行业分析 报告：2017汽车市场及消费者洞察报告

-4 6 .2 %
-5 4 .0 %
2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册量趋势
（万辆） 2000
1000
0
2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2012H 1 2012H 2 2013H 1 2013H 2 2014H 1 2014H 2 2015H 1 2015H 2 2016H 1 2016H 2 2017H 1
中大型车
19.7% SU V
2.3% M PV
8万以 下
达成率：63.7%
32.9%
25.8%
21.7%
SU V
紧凑型车
M PV
53.5%
8-12万
达成率： 8 0 .9 %
紧凑型车
41.1% SU V
2.3% 小型车
与前两年相比，2017年SUV、MPV、紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型
在SUV中，自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一，占比达40.6%，其中，12万以下SUV占比93.5%
Ind ust r y Over view
2017年上半年，中国汽车保有量突破2亿，保有量200万以上城市增加5个
2012-2017H1以来，每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至64辆，2017H1与2016年持平 超过200万保有 量的城市中，东莞增长率达9.4%，保定、长沙、昆明、潍坊、临沂保有量挤进200万以上行列
（万辆） 1,0 00
不同级别汽车销量分布
800
SU V
国别分布
600
400
自主
200
0
微型车 紧凑型车 小型车 中型车 中大型车 SU V
M PV
其他
2017年1-9月各级别车
日系
销量（万辆）
21.5
532.8
81.9
153.0
41.8
684.8
137.5
1.3
2015年 2016年 2017年e
0
10,0 00
20,000
30,000（万）
汽车保有量
汽车驾驶员数量
新增汽车保有量
新增汽车驾驶员数量
数据来源：国家统计局，汽车工业协会，公开资料整理
2012-2017H1保有量超过200万的城市个数
5
6
10
11
18
23
2 0 12
2 0 13
2 0 14
2 0 15
2016 2017H 1
（万）
2017H1汽车保有量超过200万的城市
2017H1 2016 2015 2014 2013 2012
2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势
795 1 9 ,7 0 5
3 1 ,3 2 7
汽车保有量/ 汽车驾驶员数量
1 ,4 7 3
64/100
1 6 ,2 8 4
2 8 ,0 1 3
3 ,4 2 1
3 ,3 1 4
64/100
1 4 ,5 9 8
1 ,6 8 6
3 ,2 0 1
2 4 ,8 1 2
1 ,9 2 8
1 2 ,6 7 0
3 ,0 6 9
2 1 ,7 4 3
1 0 ,9 3 3
1 ,7 3 7
1 ,7 1 4
2 0 ,0 2 9
1 ,5 7 7
9 ,3 5 6
2 ,6 1 2
1 7 ,4 1 7
58/100 59/100 58/100 55/100
600
9.4%
500
6.7% 4.1%
6.1%
5.2%
1.3%
400
5.9% 0.0% 2.9% 4.1%
5.6% 4.8% 5.0% 3.6% 5.4% 4.4%
1.7% 1.7%
300
200
100
0
较2016年底增长率
北京 成都 重庆 上海 苏州 深圳 天津 郑州 西安 东莞 武汉 杭州 石家庄 广州 青岛 南京 宁波 佛山 保定 长沙 昆明 潍坊 临沂
汽车销量
产量
汽车销量增长率
汽车产量增长率
注：此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量，余下报告中，销售量均指经销商销售至终端的数 量 数据来源：国家统计局，国家公安部交管局
载客汽车新注册量
汽车销量
前三季度，中高价位的汽车销量较201百度文库年有所提升
8万以下车受欢迎程度降低，达成率不足75%，消费者对8-25万之间的车购买欲更强 SUV依然是2017年的焦点，均挤进各个价位段销量第一、二位
21.4% 中型车
12-18万
达成率： 85.6%
34.6%
注：此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆的车型，其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格 达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量
数据来源：汽车工业协会，公开数据整理
75.9%
4 0 万以上
达成率：51.9 %
48.1% SU V
37.7% 中型车
6.8% 紧凑型车
25-40万
达成率： 104%
56.1% SU V
25.0% 中型车
9.6% M PV
18-25万
达成率： 85.5%
2.3%
5.7% 10.6%
28.0%
18.8%
2017年 前3Q 不同价位
汽车销售量占比
44.3% SU V
29.6% 紧凑型车
注：2017年Q4销量数据为预测数据 数 据来源：汽车工业协会，公开数据整理
2017年1-9月不同国别SUV销量分布
自主SU V价格分布
54.7% 38.7% 5.2% 1.3% 0.1%
德系
8万以下 8-12万
12-18万 18-25万
其他
美系 韩系
英 系 法系
8万以 下 18-25万
8-12万 其他
2 0 1 7 年汽车市场及消费者洞察报告
2017 Ch i n a Aut o M a r k et a n d Co n s u m er In s ig h t R e p o r t
目录
g lance
行业概览
人群画像 细分人群
经济驱动型 综合平衡型 颜值派 挑剔派
汽车与AI的融合
行业概览
近两年，库存压力缓解，产销供需基本平衡
2016年一季度产量翻倍，汽车销量增长率、产量增长率基本维持平稳状态 新车注册量后半年较高，与销量基本持平
（万辆） 1800 1500 1200 900 600 300 0
2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势
1 0 8 .3 %
1 0 9 .0 %
12-18万
自主品牌、德系、日系市场份额有所提升，德系、美系瓜分高价位市场
自主品牌低价位车型销量较高，美系、韩系、法系整体略有下滑，但明星车型销量不减 不同国别车型主攻价格段位有明显差 异，市场分割态势明显：12万以下为自主，12-18万日系，18-25万德、美系，25万以上德系