新核心机构人员权限服务处理流程

新核心机构人员权限服务处理流程

新核心业务系统上线运作已有一段时间，系统逐渐趋于稳定，新核心机构用户权限也基本配置完毕，后续更多的是新增人员的权限维护，调岗人员的权限处理，以及人员岗位权限的升降级等问题。因此相关的权限服务流程也将进行固化，为此特制定以下权限服务处理流程作为参考，后续继续优化。

新核心权限服务处理流程包含以下几个类型的权限进行处理，新核心机构信息维护处理申请，出单员(含内部和外部)、电服人员、理赔/查勘定损员(含内部和外部)、两核人员、财务人员、单证管理员等，另外还有包含行政系列人员新核心权限或特殊权限申请问题。

以下权限设置流程是基于新核心系统上线初期，系统权限管理功能尚不成熟的情况下设置的流程，随着系统成熟度不断提升，相应的处理流程进行同步变更。

一、出单员权限申请

出单员分为了几种情况，我司人员为内部出单员，非我司人员为外部出单员，外部出单员又分为渠道外部出单员和直销外部出单员，每种情况权限处理不太一样，需要单独处理，服务流程也有差别。

1、内部出单员

内部出单员由业务部门申请，通过签报，由分公司IT在新核心中授权相应的岗位、授权机构、授权产品。

请参考权限申请模板：

《附件1.1、内部出单员权限申请表.xlsx》

2、渠道外部出单员

渠道用户具备保险代理资质，需要在销售管理系统中维护相关的渠道信息，新核心授权时相关信息需与销售管理系统中的信息保持一致。

第一步，渠道用户首先需要在销售管理系统中维护以下信息：渠道、网点、协议、产品，网点对应的出单机构出单用户；第二步，根据销售管理系统中的配置提取授权账户、出单用户对应的出单机构、出单产品等信息并提交签报；第三步，总公司信息技术部根据签报进行权限设置。

请参考权限申请模板：

《附件1.2、渠道外部出单员权限申请表.xlsx》

3、直销外部出单员

部分外部渠道不具备保险代理资质，但经向监管机关报备后又允许进行出单的，此类用户不挂渠道，由外部人员代表我司人员出直销业务保单。

第一步，由分公司业务部门提交签报，填写相关的用户信息及权限信息；第二步，由总公司信息技术部生成相应的账户并对相应账户进行授权。

请参考权限申请模板：

《附件1.3、直销外部出单员权限申请表.xlsx》

二、电服人员权限申请

电服人员从事接报案和调度工作。

第一步，填写权限申请表格并提交签报；第二步，由总公司信息技术部根据签报进行权限设置。

请参考权限申请模板：

《附件2.1、电服人员权限申请表.xlsx》

三、理赔/查勘定损员权限申请

理赔人员包含了查勘员、定损员、资料受理员、理算人员以及核损核赔人员等组成，其中查勘定损员分为了我司内部人员和公估公司人员，由于我司与民太安公估合作紧密型，因此民太安公估与其他公估又略有不同。核损核赔人员属于两核系列，在两核人员中进行描述。

除核损核赔相关岗位的人员，其他岗位有分公司IT进行权限维护。

第一步，由分公司业务部门填写权限申请表并提交签报；第二步，分公司IT在UM中开设公估公司人员账户(如涉及)；第三步，分公司IT在新核心系统中进行岗位授权、机构授权和产品授权；第四步，对于查勘定损员需在理赔系统中配置查勘员，该部分由分公司业务部门在系统中直接维护即可。

查勘定损岗需区分内部人、民太安公估和其他公估进行授权，填写申请表及授权时需注意。

由于车险、财产险、人身险、信用保证险岗位设置有所差别，因此授权模板有不同。

请参考权限申请模板：

《附件3.1、理赔岗位权限申请表-车险.xlsx》

《附件3.2、理赔岗位权限申请表-财产险.xlsx》

《附件3.3、理赔岗位权限申请表-人身险.xlsx》

《附件3.4、理赔岗位权限申请表-信用保证险.xlsx》

四、两核人员权限申请

两核人员是指具有核保核赔权限的人员，核保核赔是保险业务风险管理的核心，人员需取得相应的资质等级，此部分人员的权限受总公司业务管理部门的严格管控。

第一步，两核权限由分公司填写申请表并提交签报，第二步，总分公司业务管理部门审批；第三步，总公司信息技术部根据总公司审核后的最终结果设置权限。

请参考权限申请模板：

《附件4.1、双核人员权限申请表-核保.xlsx》

《附件4.2、双核人员权限申请表-车险核赔.xlsx》

《附件4.3、双核人员权限申请表-财产险(含信保)核赔.xlsx》

《附件4.4、双核人员权限申请表-人身险核赔.xlsx》

五、财务人员权限申请

财务系列人员也是由总公司计划财务部管理统筹管理，相关的人员授权也是受控的，同时财务人员不得兼岗其他业务权限。

第一步，填写权限申请表格并提交签报；第二步，总分公司计划财务部审核；第三步总公司信息技术部设置权限。

请参考权限申请模板：

《附件5.1、财务人员权限申请.xlsx》

六、单证管理员权限申请

单证管理员可以由各条线人员兼岗，有价单证的管理也是受总公司计划财务部的统筹管理的，有价单证管理不善也会对公司构成一定的风险，因此单证管理员的设置也需总公司计划财务部审批控制。

第一步，填写权限申请表格并提交签报；第二步，总分公司计划财务部单证管理员审核；第三步总公司信息技术部设置权限。

请参考权限申请模板：

《附件6.1、单证人员权限申请.xlsx》

七、行政系列人员及特殊功能权限申请

行政系列人员不会处理业务，主要涉及业务查询、报表、基础配置等方面的权限申请。以及系统特殊功能的申请，前面的权限申请无法覆盖已设置相应岗位的，如投诉管理岗、配置管理岗、综合查询岗，或无岗位需要特定菜单的，或某个系统的某个页面的具体按钮功能控制权限的。

第一步，填写特殊权限申请表并提交签报；第二步，由干系业务主管部门审批；第三步，分公司IT或总公司信息技术部设置权限。

请参考权限申请模板：

《附件7.1、新核心特殊权限申请.xlsx》

八、新核心机构信息维护处理申请

新核心系统上线后，因新核心系统与老核心系统的机构信息维护的内容不一样，故更新了机构信息维护的模板。为保证机构信息的完整性、准确性，各分公司的需要做机构信息维护时，请务必按照模板提供具体的信息。

第一步，机构信息维护范围：

机构信息维护包括：新增/变更/停用机构信息。

第二步，机构信息维护申请流程：

机构信息维护必须走签报流程，经各相关部门审核通过后，由信息技术部系统运营室进行机构信息维护。签报具体流程如下：