企业资产证券化项目尽职调查底稿

1--5--6--3 被担保方的经营情况财务状况及履约能力，是否提供反担保（说明）
1--5--7 截止到最近一期末原始权益人未决诉讼、仲裁情况（说明）
所有与公司或其资产或其高级管理人员有关的重大诉讼、仲裁及行政调查案件清
单，包括尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚（包括安全生产、环保等）
案件。
诉讼、仲裁清单内容包括但不限于：（1）受理该案件的法院名称、仲裁机构名称
2--1
托管人（托管银行）基本情况
2--1--1 托管人经营情况及资信水平（基本情况介绍、公开财务资料、公开评级资料等）
2--1--2 托管业务资质批复文件
2--1--3 托管人的托管业务资质：管理制度、业务流程、风险控制措施等
2--2
增信机构（增信机构为银行的可适当放宽）
2--2--1 设立及存续情况
无，请出具承诺（将提供承诺函模板）
所提供材料全面、真实、准确、有效的承诺（将提供承诺函模板）
1--5--7--1 起诉状、答辩状、仲裁申请书、仲裁答辩书、诉讼或仲裁委托代理合同
1--5--7--2 案件受理通知书、应诉通知书及其他相关的诉讼、仲裁法律文书
1--5--7--3 已生效法律文书（管辖、财产保全、证据保全等）的执行情况（若有）
2--4--3 与基础资产管理相关的业务情况
2--4--3--1 相关业务资质以及法律法规依据
2--4--3--2 资产服务机构提供基础资产管理服务的相关制度、业务流程、风险控制措施
2--4--3--3 基础资产管理服务业务开展情况的说明
2--4--3--4 基础资产与资产服务机构自有资产或其他受托资产相独立的保障措施
1--1--2--2
原始权益人设立时及设立至今历次变更的企业法人营业执照复印件/事业单位法人 证书
1--1--2--3 原始权益人设立时及设立至今历次变更的公司章程
1--1--2--4 原始权益人设立时及设立至今历次变更的工商登记资料
1--1--2--5
原始权益人设立时的批准文件（若有）及设立以来历次变更（如股本、股东、经 营范围等）的批准文件（若有）
2--2--6--2 包括杠杆倍数（如有）在内的与偿付能力相关的指标
2--2--6--3 公司历史代偿情况、偿债能力分析
2--2--7 授信使用状况及对外担保情况
2--2--7--1 银行授信合同或协议（母公司口径）
2--2--7--2
内部决策文件、相关批文、提供对外担保的授权文件、担保协议、担保函或担保 合同（母公司口径）
1--5--5--1
原始权益人正在履行或将要履行的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同、 信托借款、资管产品融资合同（母公司口径）
1--5--5--2 原始权益人全部银行的综合授信额度、已使用授信情况、近期授信安排
1--5--5--3 原始权益人借款合同的履行情况、已还款情况、还款计划等
1--5--5--4 原始权益人的主要存量债务明细情况
备注
1--5--1
原始权益人近三年经审计的财务报表（合并）及融资情况说明，以及最近一期财 务报表
1--5--2 原始权益人主要财务指标及现金流量情况的分析
1--5--3 董事会对非标审计意见涉及相关事项及影响的说明
1--5--4 会计师事务所及注册会计师对非标审计意见涉及相关事项及影响的意见
1--5--5 原始权益人债务情况
1--1--2--6 原始权益人设立时及设立以来历次股权转让、股本变动涉及的合同、协议
1--1--2--7
原始权益人设立时及设立以来历次股权转让、股本变动涉及的董事会及股东 （大）会决议
1--1--2--8
原始权益人设立时及历次股本变动涉及的验资报告、评估报告、审计报告（若 有）
法定代表人身份证、签字样本（或授权代表的授权文书、签字样本）
2--2--3--1 公司最近三年各项主营业务情况、财务报表及主要财务指标分析及历史信用表现
2--2--3--2 行业基本情况、竞争地位
2--2--4 报告期内财务状况
2--2--4--1 报告期内的财务报告及审计报告
2--2--4--2 董事会对非标审计意见涉及相关事项及影响的说明
2--2--4--3 会计师事务所及注册会计师对非标审计意见涉及相关事项及影响的意见
2--2--2--2 最近一次验资报告
2--2--2--3 增信机构的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）
2--2--2--4 职能部门职责说明
2--2--2--5
公司治理制度规定，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘 书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料
2--2--3 主营业务情况
2--3--3--4 会计师事务所及注册会计师对非标审计意见涉及相关事项及影响的意见
2--3--4 历史信用表现
2--3--4--1 征信报告、资信评级报告（如有）
2--4
资产服务机构
2--4--1 设立及存续情况
2--4--1--1 设立时的政府批准文件、营业执照、工商登记文件
2--4--1--2 发起人协议、创立大会文件或出资协议
企业资产证券化项目工作底稿档案第一部分尽职调查工作底稿
序号
项目名称
第一部分 特定原始权益人的尽职调查（非特定原始权益人参照执行)
1--1
原始权益人基本情况和实际控制人情况调查
1--1--1 原始权益人概况
1--1--1--1 原始权益人工商登记资料
1--1--1--2 原始权益人最近一期经年检的企业法人营业执照/事业单位法人证书
2--2--1--1 设立时的政府批准文件、营业执照、工商登记文件
2--2--1--2 发起人协议、创立大会文件或出资协议
2--2--1--3 增信机构设立时的公司章程
2--2--1--4 历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件
2--2--2 股权架构、组织架构及治理结构
2--2--2--1 股权结构图
2--5 2--5--1 2--5--2 2--5--3 2--5--4
2--5--5
3--1 3--1--1 3--1--2 3--1--3 3--1--4 3--1--5 3--1--6 3--1--7 3--2 3--2--1 3--2--2 3--2--3 3--3 3--1 3--1--1 3--1--2 3--1--3 3--1--4 3--2 3--2--1
2--2--5 资本市场公开融资情况及历史信用表现
2--2--5--1 资本市场公开融资相关申请、批准文件
2--2--5--2 历史信用表现
2--2--5--3 征信报告、资信评级报告（如有）
2--2--6 主要债务情况及偿债能力
2--2--6--1
截至报告期末仍在履行的主要银行借款合同、信托借款、资管产品融资合同（母 公司口径）
1--5--7--4 最近两年及一期受工商、税务、环保、土地等部门的处罚情况（说明）
1--6
原始权益人资信状况
1--6--1
主体信用评级报告、信用评级机构营业执照、相关资格证书复印件、信用评级合 同等（若有）
央行出具的最新企业信用报告
1--6--2 原始权益人企业基本信用信息报告
1--6--3 原始权益人获得主要贷款银行的授信情况以及相关授信合同、协议等
1--2
原始权益人主营业务情况
1--2--1 原始权益人主营业务范围
1--2--2 原始权益人主营业务流程图（含产、供、销系统）
1--2--3 原始权益人主要产品（或服务）的用途、生产、销售情况
1--2--4
原始权益人的相关经营资质证明（业务许可证、特许经营权、高新技术企业批准 证书等）
1--2--5 原始权益人主要交易合同等资料（合同范本、合同台账）
3--2--2
3--2--3 3--2--4 3--2--5 3--2--6 3--3 3--3--1
3--3--2
3--3--3 3--3--4 3--3--5 3--3--6 3--4 3--4--1 3--4--2 3--5 3--5--1 3--5--2 3--5--3 3--6 3--7 3--7--1 3--7--2 3--8 3--8--1
1--2--6
原始权益人最近三年各项主营业务情况（设立未满三年的，提供自设立起的相关 情况）
1--3
原始权益人行业状况及经营情况
1--3--1
原始权益人所处行业的情况（行业研究资料、行业杂志、行业分析报告等），原 始权益人面临的主要竞争状况（主要竞争对手基本情况及相关资料等）的介绍
1--3--2
1--3--3
1--1--2--9 其他
1--1--3 原始权益人组织结构
1--1--3--1 原始权益人的股权结构图
1--1--3--2 原始权益人最后一次验资报告
1--1--3--3 原始权益人的组织结构图（参控股子公司、职能部门设置）
1--1--3--4 原始权益人职能部门职责说明
1--1--4 原始权益人控股股东、实际控制人工商基本情况表
1--5--5--5 原始权益人资本市场公开融资相关申请、批准文件
1--5--5--6 原始权益人征信报告、资信评级报告（如有）
1--5--6 截止到最近一期末的对外担保情况
1--5--6--1 合同、担保合同（明细） 母公司口径
1--5--6--2 主合同、担保合同的履行情况，抵押、质押登记证明文件（明细）
1--3--4 1--3--5 1--4 1--4--1 1--4--2
1--4--3
1--5
原始权益人在行业中的竞争地位、竞争优势及劣势、采取的竞争策略的介绍 原始权益人关于提供的主要产品或服务的说明（主要产品类型、型号、用途）及 相关资料（图片等） 原始权益人与基础资产相关的业务情况 原始权益人相关业务管理制度及风险控制制度等 原始权益人公司治理情况 原始权益人内部组织结构图、各机构职能 原始权益人董事、监事、高级管理人员名单、身份证复印件、简历 原始权益人公司治理制度：包括但不限于三会议事规则、董事会专门委员会议事 规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料 原始权益人财务情况及偿债能力
、行政机关名称；（2）提起诉讼、仲裁或作出行政处罚的日期；（3）诉讼、仲裁
的当事人和代理人；（4）案由；（5）诉讼、仲裁请求、处罚结果、或可能出现的
处理结果；（6）已生效法律文书或处罚文件；（7）执行阶段和情况。若无相关诉
讼、仲裁或行政处罚，请进行确认（将提供确认函的模板）
最近三ຫໍສະໝຸດ Baidu发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行为的情况说明；若
1--1--1--3 原始权益人现行有效的公司章程
开户许可证、贷款卡复印件以及贷款卡查询密码
1--1--1--4 原始权益人经年检合格的组织机构代码证
1--1--1--5 原始权益人经年检合格的税务登记证
1--1--2 原始权益人历史沿革
1--1--2--1 原始权益人发起人协议、创立大会文件或出资协议
2--4--1--3 发行人设立时的公司章程
2--4--1--4 历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件
2--4--2 主营经营、财务及资信情况
2--4--2--1 资产服务机构最近一年经营情况
2--4--2--2 最近一年的财务报告及审计报告
2--4--2--3 征信报告、资信评级报告（如有）
1--7
特定原始权益人开展资产证券化业务所应遵守的法律法规、相关审批或者授权手 续办理情况等
公司股东持有原始权益人股权是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件
公司股东会/董事会同意设立售后回租项目、转让融资租赁债权、通过资产支持专
项计划融资、担任资产服务机构、签署相关协议的决议（将提供模板）
第二部分 其他业务参与人的尽职调查
2--2--8 增信业务内控及管理
2--2--8--1 业务管理制度及业务审批流程
2--2--8--2 风险控制制度
2--2--8--3 历史上有无发生代偿情况的说明及相关资料
2--3
重要债务人
对于信贷类或应收账款类基础资产，重要债务人基本情况（对于单一应收款债务
2--3--1 人的入池应收款的本金余额占资产池比例超过15% ，或者债务人及其关联方的入
池应收款本金余额合计占资产池的比例超过20%）
2--3--2 主营业务情况
2--3--2--1 行业基本情况、竞争地位的相关资料
2--3--3 报告期内财务状况
2--3--3--1 报告期内的财务报告及审计报告
2--3--3--2 债务人经营情况与偿债能力分析
2--3--3--3 董事会对非标审计意见涉及相关事项及影响的说明