DHL撤离美国快递市场风云突变

DHL撤离美国快递市场风云突变

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□ 宁潇《物流》2009年第03期

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1月30日,DHL公司正式以“断臂自救” 的方式暂别历时5年、斥资100亿美元大举进攻的美国国内快递市场,终止其在美国的国内快递和地面运输业务,转而强化进出美国的国际快递业务,同时还将关闭设在美国的地面枢纽,网点数量从412个削减309个网点并裁员近1万人,摆脱长期在美国快递市场亏损的困境。

1月30日起,国际快递巨头DHL停止了在美国国内的快递业务。在美国经济持续不振,托运人饱受金融危机折磨的大背景下,双寡头的美国快递市场是否会对这些托运人带来更沉重的压力?2009年的美国快递市场又将何去何从?种种的不确定,迫使托运人不得不驻足思考,他们该如何应对市场变化?

DHL缘何离美

就在过去的几年,不论是美国国内市场还是国际市场,快递行业一直是一派欣欣向荣的景象。而几乎是一夜之间,全球快递业经历了急速下滑,当然美国国内市场也难逃厄运。

而对于全球第三大快递巨头DHL无论是在风调雨顺的过去还是在年景不好的现在,其在美国本土的经营业绩都可谓一片惨淡。自2003年DHL花费10亿美元收购了Airborne Express以来,其在美国市场累计亏损高达100亿美元,其中预计2008年亏损额更达到13亿美元。DHL在美国市场为何连年受挫?

前DHL高官Jerry Hempstead表示,DHL在美国一直保持“低价服务商”的形象,经营上采取“每日低价”(everyday low price)策略,即每天低价提供服务而不是采用定期少数服务以低价销售的定价策略。尽管有如此诱惑的价格,但DHL并没有掌控好美国本土文化,并且

没有能处理好连年的大额营业亏损。

从DHL刚刚进入美国市场,其就成为了UPS和FedEx的瞄靶。面对激烈的市场竞争,除了低价DHL可谓绞尽脑汁——通过美国邮政公司 (USPS)为其递送邮件、包裹。本以为这项工作会成为DHL的一大服务特色,但是随后UPS和FedEx的效仿又使这一服务黯然

失色,反而帮助美国邮政公成为了美国市场的第三大快递商。然而这仅仅是两大本土巨头排挤DHL种种技法之一。此外,美国快递市场政策壁垒也是导致DHL退出的重要原因之一。

那么退出是否就意味着,从此DHL在美国市场将销声匿迹呢?答案是否定的。

据悉,DHL将取消在美国境内的快递和地面运输,业务重心转移到国际快递上。自2008年年初,DHL就与UPS签订了合作协议,利用UPS遍布全美发达的航空网络,在未来10年内负责DHL在美国境内的空中运输,DHL则每年需支付10亿美元给UPS。

然而,这一合作也使得不少业内分析家感到迷惑,UPS没有理由帮助其竞争对手,并协助DHL降低营运成本进而在美国市场获利。对于DHL的撤离,即便还留有残兵,原先的客户在心理上难免会动摇,大多数客户将会选择放弃继续与DHL的合作,也许UPS此举是为了在此抢得先机。

此外,DHL还保留了在美国境内的103个工作站和一个较小的驾驶车队来向包括加拿大、墨西哥和波多黎在内的地区递送国际包裹。

DHL母公司德国邮政集团新任行政总裁阿普尔表示,DHL退出美国市场是暂时的,目前的退出只是为减少损失,保存实力。

美国快递市场何去何从

2008年席卷全球的金融危机,使得全球各个角落的承运人都面临着同样一个问题——成本上涨,其中部分原因要归咎于运输需求不足。不幸的是, 成本增加又迫使快递企业不得不将成本压力转嫁给托运人。最终,造成一种恶性循环。此外,成本上涨的直接因素还包括高额的基本货物关税,燃油附加费和其他费用。

DHL撤离美国市场后,尽管市场上将少一个定价者。但价格上涨的趋势仍未改变。据估计DHL撤离将释放34亿美元的市场份额,从长期的角度看,价格还将进一步走高,对于包括FedEx、UPS在内的美国国内快递市场参与者的影响将是积极的。特别是对于FedEx和UPS这样基础雄厚的企业,在目前全球经济不景气、需求下滑、利润骤缩的窘境下,竞争的减少意味着只要坚持,FedEx和UPS就能走出成本高涨的不利因素,安然度过难关。

而对于托运人来说,DHL退出竞争并不是一件可喜的事。“低价服务商”DHL的退出对市场的影响力与假设UPS或FedEx退出是完全不可等同的。从前,DHL的服务低价与FedEx和UPS的价格关联度很低,托运人完全可以享受到优惠的服务价格。但在今年1月30日后,那些投向FedEx 和UPS的托运人将再也享受不到能与DHL相媲美的价格优惠。

然而,对于那些握有大宗订单的托运人来说,在经济大萧条下像UPS和FedEx都急需争取订单缓解压力,特别是在国内的航空快递上。所以说争取相对优惠的价格不是没有可能。

另外,面对美国快递市场严格的准入机制,DHL在未来想再次回归美国市场,恐怕是困难重重。

但好在,我们看到美国市场现有承运人并没有放弃提高技术水平和改善服务质量的努力,USPS就是

其中的佼佼者。

USPS的机遇

所谓乱世出英雄,对于美国快递市场格局的改变,不少分析家对美国邮政公司的前景十分看好。随着DHL退出市场后带来的市场分享,目前位居美国第三大快递和陆运服务商的美国邮政公司正

在积极备战,拉近与UPS和FedEx的差距。最近在USPS的网站上更是打出了“Switching from DHL Express”的广告。

尽管USPS的成长还需要一定的时间,但是趋势是必然的,特别是在陆运业务USPS将变的更具

竞争力。陆运包裹对时间的敏感度不高,USPS在拥有优秀的陆运车队,对于B2C电子商务格外适合。不过,在快递业务上USPS还缺乏一定的竞争优势,没有像UPS那样的跟踪和追溯系统。

随着DHL撤离后业务需求的释放,由于在大多数的零售运输上USPS还没有足够的优势可与FedEx和UPS竞争,在快递和零售运输上UPS和FedEx仍处于垄断地位。

1月18日起,USPS已经开始实行新的名为“Commercial Plus”的大宗货物运输折扣,主要针对优

先信件和快递邮件。快递客户必须每年递送6000件以上快递,平均每天25件;优先邮件客户则必

须每年递送10 万件以上,平均每天420件;除此之外客户还必须运用USPS许可的付款方式。Commercial Plus实施后快递邮件的大宗客户平均节省费用14.5%,而优先邮件平均节省7%的费用。

除了大宗货物的折扣外,USPS还实行了其他一揽子价格调整方案,在附加费项上仍采取“零收费”的战略,保持价格上的竞争力。同时USPS 也在改善技术和提高服务质量。USPS正扩大自己的追踪

和追溯区域,并且在这方面已经和他的竞争对手越来越接近。USPS还投入了具有创新意识的团队

在运输管理上,特别是大批年轻人,他们了解快递包裹市场并知道竞争意味着什么。

尽管USPS已经成为目前美国第三大的快递包裹商,但是与UPS和FedEx还有很大的差距。作

为一个政府机构,改变的速度不会发生的很快。USPS有新的价格标准,但是不同于其他商业快递公司,他们对价格的把握和控制还需要进一步的磨练。另外,USPS的营销团队还没有赶超UPS、FedEx,以及以前DHL的能力。

但是我们有理由相信随着DHL的撤离,USPS会乘势占领那些DHL以前拥有的市场,成为人们除UPS和FedEx以外可选的第三家服务商。这一天的到来不会太远。

托运人如何应对

一边是波及全球的金融海啸,一边是美国快递市场的风云突变,处于两难境地的托运人在经受“洗礼”的同时,又该如何节约企业的包裹快递成本呢?

目前,DHL将空运外包给UPS,而陆运市场无人接手面临巨大的市场机遇,几乎所有的承运人都在