最新方针目标管理与年度计划workshop

KPI
年度方针展开 部 门别国 专案别 目标、策略、行动计划 定期检讨
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各种规划的目的
内 容 愿景规划 中长期规划 期 间 5-10年 3-5年 目标 远景目标 策略目标 目 的 事业革新 创造环境竞 争优势选择 环境 突破改善 责 任 经营层 高阶层
年度规划
1年
方针目标
中阶层
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事业群目标共识
潜在进入者
竞争强度决定因素
产业成长 固定成本与附加价值比 间歇的产能过剩 产品差异性 转换成本 集中度 竞争者多元化程度 退出障碍
新进入者 的威胁
供应商的 议价能力 现存厂商之 竞争程度 客户的 议价能力
供应商
顾客
供应商力量决定因素
进货特异性 供应商的转换成本 进货替代 供应商集中度 数量对供应商的重要性 成本与总购货额之比 向前整合之威胁
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企业成功的五项关键因素
道
Business Philosophy
天
Market Timing
地 Strategy & Competitive Positioning 将 People & Management 法 Systems & Procedures
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Porter的五力分析模式
进入障碍
经济规模 特有产品差异化 品牌 转换成本 资金条仍 行销管理 成本优势 政府政策 预期的报复
DPI日常管理
PPI流程管理
管理信息(ERP)
KPI方针与项目管理
ABC/ABM 成本管理 EVA企业价值
6
绩效管理
志同--职能管理
不变的----创业精神 经营目的 经营理念
核Baidu Nhomakorabea价值观
(正向的描述 / 期待的行为准则)
戒律
(负向的描述 / 不希望的行为)
7
道合—目标管理
可变的----企业愿景 蓝图 策略 KPI 计划
Goal
Measures
我们必须达成什么？
财务的成果 Financial Perspective Goal Measures 股东是怎么看我们 的？
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竞争策略
竞争地位
目标 竞争 策略 策略 竞争 领域 方针 市场 策略 目标 市场 目标 产品
客户力量的决定因素
替代产品 的威胁 替代品
客户的集中度 客户的订购数量 转换成本 向后整合能力 价格与统购货物之比 客户利益
替代威胁的决定因素
转换成本 相对价格替代效果 客户对替代品的喜好程度
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企业经营环境分析
产业环境分析 市场产业规模预测/产品趋势分析 竞争者分析/顾客分析/潜在进入者分析/供 应商分析/通路分析/替代
方针目标管理 年度计划展开WORKSHOP
1
我们需有的约定
1. 2. 3. 4.
准时到教室 电话关机 要积极参与发言,分享学习 要尊重听取他人发言
2
领导者的工作
在于与部属及相关人员凝聚整体力量, 将经营资源有效率有效果的运用,藉以 达成组织的目的与目标
3
经营与管理
愿景规划
5 3 1 Q
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组织绩效衡量
顾客的期望 Customer Perspective Goal Measures 顾客是怎么看我们 的？
创新与学习
Innovation & Learning Perspective
内部流程作业
Internal Business Perspective
Goal
Measures 我们能持续地改善并 创造价值吗？
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策 略 规 划 与 方 针 管 理 整 体 架 构
远景规划 Vision Planning 使命 Mission 发展蓝图Roadmap 损益目标 Objectives 长期/中期
BSC
总经理年度方針 去年度执行绩效 去年度遗留问题
策略 Strategy 长期/中期 年度方针形成 目标/策略
趋势 内外部环境分析/SWOT分 析 成 功 关 键 因 素 KSF
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未來三年
产品线
市场
区域
上游 下游
趋势
损益优先 平衡计分卡 部门KPI 专案KPI 领先指标 职能管理 绩效导向
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计划展开流程
营运目标(损益EPS 、营收)
成本/费用计划
财务计划
成本降低计划
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事业群行销共识
目标讨论
各公司利润目标（EPS/利润）：公司今年损益 预估与明年损益建议，提出各公司的预算分 配额建议。 各公司营收目标：各公司：根据今年的财务 预测与行销明年市场分析（旧产品自然成长 与新产品的企图）竞争对手与产能状况，进 行各公司本身明年预算概估。
流程管理
经 营
策略规划 方针管理 部门目标管理
管 理
项目管理
ISO9000
标准化
日常管理
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经营绩效衡量制度
一、目标管理（MBO） 目标管理的做法，是在前一年年底，把年度目标 订出来。建立有效的目标管理，需依据SMART的原 则。 二、职能管理（Competencies Management） 职能管理的做法，是定义每个单一工作或性质相 似的工作群组要完成此份工作时，所需具备的职能 Competencies。
5
公司经营 愿景及发展蓝图
价值观
愿景规划
中长期损益 产业分析：五力分析
经 营 管 理 系 统 垂 直 整 合 图
策略规划
SWOT分析 策
核心职能
略
平衡计分卡BSC：
财务面 顾客面 行为 指标 管理
学习及成长面
策略展开--平衡计分卡
內部程序面
公司价值链 研发 采购 生产 行销配送 顾客服务
目标管理
CPI职能管理 人力发展计划CDP
事业发展蓝图讨论 预算目标
事业的财务预估（EPS/利润） 事业的营收预估 事业的营收构成:预估明年度的新产品的规划，新生产 线或代理新产品等计划与完成年度预算目标的行销策 略目标，以及广促计划。 事业群成本降低目标
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中期策略思考
目前 经营 规模 目标 产品
目标 市场 地理 范围 垂直 整合 竞争 优势
成本降低目标（分配到各公司）
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1.利益计划：利益是应该要达成的目标，因此考 虑『资金利益』。 2.年度损益计划：将销货目标、利益目标与成本 整合于损益计划中，并将管费用、营业外收入及 支出计划列入其中，也就是将营业利益(销货毛利 扣除一般销售管理费)与营业外收入，扣除营业外 支出后，就是税前纯益。 3.产品、市场区域与通路顾客构成计划：销售与 利益状况分析，与中长期目标相互对照，以判断 下年度市场的趋势。