电集团有限公司、丹阳富豪机械制造有限公司提供连责任保证担保。
1、票据业务低风险担保比例不低于50%；2、授信用于申请人采购机械配件，采用受托支付；3、申请人在我行的结算量占比不低于我行普通业务授信额度占比，派生日均存款不低于普通业务授信额的80%。
（1）盈利能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
净资产收益率
销售利润率
总资产利润率
该公司净资产收益率2010年11月底达到14.82%，销售利润率达到16.11%，销售收入增长10.11%速度较快，但由于原材料上涨，该公司为了稳定市场对销售产品按原价出售，故利润率增长不明显。
（2）营运能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月转率
总资产周转率
公司主要经营资产运营能力正常，09年由于集团将MZS产品独立出来由新成立的南京大全电气生产销售，销售收入下降造成周转能力下降，2010年情况有所恢复。
（3）偿债能力分析：单位：%
（5）现金流量分析：单位：万元
指标名称
2008年
2009年
2010年
经营活动现金净流量
投资活动现金净流量
筹资活动现金净流量
现金净流量
从该公司前三年的现金净流量看，该公司生产经营活动状况良好，其现金净流量为正，该公司具有一定支付能力。
项目分析
（项目贷款用）
Project analysis
(for project finance)
项目风险与控制措施Project risks and mitigation
（一）项目风险
该项目银团贷款未能全部出账,资金存在部分缺口.
（二）控制措施
授信方案分析Facility Structure
授信方案-额度,期限,授信产品，利率，其它中间收入，Loan Structure: TFA, facility tenor, interest rate, fee
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
流动比率
速动比率
资产负债率
利息保障倍数
该公司资产负债结构比较稳定，资产流动性较强，有偿债能力。
（4）成长能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
销售增长率
/
利润增长率
/
09年销售下降的原因主要是由于集团将MZS产品独立出来由新成立的南京大全电气生产销售。
其他应收款1.28亿元，主要是销售人员的业务借款，这主要与电器行业的销售特点有关。该公司业务遍布全国各地，前期销售人员都需要配置一定量的业务款。
存货达到1.76亿元，考虑材料价格上涨，车间生产任务紧，为保证合同按期交货，增备了部分材料。
预付帐款为3280万元，这主要是因为产品的原材料——原器件、断路器、板材、铜材等有色金属均有一定程度的涨价。因此该公司购买材料以现金预定为主。预定的对象多是京信系统（上海）有限公司、深圳市汉唐科技发展有限公司等长期合作的单位。
经营状况分析
Operating Status
生产、销售情况Operation and sales status
竞争力分析，发展方向，机会和威胁Obligor competitiveness analysis, development trend, opportunities and threats
客户最新的业务方向，投资计划和相关资金筹措计划New development, investment plans and related funding plan.
评级：7级（待审核）分类: Classification担保方式：Guaranty保证担保、抵押抵押物：Collateral房屋所有权
审批级别要求：分行部门负责人/分行行长/审批中心/首席信贷官/首席风险官
Approval level required: Branch Department/Branch President/Hub/Head Office CCO/CRO
支行行长、客户经理与该公司法定代表人兼总经理陈洪祥、财务总监芮建伟于2011年3月1日在公司所在地会谈，就公司经营状况及合作意向进行沟通。
主动授信应该提供完整营销计划、交叉销售可能和预期综合收益Marketing proposal, cross sell opportunity and expected account profitability
主要风险及缓释因素Key risks and mitigants
★主要风险
（一）市场风险：2009年和2010年国内工程机械行业销售增长均为30％。据专业人士分析，目前该行业前景良好，但国内的竞争仍然比较激烈，尤其装载机利润空间较小，存在产品低价竞争的局面。
（二）经营风险：沃得重工成立时间较短，产品知名度还不够高，面对国内知名企业的竞争压力将较大。
正常
客户关系历史
Relationship History
授信历史（额度、余额、品种、授信条件、收益）History, facility amount and type（limit, OS, types, conditions, profitability）
该公司首次在我行申请授信。
目前授信使用情况Facility usage
财务分析
Financial Analysis
近三年的财务状况以及现金流量单位：万元
项目
2008年12月
2009年12月
2010年12月
总资产
其中：流动资产
应收帐款
其他应收款
预付帐款
存货
固定资产
总负债
其中：流动负债
短期借款
应付帐款
其他应付款
所有者权益
销售收入
利润总额
净利润
该公司应收帐款较大，75.52%为1年以内，1-2年的占20.63%，主要欠款单位多为发电行业，新疆天业化工电石厂、中油独山子石化公司、兰州铝业股份有限公司、深圳富士康科技公司、内蒙古上都发电有限公司等在当地有一定知名度和信誉的大型企业。
★缓释因素
1、较为发达和快速增长的区域经济。近年来镇江市总体经济实力和财政实力不断增强，加之城市化进程的加快，为公司提供了良好的发展环境。
2、城市基础设施建设中的突出地位。公司自成立以来在镇江市市政企业中地位突出，盈利状况良好。
3.针对未来政策变动风险，申请人不断，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境，并在现有政策条件下加强综合经营能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。
他行授信情况Other Bank Facilities
其他授信银行、授信额度、已用额度、抵押品、授信条件、分类
Banking Relationship ( list bank name, facility amount, o/s, collateral, credit conditions, classification, etc.)
****银行授信报告
Guangdong Development Bank Credit Application
授信客户名称：****中国）有限公司呈报单位：********主控行:*************日期：Date23/3/2011
授信种类：银行承兑汇票额度金额：TFA人民币50000万元期限：Tenor一年
特别事项说明：Special Notes
授信方案总结
Executive Summary
授信方案－借款主体，用途，额度，年限，利率Summary of loan proposal
主办单位
客户名称
额度
期限
授信品种
担保方式
要求
*********
***********
总额度50000万元人民币，普通业务额度12000万元人民币
（三）政策风险：受2009年国家4万亿投资影响，国内基础设施的建设拉动了工程机械行业的增长。特别是高速公路和高铁对工程机械行业产生了巨大的刺激。在今后一定的时间内这种局面将维持下去，短期内产生政策风险的可能较小，同时对国内制造业出口退税，限制进口等政策将对国内企业提供良好的发展空间和巨大的市场机会。
母公司职能和与子公司的关系（业务、财务）Parent company function and relationship with subsidiaries (business, finance)
主体评级
Ratings and ORR
内部评级结果以及评级方法GDB internal client rating and rating methodology
该业务关系的“负责人”（可以是客户经理或分行行长等），最近一次客户高层会晤。GDB business “sponsor” for the relationship (RM, branch president etc.) and recent senior contacts with the client management.
总结Recommendation
公司基本情况
Obligor Profile
资本、主要股东，历史（包括母公司）Capital, shareholding structure, company history (including parent company)
***********有限公司于2007年10月成立。为市政公用二级资质企业。注册资本2500万元。位于江苏省镇江市丹徒区谷阳大道16号，现有从业人员400多人，管理人员110人，中专以上学历104人，有职称人员109人，工程技术人员98人，其中中级职称22人，高级职称4人，一级项目经理1人，二级项目经理11人。
如授信方案比上次有改变，说明改变原因Justify changes to facilities previously granted, if any.
详释为什么此授信方案满足客户需求，符合我行政策和风控原则Justify loan structure
还款来源分析Repayment Source Analysis
项目介绍和理性、可行性分析Projection overview, rationale and feasibility analysis
敏感性分析，包括平衡点、可用作还款现金流等Sensitivity analysis, including break-even and debt repayment
该公司在我行信贷系统中评级为7级。
评级调整的说明basis for ORR adjustment (if any)
外部评级结果（如果有）external rating (if available)
贷款五级分类历史，行动措施，classification history and action item
授信方案启动后，我行在全部银行授信中占比50%。
行业分析
Industry Analysis
行业特征,发展趋势，主要成功因素，主要竞争对手Industry nature, trend, KSF and competitors
行业主要风险Industry Key Risk Factors
政策导向Regulatory and Policy
注册资本的构成情况一览表
股东名称
出资额
所占比例%
******
1200万元
48%
*******
800万元
32%
*******
500万元
20%
客户主营业务简介Summary of customer's main business activities
********************
**********************
该公司现有短期借款2000万元，主要明细如下：
银行
授信品种
授信敞口额度
敞口余额
期限
担保条件
五级分类
执行利率
中国银行
流动资金贷款
2000
1500
2010年8月至2011年8月
索普建安担保
正常
基准上浮20%
有无债劵发行，评级－debt issuance (if any)and rating
无
广发在授信主体和授信银行中的地位（包括现在和新授信方案启动后）GDB position between obligor and lending banks (current and after this new proposal is executed)
公司经营性现金流分析Cash flow from operation analysis
一年
银行承兑汇票，商业承兑汇票贴现/可贴现
由江苏沃得机电集团有限公司、丹阳富豪机械制造有限公司提供连责任保证担保。
1、票据业务低风险担保比例不低于50%；2、授信用于申请人采购机械配件，采用受托支付；3、申请人在我行的结算量占比不低于我行普通业务授信额度占比，派生日均存款不低于普通业务授信额的80%。
（1）盈利能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月
净资产收益率
销售利润率
总资产利润率
该公司净资产收益率2010年11月底达到14.82%，销售利润率达到16.11%，销售收入增长10.11%速度较快，但由于原材料上涨，该公司为了稳定市场对销售产品按原价出售，故利润率增长不明显。
（2）营运能力分析：单位：%
指标名称
2008年12月
2009年12月
2010年12月转率
总资产周转率
公司主要经营资产运营能力正常，09年由于集团将MZS产品独立出来由新成立的南京大全电气生产销售，销售收入下降造成周转能力下降，2010年情况有所恢复。
（3）偿债能力分析：单位：%
（5）现金流量分析：单位：万元
指标名称
2008年
2009年
2010年
经营活动现金净流量
投资活动现金净流量
筹资活动现金净流量
现金净流量
从该公司前三年的现金净流量看，该公司生产经营活动状况良好，其现金净流量为正，该公司具有一定支付能力。
项目分析
（项目贷款用）
Project analysis
(for project finance)