递送保单时的注意事项(精)

保单是保险契约的凭证。递交报单是销售过程 的延伸和真正意义上的服务的开始。有效递交送保 单对于建立自己和公司的威信，使客户认同保险， 实现再次销售等有重要意义。
递送保单要及时。就客户的购买心理而言， 只有在拿到保单并进行初步研讨后，心里才会 踏实下来，所以在签约之后，保单制作完成之 前，代理人应及时和客户就保单状态进行沟通， 打消客户等待的担心和顾虑，一旦保单制作完 毕，要及时向客户递送保单。
1、检查保单有无错误。如：名字、身份证、保险金额、投保险 种等。 2、将客户资料输入计算机或写入档案夹，以便做好售后服务工 作。 3、准备保单和需求表。放一张名片在保单封套内，把保险条款 特别重要的地方用彩笔勾出来。准备好包括现有保单在内的全 盘保障计划，制定综合需求计划表，以便在交付保单时顺便说 明已实现的保障部分，及提示日后需追加的保障部分。 4、电话约定递送保单的时间。 5、递送保单时，可先向客户表示祝贺，然后就保障范围和条款 进行解释，在解释时，既要呈现保单的功能，也要注意提及除 外责任和保全知识等。
营销员：“王姐，您好！恭喜您为自己和家人购买了
这份保险。一般人通常不一定会考虑到未来的风险，但 您有这个观念，说明您很富有远见；剔除经济上的情况 不说，并不是所有的人都能够投保寿险。实际上，人寿 保险只有当客户在健康、道德、财务的条件全部通过后 才能买到的。所以您的保单能顺利承保，说明您的健康、 道德、财务都非常大好啊！ 客户：哪里，你过奖了。 营销员：让我来解释一下保障范围……(展示保单进行说 明)刚才所讲的.哪些内容需要我在详细解释呢?(等待回答) 营销员:如果没什么问题,我们就正式将这份保单交给您。 非常感谢您一直对我们的信任，请在这儿签收（拿出保 单回执）。如果将来对保单有任何不清楚的地方，您随 时都可以联络我，或者公司有任何最新资料我都会通知 您。 客户：好的，谢谢你！
6、要求推介名wk.baidu.com。
在给客户递送保单时，向客户索取转介绍名 单成功的机率会很高。这时，客户端心情会很放 松，对你也开始信任，所以不太会拒绝你的要求。 营销员：“王姐，我很荣幸有您这位客户，您可 以提供几个名单给我吗?只要有有需要我服务的 地方，您的朋友、亲人、同学都可以。 如上，不失时机地向客户开口要名单，就是 又一次成功销售的开始。营销人员只有不断创造 一个更大的人脉链，就不会再为每月没有保单而 发愁。
递送保单后，做好售后服务。 比如：定期给客户一个问候电话， 提示客户拥有保障内容，寄送一 封感谢的信函或生日贺卡等等