行业研究的工具与方法
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有许多实力竞争者，但任一厂家都 达不到10％以上
厂商云集，任一家都微不足道
C1：市场占有率居第一位的企业的占有率 C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和
第二章Fra Baidu bibliotek行业所处的发展阶段分析
四、行业利润率判断法：
1、导入期与成长期，行业利润率都高于社会平均水平，行业总利润 高速增长；（手机行业、电脑行业）
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
三、行业集中度性质判断法
╳ 1
2
3
4
5
√
路漫漫其悠远
╳ 6
市场集中度性质判断标准
市场竞争
判断标准
1 完全垄断 C1＝100％
2 主导垄断 50％＜C1＜100％
3 紧密寡头 60％＜C4＜100％
4 松散寡头 5 自由竞争 6 完全竞争
40%<C4＜60％
行业研究的工具与方法
路漫漫其悠远 2020/4/5
第一章 行业发展的市场规模分析
一、行业市场规模与增长率 主要指标：
1、全球行业的发展概况 2、全球产销量与增长率 3、我国行业的产销量和增长率 4、国内市场的销量与比重 5、我国该行业的进出口情况
全球市场销售量 及其增长率
中国国内市场销 售量及其增长率
路漫漫其悠远
2、中国与世界500强 a. 中国企业联合会、中国企业家 协会年度《中国企业发展报告 》 b. 相关行业发展报告
3、行业代表企业： a. 上市公司年报 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 网上检索
第三章 行业发展区域市场分析
2、进入成熟期：
①资产利润率趋于社会
平均利润水平； ②产品价格急剧下降；
成长期阶段
成熟期阶段
③行业总利润急剧下降
路漫漫其悠远
例如：从行业利润率判断法来看，摩托车、彩电行业已进入成熟期
利润判断可从以下三方面考虑： 1、亏损企业户数 2、行业的平均利润多少 3、上市公司的收益率
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
1997年之后，摩托车 销售量逐渐走缓，显 示已经进入成熟期
路漫漫其悠远
导入期
成长期
成熟期
第二章 行业所处的发展阶段分析
二、行业集中度判断法
行业已进入兼并前期，预示 着行业已经成熟。
市 场 集 出现初期 中 58 ~80~89 度
兼并期
饱和期
彩电
（长虹、康佳 、TCL 80%）
扩张期 91~94~02
市场成长期: 市场规模迅速扩大，进入者增多，机会最大，利润上升，可以果断投入 市场成熟期: 市场规模小幅波动，变化不大，企业众多，竞争激烈，利润减少，应减少投资 市场衰退期: 市场规模迅速减小，企业纷纷退出，应缓慢撤资。
路漫漫其悠远
例如：从行业增长率判断法来看，摩托车行业已进入成熟期
1997年之后，行业增长率徘 徊在-10％－10％之间，从增 长率判断，已经入成熟期。
b. 海关
第二章 行业所处的发展阶段分析
一、行业增长率判断法
生命周期 导入期 成长期 成熟期 衰退期
判断标准 ⊿≦10％ ⊿≧10％ 下降到 -10%≦⊿≦10％ ⊿≦-10％
销
成熟期
售
量
衰退期
成长期
导入期
注： ⊿为年销售增长率
市场导入期: 市场集中度很高，企业数量少，但是市场规模较小，成本高，产品技术不成熟，整体风险大。同时，如 果在国外已经成熟，在国内开始增长，就加大资金投入
从摩托车工业投资增长率来看，自1997年之后一路下滑，显示社会 资本对该行业的兴趣度急剧降低，摩托车行业已经进入成熟期。
成长期
成熟期
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
六、本部分资料获取主要途径：
1、目标行业及其他行业： a. 行业统计年鉴、行业年度报告 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 网上检索 e. 大分类行业—国家信息中心每 年联合发布的《上市公司年报 报告》
*** 行业
时间
行业集中度判断法：
出现期: 集中度曲线缓慢下降，市场集中度很高，企业数量少，竞争不激烈。 扩张期: 集中度曲线迅速下降，市场规模迅速扩大，进入者增多，机会最大，利润上升，行业竞争激烈。 兼并期: 集中度曲线开始上升， 优势企业开始兼并整合，竞争更加激烈，利润减少。 饱和期: 集中度曲线平稳发展， 领导企业优势确定，企业纷纷退出，竞争结构相对稳定，行业机会不高。
五、行业投资增长率判断法：
1、导入期与成长期，行业投资高速增长，热钱大量介入该行业；
2、进入成熟期，行业赢利能力减弱，对热钱的吸引力大幅降低，行业投资逐渐减少。
成长期阶段
行业投资额与行业生命周期的变动关系
行业投资额
导入期
成长期
成熟期
路漫漫其悠远
时间
例如：从行业投资增长率判断法来看，摩托车行业已进入成熟期
c. 世界性行业组织 d. 国际咨询公司 e. 行业期刊、杂志、简报 f. 网上检索
2、中国全行业及中国国内市场： a. 行业统计年鉴、行业年度报告 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 行业期刊、杂志、简报 e. 网上检索
路漫漫其悠远
3、中国行业进出口
a. 可通过获取“中国全行业及中国 国内市场”资料的各途径获取
中国全行业销售 量及其增长率
进口量及 其增长率
出口量及 其增长率
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
二、细分产品市场规模与增长率 主要指标：
1、不同型号的销量与增长率 2、不同款式的产销量 3、不同型号产品的比重 4、不同型号产品的发展历程
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
三、整个行业的市场状态分析
优势企业加强市场投入，加大 销售扩张
部分行业“黑马”以其特色产品 ，独特卖点以及市场细分化策 略蚕食市场，部分程度地削减 了领先企业的份额
市场细分化，特色经营，基于 差异化消费的特卖点诉求
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
四、本部分资料获取主要途径：
1、全球市场： a. 《世界工业年鉴》（国家图书馆国际组织资料室） b. 主要生产国家行业年鉴、年度报告，强烈推荐日本的统计年鉴（国家图 书馆国际组织资料室，但日本年鉴大部分存于工具书阅览室）
散点市场 描述
块状同质化市场
团状差异化市场
集中度
较低的市场集中度，企业众多
前十名的市场集中度开始上升 ，优势企业扩大发展。
前三名市场份额有所下降，但 前十名的市场集中度继续上升
解释
地方品牌林立，缺乏行业领导品 牌
部分有进取心的企业迅速扩张 ，挤占了众多地方品牌的市场 ，
策略意义 区域市场扩张，渠道扩张
厂商云集，任一家都微不足道
C1：市场占有率居第一位的企业的占有率 C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和
第二章Fra Baidu bibliotek行业所处的发展阶段分析
四、行业利润率判断法：
1、导入期与成长期，行业利润率都高于社会平均水平，行业总利润 高速增长；（手机行业、电脑行业）
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
三、行业集中度性质判断法
╳ 1
2
3
4
5
√
路漫漫其悠远
╳ 6
市场集中度性质判断标准
市场竞争
判断标准
1 完全垄断 C1＝100％
2 主导垄断 50％＜C1＜100％
3 紧密寡头 60％＜C4＜100％
4 松散寡头 5 自由竞争 6 完全竞争
40%<C4＜60％
行业研究的工具与方法
路漫漫其悠远 2020/4/5
第一章 行业发展的市场规模分析
一、行业市场规模与增长率 主要指标：
1、全球行业的发展概况 2、全球产销量与增长率 3、我国行业的产销量和增长率 4、国内市场的销量与比重 5、我国该行业的进出口情况
全球市场销售量 及其增长率
中国国内市场销 售量及其增长率
路漫漫其悠远
2、中国与世界500强 a. 中国企业联合会、中国企业家 协会年度《中国企业发展报告 》 b. 相关行业发展报告
3、行业代表企业： a. 上市公司年报 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 网上检索
第三章 行业发展区域市场分析
2、进入成熟期：
①资产利润率趋于社会
平均利润水平； ②产品价格急剧下降；
成长期阶段
成熟期阶段
③行业总利润急剧下降
路漫漫其悠远
例如：从行业利润率判断法来看，摩托车、彩电行业已进入成熟期
利润判断可从以下三方面考虑： 1、亏损企业户数 2、行业的平均利润多少 3、上市公司的收益率
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
1997年之后，摩托车 销售量逐渐走缓，显 示已经进入成熟期
路漫漫其悠远
导入期
成长期
成熟期
第二章 行业所处的发展阶段分析
二、行业集中度判断法
行业已进入兼并前期，预示 着行业已经成熟。
市 场 集 出现初期 中 58 ~80~89 度
兼并期
饱和期
彩电
（长虹、康佳 、TCL 80%）
扩张期 91~94~02
市场成长期: 市场规模迅速扩大，进入者增多，机会最大，利润上升，可以果断投入 市场成熟期: 市场规模小幅波动，变化不大，企业众多，竞争激烈，利润减少，应减少投资 市场衰退期: 市场规模迅速减小，企业纷纷退出，应缓慢撤资。
路漫漫其悠远
例如：从行业增长率判断法来看，摩托车行业已进入成熟期
1997年之后，行业增长率徘 徊在-10％－10％之间，从增 长率判断，已经入成熟期。
b. 海关
第二章 行业所处的发展阶段分析
一、行业增长率判断法
生命周期 导入期 成长期 成熟期 衰退期
判断标准 ⊿≦10％ ⊿≧10％ 下降到 -10%≦⊿≦10％ ⊿≦-10％
销
成熟期
售
量
衰退期
成长期
导入期
注： ⊿为年销售增长率
市场导入期: 市场集中度很高，企业数量少，但是市场规模较小，成本高，产品技术不成熟，整体风险大。同时，如 果在国外已经成熟，在国内开始增长，就加大资金投入
从摩托车工业投资增长率来看，自1997年之后一路下滑，显示社会 资本对该行业的兴趣度急剧降低，摩托车行业已经进入成熟期。
成长期
成熟期
路漫漫其悠远
第二章 行业所处的发展阶段分析
六、本部分资料获取主要途径：
1、目标行业及其他行业： a. 行业统计年鉴、行业年度报告 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 网上检索 e. 大分类行业—国家信息中心每 年联合发布的《上市公司年报 报告》
*** 行业
时间
行业集中度判断法：
出现期: 集中度曲线缓慢下降，市场集中度很高，企业数量少，竞争不激烈。 扩张期: 集中度曲线迅速下降，市场规模迅速扩大，进入者增多，机会最大，利润上升，行业竞争激烈。 兼并期: 集中度曲线开始上升， 优势企业开始兼并整合，竞争更加激烈，利润减少。 饱和期: 集中度曲线平稳发展， 领导企业优势确定，企业纷纷退出，竞争结构相对稳定，行业机会不高。
五、行业投资增长率判断法：
1、导入期与成长期，行业投资高速增长，热钱大量介入该行业；
2、进入成熟期，行业赢利能力减弱，对热钱的吸引力大幅降低，行业投资逐渐减少。
成长期阶段
行业投资额与行业生命周期的变动关系
行业投资额
导入期
成长期
成熟期
路漫漫其悠远
时间
例如：从行业投资增长率判断法来看，摩托车行业已进入成熟期
c. 世界性行业组织 d. 国际咨询公司 e. 行业期刊、杂志、简报 f. 网上检索
2、中国全行业及中国国内市场： a. 行业统计年鉴、行业年度报告 b. 行业协会 c. 行业研究咨询公司 d. 行业期刊、杂志、简报 e. 网上检索
路漫漫其悠远
3、中国行业进出口
a. 可通过获取“中国全行业及中国 国内市场”资料的各途径获取
中国全行业销售 量及其增长率
进口量及 其增长率
出口量及 其增长率
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
二、细分产品市场规模与增长率 主要指标：
1、不同型号的销量与增长率 2、不同款式的产销量 3、不同型号产品的比重 4、不同型号产品的发展历程
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
三、整个行业的市场状态分析
优势企业加强市场投入，加大 销售扩张
部分行业“黑马”以其特色产品 ，独特卖点以及市场细分化策 略蚕食市场，部分程度地削减 了领先企业的份额
市场细分化，特色经营，基于 差异化消费的特卖点诉求
路漫漫其悠远
第一章 行业发展的市场规模分析
四、本部分资料获取主要途径：
1、全球市场： a. 《世界工业年鉴》（国家图书馆国际组织资料室） b. 主要生产国家行业年鉴、年度报告，强烈推荐日本的统计年鉴（国家图 书馆国际组织资料室，但日本年鉴大部分存于工具书阅览室）
散点市场 描述
块状同质化市场
团状差异化市场
集中度
较低的市场集中度，企业众多
前十名的市场集中度开始上升 ，优势企业扩大发展。
前三名市场份额有所下降，但 前十名的市场集中度继续上升
解释
地方品牌林立，缺乏行业领导品 牌
部分有进取心的企业迅速扩张 ，挤占了众多地方品牌的市场 ，
策略意义 区域市场扩张，渠道扩张