中国镁砂生产企业现状和管控

菱镁资源整合进行时-整合难点
■生产经营问题 ■历史债务问题
清产核资后，暴露出的历史债务是共 同承担？还是各自承担？
产权划分
管理方式
企业的生产经营是集中统一管理？ 还是继续由原企业管理？
利益分配
■股权如何划分
股权是按照资产划分？还是按照矿山菱镁矿储量划分？
菱镁资源整合进行时-万众一心
统一管理
所有加入整合的企业 必须接受统一管理 原来的企业已经不是你自己的了
250%
电熔镁砂
优质原料短缺、品质下降 石墨电极价格暴涨，优质电熔镁 价格联动上升。
菱镁资源整合进行时
大势所趋 整合方式 整合难点 后市预测
菱镁资源整合进行时-大势所趋
资源整合
以整合菱镁矿产资源为突破，
提高产业集中度。
供给改革
控制采矿总量,提高资源利用率。
计划减少矿石供给量近一半。
1
2 4
产业升级
预 祝 第 六 届 国 际 耐 火 材 料 峰 会 圆 满 成 功
2 0 1 8 . 4 . 2 0 北 京
前言
QIAN YAN
2017年中国镁砂风生水起 ，“镁砂”无疑是业界讨论声最为热
烈的耐火原料 之 一 。在多 种因素影响下， 镁 砂 价格从2017一直
疯涨至2018，与2016年比较，涨幅高达100-200%。 以满足高温工业发展需求、提高镁砂行业发展质量的目的，有必 要梳理镁砂行业的现状，积极应对各种问题与挑战，努力推动镁 砂行业迈向健康可持续发展的轨道。
主要目标
• 培育领军企业集中掌控菱镁 资源，形成布局合理的供矿 基地，矿石资源综合利用率 不低于95%，菱镁产业销售 收入年均增长7.0%， 科技创 新能力进一步增强，全力打 造世界级菱镁材料产业基地。
重点任务
• 1.整合资源掌握行业话语权 • 2.完善标准规范全产业链流程 • 3.以镁耐材为重点推进产业升 级 • 4.以平台建设推动产业全面提 升
烧镁砂和轻烧镁砂提 起的反倾销诉讼
镁砂行业的管控-温故知新
竞价倾销-反倾销诉讼
放开 价格
协调 价格
资源 整合
运用市场化运作手段，对现
有菱镁采矿企业进行整合。
“高价垄断”违反了美国 《反托拉斯法》,妨碍了公 平竞争。。
镁 砂
组建 集团 供给 改革
提高产业集中度， 规范企业市场行为。
WTO时间表已到，取
环保改造成本占当年生产成本的20% 矿石成本增加幅度占30% 其他材料成本增加幅度（电熔镁）20% 利润较往年大幅提高 （自有矿石企业利润率50%-100%） 许多厂商表示2017年一年顶十年
2017年出口各类镁砂200万吨（占总产量30%） 电熔镁砂42.83万吨 烧结镁砂88.42万吨 轻烧镁65.35万吨 其余为内销
消国家对自由贸易限制。
出口 许可
通过淘汰落后产能，
减少镁砂供给总量。
镁砂行业的管控-抓住源头
1
一放则乱 企业没效益 国外反倾销
3
杠杆调节难 自贸不允许 走私难杜绝
2
一管就死 市场抵触大 国外反垄断
4
问题源头起 整合势必行 总量有节制
镁砂行业的管控-配套改革
采矿权 1 价款 科技 生产力 3
我国现行的采矿权有偿出让制度规定采矿权人在规定时间、固定的 开采量，缴纳相应的出让金。这一制度客观上助推了采矿权人不管 市场走势如何，盲目开采、弃贫釆优、资源浪费、竞价经销。 自然资源部可否进行改革？只进行总量出让，不固定开采年限。或 者取消出让金，对不同矿种确定适宜的税率进行宏观调控。
Fra Baidu bibliotek
P1 P4 P2 P3
政府搭台
政府搭台组建公司 董事会负责日常生产经营 组建高效精干的管理团队
有偿退出
不愿加入的矿山企业 应该予以合理补偿 毕竟中国公民权益有法保护
自愿加入
菱镁矿矿山企业自愿加入 接受统一领导
菱镁资源整合进行时-整合方式
海城：成立“辽宁菱镁矿业有限公司”， 已经将海城地区储量在千万吨的菱镁矿企 业收入囊中，海镁(储量21260.14万吨)、 金成镁矿(储量1096.173万吨)、牌楼红旗 (储量3407.7万吨)、海城鑫亿(储量 967.32万吨)，后英、峰驰、华宇、金藏 矿业等。
菱镁矿专项整治
525家镁制品企业基本完成整改353家 (其中清理违规项目31家)，“三镁”炉 窑环保改造627座（条） 关停企业130家， 长期停产6家，停产31家， 废业4家，搬迁1家。
营口环保督查
检查企业194家共2108座炉窑; 封停炉窑679座; 查处环境违法行为118起; 责令停建、停产和改正的企业73家; 停产关闭企业10家; 移交案件8起，拘留12人; 上缴罚款350余万元。
中国是世界上菱镁矿资源最为丰富的国家。总保有储量矿石38亿吨，居世界第1位。我国菱镁矿的重要特点是地区分布不广、储量相对集中，大型 矿床多。探明储量的矿区27处，分布于9个省(区)，以辽宁菱镁矿储量最为丰富，占全国的85%；山东、西藏、新疆、甘肃次之。在20多处矿床中， 10个大矿区拥有94%的储量。
问题1 问题2
无序开采 弃贫釆优 资源利用率低 工艺落后 设备简陋 环境污染严重 先烧结 后选杂质 品质难以保证 无序竞争 竞价倾销 赔本赚吆喝 产品结构单一 新产品研发能力差
问题3
问题4 问题5
问题悠久
2017镁砂环保风暴-问题实质
“小”，矿山开 采企业普遍体量 小，存在超采、 盗采和越界开采 等问题;
鞍山环保督查
2017 镁砂环保风暴-助推整合
既要金山银山 更要碧水蓝天
提升产业集中度
资源整合
产业升级 淘汰落后产能
供给改革 掌握话语权
2017镁砂环保风暴-效果显著
200%
菱镁矿
鞍山、营口菱镁矿全部停釆 矿石供应短缺，尤其是优质矿石 供应奇缺。
200%
轻烧镁
生产窑炉不足三分之二
250%
高纯镁砂
优质原料短缺，品质下降
年周转10次以上 镁砂行业话语权、 定价权控制在资源类企业
成本与利润
资金周转
中国镁砂企业概述-影响因素
资源整合 环保督查
02
取消出口许可证
03
停供电力、炸药
04
石墨电极涨价
01
无替代产品
08
影响市场因素
05
06
07
国外产能
菱镁矿应用拓宽
2017镁砂环保风暴
行业问题 环保整治 问题凸显 助推整合
2017镁砂环保风暴-行业问题
烧结镁砂出口量同比增加143.68%
出口价格同比下降21.37% 销售额：600万 回款：500万 添加文本内容 添加文本内容
VS
电熔镁砂 出口量同比增加167.95% 出口价格同比下降14.46% 轻烧镁砂 出口量同比增加58.52% 出口价格同比下降20.79%
2017镁砂环保风暴-环保整治
鞍山、营口菱镁矿全部停供炸药； 一半企业停止供电
淘汰落后产能，以创新推动产业 转型升级，做强镁质耐火材料， 发展镁质建筑材料、镁质化工材 料、镁合金材料等非耐材产品。
3
价值提升
促进菱镁产业从产业链价值低 端向中高端发展，将资源优势 转化为产业优势。增加附加值。
菱镁资源整合进行时-政府规划
指导思想
• 以整合菱镁矿产资源为突 破，提高产业集中度，控 制采矿总量,提高资源利用 率,综合利用市场、行政、 法律和技术手段淘汰落后 产能，以创新推动产业转 型升级，做强镁质耐火材 料，发展镁质建筑材料、 镁质化工材料、镁合金材 料等非耐材产品。促进菱 镁产业从产业链价值低端 向中高端发展，将资源优 势转化为产业优势。
部分矿山企业一开始采用新型工艺
采选结合-分级提纯； 尾矿利用-以废治废； 粉体煅烧-高效质优； 新式煅烧炉：悬浮炉、多层炉、方形炉等。
中国镁砂企业概述-产能状况
菱镁矿
1900万吨
大型菱镁矿山5座； 中型菱镁矿山9座； 其余全为小矿山企业
轻烧镁
500万吨
反射窑1600座； 悬浮炉4座； 方形炉2座； 多层炉2座；
多数矿山开采方式不规范 资源浪费严重
“鸡窝式”开采，安全隐患严重； 碎矿堆积如山，资源利用率低； 弃贫矿釆富矿，资源浪费严重；
多数企业生产轻烧镁采用-反射窑
反射窑生产能力小、数量多、分布广、自动化程度低； 矿石原料受限，入窑矿石要求在4-6寸； 能耗高、环境污染严重； 产品活性低且不稳定。
恢复一半矿山企 业采矿生产
镁砂行业的管控
历史沿革 抓住源头 历史教训 配套改革
镁砂行业的管控-历史沿革
商务部于2016年10月30日，确认 取消镁砂出口配额限制,于2017年
2017.6
《鞍山市人民政府办公厅 关于成立鞍山市镁产业综 合治理领导小组的通知》
2005
外经贸部于1994年4月， 首次对镁砂进行出口配额， 实行出口许可证制度，进
矿业 2 用地
矿业用地方式具有临时用地的性质，“合法采矿、 非法用地”现象普遍存在。问题的症结在于现行 用地法规缺乏与采矿用地的配套。矿山企业不仅 仅需要承担经营风险，还要随时承担法律风险。
产业分布“散”， 集中度不高，缺 少龙头带动企业;
生产装备和工 艺落后，产品 附加值“低”;
初级产品产能 过剩，行业竞 争力“弱”。
主要问题归纳为四个字：“小、散、低、弱”，
2017镁砂环保风暴-问题凸显
1994-2016出口许可证管制
镁砂价格出口量相对平稳
2017年1月1日取消许可证管制
2017年一至二月份烧结镁砂、电熔镁砂和轻烧镁出口量同比分别 爆涨143.68%、167.59%和58.52% ；出口平均价格同比分别大 幅下降21.37%、14.46%和20.79%。 。
高中低档镁砂
500万吨
重烧窑400座，300万吨/年 中档竖窑、高纯竖窑 200 座， 100万吨/年；
电熔镁砂
200万吨
电熔炉1100座； 200万吨/年
中国镁砂企业概述-2017市场状况
总产量-1300万吨
2017年，鞍山、营口菱镁矿基本停采
出口销售
废岩回收菱镁矿约200万吨 吃掉往年库存约500万吨 辽阳、丹东地区开采量约为600万吨 菱镁矿实际产量1100万吨 各类镁砂产量约为460万吨
中国镁砂企业概述-资源分布
22亿吨 58%
鞍山
重点矿山企业
4亿吨 10%
营口
重点矿山企业
8亿吨 21%
辽阳
重点矿山企业
4亿吨 10%
其他
重点矿山企业
海城镁矿耐火材料总厂 大石桥金鼎镁矿 辽阳宏盛镁制品有限公司 山东莱州镁矿 青海盐湖镁业 海城峰驰镁矿 岫岩偏岭镁矿 辽宁省拥有世界上罕见的优质菱镁矿资源，储量大、品位高、埋藏浅、易开采，储量34亿吨，约占全国储量85%，占世界储
模式
推动菱镁资源的深加工
提升镁资源在中国乃至世界
的话语权、定价权。
目的 整合
实行国有控股，吸纳矿山企业入股 实施定额开采、有序利用、统一定价
、环保生产、良性发展的模式.
岫岩：成立“鑫盛菱镁矿业公司”
菱镁资源整合进行时-整合步骤
第一步：企业入股
第三步：恢复生产
第二步：确定行规
第四步：产业升级
菱镁资源整合进行时-后市预测 2018年镁砂后市预测
目录
Contents 中国镁砂企业概述 2017镁砂环保风暴 资源整合进行时 镁砂行业管控
第一章 第二章 第三章 第四章
中国镁砂企业现状概述
菱镁资源 产能状况 生产水平 市场状况
中国镁砂企业现状概述
世界镁砂看中国-中国镁砂看辽宁
菱镁矿储量
126
菱镁矿产能-
38
30%
34
85%
智研咨询2017年8月发布的2016年世界菱镁矿年开采生产量2770万吨， 中国开采量为1900万吨，占全球的69%。40%以上用于生产镁砂。
1月1日正式生效。
《关于进一步规范鞍山市 美国公司起诉:称违反 了美国《反托拉斯法》, 妨碍了公平竞争。 菱镁产业生产经营活动的
1992
行有偿招标。
通知》、《鞍山市菱镁产
2017.1.1
业质量提升行动方案》 《营口市人民政府关于 2017年营口市镁制品企业 环境治理的通告》
2017.10
1994
欧盟对中国出口的重
量的30%，主要分布在海城、大石桥、岫岩、凤城、宽甸、抚顺等地区。辽宁现有菱镁矿开采企业百余家。
鞍山现有规上菱镁企业194家，采矿权证57个，各种窑炉2100余座(条)，从业人员7万余人。
营口市现有525家镁制品企业、重烧窑225座、轻烧窑640座、电熔镁425台。
中国镁砂企业概述-生产水平
主体矿山将加入 难点金鼎青山怀矿区
政府政策面施压 将继续加大，中 小矿山将面临选 择。
政府有可能采取 强制关停手段 所有整合企业没 有选择
整合工作 进入尾声 价格理性化 产品质量提升
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1~2 家 已 加 入 整 合的矿山，恢复 采矿生产，避免 优质产品断供。
10 家以内矿山将 恢复采矿生产