2019年俄罗斯汽车市场分析报告

2019年俄罗斯汽车市场分析报告

2019年6月

目录

一、东欧情况：俄罗斯出口以欧亚共同体为主 (5)

二、基本情况：体量大，本地化程度提升 (8)

1、俄罗斯乘用车体量位于150-300万辆之间 (8)

2、俄罗斯乘用车销量与经济状况、汇率紧密相关 (9)

3、俄罗斯乘用车千人保有量约324辆，逐年递增 (10)

4、俄罗斯进口车销量占比已逐年降低至较低水平 (10)

5、俄罗斯进口国主要是日德韩英 (12)

6、俄罗斯出口体量较小 (12)

三、市场格局：行业整合，格局分立 (13)

1、俄罗斯车市产能严重过剩，行业加速整合 (13)

2、不同品牌派系竞争分散 (15)

3、韩系车占比快速提升占据中低端市场，欧系车稳固高端市场 (15)

4、俄罗斯自主品牌受外国品牌冲击名存实亡 (16)

四、消费特点：与中国消费水平、偏好接近 (17)

1、俄罗斯人均GDP与车价均跟中国接近 (17)

2、居民购车以小型轿车为主 (18)

3、SUV占比持续提升，居民更愿意购买更大尺寸车型 (19)

五、中国车企在俄罗斯：加大布局，以期快速增长 (21)

1、中国品牌在俄罗斯份额仍然较低 (21)

2、俄罗斯市场潜力尚未被完全挖掘 (22)

3、中国品牌以力帆、吉利为主，力帆称冠 (23)

4、本地化程度有限，掣肘销量 (23)

5、中国品牌在俄罗斯布局力度加强 (24)

东欧情况：俄罗斯出口主要面向欧亚共同体。东欧地区汽车体量300-600万辆，俄罗斯、土耳其、波兰是主要国家。东欧地区内俄罗斯汽车出口贸易紧密国家为欧亚共同体，包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，每年合计约有10万辆汽车进口，大部分来自俄罗斯。

基本情况：体量大，本地化程度提升。俄罗斯乘用车体量150-300万辆，销量波动与俄罗斯经济、货币汇率相关，2016年以来销量已从谷底回暖，汽车普及度仍在提升。进口方面，由于近年卢布贬值+政府对进口车征收回收费，进口负担加重，曾经以进口为主逐步转变为外国品牌在俄罗斯建厂为主。出口方面，体量较小，主要输出国为欧亚共同体国家。

市场格局：行业整合，格局分立。俄罗斯本土产能严重过剩，弱势企业退出，行业进入整合期，集中度持续提升。当前俄罗斯市场呈自主品牌、外国品牌在俄国产、进口品牌的阶梯状竞争格局，各自占据低、中、高端市场，价格带差距明显。品牌方面，近年市场对高性价比的韩系品牌偏好增加，美系份额下滑严重，欧系牢牢占据高端市场龙头地位。

消费特点：与中国消费水平、偏好接近。消费水平方面，俄罗斯的人均GDP 与乘用车均价与中国都比较接近。购车偏好方面，虽然仍以小型轿车为主，但SUV 快速兴起，目前销量占比已与中国相当。尺寸方面，紧凑型、中型SUV 为消费主流，也与中国国内SUV 消费情况类似。