标书制作流程与技巧教程

标书制作流程与技巧教程

标书分为招标书和投标书，我们一般而言的标书一般指投标书，投标书是投标人针对所投标项目的具体情况结合招标文件的要求所编制的文件。对自己在本项目中准备投入的人力，物力，财力等方面的情况进行描述，还有对自己对本项目的完成能力，报价，完成的细节(如工程招标需有施工组织设计)等等按照招标文件制定的响应文件。

1．标书的分类

（1）招标分为国际招标书和国内招标书共有主要内容招标书主要内容可分为三大部分：程序项、技术项和商务项。主要包含以下九项内容：

1．招标邀请函；

2．投标人须知；

3．招标项目的技术要求及附件；

4．投标书格式；

5．投标保证文件；

6．合同条件（合同的一般条款及特殊条款）；

7．技术标准、规范；

8．投标企业资格文件；

9．合同格式。

一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。

招标邀请函：招标机构编制，简要介绍招标单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外，国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节，国内招标避开春节和其它节假日。

邀请招标能够按照项目需求特点和市场供应状态，有针对性地从已知了解的潜在投标人中，选择具有与招标项目需求匹配的资格能力、价值目标以及对项目重视程度均相近的投标人参与投标竞争，有利于投标人之间均衡竞争，并通过科学的评标标准和方法实现招标需求目标，招标工作量和招标费用相对较小，既可以省去招标公告和资格预审程序（招投标资格审查）及时间，又可以获得基本或者较好的竞争效果。但是邀请招标与公开招标相比，投标人数量相对较少，竞争开放度相对较弱；受招标人在选择邀请对象前已知投标人信息的局限性，有可能会损失应有的竞争效果，得不到最合适的投标人和获得最佳竞争效益。有些招标人甚至利用邀请招标之名行虚假招标之实。

投标人须知：此部分由招标机构编制，是招标的重要组成部分。

着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签署方法、投标保证金。

这里须说明的以下几点：

1．提供投标书的份数多少应根据标的物大小、参加评标专家人数而定，以便于评标为原则。4-5 份或5-15 份。

2．评标方法、货物、服务、工程各不相同，下面在讲评标方法中再价绍。

3．投标有效期要保证到签约后28-30个工作日。

4．国际招标必须要投标保证金，国内招标因开保证金证明困难，而且保证金证明的信誉不好，我们尽量推选投标保证金制度。

标书技术要求及附件：招标书最重要的部分。主要由使用单位提供资料，使用单位和招标机构共同编制。

下面以重型设备为例说明编制技术要求和附件时应注意的事项。

当然项目不同对编制标书有不同的要求，但我们这里不涉及不同点，只讲共同点。设备的技术要求及附件包括的主要内容有：设备规格、技术参数、质量性能指标、控制方式及自动化程度、工艺流程、检查验收方式及标准，还包括对原材料、零配件、工具、包装的具体要求，以及安全、环保、节能、劳动保护等方面的要求。附件通常包

括典型零件加工图纸等。

以重型设备为例说明技术要求及附件的编写。

标书大致可分为11 项。就11 项内容简要说明。

A．招标编号：便于项目管理，由招标公司编号。

B．设备名称：注意准确，符合国际、行业规范。

C．数量：单位明确、防止误会，数量准确。

D．交货日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潜在投标者。一般重型设备3－6 个月，大型重型设备8－10 个月或更长。

E．设备用途及技术要求：

这部分内容主要有四个方面内容：

第一方面为重型设备的基本要求。基本要求主要描述设备的用途和设备的加工对象，如需附图纸，作为附件附在后面。为了维护企业的商业秘密，可以根据加工工艺和精度要求另设计招标标用加工图纸。这部分是技术部分的重点和核心，要详细描述生产大纲、被加工产品的材料、重量、外型尺寸及设备的各种功能要求。基本要求中还应说明加工周期，生产单位工作时间、能耗等。基本要求还应规定对噪音、三废、环保、劳保等要求。

第二方面为技术要求及主要参数。根据加工件的需要提出主要参

数，主要参数最好提出一定的范围，数据尽可能多的涵盖各厂相应型号的数据。如：最大回转半径≥？某值主轴功率≤KW。

第三方面为机械结构。提出原则要求各投标厂详尽描述重型设备结构、材质等，以便于对重型设备的稳定性，寿命、精度保持性等比较。

第四方面为电气及控制。这部分常遇到电源问题，我国电源和欧美国家有差距，我国各地供电质量差距较大，提出合理的电源条件。电气元件、电机的要求，如用交流电伺服电机。控制系统：国际使用较多的FANUC 系统西门子系统，NUM 系统，各大重型设备厂专用系统。标书应对控制系统选择规定较宽松的范围。控制系统的功能即软件功能多少，应根据需要合理提示，以防在签约时出现价格问题。控制水平较高的重型设备提示如下。

F 附件及备件：这部分前期工作中往往忽略考虑，但附件、备件有时价值很高，如刀具校准仪、备用卡盘等。附件及质保期内的零配件应包括在总价内。质保期以外的零配件建议供应商提供推荐零配件清单并分项报价，以便取舍。

G 技术文件：写明所需技术文件的种类、份数和文种。要求提供各种合格证书要求提供各种精度检验证书及性能测试记录。

H 培训及技术服务

a) 安装调试要求

b) 人员培训要求

I 验收方式和标准：采用国际通行的标准，或我国承认的国外标准、欧洲标准等。另外不应排斥符合要求的其他标准。

J 报价和保价方式：标书必须要求分项报价，这样便于评标和签约。报价方式一般采用FOB、CIF 两种，两种方式风险转移都是离岸港口船舷。交货地点是风险转移的时间、地点。

K 包装、运输要求很重要，关系到货物能否按时无损地顺利到达使用单位手中。

投标书格式：此部分由招标公司编制，投标书格式是对投标文件的规范要求。其中包括投标方授权代表签署的投标函，说明投标的具体内容和总报价，并承诺遵守招标程序和各项责任、义务，确认在规定的投标有效期内，投标期限所具有的约束力。还包括技术方案内容的提纲和投标价目表格式，目前我们争取做到性能对表在标书售出时一同交投标商，以便招标者对所有投标者的文件进行同口径的比较。

投标保证文件：是投标有效的必检文件。保证文件一般采用三种形式：支票、投标保证金和银行保函。项目金额少可采用支票和投标