2017年自动光学检测设备AOI分析报告

2017年4月出版

正文目录

1、AOI 代替人工目检，背靠需求市场本土设备商独具优势 (4)

2、工业升级提振AOI 设备需求，各领域市场空间广阔竞争格局各异 (6)

2.1、PCB 行业潜在需求量巨大，国产设备或薄利多销 (8)

2.2、大陆面板产线投资热潮，AOI 设备盈利空间广阔 (11)

2.2.1、OLED对LCD的替代趋势将增加市场对AOI设备的整体需求 (11)

2.2.2、OLED 对于AOI 设备需求高于普通LCD 产线 (14)

2.2.3、TP 相对普通面板需要增加AOI 检测项目 (15)

2.3、技术具备相似性，国产设备商或可进军半导体市场 (17)

2.4、其他行业应用广泛，前景可期 (19)

2.5、自动光学检测（AOI）对工业互联网的启示 (19)

3、国产厂商AOI 技术趋近成熟，龙头发力突破中高端市场 (20)

3.1、AOI 检测基本原理 (20)

3.2、国内外存在差距，但不存在重大技术瓶颈 (22)

3.2.1、外商技术成熟，国产设备初涉3D 市场 (22)

3.2.2、AOI 光源市场竞争充分，集中度低 (23)

3.2.3、进口工业相机助力国产高端设备 (24)

3.2.4、算法成熟，可自主研发 (25)

3.2.5、系统化整合为最大难点，光机电一体化是发展趋势 (26)

3.3、国内AOI 市场竞争层次化，龙头企业遵循技术路线提前布局有望率先受益

(28)

3.3.1、PCB 领域中高端厂商差异化竞争 (28)

3.3.2、“大客户战略”下龙头企业布局高世代产品，抢占前段制程 (29)

3.3.3、半导体晶圆检测技术难度大壁垒高，需强大资金和研发实力支持 (29)

3.6、牧德AOI检测设备傲视全球 (33)

4、主要公司分析 (34)

4.1、精测电子 (34)

4.2、劲拓股份 (35)

4.3、矩子科技 (35)

4.4、易科迅科技 (36)

4.5、欧威科技 (37)

图表目录

图表 1：人工目检与AOI 检测优劣对比 (5)

图表 2：AOI 设备节约人工成本 (5)

图表 3：全球 AOI 行业产值分布 (6)

图表 4：全球 AOI 行业市场分布 (6)

图表 5：2015 年 AOI 设备主要应用领域及市场规模 (7)

图表 6：2015 年 AO I 设备主要应用领域占比 (7)

图表 7：AOI 设备产业链上下游关系 (7)

图表 8：不同规格电子元件尺寸对比 (8)

图表 9：iPhone 手机中的电子元件 (9)

图表 10：检测设备在SMT 产线的常见放置位置 (10)

图表 11：PCB 行业使用的AOI 检测设备分类资 (10)

图表 12：2011-2017年全球PCB 产值分布及变化情况（单位：百万美元） (11)

图表 13：2006-2016年人工检查漏检率随像素尺寸变化趋势 (12)

图表 14：2015-2021年OLED 与 LCD市场份额预测 (12)

图表 15：大陆在建面板产线投资金额汇总 (13)

图表 16：面板三大制程流程及所需设备 (14)

图表 17：AMOLED 和 TFT-LCD 结构对比 (14)

图表 18：Demura OL ED 光学补偿技术 (15)

图表 19：触摸屏基本结构 (15)

图表 20：FPD 领域常见检测设备类别 (16)

图表 21：IC 封装缺陷检测示意图 (17)

图表 22：IC 零件表面标记缺陷检测示意图 (17)

图表 23：IC 封装由平面向3D 发展趋势图 (18)

图表 24：机器视觉系统就是一个小型的工业互联网概念模型 (20)

图表 25：AOI 与人眼原理对比 (21)

图表 26：AOI 对比图像检测缺陷的原理 (21)

图表 27：基于图像处理算法的AOI 检测原理示意 (21)

图表 28：2D 和3D AOI 设备对比 (22)

图表 29：同轴碗状三色光源 (23)

图表 30：三色光源成像原理 (23)

图表 31：同轴彩色光检测焊件缺陷原理示意 (24)

图表 32：工业相机影响AOI 检测速度 (24)

图表 33：基于灰度图的图像处理过程示意 (25)

图表 34：点阵图与矢量图放大效应对比 (26)

图表 35：国内主要AOI 设备商核心技术汇总 (27)

图表 36：AOI 设备厂商的产值分布 (28)

图表 37：晶彩科技各类AOI 产品精度汇总 (30)

图表 38：由田新技、中导光电、晶彩科技技术研发历程及规划 (30)

图表 39：国内主要厂商AOI 产品汇总 (31)

图表 40：矩子科技产品 (35)

图表 41：易科讯自动光学检测仪(AOI) (36)

工业升级AOI 市场需求庞大：人工成本上升使自动检测设备相对人工目检具备了成本优势。PCB 领域元件微型化趋势，FPD 领域TFT-LCD、AMOLED 等技术普及，半导体领域先进封装技术的应用和高精度的检测需求都大幅提升对于AOI 设备的需求量。根据估算仅SMT 产线对于AOI 设备的需求就有几万台，FPD

领域大陆目前在建产线投产后将形成至少上百亿元的AOI 设备市场需求。AOI 设备可检测范围广，仅SMT 产线就可在印刷后、贴片后和回流焊后分别安置设备检测；FPD 行业Array、Cell、Module、CF 和TP 生产过程中都有各种不同类型的AOI 设备可以对各类缺陷进行检测，针对不同检测对象设备定制化程度较高，总体需求量很大。

产业转移国产设备进口替代：目前90%的PCB 产能位于亚洲地区，不完全统计下大陆在建的高世代LCD 和OLED 产线总投资金额达到8960 亿元，全球半导体产业向大陆转移，产业转移背景下大陆对于AOI设备的需求量巨大。然而目前全球AOI 设备的主要供应方为以色列，占比34%；日本、台湾、韩国跟随其后共占据49%，AOI 设备供应和市场在空间上有较大错位。国产设备具备运输、成本和本土化服务优势，进口替代空间广阔。

“大客户战略”龙头企业优势明显趁势崛起：目前国产设备技术上不存在重大瓶颈，上游除高精度工业相机以外均可实现国产化。相同产品下要想获得更高的附加值需要企业有能力提供光机电一体化的产品；由于AOI 设备应用广泛定制化程度高，需要大订单摊薄前期开发成本；对于下游集中度高的行业需要争取通过验证获得稳定的大客户。在这种背景下龙头企业有望利用自身资金和研发上的优势率先崛起。

立足现有技术向高精度产品延伸拓展市场：由于PCB、FPD 和半导体晶圆对于检测精度的要求依次递增，AOI 市场呈现差异化竞争格局，低端市场竞争充分厂商众多，中高端市场空间广阔毛利率高。具备强大资金和研发实力的厂商纷纷布局中高端市场，逐渐向高精度产品延伸拓展业务空间实现差异化竞争。

1、AOI 代替人工目检，背靠需求市场本土设备商独具优势

AOI 全称自动光学检测，是一种基于光学原理利用机器视觉替代人工目检的检测技术。AOI设备主要应用于PCB、FPD、半导体、光伏、汽车电子等行业的工业检测。对于AOI 设备的需求有以下两个大背景：1、消费电子技术发展日新月异，元件呈微型化、复杂化趋势，同时产能效率的提高，两者都对检测的精度、准确性以及检测效率提出了更高要求，人工目检已经难以满足要求；2、人工成本逐年上升，工作质量依赖于个人状态，已无法适应工业升级背景下自动化流水