洞察中国市场六大主要消费人群

山东 21,700 45,000 江苏 21,548 48,000 上海 10,297 19,196 浙江 15,649 3,1800
湖南 7,493 19,635
福建 7,502 1,7500
广东 25,969 52,674
广西 4,802 11,714
贵州 2,260 5,600 数据来源： 中国数据年鉴 2006 /2011
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网购人群
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网购人群特征——性别
不论男女，越来越多的人喜欢网上购物，相比之下，网购更吸引女性
50%
36%
数据来源：CNRS 2009年-2011年6月，36个城市合计 基数：城市15-69岁所有居民
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网购人群特征——年龄
23-29岁是网购达人，其次是18-22和30-34岁；2010年下半年到2011年上半年，30-49岁网 购人群增长幅度很快。
数据来源：CNRS 2011年1-6月，36个城市合计 基数：城市15-69岁所有居民
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网购人群特征——区域
非发达省份的省会城市表现出较强的网购潜力
北上广深
历年网购人群的比例（%）
11.8
16.0
20.4
28.0
经济发达省份的省会 城市和计划单列市
2009下 2010上 2010下 2011上
55+老年群体对“我花很多时间用于 休闲娱乐活动”的认同率（%）
休闲娱乐型用户年龄结构（%）
数据来源: CNRS2009-2011（36城市）
休闲娱乐型用户: 通常使用国际互联网做什么：“玩网络游戏”或“收 看/分享/上传网络视频的人”
数据来源: 2010.1-12(60城市)， 2011.1-12(60城市)
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高端女性——追求角色中的多 元平衡
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收入明显增长， 但高端女性们的幸福感正逐年流失
高端女性家庭年收入（元）
高端女性对生活各方面的满意程度（分）
注：高端女性指收入水平居于全体女性前10%的女性群体
11
数据来源： CTLS 2009,2011
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55+老年群体“我喜欢参加社会公益活动”的 认同商率务（人%士）
认同“与工作相比我更注重享受生活” 的比例（%）
“我很满足目前的生活状态”的认同率（% ）
数据来源: CNRS2009-2011（36城市）
数据来源: CNRS2011.1-12（36城市）
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相对充裕的时间促进银发一族休闲娱 乐需求的增长，中老年数字化娱乐市 场未来前景可期
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银发一族营养保健品消费突出
营养保健品消费者的年龄结构（%）
数据来源：CNRS 2009-2011,1-12目标群体：过去12个月吃过/买过营养保健品
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80后…… 十年前，在上一辈人眼中，他
们是颓废的一代；现在大多数人认 为，他们是变革世界的一代
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这些变化对不同的细分人群会产生怎 样的影响呢？
商务人士
高端女性
前父母期家庭
银发一族
活力80后
5
网购人群
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商务人士——快节奏下的慢活族
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快节奏的生活状态下，更多国人依赖 “方便消费”换取额外自主时间
认同“凡能节省我时间的东西， 多花点钱也值得”比例变化（%）
数据来源：CNRS 2008、2011年
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随着2012年迎来 第五代婴儿潮，“前父 母期家庭”在家庭结构 中的比例将更加庞大， 将成为未来最主流的家
庭结构
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内因 vs. 外境，“前父母期家庭”消费 何去何从？
消费特征
兼顾心灵体验与品质实用 的高级实用主义
家庭结构 年龄层次
已育有娃， 再苦不能苦孩子
洞察中国市场六大 主要消费人群
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六大消费人群深度洞察
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GDP 高增长地区
GDP （亿）
新疆
内蒙古
甘肃
Байду номын сангаас
2006 2011
3,063 6,600 4,790 14,000 2,246 5,020
四川 重庆 青海 西藏
8,368 21,027 3,841 10,011
“我喜欢追赶时尚潮流”的认同率（%）
“我喜欢跟上科技发展的潮流”的认同率（%）
注重时尚 紧追科技潮流
数据来源：CNRS 2010-2011年
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银发一族——最美不过夕阳红 ，不容忽视的老年消费
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中国正逐渐步入老龄化社会
中国65岁以上的人口规模及比例
1982年 0.50亿人 占4.91%
• 银发一族去超过购物的比例逐渐 提升，已经高于居民总体
银发一族在快消品上的平均支出比
一般家庭只低8%，但如果考虑其
接受的礼品，其总体水平比平均高 出2%
银发一族过去一年购物次数是175 次，几乎每两天购物一次。
数据来源:CNRS2006.2009.2011年（36城市）
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数据来源：Kantar Worldpanel China
2011年增幅
74% 46% 49% 29% 51% 55% 55% 41%
数据来源：CNRS 2009年-2011年6月，36个城市合计 基数：城市15-69岁所有居民
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网购人群特征——区域
北京和上海是网购最大的城市
注:网民用户指过去12个月使用过互联网进行网上活动的人 网购用户指过去12个月使用互联网进行网上购物的人
少0.34人
CNRS中居民家庭的居住结构分布 （%）
2008年
2011年
居住结构 居民总体 25-34岁 居民总体 25-34岁
一代同住 两代同住 三代同住 四代或以上
28.08 57.62 14.05 0.25
33.93 51.7 14.05 0.32
27.43 59.07 13.28 0.22
29.49 55.75 14.44 0.32
个人收入平稳增长
个人年收入 (RMB)
乌鲁木齐
呼和浩特
甘肃
2006 2011
13,728 34,824 -- 38,484
10,716 27,744
个人年收入 (RMB)
2006
2011
石家庄 10,104 28,632
北京 24,216 62,004
个人年收入 (RMB)
哈尔滨
2006 2011
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银发一族储蓄观念逐渐减弱，冲动购 物倾向增强
55+老年群体对“要注意节省开支用 于储蓄”的认同率（%）
55+老年群体对“我有不经过思考就 花钱的倾向”的认同率（%）
数据来源:CNRS2009-2011（36城市）
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银发一族是超市消费的主力人群，快 消品消费支出量庞大
济南 南京 上海 杭州
14,316 29,076 17,964 36,612 21,036 44,568 21,828 49,488
长沙 11,592 36,144
福州 14,364 32,556
广州 18,720 50,424
南宁 9,648 23,916
贵阳 11,424 27,984 数据来源：CNRS-TGI Database 2006/2011
过去一年去快餐店的比例（%）
过去一年吃速冻食品的比例（%）
数据来源：CNRS 2010.1-12 2011.5-10
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然而，中国高端商务人士中却正兴起 一股旨在享受过程注重体验的“慢生 活”潮流
商务人士 认同“与工作相比我更注重享受生活”
的比例（%）
商务人士 每周工作50小时以上的比例（%）
80后的媒体宣言“自媒体时代，我的 地盘我做主”
昨天访问过各类社会化媒体网站的比例 （%）
数据来源：CTR CNRS 2011.1-12（60城市）
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口碑传播对80后的影响更深
80后对于产品的选择更倾向于从身边的人获取资讯 ，并通过交流对他人产生影响，口碑传播的力量不 容小觑。
10,980 33,708
长春 11,880 25,080
沈阳 11,268 31,608
成都 重庆 西宁
13,776 35,496 12,384 32,676
-- 33,468
昆明 12,048 31,776
西安 11,808 35,436 太原 12,192 25,020 郑州 12,096 31,092 武汉 12,312 33,192
筑巢期
年长独立决策期
飞翔期 幼鸟期
“前父母期”家庭
空巢期
• 两代同住 • 35岁以下小两口 • 已育有小孩但年龄较小（14岁以下）
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为什么“前父母期家庭”越来越重要？
六普 发现
“六普”结果显示：目前家庭户规模成缩小趋势，全国31个省份 平均每个家庭户的人口为3.10人，比2000年“五普”的3.44人减
2008年 0.63亿人 占
5.57%
老龄化日 益凸显
2000年 1.13亿人 占
6.96%
2010年 1.19亿人 占8.87%
• 国家统计局数据显示： • 50岁以上的人口规模 已经超过3亿； • 估计2025年中国50岁 以上的人口将有望达 到5亿
数据来源：国家统计局
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银发一族热衷公益事业，相比年轻人 对生活满足感更高
注：商务人士指50人以上大中型企业任职部门主管以上的群体。
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数据来源：CBES2007-2011 年
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如何针对大众的“快”和高端的“慢” 开发出差异性产品和服务，将是未来决 胜中国市场的关键
商务人士私人旅行比例（%）
商务人士旅行目的地（%）
商务人士选购越野车的比例（%）
数据来源：CBES2007-2011 年
或“查询或预订机票/酒店等旅行服务”
基数:在线消费型用户
数据来源: 2010.1-12(60城市)， 2011.1-12(60城市)
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消费观念上，时尚、个性，SUV的预购 明显高于其他年龄段
打算购买SUV人群的年龄结构（%）
80后对以下语句的赞同比例（%）
数据来源：CNRS 2010 全年数据/2011.1-6
8200
15418
2008
2011
数据来源：CTLS2008,2011
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前父母期家庭——引爆高级实 用主义消费
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“前父母期家庭”包括哪些人群？
Life Stage生活阶段模型
学前父母期
小学父母期
中学父母期
奔波父母期
年长父母期
中年父母期
中年独立期
自由夫妻期
非发达省份的省会城市
7.2
7.2
7.8 16.6
2009下 数据来源：CNRS 2009年7月-2011年6月，36个城市合计 基数：城市15-69岁所有居民
2010上
2010下 2011上
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网购手段的变化
使用手机上网的人群网络购物的比例在不断上升。 随时随地上网的便利性推高了手机上网用户网络购物的参与度。
641 1,622 290 605
云南 4,002 8,751
GDP （亿）
2006 2011
河北 11,632 24,228
北京 7,720 16,000
GDP （亿）
黑龙江
吉林
辽宁
2006 2011
4,790 14,000 4,249 10,400 9,257 2,2026
陕西 4,383 12,391 山西 4,747 11,000 河南 12,464 27,000 湖北 7,497 19,594
75后-90前， 眼界开阔，思想活跃，物质
生活要求高
物质基础
工作不满十年，收入水平有限
社会环境
收入水平大幅提升，物价指数飞速上涨
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高级实用主义，“就是我想要的！”
“即使价格贵一点我也愿买高品质的商品” 的认同率（%）
“我通常关注打折产品和促销”的认同率（%）
讲求品质 崇尚经济 关注打折促销
在回归家庭中平衡多元角色
高端女性对于以下生活形态语句的赞同比例（%）
数据来源：CTLS2008,2011
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“精致生活，善待自己”， 中国高端女性消费观之本
高端女性对以下生活状态的认同比例（%）
高端女性在护肤品上的年平均花费（元）
1940
5178
2008
2011
高端女性在珠宝上的年平均花费（元）
认同“我经常和其他人讨论我近期看到的 产品和品牌”的人群比例
单位（%）
认同“我通常能够说服或影响别人做决定 ”的人群比例
单位（%）
数据来源：CTR CNRS 2011,1-6,36城市
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80后——网络消费的主力军
在线消费型用户年龄结构变化（%）
在线消费型用户:
通常使用国际互联网做什么：“逛网上商店/进行网上购物”或“网上银行/网上支付/网上理财”