地产公司定向融资业务介绍(11)

地产公司

关于拟实施定向融资计划的方案

为支持地产公司项目开发建设，更好的为地产公司的发展做出贡献。地产公司以其下属全资子公司或项目公司（地级市为佳）的购房尾款、应收账款收益权，或车库收益权等作为底层资产（选择一种即可），拟以“地产公司2020年债权”为融资产品实施1-10亿元融资，具体情况如下：

一、合规说明：

定向融资计划（简称“定融”），是指发行方在国务院或省金融办审核批准监管的金融资产交易所（中心）进行备案、登记，向特定范围投资者募集资金的融资方式。定融是从2012年上交所和深交所所推出的“私募债”衍变而来，挂牌交易所从上交所和深交所变成金融资产交易所。

二、产品介绍：

“地产公司2020年债权”项目，是由北京国金梓云资产管理有限公司（简称“国金资产”）为受托管理人，通过在金融资产交易所备案、登记，在项目公司所在地面向社会募集资金的一种合法、合规的金融产品。具有发行审批程序简便、资金使用灵活、不记入银行征信系统（不进表）等特点，通过吸纳社会资源解决融资需求。

1.债权性质：私募债

2.审核方式：备案挂牌制

3.融资额度：1-10亿元，以实际募集为准

4.融资成本：12%-15%，具体包括以下部分

（1）备案费：0.3%，发行方直接向备案金交所缴纳；

（2）票面利率：年化9%-10%，发行方按季度向投资者支付利息，具体利率标准由发行方自行决定；

（3）销售提成费：1%-3%，募集资金中直接扣除，发行方的楼盘销售团队收取，具体销售提成标准由发行方自行决定；

（4）管理费：2.2%，募集资金中直接扣除，管理人收取。

5.融资期限：1年

6.募集方式：项目公司所在地募集，包括个人及机构投资者。

7.募集期限：2-4个月

8.增信措施：

（1）地产公司及实控人提供不可撤销连带责任担保；

（2）购房尾款、应收账款或车库收益权提供质押担保（提供一种即可）。

附：基本要素

产品名称地产公司2020年债权

管理人北京国金梓云资产管理有限公司备案登记机构金融资产交易所

资金监管行待定，由发行方指定

发行方集团公司、子公司或项目公司

担保人集团公司

产品规模1-10亿

融资成本12%-15%，包括备案费、票面利率、管理费、销售提成费产品期限1年

收益分配季度付息，到期支付本金并支付最后一次利息。

增信措施1.地产公司及实控人提供不可撤销连带责任担保；

2.购房尾款、应收账款或车库收益权提供质押担保（提供一种即可）。

三、资金募集

“地产公司2020年债权”采取分批募集资金的形式。为了节约成本，快速完成资金募集，该产品的募集人员可以由发行方原有的售楼人员组成，管理人国金资产负责销售管理，派驻专业的资深财富产品专家对发行方的销售人员进行金融产品知识讲解、销售培训、长期驻场辅导。产品销售工作，主要面向以下群体开展：

（1）发行方在项目所在地及房产行业存续的高净值客户，及购房客户；

（2）当地合作密切的物业公司及已入住小区业主客户；

（3）当地中型及大型企业以机构投资者身份认购；

（4）根据发行方在项目地的资源优势及资源优势，在项目地开拓新客户。

此外，为调动投资者认购的积极性，投资者除可取得一定的年化投资收益，并取得未来一年内的发行方的楼盘购买优先权和一定的折扣权，确保融资资金在一定阶段内迅速募集完成。

四、操作流程：（1-2周完成手续，第3周首批募集资金到发行方账户）

1.确定方案：国金资产设计产品方案，发行方审议交易结构、增信措施，确认管理人方案。

2.提供资料：发行方根据资料清单提供发行方、担保方及应收账款基本资料。

3.提交预审：国金资产立项，提交金融资产交易所预审。

4.拟制合同：预审过会后，国金资产拟制正式合同，发行方法审。

5.签约备案：合同签约，国金资产金融资产交易所备案。

6.物料准备：发行方印制募集产品相关宣传物料协议等。

7.销售培训：国金资产财富专家对销售团队开展培训。

8.销售募集：项目公司销售团队当地发起销售募集。

附：管理人介绍：

北京国金梓云资产管理公司（简称“国金资产”），成立于2015年1月，是经国家工商行政总局核准设立的全国性资产管理公司，注册资本5000万元人民币。公司成员来自银行、证券、信托、私募基金、财富公司等，普遍具有10年以上金融从业经验。国金资产依托强大的项目团队，服务网络遍及全国30个省自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，积极服务于地产企业、

政府平台公司，国内外上市公司、大型民企等。

近年，国金资产立足国家对金融资产管理公司的功能定位，专注于地产公司融资，为恒大、融创、龙湖、阳光城、富力、泰禾、华夏幸福等地产公司提供定融、前融、境外债等综合化的融资服务。2019年国金资产共计为地产公司融资35亿元，助力地产公司高质量发展。