客户信息汇总表
销售出库汇总报表
销售出库汇总报表
以下是一个简单的销售出库汇总报表的模板，你可以根据具体情况进行调整和填写：
销售出库汇总报表
报告期间：[报告的时间范围，如月份、季度等]
销售总计：
•销售总数量：XXX
•销售总金额：XXXX 元
销售明细
1.销售明细表
2.其他销售信息
•[列举其他需要汇总的销售信息，如优惠金额、税费等] 销售趋势图（可选）
[插入销售趋势图，以直观展示销售情况的变化]
总结与分析
[提供销售情况的总结与分析，包括销售增长趋势、热销产品、客户结构等]
建议与改进措施
[根据分析结果提出建议和改进措施，以优化销售业绩]
签署人：
销售经理签名：_______________ 日期：__________
财务经理签名：_______________ 日期：__________
以上表格可以根据具体需求进行修改和扩展，确保包含关键的销售信息和分析数据。
VBSE虚拟商业社会 期初建账培训课件
? 每一项固定资产建立一张卡片。为减轻工作量，本 次实训仅填制8张固定资产卡片即可。
? 例如： 001 办公大楼1座；
?
002—007，021笔记本电脑7台；
?
008—016，019，020台式电脑11台；
?
017打印复印一体机1台；
?
018仓库1个；
?
022大厂房1座 2100000元；
?
023—032 普通机床11台；
生产车间产能报表 制表部门：生产计划部单据
编号： 0001
10月
11月
12月
1月
2月
3月
车间
占
占
名称 初始 占用 剩余 初始 占用 剩余 初始 用 剩余 初始 占用 剩余 初始 占用 剩余 初始 用 剩余
《生产车间产能报表》 产能 情况 产能 产能 情况 产能 产能 情 产能 产能 情况 产能 产能 情况 产能 产能 情 产能
《销售发货明细表》
销售发货明细表
单据 编号
0001
销售 客户 订单号 名称
旭日
LJ1100 01
贸易 公司
产品 数量 货款额 合同约定 合同约定 名称 （辆） （元） 交货期 回款期
经济 童车
4000
2,808,000 .00
2011-9-8
2011-10-8
实际发 货 数量
（辆）
4000
发票开 回款额 具情况 （元）
1.在系统中选择订单 2.按订单发货 3.按订单收款
1.在系统中选择订单 2.按订单发货 3.按订单收款
1.双方线下谈判并签订
纸质合同
依据订单付款
2.制造企业在系统中录
入订单提交供应商确
产品销售内部控制系统
某某集团产品销售内部控制制度和操作流程目录页次第一章岗位分工和授权批准1-2 第二章客户的档案管理2-4 第三章客户的信用评估4-5 第四章销售合同5-8 第五章产品售价及产品销售通知单（原价格通知单）8-9 第六章产品发货通知单（“办货通知单”）9-10 第七章产品发货 10-18 第八章自用水泥和水泥样品 18 第九章销售发票的开具18-20 第十章云天系统的录入和销售收入的确认 20 第十一章产品的运输及运费的结算20-22 第十二章货款的收取和账务处理22-25 第十三章月结客户的核算25-26 第十四章应收账款的核算与对账26-27 第十五章应收账款的坏账评估27-28 第十六章水泥储罐使用管理28-29 第十七章销售档案管理29-32第一章岗位分工和授权批准第一条销售部应当建立销售部门岗位责任制（请参考附件一），明确岗位的工作内容、职责、权限，确保销售业务不相容岗位相互分离、制约和监督。
第二条集团应当将办理销售、发货、收款三项业务的部门（或岗位）分别设立：1、销售部门包括：西安销售部（以下统称：集团销售部）、铜川厂和泾阳厂的开票室（名称不变）和发运室（原铜川厂销售科和泾阳厂发运室一律称：发运科，隶属集团销售部，工作要求请参考附件二）。
其主要是负责：处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、发货的控制（发货卡的开具）、发货数量的核对、和客户往来账的核对、以及催收货款。
2、发货部门主要是指铜川厂和泾阳厂的放料岗位。
其负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
3、财务部门（包括：集团财务部、铜川公司财务科和泾阳公司财务科）主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款的回收。
第三条不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。
第四条销售部应当建立专门的信用管理部门或岗位，负责制定信用政策，监督信用政策的执行情况。
信用管理岗位与销售业务岗位应分设。
第五条销售部应根据具体情况对销售业务人员进行岗位轮换。
研发流程培训--设计、评审部分
检索； 5、手板的制作，可参考公司的《手板制作作业指导书》 执行；
开发工程师
发出
中试部
产品验证中心
品质保证中心
.
分公司工程部
设计评审流程---开模申请
一、开模申请的条件
1、输出评审的问题点都已关闭；
二、开模申请单的签批流程
开发工程师编制-部门经理审核-研发总监审批-项目经理会签-项目总监会签总裁办成本管理部审核-总裁办批准;
注意事项：
★紧急项目,经研发总监签批后,可要求模具分公司备模材； ★若外发模具,请注意提供2D图纸的准确性,保证模具供应商的报价准确; ★提供开发阶段成本清单给成本管理部;若成本超标,应按流程进行改善; ★若此阶段项目经理要求项目暂停,要求项目经理以书面资料提供(含邮件) ★未有开发任务书的项目,一律不能进行开模后的节点;
.
零部件打样
工程师
样板申请单 EIP
退单 1-2天回复交付周期
PMC经理 申请单不清晰
部门经理
研发中心PMC部
批准
图纸或资料 不行的话，当天找PMC协商
领取样板，10天内完成工程评估
.
样板
供应商
手板申请
同时EIP上更新《手板制作进度表》
申请单上回复交付周期
工程师
样板申请单 （外观）EIP
3D外观图 及相关资料 样板申请单 （结构）EIP
值班信息汇总表
值班信息汇总表
基本信息：
时间：每周一至周五，上午9:00-下午5:00
地点：公司办公室
参与人员：部门经理、助理、保安员
值班任务：
1. 接待来访客户，处理客户咨询和投诉。
2. 保持办公室整洁，维护办公设备和环境。
3. 监控公司安全，确保公司财产安全。
4. 协助部门经理处理日常工作事务。
值班记录：
1. 接待来访客户5人，处理咨询和投诉3起。
2. 巡查办公区域，发现并解决2个环境问题。
3. 处理突发事件1起，与保安员协作保障公司财产安全。
4. 协助部门经理完成工作报告、文件整理等工作任务。
值班总结：
本周值班工作顺利完成，各位值班人员认真负责，客户咨询和投诉得到及时处理，办公环境和设备得到维护，公司财产安全得到保障。
但在突发事件处理中，仍存在沟通不够及时的问题，需要加强团队协作和沟通能力的培养。
此外，建议加强值班人员的工作培训，提高工作效率和质量。
备注：
值班期间，各位值班人员应注意工作纪律和时间管理，避免影响正常工作。
同时，应加强值班期间的沟通与协作，确保工作任务的顺利完成。
此外，应定期对值班记录进行整理和分析，为今后的值班工作提供参考和借鉴。
客户精细化管理
客户精细化管理一、客户业务流程1＞客户筛选流程汇总整理客户信息销售将公司的各类客户信息进行汇总，并根据公司客户划分规定进行客户信息的分类整理确定潜在客户销售根据公司大客户划分标准如利润率等确定潜在大客户明确潜在客户需求销售经理整合各方（厂家、客户等）给予的项目机会信息进行分析，确定销售需求，发现销售机会整合公司资源与客户需求的契合度——————————销售经理分析潜在客户的需求和公司所能提供的资源之间的契合程度，确定潜在客户成为大客户的可能性-I分析竞争对手情况销售分析公司竞争对手的具体情况，包括竞争对手的关系和服务能力，以进一步评估客户风险确认客户—销售相关人员与总经理通过对潜在客户的风险评估，正式确认大客户，部门经理安排专人开发和管理资料汇总整理销售对客户筛选过程中形成的资料进行汇总，并填写［客户信息填写』2、客户拜访流程明确客户拜访目的选择最佳拜访时机确制定客户拜访计划—预约客户进行拜访准备实施拜访落实和发现商机—处理拜访中发现的问题拜访总结拜访资料汇总、回复并感谢客户二、客户管理方案1、客户开发方案名称大客户开发方案一、意义和目的1.客户开发的成功与否直接决定了公司的营销目标能否如期实现。
2.指导客户开发业务的展开。
3、潜在大客户分析1 .对现有或潜在大客户进行分类：根据公司经营方向和发展的重点，如系统集成（IT工程项目）、软件开发、服务（尤其是安全服务、软件服务），将公司现有客户按照领域性质、服务内容等方式来加以分类，以便销售部门的分类开发能更有效。
2 .对客户进行分析客户分析的内容如下表所示：3.2、大客户服务方案XX大客户服务方案一、组建大客户服务团队，大客户服务团队的构成如下表所示：二、服务内容1 .根据用户需求定制方案。
2 .通过产品展示、交流会、不定时产品赠送、用户答谢等形式，加强同客户的沟通。
外贸跟单实务课程标准
外贸跟单实务课程标准一、概述1、课程性质外贸跟单实务是我校国际贸易实务专业的专业核心课程，也是与外贸跟单员这一工作岗位对应的职业技能考证课程。
该课程旨在通过课程项目教学内容的学习与实训,让学生掌握外贸跟单一线操作的基本流程,具备选择生产供应商、样品跟单、合同审查跟单、生产前跟单、生产过程跟单、包装跟单及运输跟单的能力。
该课程要以《国际贸易理论》、《国际贸易实务》等课程的学习为基础，也是进一步学习《外贸函电》、《外贸单证》等课程的基础。
适用专业：国际贸易实务专业2、课程设计思路该课程打破以知识传授为主要特征的传统学科课程表现模式，按照以工作项目与任务为中心组织课程内容。
在邀请外贸业务专家对国际贸易实务专业所覆盖的业务岗位进行任务与职业能力分析的基础上，以就业为导向，以外贸跟单员岗位要求为核心，按照高职学生认知特点，以业务流程为导向，让学生在完成具体项目的过程中构建相关知识体系，训练职业技能。
本课程分为选择生产供应商、样品跟单、合同审查跟单、生产前跟单、生产过程跟单、包装跟单及运输跟单、进口跟单等11个学习项目，这些学习项目是以外贸跟单员岗位的基本素质、基本能力、基本规范、基本业务、基本操作为线索来设计的。
课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时又充分考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要，并融合了相关职业资格证书对知识、技能和态度的要求。
该课程建议总学时为：56学时二、教学目标（一）课程目标外贸跟单实务课程引入项目教学法，根据外贸出口跟单一线操作实践将主要内容分为11个项目，每一项目设计明确的工作任务，该项目的教学工作围绕该工作任务展开，设计具体的任务内容，授课的效果以学生完成任务的效果来评价，提高授课内容的操作性，增强授课内容的针对性。
按项目教学指导思想，该项目的工作任务需要学生掌握哪些知识，具备哪些能力，我们在教学设计中就围绕这一任务传授专业知识，训练学生的专业能力，即教学仅仅围绕外贸岗位职业能力需要展开，而不再像传统教学方法中以知识的理论体系来搭建授课的知识体系。
月报表汇总一目了然模板
月报表汇总一目了然模板
以下是一个月报表汇总的简单模板，以确保一目了然：
月报表汇总- [月份]
1.总览：
•总收入：[总收入金额]
•总支出：[总支出金额]
•净利润：[净利润金额]
2.部门/项目细分：
•部门/项目1：
•收入：[收入金额]
•支出：[支出金额]
•净利润：[净利润金额]
•部门/项目2：
•收入：[收入金额]
•支出：[支出金额]
•净利润：[净利润金额] (继续列出其他部门或项目)
3.关键业绩指标：
•销售额：[销售额]
•成本：[成本]
•利润率：[利润率]
4.客户/项目进展：
•新客户/项目：[数量和关键信息]
•进行中的客户/项目：[数量和关键信息]
•已完成的客户/项目：[数量和关键信息]
5.市场营销活动：
•进行中的活动：[列出进行中的市场活动]
•即将启动的活动：[列出即将启动的市场活动]
6.员工绩效：
•员工1：
•完成的任务：[任务数量]
•绩效评估：[绩效评级]
•员工2：
•完成的任务：[任务数量]
•绩效评估：[绩效评级] (继续列出其他员工)
7.风险和挑战：
•主要风险：[列出主要风险]
•应对策略：[列出应对策略]
8.下月计划：
•重点任务：[列出下月的重点任务]
•目标和期望：[列出下月的目标和期望]
备注：[在此部分添加任何其他需要特别强调的信息]
感谢您的关注和支持。
此致敬礼，
[你的名字] [你的职务] [日期]
这个模板可以根据实际需要进行修改，确保适应你的组织或项目的具体情况。
客户回访记录汇总表
产品经理 经理级 正常
暂无
信任 保持合作
生产主管 主管级 正常
暂无
信任 保持合作
技术专员 职员级 异常
XX性能 产品疑虑 产品疑虑 XX产品操作
客户回访记录汇总表
本月
2020 11
年 月
回访 户编号 产品名称 产品编号
1 XXX公司 TL334562 A产品 2345678
交付日期 2020/1/1
回访日期
回访方 式
回访人姓 名
2020/11/1 电话回访 丁小刚
2 XXX公司 FL994567 B产品 3456789 2020/2/1 2020/11/2 邮件回访 丁小刚
3 XXX公司 TI004562 C产品 3322456 2020/3/1 2020/11/3 上门回访 丁小刚
4
5
6
7
8
9
10
部门 市场部
回访/接待人员 岗位 职级
市场主管 主管级
接待人姓 名
丁小明
市场部 市场主管 主管级 丁小红
市场部 市场主管 主管级 丁小兰
部门 产品部 生产部 技术部
岗位
回访信息记录 其他记录
售后表格汇总
表格01：维修预约登记表维修预约登记表
注：通过“预约能力分配表”能明确地显示当天各服务顾问、各维修技工的预约安排。
箭头的起点是预约开始时间，箭头止点是客户接车时间，箭头上方注明车牌号。
（如没有上牌照的车辆，请将该车的VIN码的最后5位写在上面）。
表格03：维修报价表
维修接车单
机电□钣喷□改装□年月日时分
维修过程状态栏包括：维修状况（在修、待料、机加工、等待答复、停工、完工）表格06：服务项目更改登记表
服务项目更改登记表
表格08：维修质量分析表
维修质量分析表年月日
表格10：维修评核表（季度）
维修评核表（季度）
表格12：内部返修单
内部返修单
表格14：重复维修统计分析表
重复维修统计分析表
4S店：日期：质检员：
表格16：钣喷车辆完工检查单
钣喷车辆完工检查单修理单号：牌照号码：。
销售商机管理流程图
客户 经理
客户咨询
客户信息采集
联系方式 联系过程 产品潜在需求
客户信息汇总
市场 推广岗
市场活动
客户分析 普通客户 线索/商机分配
新客户调查表
当地销售跟踪/验证
商机管理流程图
客户 服务岗
高层
客户服务请求
重要客户
公司高层拜访客户
客户接触 公司/产品介绍 客户购买意向 销售过程管理
客户接触途径 客户信息汇总 客户信息汇总
新客户调查表
客户联系表，客 户需求汇总表， 客户接触过程表
客手的客 户，由公司高层亲自出 面，拜访客户高层，通 过一些促销手段，实现 客户的大逆转；
对于一些客户电话咨
询/销售信息，需要委 派当地客户经理落实客 户情况，填写新客户调 查表，排除竞争对手伪 装成客户的情况；
客户所有的接触过 程，都需要记录到系统 中，便于后期客户跟 踪。
制作汇总表的文字要求
制作汇总表的文字要求在平时工作中，如果遇到客户制作了汇总表，那么你可能要做两张表。
一张是给客户的，另一张就是给你的下属员工。
那么在做汇总表时，如何进行信息处理呢？又需要注意什么？下面我们一起来了解一下吧~一、数据的统一由于两张表的信息数据相同，所以要进行统一，首先要确保两张表的数据完全一致。
即所有表中所有数组都是一致的数字，但不能出现任何一组数字错误或重复，不能出现任何单元格错误或重复，这样才能保证在汇总时完全一致。
如果出现了这样情况，那么要做两张表就需要重新制作，需要重新定义数组名称和数组属性名称，将整个文件重新打开才能完成工作。
因此在制作汇总表时要格外注意。
因为当要进行统一时需要添加辅助列时，那么就需要先修改这些辅助列或单元格的名称和属性名头，从而统一对所有数据进行引用与匹配以及数据处理功能；而当当需要更改数组名称以及属性名头时，那么就需要对所有数组的名称和属性进行修改之后，再对所有数据进行引用与匹配以及相应处理方法；否则的话，整个汇总过程就会出现非常多错误或重复工作。
只有确保了数据相互兼容、数据处理功能良好且有效稳定为止。
1、将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后进行引用匹配，再对每个数组的名称和属性信息进行修改；例如我们在做原始数据汇总时，需要将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后对数组名字进行修改。
由于两个表的信息都是一样的，所以必须首先完成引用匹配工作。
在设置命令字段前要先将该方法进行了解：首先将引用名以及属性名头设为“字符串”，然后将数组“姓名”和数组“属性”设为“符号串”，这样整个数据就会得到一个统一的名称与属性。
例如我们设置了一个数组“姓名”可以选择其中的5个数值，并利用引用名以及属性名头等条件变量将其与5个序号分别进行组合成5列名称及两个数字段。
例如将该数组的5名毕业生信息和5名工龄工资表合并为一列来进行汇总；也可以设置其中的一个数字段，作为统一的数值名称。
客户认养制度
打造高效的客户认养制度
◆客户认养的说明
1.客户认养能够更加精确的进行客户管理，每一个客户都能有一个长期对应的服务顾问，服务顾问就是客户的贴心“保姆”，对客户提供专业管家式养车服务。
2.无论是老客户还是新增的客户，服务顾问成为满足客户多种需求的总负责人。
3.服务顾问及助理，车间技师组成团队负责客户的电话跟踪，养车计划以及到店的现场接待、作业实施。
4.认养制不是终身制，当服务团队接到客户的投诉，团队可能失去对客户的认养权，客户有充分的选择权。
◆如何实施客户的认养
1.客户分析统计，把基盘客户按照地区、车龄、车龄、里程等进行平均分配。
2.专门服务团队对客户信息履历进行筛选并确认真正有效的客户。
3.当客户对服务进行投诉，根据客户的意愿确认服务团队的选择权。
4.新增客户按照顺序接待原则进行分配给服务团队。
◆管理工具
1.认养客户信息汇总表
2.认养客户分析表（日周月-新增）
3.认养客户分析表（日周月-流失）
◆认养考评制度
1.认养团队工作失误导致客户流失，每台扣绩效考评X分，累计扣除10X分，取消年终奖励。
2.认养团队使流失客户再度回厂而且有成为忠诚客户的，每1台奖励绩效考评2X。
3.认养团队每月新增忠诚客户每2台，当月绩效考评奖励X分。
个人客户汇总信息表
○金翼求金
○其他金翼资讯
○天骄终端
○金翼赢家制信版
○金翼及时雨
○其他服务
○手机证券
○财富专案
○短线荐股
3投资情况
投资基础
主要投资品种
○股票
○开放式基金
○外汇
○权证
○黄金
○阳光私募
○收藏
○商品期货
○其他
○股指期货
期望年收益
操作依据
风险承受能力
本人已明确知晓_________为本人在中信金通的客户经理，其不具有代表本人进行证券投资操作、代客理财等相关资格。
客 户 确 认 书
1个人信息
基础信息
客户姓名
资金帐号
开户日期
年龄
性别
实际操作人
联系方式
手机
固定电话
现居住地址
电子邮件
个人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
资料
工作单位
职位
是否有接受各类培训
资产情况
证券资产
占家庭总资产的比例
2服务和需求
服务内容需求
○工具、软件
○资讯
○交流
服务内容需求的补充说明
服务信息
目前使用的公司产品
和服务
○至尊终端
客户签字：
日 期：
我诉讼