安防行业调研

52
53
深圳市神州动力数码有限公司www.szpdc.com
广西顶佳计算机信息有限公司
安防工程项目中标、造价情况介绍
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序号 54 55 56 57
项目金额（万元） 广州市赛百威电脑有限公司
中标人
深圳市勘察研究院有限公司www.sziri.com 梅州市智达电脑有限公司www.mzzdpc.com 珠海宇威信息技术工程有限公司www.zhuhaiyuwei.cn
安防工程项目中标、造价情况介绍
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序号
项目金额（万元）
中标人
43
44 45 46 47 48 49 50 51 造价在30万—50万的项 目中标单位
广州西派金卡软件技术有限公司www.gssc.com.cn
东莞市凯讯电子科技有限公司www.kingsun.mobi 广东天瑞科技有限公司 东莞市惠讯计算机网络工程有限公司 梅州市骅锋科技有限公司 长沙华能自控集团有限公司www.cshnac.com 肇庆市盛大计算机系统集成有限公司 广东汇葆信息科技有限公司 广州阳光耐特电子有限公司www.yangguangnet.com
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安防行业调研
目录
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华南地区安防市场分析
广东安防系统集成商分析
福建安防产业分析
客户企业名单
华南地区安防工程市场分析
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华南地区安防工程市场包括广东、广西、江西、福建和海南共5个省区，在 5省区安防工程项目中，广东占比为55%，福建占比为20%，广西占比为11%， 江西和海南以10%和4%的占比居后。 从项目类型来看，调查的2000个样本涵盖了监控系统、报警系统 、对讲系 统、视频会议系统、智能交通系统、门禁系统等领域，其中，监控系统安防工 程项目占比为73%，视频会议系统和报警系统项目的占比为13%和7%，门禁 系统和智能交通项目的占比均为3%，而对讲系统项目的占比不到1%。
从图10可见，2009年较2008年安防项目数有明显增长的领域分别是智能交通、 工厂/企业、水利系统、监狱、广电系统、地铁、森林防火等类别的安防工程项目；而 安防项目数出现明显下滑的分别是政府机关、学校、环保监测、口岸、消防报警等等 领域。
08到09年安防工程明显增长的项目类别
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序号
10 11 12 13
项目金额（万元）
中标人
泉州华通科贸有限公司www.qzhtcn.com 永泰软件有限公司www.iaspec.com 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 海南恒信电讯工程有限公司www.hengxin.com.cn
14
15 16
造价在300万—500万的项 目中标单位
28
29 30
先锋软件股份有限公司www.aheadsoft.com.cn
天讯瑞达通信技术有限公司 深圳市满泰科技发展有限公司www.mtsz.com
安防工程项目中标、造价情况介绍
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序号 31 32 33 34 35 36 37
项目金额（万元）
中标人 广州杰赛科技股份有限公司www.chinagci.com 深圳市英华电子有限公司www.szyinghua.com 广西联信科技顾问有限责任公司 北京安达斯信息技术有限公司www.ndtchina.com 广东盈通网络投资有限公司www.etfiber.net 深圳市东深电子股份有限公司www.dse.cn
19
20 21 22 23 24 25 26 27 造价在100万—300万的 项目中标单位
北京航天拓扑高科技有限责任公司www.aerotop.com.cn
广州阳光耐特电子有限公司www.yangguangnet.com 广西博联信息通信技术有限责任公司www.gxbolian.com.cn 中山市安保电子科技有限公司 广州市浩云安防科技工程有限公司www.gzhaoyun.com 广东坚信科技有限公司www.gdjxkj.com 北京灵图软件科技和柳州市萃丰科技www.lingtu.com www.lzcf.cn 中山市华晋建筑工程有限公司 公安部交通管理科学研究所
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南昌 学校 监狱 视频会议 工厂/企业 环保监测 社会治安 广电系统 消防报警 智能交通 医院
南宁 政府机关 智能交通 工厂/企业 学校 电力系统 监狱 银行 机场 森林防火 —
08到09年安防项目建设热点变化情况
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图10 2008年与2009年相比，5省区安防项目建设的热点切换
城市安防项目建设热点排名
表1 8城市安防项目建设热点排名
热点排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 广州 学校 政府机关 视频会议 智能交通 地铁 医院 工厂/企业 水利系统 环保监测 监狱 深圳 政府机关 学校 口岸 智能交通 工厂/企业 医院 电力系统 公安局 环保监测 消防报警 佛山 社会治安 水利系统 智能交通 政府机关 学校 环保监测 公安局 消防报警 监狱 工厂/企业 中山 学校 环保监测 消防报警 视频会议 智能交通 医院 社会治安 水利系统 监狱 广电系统 福州 政府机关 社会治安 学校 智能交通 工厂/企业 公安局 环保监测 口岸 疫情防控 — 厦门 学校 社会治安 工厂/企业 视频会议 智能交通 环保监测 电力系统 口岸 医院 监狱
目录
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华南地区安防市场分析
广东安防系统集成商分析
福建安防产业分析
客户企业名单
广东安防系统集成商现状调查和分析
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对所有123家被调查公司的不完全统计发现，几年来承接的项目数在2 个以下的集成商或工程商的占比高达60%，而承接的项目数在2-5个之间的 占比将近30%，10%的企业承担的项目数在5-10个之间，只有不到5%的被 调查集成商或工程商承接的项目数在10个以上。这从一个侧面说明，广东 省安防系统集成商或工程商承接安防工程项目的能力比较弱，大型集成商 不多。
海南好思达网络科技有限公司www.goodstart.com.cn
深圳市金证科技股份有限公司www.szkingdom.com 广州市泰富信通科技有限公司www.chinauip.com
安防工程项目中标、造价情况介绍
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序号 17 18
项目金额（万元）
中标人 广州正力通用电气有限公司www.gzzldq.com 金鹏电子信息机器有限公司www.gzjpg.com
五省区安防工程市场发展状况
图2 5省区安防工程市场增长状况的比较
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350 300 250 200 150 100 50 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
广东省 福建省 广西区 江西省 海南省
从2006年至2010年的比较可见，广东省每年的安防工程项目 数平均在200个以上，福建省的安防工程项目数平均在每年70-80 个左右，而广西、江西、海南三省（区）每年的安防工程项目数 平均不到50个。
58
59 60 61 造价在30万以下的项目中标 单位
广西金源信息产业股份有限公司www.kingone.com.cn
中山市鸿利机电工程有限公司 珠海市科蓉有限公司www.china-kerong.com 南京高联科技有限公司
62
63 64 65 66 67 68
广州市金俊信息技术有限公司
广州奥迪安监控技术有限公司www.gdada.cn 深圳市鑫同航电子有限公司www.xth.com.cn 梅州市鑫宏达视讯电子技术有限公司www.mzxhd.com.cn 深圳市利之宝电子有限公司 深圳市中电电力技术有限公司www.ceiec—electric.com 玉林市金狐电子有限公司
安防工程项目增长最快城市
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图8 2008年与2009年相比，华南5省区安防工程项目的热点地区， 从中可见广州、厦门、南昌、中山市增速较快的城市
安防工程项目建设热点
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图9 安防工程项目增速最快的四个城市—广州、厦门、南昌和中山的项目 建设热点
华南5省5年来安防项目增长趋势
图1 华南5省区5年来安防工程项目增长 趋势（2010年为预测值）
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从图中可见，从5省区整体来看，2008年比2007年增加 30%以上，可是，2009年较之于2008年的增速只有6%，这可 以解读为受到金融危机的影响而造成的下滑。
造价在50万—100万的 项目中标单位
中国电信股份有限公司中山分公司
38
39 40 41 42
宇星科技发展（深圳）有限公司www.szusst.cn
广州市贝佳软件开发有限公司www.gzbjrj.com 中山市小榄镇华安消防设备商行 广东省信息工程有限公司www.gdie.com 深圳市协丰实业有限公司
—
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50.0%
江西省5年安防工程增长状况
图6 江西省5年安防工程项目数及增长状况
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— 140.0%
海南省5年安防工程增长状况
图7 海南省5年安防工程项目数及增长状况
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从上诉五省图形可见，2009年广东、广西、海南三省（区）安防工程市场均出现 了下滑，而只有江西和福建省安防工程市场出现了增长，其中，尤其以江西省安防工 程市场在2009年出现了较之于上年160%的增长，福建省2009年安防工程市场较之于 上年增长10%以上。这说明江西、福建两省可能成为华南5省区当中的安防工程市场增 速最快的地区。
图11 2008年与2009年相比，门禁系统以及智能交通类安防工程 项目数出现明显增长
视频会议系统在安防领域应用热点介绍
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图12 06年至2009年间5省区视频会议系统应用的主要领域
从图12可见，政府机关、企业、公安局、学校、三防系统（防汛、防旱、防风）、 交通等领域是视频会议系统的应用热点，这些类别的工程项目数累计超过10个，最多超 过40个。相比之下，国土局、工商局、监狱、海事局、环保监测、农业厅、气象监测、 疫情防控等领域的应用带来的工程项目数不大，但是是值得关注的潜在应用热点。
安防工程项目中标、造价情况介绍
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表2 2009至2010年初华南地区安防工程项目部分中标数据
序号
1 2 3 4
项目金额（万元）
中标人
中国电信股份有限公司 永泰软件有限公司www.iaspec.com 深圳市东深电子股份有限公司www.dse.cn 广东坚信科技有限公司www.gdjxkj.com
5
6 7 8 9
造价在500万—1亿元的项 目中标单位
福建和盛高科技产业有限公司www.hoshing.com.cn
广州市海奕电子科技有限公司www.gzhyit.com 中国电信股份有限公司广东分公司 广东鸿锋工程有限公司 福建省瑞康信息技术有限公司www.rksystem.com
安防工程项目中标、造价情况介绍
视频会议系统市场需求分析
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据市场研究机构统计，近几年来全球视频会议市场以每年30% ～ 40% 的速度高速增长。市场调查数据显示，中国和日本在亚太区视频会议市场 的占有率达到70%，2010年中国市场规模将在2009年的基础上有20%以上 的增长率，未来5年国内市场总量就将达到大约120 ～200亿元的规模，其 中，政府、证券、电力、教育等行业视频会议系统的市场容量相当庞大， 原因在于政府、金融、电力等行业市场的视频会议系统正在向高清方向升 级。而如何把IP摄像机摄取的图像接入视频会议系统必将成为安防工程商 或集成商关注的热点之一。
广东省5年安防工程增长状况
图3 广东省5年安防工程项目数及增长状况
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— 25.0%
福建省5年安防工程增长状况
图4 福建省5年安防工程项目数及增长状况
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— 25.0%
广西区5年安防工程增长状况
图5 广西区5年安防工程项目数及增长状况