1俄罗斯汽车市场及产业政策

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通用-伏尔加
索莱尔斯-鞑靼斯坦;
伊日汽车 阿芙多托尔
汽车检测及质监中心
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
俄罗斯OEM厂商
汽车检测及质监中心10 9
2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
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加里宁格勒
Gzhel
莫斯科
卡卢加
2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
斯科吉尔汽车厂 (AMO-ZIL))
GAZ-64前苏联军用 越野车(“威利斯” 车的前身)
GAZ-13
俄罗斯设计的豪华 轿车“海鸥牌汽车” («Chaika»)
LADA-2101
LADA-2121
以FIAT-124为基础的陶里亚蒂 (Togliatti)百万汽车厂
迄今为止引进的第一辆跨界 车——“尼瓦牌汽车(Niva)”
当前时期
工业组装体制
2005
1996
年份
阿芙多托尔公司
(Avtotor)成立
(起亚/宝马/通用承
包组装公司)
3
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
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当前,俄罗斯汽车工业发展的两个阶段
第一阶段。 2004年,俄罗斯引入工业组装体制(IA1体制),这一举措改变了俄罗斯汽车工业的格局: • 新工厂建成,新车 进入市场; • 新的制造工艺和方法开始普及,俄罗斯本土的汽车企业亦从中受益; • 新的零部件制造商开始在俄罗斯进行投资; 虽然,IA1体制(要求产能须达到25,000辆)对于生产不同品牌和价格汽车的制造商来说, 是一个通用标准,但是却无法满足俄罗斯汽车工业发展的战略目标。
法令中的规定)
汽车检测及质监中心
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车辆类型 发布流通
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法规对象与合规性评估形式
单辆汽车 (单独提交,供合规性评估使用)
发布流通
– 新车和二手车
使用中
使用中 如有设计变更时
源自文库
汽车零部件 发布流通
车辆型式批准
技术专家进行设 计审查和技术检 验
汽车检测及质监中心
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
• 本地含量公式- L=(1-V/P)*100%,式中 L – 车型的平均附加值; V – 所有进口零部件的海关估价总额; P – 汽车销售总额(增值税净额、消费税、经销商奖励/退税和国内税收)。
针对扩大产能企业的本地化日程
汽车检测及质监中心
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乘用车 A+级 B+级 C+级 D+级 E+级 F+级 双门跑车和敞篷 车
SUV和皮卡 SUV,B+级 SUV,C+级 SUV,D+级 SUV,E+级 皮卡
MPV 超小型 紧凑型 迷你型 组合型
66,82 %
汽车检测及质监中心
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
国产汽车 伏尔加汽车公司(Avto VAZ) 伊日汽车(IzhAvto) 乌阿斯牌汽车(UAZ)
外国汽车 (CKD) 通用-伏尔加(GM-Avtovaz) 索莱尔斯-鞑靼斯坦(SollersTatarstan) 伊日汽车(IzhAvto) 阿芙多托尔公司(Avtotor) 塔甘罗格(TagAZ)汽车厂 Avtoframos汽车厂 Derways汽车厂 IMS 大众汽车 福特-索莱尔斯(Ford-Sollers) 现代 通用汽车 丰田 日产
俄罗斯国家汽车工程研究院
俄罗斯三级OEM企业
战略联盟与伙伴
卡玛兹-梅赛德斯-扶桑合资公司(2)
索莱尔斯-福特合资公司(2)
德国大众集团(2)
OEM厂商
通用汽车集团公司(2)
自由经济区体制
许可证生产与承包组装
完税后生产
需作为OEM项目重新考虑
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1958 年日内 瓦协议
1998 年全球 汽车技术法
规协议
1997 年维也 纳协议
1968 年联合 1958 年澳大 1970
国道路交通 利亚设计规则 年
公约
(ADR) ATP
联合国欧洲委员会
俄罗斯联邦的联邦立法
关于技术法 关于道路交 关于环境保 关于大气保 关于消费者

通安全


权益保护
汽车相关技术法规
第二阶段。 从2009年到2010年,俄罗斯政府着手编制《俄罗斯汽车工业发展战略》,并于2010年4月批 准实施。随后,工业组装体制开始转轨。 •工业组装体制转轨(IA2体制)的主要目的在于:通过进一步实施进口汽车零部件本土化 和推动零部件制造业的发展,确保圆满完成关键性的战略任务。 • 那些将俄罗斯工厂视作全球汽车制造业的一部分并拥有多元化产品组合的关键性OEM制 造商将成为新体制的主要受益者。
1,86 35,94 21,93 3,48 3,05 0,22
0,34 30,43
% 6,37 12,35
8 2,95 0,76 2,75% 0,93 1,03 0,1 0,69
2012年上半年俄罗斯新车市场细分
紧凑型;
超小型; 皮卡; SUV,E+级;
迷你型;
组合型; A+级;
SUV,D+级;
SUV,C+级;
• 对国产车辆和进口车辆实施同一标准; • 国际技术法规(联合国欧洲经济委员会(UNECE)和全球技术法规(GTRs))
直接予以承认; • 考虑到车辆的具体使用环境,俄罗斯政府出台了为数不多的相关国家标准; • 技术法规的制定体现了俄罗斯国民经济的重点和长远发展。
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B+级;
SUV,B+级;
双门跑车和敞篷车; F+级;
E+级; D+级;
C+级;
汽车检测及质监中心
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技术法规和认证体系
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技术法规的原则
• 车辆安全性保障贯穿从车辆设计、生产到回收利用的产品寿命周期的各个阶 段;
结果
• 2011年,俄罗斯自行设计制造了671,000辆汽车 • 2011年,俄罗斯制造了1,066,000辆由外国企业设计的汽车,其中,
287,000辆汽车的生产采用了半散件(SKD)组装形式。
国产汽车 外国汽车(全组装配件(CKD)) 外国汽车(半组装配件(SKD))
2002 - 2011年俄罗斯乘用车生产情况
• 组建联盟 :新体制框架下企业需要履行的责任,可以由多家交叉持股并在公共平台 上进行车辆生产的实体来完成(所有实体的连带责任必须明确)。 新组建的联盟可以为此指定一个报告主体。
• 未来,俄罗斯将建立具有出色能力的研发中心。
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雷诺-日产-伏尔加(3)
外国汽车 (SKD) 阿芙多托尔公司(Avtotor) 大众汽车 PSMA 嘎斯(GAZ) 索莱尔斯-远东(SollersFarEast)
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2011年,俄罗斯OEM厂商结构
38,63% 32,76%
3,97% 1,90%
大众;
44,85% 3,33%
0,95% 0,14% 0,82%
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
俄罗斯国家汽车工程研究院
IA2体制的基本原则
•新体制的适用范围:严格遵守现行的《工业组装协议》条款的企业,有资格在8年内 (但不迟于2020年12月31日)与俄罗斯政府签署重新修订的《工业组装协议》; •新体制对产能的要求:在新签署的《工业组装协议》生效之后的36—48个月内,企业通 过扩大产能或升级产能的方式,年产(包括全规模生产)300,000—350,000辆汽车; •新体制对发动机和变速器的要求:在新签署的《工业组装协议》生效之后的36—48个月 内,企业在俄罗斯境内生产的30%的车辆必须装配俄罗斯国产发动机。
车身或驾驶室强度 (R29,R52,
后视镜(R46)、上釉 R66,R94,R95) (R43)
• 俄罗斯汽车市场已基本恢复:今年上半年的销售量为1,337,000辆新车, 同比增长15%,但仍然比2008年同期的最高记录少74,000辆。
• 有趣的事实: 在过去几年内,SUV销量有了显著增长:去年,SUV销量占总销量的四 分之一;今年上半年,这一比例已超过30%(共售出407,000辆SUV)。 与此同时,传统乘用车的销量已经从原来的占总销量72%跌至67%。目 前,俄罗斯汽车市场对B级小型轿车的需求最大(36%的市场份额)。 今年以来,中国汽车销量增长了54%。销量领先的仍然是力帆汽车 (9,369辆),力帆旗下的低端轿车索拉诺(Solano)(6,993辆)成为俄 罗斯汽车市场上最受欢迎的中国轿车。奇瑞汽车(8,538辆)货源稳定, 销量飙升四倍。吉利汽车(6,263辆)、长城汽车(Great Wall)和比亚迪 汽车(1,578辆)销售量涨势喜人,但后劲乏力的海马汽车(537辆)在 2012年上半年惨淡收官。
技术检验
技术专家对设计 变更进行审查和
技术检验
符合性声明或 强制性认证
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安全类型
主动安全 被动安全 撞击后安全 生态安全
总计
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制定TR安全要求
小汽车M1 13 16 2 11 42
车型 公共汽车M2,M3
10 10 3 7 30
卡车N1-N3 13 16 2 11 42
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俄罗斯汽车市场及产业政策
丹尼斯.查格林
德米特罗夫试验场负责人 10月24-25日 · 北京
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俄罗斯汽车产业政策与概况
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2012 重点汽车出口市场政策法规宣讲会
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 0% 0% 0% 30% 40% 60%
针对升级产能企业的本地化日程
35% 40% 45% 50% 55% 60%
• 半组装配件(SKD)限制:36个月内,企业允许免税进口半组装零部件,进口总额 不得超过该企业在任意一年内全规模生产产能的5%。进口配额将每年确认。
由乌阿斯汽车制造厂(UAZ)进 行4x4厢式货车和运动型多用途车
(SUV)的连续生产 明年,这两款车将迎来它们40岁
的生日
UAZ-452
UAZ-469
1896
1932 1938
1946
1965
1972
1924
1941
1959
1967
1977
AMO-F-15获得菲亚 特(FIAT)公司授 权(«AMO»,现莫
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发展里程碑与代表性车型
前苏联时期
由发明人
Ilya Freze 完成第一辆 车的设计和 销售
GAZ-AA获得 福(罗(特位德GA公于市Z司诺的)授夫嘎工权哥斯厂)欧一产洲的商排卡名车第生
在莫斯科维奇,以 1939年出厂的奥佩 尔卡德特牌汽车为 基础,首款小型轿 车Moskvich-400开 始批量生产
轮式车辆安全性的相关规定
(2009 年 9 月 10 日的第 720 号政府法令中规 定)
关于车辆排放有害(污 染)物质的要求
(2005 年 10 月 12 日的 第 609 号政府法令中规
定)
汽车和航空(汽油, 燃油),船舶(燃油), 和喷射发动机(燃油)
用油以及重燃油使用 的相关规定
(2008年2月27日 颁布的第118号政府
日产 丰田 通用汽车;
1,51% 8,20%
现代
1,87%
0,37%
7,21%
5,69% 福特-索莱尔斯;
8,00%
3,46% 0,81% 2,49%
大众;
16,52% 11,97%
0,55% 2,53% 0,02%
1,45%
嘎斯
索莱尔斯-远东;
阿芙多托尔;
伏尔加汽车公司;
塔甘罗格;
伊日汽车 乌阿斯
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圣彼得堡
下诺夫哥罗德
通用汽车集团
海参崴
顿河畔罗斯托夫. 切尔克斯克
陶里亚蒂
乌里扬诺夫斯克
伊热夫斯克
卡马河畔切尔尼/叶拉布加 (Naberezhnye Chelny/Yelabuga)
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俄罗斯汽车市场概况
2012年上半年度数据
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车辆安全要求的应用
从1987年开始,采用最初的UNECE法规 俄罗斯联邦应用的UNECE法规编号 俄罗斯车辆合规性评估系统使用的UNECE法规编号
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技术法规层级
俄罗斯联邦参与签署的国际 协议
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