电话约访话术集锦031111

电话约访话术集锦


目 录

第一部分：缘故客户约访话术…………………………………………………… 2

第二部分：孤儿单客户约访话术………………………………………………… 4

第三部分：已有客户约访话术…………………………………………………… 7

第四部分：转介绍客户约访话术………………………………………………… 9

鸣谢………………………………………………………………………………… 12























西区事业部区域拓展部汇编
二○○三年十一月十一日

第一部分：缘故客户约访话术

1. 周大哥，您好！好久不见了，听说您高升了，恭喜您！我在平安做售后服务工作，学到了许多知识，大大开阔了眼界，但是因为接触的客户是各行各业的，我自己的阅历和经验都有限，所以很希望得到您的指点。您一向支持关心我，非常感谢，今天晚上一起吃饭好吗？
2.***您好！好久不见了，最近忙吗？我有些新的资料想给您看看，还有一些有价值的观念和您分享，晚上在家吗？我给您送过来，我们一起研究研究，好吗？您看是今晚七点钟还是八点钟？
3.***您好！最近生意好吗？这段时间以来，生意一直不好做，所以我参加了平安保险公司的学习，想通过学习，多掌握一些有用的东西，有兴趣听我谈一谈吗？过去，我们可是无话不谈的，您一定很想知道我最近的情况，我们明天见面好吗？（或二择一法）
4.表姐，您好！这两年以来，非常感谢您对我工作的支持，又到年底了，我们公司有一批精美实用的台历，我特意为您订了一本，上面还有一些寓言故事，写得挺好，希望这台历能带给您方便，这周星期六上午10点我来拜访您，我们一起聊聊天好吗？
5. 您好，五哥，我是平安保险公司的**，最近工作还顺利吧？我们公司最新推出一种大学教育年金的保险非常好，很适合您们家的小宝宝的，我今天晚上8:00到您家来，向您报告一下，好吗？
6.小陈啊，最近好吗？我在平安人寿保险公司区域拓展部上班，今天打算专程来看看你，同时也向你介绍一下我们公司的寿险产品。你买不买都没关系，关键是多了解一点寿险知识。你还年轻，应该为自己的将来考虑啊！
7. 嗨，小王，最近好吗？我是***，最近我换工作了，在平安保险公司上班，总体感觉很好，而且还学到了许多新东西，很有意思的，因此很想和您聊一聊。今天晚上你有空吗？那我们八点在***见面，好吗？
8.表姐，是我，最近还好吗？忙什么呢？我们公司最近推出了一份非常适合您的风险计划，即经济又实惠。还记得我们上次谈到保

险时，您说想要一份即优惠又全面的保障。这次我为您设计的这份风险保障计划，肯定能满足您的需要。明天下午我把计划给您送过去，我们好好研究一下。明天下午3点我去找您。
9. ***听说您又高升了，祝贺您啊！星期六全家人约好了，要一块过去给您祝贺祝贺！您职位高升了，身价可得涨哟！星期六我要跟给您谈谈上次我们提到的保障计划，到时候见吧！
10. ***您好，好久不见，最近好吗？（寒暄）我这两天刚参加完公司的“风险规划”培训，学完之后受益非浅，更加深刻地理解了如何有效运用资金。我为自己作了一套资金运用计划，您这方面比较内行，请帮我看一下，给我提提建议。如果感觉好的话，您也可以考虑计划一份。明天上午10点我去公司找您，您看好吗？
11.您好！张哥，我是***，最近我们公司推出了一种很好的医疗保险，不知是否适合像您这样事业单位的人员，所以我想听一下您的意见和看法，以便我更好的了解这个群体人士的保险方案需求。今晚7点我到您家里好吗？
12.李阿姨，您好，我是小*，我现在平安保险公司区拓部工作，很想得到您的支持和帮助，我想明天给您送一张平安客户服务报，让您也了解一下我的工作性质，您看明天上午还是下午您方便？
13.小王，您好！最近忙啥呢？好多天没有见了。听说您……（可加一些具体情况)，这两天有空吗？咱们一起聊聊！（约定地点、时间）
14.表哥，您好！您最近工作忙吧？我现在换了工作，在平安保险公司做售后服务专员。我在这儿学到很多关于保险方面的知识，很想和您一起聊聊。在众多亲朋好友中，您是最有保险意识的，很早就给孩子买了保险。今天晚上我来帮您整理一下保单，好吗?
15.表哥，您好！我是***，告诉您一个消息，我最近成功的应聘到了中国平安人寿保险公司，我发现这是一家优秀的、充满活力的公司。但是，我的起点不高，还有很多的东西不懂，要想把这份工作做好，还需要您和所有亲戚朋友的帮助和支持！因此，我想与您见上一面，请您多给我一些指点，您看今天晚上怎么样？
16. 表姐，你好！我参加平安公司的培训，并通过了国家保险代理人资格证的考试。在这次培训中，我学习了一套家庭风险管理计划，你在所有亲朋好友中是最有远见的一位，所以想和你一起分享。
如果是人情单，你觉得浪费了钱，我也觉得没有面子。
所以请你一定给我机会，我讲一讲，你听一听，如果满意，你就购买；如果不满意，我一定把你的意见带回公司研究，直到您满意为止。
17.收展员：赵大哥，您好！我是平安保险公司XXX，这么长时没有和您联系，

你不会把我忘了吧？
准主顾：怎么会呢？
（收展员与准主顾拉家常）
最后，收展员主动：明天刚好我要到你们公司附近去办事，一起吃个便饭好吗？

第二部分：孤儿单客户约访话术

1.***先生,您好!我是平安保险公司区域服务专员***,我负责本区域的售后服务工作,为了维护您的保障权益，以及更好的为您做好售后服务,顺便再帮您整理一下您的保险资料，看看您还有什么权益尚未享受。我明天上午10点到您公司，不知您是否方便？
2.***先生,您好！我是平安保险公司区域服务专员**，我公司为了更好地为客户服务，推出了一系列的活动,但这也有赖于您的支持和配合。公司要求我们必须把相关内容告诉您本人，您看是今天还是明天，我去您那里?
3.***先生,您好！我是平安保险公司区域服务专员**，我负责本区域的售后服务工作，今天想专门为您做售后服务，看看您对保险有没有什么不清楚的地方，顺便和您认识一下，以便更好的长期为您服务！
4.***先生，您好！我是平安保险公司的区域服务专员***，您所在的区域由我来负责做售后服务。按照公司对客户的承诺，我们要及时向客户通报公司的发展动向以及产品的更新情况。今天10点我准时到您公司，届时您在吗？
5.王先生您好！我是区域拓展部***，恭喜您的保险今年该领钱了，我将通知书给您送来，请问您明天有空，还是后天？上午还是下午？
6.**您好！我是平安保险区域的**，是这样的，公司最近有些新的资讯和资料要我带给您，您看明天下午3点还是4点来拜访您？
7.您好！我是平安区域拓展部的收展员***，您的保单已到交费期，特地给您打电话预约一下时间，顺便给您带一些最新的资料过来，您看是今天有空还是明天有空？
8.**客户您好，我是您所在区域内的服务专员，感谢您对平安保险公司一贯的支持与厚爱！现在公司为客户准备了一份客户服务报，里面介绍了一些保险与生活方面的知识，我特意给您送来，您看您是下午四点还是晚上七点有空呢？
9.您好，我是平安保险公司的区域服务专员***，非常感谢您这些年来对我们公司的支持！我现在主要负责您家这片区域的售后服务工作，您以后有什么需要帮助的地方，尽管与我联系。现在呢，我们公司正在举行 “一对一顾问”的活动，主要是听取客户对公司和公司产品的看法和意见，以便我们更好地为客户服务。您看我是今天还是明天来拜访您？谢谢您对我工作的支持！打扰您了，再见。
10.您好！我是平安保险公司的区域服务专员***，您在我们公司投保的**险，已经到缴费期了，一共是**元，为了保障您的保险利益不遭受丝毫

损害，考虑到您工作很忙，所以我们准备上门拜访，一是收取下期保费，二是了解一下您的需求，更好地为您服务。您看我是今天还是明天去为您服务方便一些呢？好的，谢谢！
11.您好！我是平安保险公司的区域服务专员***，因为原来为您服务的人员有所调动，现在由我来接替他继续为您服务。目前我们正在做一个咨询回访活动，主要是对客户所购买的保险做一个诊断和咨询，以便让您更加了解您所拥有的保障，顺便我们可以认识一下，方便今后更好的为您提供服务。您看是今天还是明天方便呢？（如果客户拒绝）这不会花费您太多时间的，只是让您更了解您的保障，同时加深我们彼此的了解，以便我们为您提供更优质的服务！
12.***您好！感谢您对平安多年的支持和厚爱，我是平安的区域服务员***，为您提供优质服务是我的职责，希望得到您的配合和支持，您看我什么时间来拜访您，您比较方便？
13.张女士，您好，我是平安保险公司区域服务专员***，由于您原来的业务员工作有所调动，不能继续为您服务，故公司派我接替他的服务工作。为了以后合作愉快，我们相互认识一下，好吗？您看您是明天有时间还是后天有时间，我来拜访您。
14.您好！请问是***先生吗？我是平安保险公司售后服务专员***感谢您购买了我们公司的产品！我今天打电话来主要有两件事情，一是由于工作的调整，公司委派我负责您们小区的服务工作，为了保证您的利益，我想核实一下您的联系方式与交费地址是否准确，以便我们今后能更好地为您服务，您的电话是******手机******目前住址******顺便请您也记一下我的联系方式，电话******，您若有事请随时和我联系。第二，我们公司有些资料，我给您送过来，您看是送到您家还是单位？明天上午好吗？
15.**先生您好！打扰您几分钟时间。我是平安保险公司专门负责保险售后服务的主管。您的保单现在已到缴费期，明天或后天我们公司会有一位区域服务专员***来您府上，为您办理相关手续及为您提供必要的服务，您是明天有空呢？还是后天有空呢？
16.**先生您好！我是平安保险公同区域服务专员陈**的主管。三天前，陈**根据您的要求，为您的全家设计一份家庭保障计划。今天他因其他客户相约不能亲自给您打电话约时间，让我代他打电话给您，希望跟您约个时间，来为您解说这份计划的内容，明天您是上午方便还是下午方便？
17.**先生：您好！我是平安保险公司区域拓展部的李**主管，负责您保单售后服务的区域服务专员李**因工作调动，不能继续负责您的保单售后服务工作，而改为由另一位也是非常敬业的王

**，接替李**的工作，您尽管放心，您保单的一切售后服务事项不会受任何影响，只会做得更好。您看哪天有空，让王**尽早与您会面，相互认识，明天晚上行吗？
18.您好！是**女士吗？我是平安保险公司区域服务专员，我叫***，首先提前向您表示祝福！明天是您的生日，我们公司特别为您制作了一份生日贺卡。不知您明天什么时间方便，我亲自上门给您送过来？
19.某某先生（女士）您好！我是平安保险公司的区域服务专员，专门负责你们小区的售后服务工作。为了更好地向您提供优质服务，我们见个面好吗？您放心，我决不会占用您太多的时间。您看是今天下午或是明天上午，我来拜访您？
20.叶先生，您好！您还记得我吗？我是平安保险公司区域服务员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司最近有很多最新资讯，公司要求我们为客户送达，另外，这期的客户服务报也到了，我得给您送来，您看明天上午方便，还是下午有空？
21.方女士，您好，我是平安保险公司区域服务专员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司新到了一种服务工具，叫保单诊断书，领导要求我们对所有客户的保单都要进行诊断服务。我一拿到就想起您，您看明天方便吗？

第三部分：已有客户约访话术

1.**先生，您好！近来好吗？身体好吗？感谢您一直以来对我工作的支持！公司最近推出了一种“紧急联络卡”，具有免费超值服务，可以让您受益更多。您看是今天下午还是明天上午，我到您那给您介绍一下?
2.**先生，您好！最近工作顺利吧？我非常想和您聊一聊。公司有份新的服务报，上面有很多小常识和公司近期的发展动态，我给您送过去，顺便看看您，您看是今天下午，还是明天上午比较方便呢?
3.王姐，您好！我是***，告诉您一个好消息，我们公司推出了“国内急难救助卡”的业务，对于像您这样经常出差的客户非常有用！详细情况我们见面再讲。请问您是明天有空还是后天？上午还是下午？
4.王先生您好！我是平安保险公司的***。上月给您办了那份保险以后，就一直没有跟您联系，真是抱歉！您最近好吗？您对您选择的保障计划还满意吧？有没有不清楚或不完全了解的地方呢？晚上我正好要到您家附近办事，可以再详细的给您说明一下，顺便让您了解一下公司最近的重大举措，您是公司的客户嘛，当然应该知道。晚上九点如何？
5.您好！非常感谢您对我的支持和帮助，让我在公司不断进步，当初由于自己对保险了解不够，给您办的保险保障不够全面，明天我过来再给您仔细讲讲好吗？
6.张先生，您好，我是***，最近工作忙吗？经常出

差在外，一定要多注意身体！您这两天是否有时间，我们出来坐坐，顺便谈一下您的保障利益问题，主要是上次我们签订这份计划的时候，您还不在销售科，不经常出差，自然风险就会较小，但现在来看，您的意外保障相对过低。为了您全家人的利益，我想我们应该重新协调一下意外险种。明天下午我跟您联系，好吗？
7.王姐，最近还好吗？可能是气候反常的问题，最近**疾病的发病率很高，因此要求加保医疗附险的客户很多。我昨天查看了一下您的保险资料，您没有购买公司的附加医疗险种，我建议您应该考虑一下加保医疗险种，费率较低，保障较为全面。明天下午我送些资料给你，您看好吗？
8.杨姐，您好！这两天气温下降，出门在外要多加两件衣服。昨天我整理您的客户资料，发现您的孩子是下个星期一过生日。上次您说孩子生日前要给他买份保险，作为孩子的生日礼物，对吗？明天下午我把孩子的计划给您送过来，我们一块研究一下，好吗？
9.康老师您好！我明天给您送礼品来。是这样的，您的生日到了，我公司准备了一份小礼品。还有，我已经为师母设计了一份保险套餐，我明天来顺便给您讲解一下。
10.您好！王老师，我是***，这两天公司为了让更多客户了解保险，了解平安，特出了一份服务特刊，内容有关于理赔、如何选购保险等方面的知识，我准备给您送去一张，不知您今天下午是否在单位？
11.您好！周哥，我是***，最近我们公司又推出一些重大疾病保障新条款，我知道您以前只购买了一些储蓄性保险，随着人们生活品质的提高，人们越来越注重身体健康，更关心自己的医疗保险问题，所以我准备近日去您家中拜访，不知您何时方便呢？
12.您好！李老板，我是平安的***，有一阵子没见面了，一切都好吧。最近我们公司客户服务报下半年刊到了，上面有许多对您有帮助的文章，例如：生存金如何领取；保单变更如何做；住院安心如何进行赔付及平安的发展状况等，我准备这几天就给您送去，不知您什么时间方便一些？
13. （对已有需求客户的约访）
田先生（女士）您好！我是平安保险公司的***。我已经根据您的需求为您设计了一份保险计划，您看我是今天下午2：00到您办公室还是3：00到您办公室，我们一起来看看这份计划？……好的，我会准时到达的，下午见！
14.（对熟人的约访）
张大哥，您好！我是***，最近您工作还顺利吧？身体好吗？家人都好吗？对了，上次我们见面谈到的为您设计险种的事情，现在我已帮你设计好了。您今天有空吗？（有空）那好，您看是今天下午3：00还是4：00我到您那里，我们一

起来分析一下这份计划？希望我能给您带来满意的保障计划，谢谢您对我工作的支持，再见！
15.（对好朋友的约访）
林兄（姐），您好！又有一段时间没见到您了，听到您的声音真亲切！一切都好吧？很忙吗？像您这样有能力的人能不忙吗？俗话说能者多劳嘛，我真的很敬佩您。我上次给您提起过要帮您设计一份保障计划，还记得吗？对了，我昨天晚上才帮您设计好，特地帮您做了一份建议书，我想我们一起来看看这份计划。没关系，生意不成仁义在嘛，我们这么好的朋友，又不是外人。如果觉得满意，您再投保；如果不满意，我会再帮您按需求重新给您设计，直到您满意为止。您看我们这样好吗？明天下午3：00还是5：00我们见一面再说……好的，那就6：00到您家吧，顺便我把给小宝贝买的洋娃娃带过来送给她。那就这样吧，谢谢您给我时间，明天见！
16.孙先生，您好，我是平安公司XXX。这些日子好吗？公司最新引进一种检验客户保障是否完善的诊断工具，我一拿到就想到您。您看明天我到府上，为您的保障诊断一下，您方便吗？
17.刘大姐，您好！我是平安公司XXX。这些日子好吗？（如客户近况良好），太好了！很高兴您的状况这么好。哦，对了！上次你不是说，今后的养老金有点少吗？我们公司最近刚好推出一种月领养老金保险，保费很便宜，改天我把资料给您送过来，让你了解一下，好吗？

第四部分：转介绍客户约访话术

1.**先生，您好！我是您朋友**的保险顾问。他在我这里办理了一份非常满意的家庭风险管理计划，他觉得这份计划相当不错，他觉得您也非常合适这套家庭风险管理计划。他告诉我，您和他一样有责任心，有爱心，并且更具有风险意识，所以让我和您认识一下。您看是今天下午,还是明天上午我来拜访您？
2. **先生，您的朋友**给我讲，您非常想了解一下有关保险方面的问题，我是他的保险顾问，他对我的服务非常满意，他想让您和他一样享受到同样令人满意的保险服务。您看是今天。还是明天上午我到您那里?
3.**您好，我是平安区域拓展部的***，您的好朋友**在我这儿办理了一份保障，她觉得这份保障也同样很适合您的家庭，好东西要和好朋友分享，所以她特地把我介绍给您。买不买保险没关系，了解一些保险知识，相信对您也没坏处。您看什么时候有空，我上门来拜访您？
4.王先生您好，我是平安保险公司的***，是您的朋友张**把您的电话告诉我的。上礼拜我为张先生办理了一份全家人的保障计划，他觉得非常满意，对我的服务也很认可。所以，在我们聊天时谈到了您。张先生把您的情况向我

简单的说了一下，我非常理解您的感受，觉得您的想法非常好，因此我想当面向您请教。今天下班以后我们见个面好吗？您看六点还是七点？
5.王先生您好，我是您的朋友***的保险服务专员，在平安保险公司工作。听***说您是一位投资理财方面的专家，并且在这方面有独到的见解，我正好有几个问题想向您请教，希望您能不吝赐教！周三上午10点，我来拜访您好吗？
6.张总，您好！听王经理说，您的公司短短两年时间，就发展得非常好，王经理非常佩服您，说您领导有方、经营有道，所以今天我慕名前来，向您请教几个关于管理方面的问题。我不会占用您太多时间，请给我10分钟时间，可以吗？
7.王姐，您好！林姐介绍我认识您，因为她觉得我们俩性格比较接近、爱好也差不多，希望我们都多个朋友。不知您这个周末有时间吗？我们一起去爬山好吗？
8. 陈老师，您好！我在保险公司做售后服务工作，经常碰到很多家长苦恼孩子的教育，听说您是这方面的专家，所以，特意来向您请教一些经验，以便更好的为客户服务。希望您在方便的时候，给我上上课，可以吗？
9.周先生您好！我是平安保险公司的赵**，听您的朋友王**介绍，您事业做得很成功，我非常钦佩，今天特意打电话来，表达我的仰慕之意。我准备了一些理财、保险方面专门资讯，打算提供给您参考。王先生叮嘱我，因为您很忙，一定要我打电话与您约定拜访时间。您觉得今天方便还是明天方便呢？
10.杨科长，您好！我是中国平安人寿保险公司的服务专员，王局长已经在我们公司投保了很多寿险，他特别向我提到了您，说您年轻有为，非常有责任感，让我和您认识一下，您看我们约个时间一起喝茶好吗？
11. 您好！是李经理吗？我是您的朋友***介绍的，我是平安保险公司区域拓展服务专员，我叫***。我这里有一份平安服务报准备给您送去，不管您以前是否购买过保险，了解一些保险的常识，一定对您今后很有帮助，您看我明天上午送到您单位去好吗？
12.周老师，您好！我是***，也许您并不认识我，但王小平您应该认识吧，他说您是他最好的朋友。我在平安保险公司上班，上周我见到王小平时，他说您打算了解一下保险，建议我跟您联系一下，为您提供一些咨询。周老师，这个周末您有空吗？
13.胡先生，您好，我是***，中国平安人寿保险公司的区域服务专员，上个月我帮您的朋友王小平服务时，他说您的家庭很有必要了解一下保险方面的信息！真很羡慕您们的朋友之情，好东西总要在一起分享。我周一过来跟你谈谈，可以吗？
14. （亲戚朋友介绍或客户介绍，可以说

出介绍人的身份）
张先生，您好！我是某某的弟弟（朋友），在平安保险公司工作。经常听他夸奖您对人有爱心，做事非常认真和周到。听我弟弟（朋友）说，您最近正在考虑保险方面的事情。我在平安工作很长时间了，我的朋友和客户都非常信任我，相信在保险方面能够给您提供一些建议。您看什么时间有空，我们见见面，只是协助您做好选择而已。那周二下午3点或者周三下午3点，您哪一天有空呢？
15．（客户介绍，不允许说出介绍人）
李姐，您好！我是***，在平安保险公司工作。经常听到很多朋友夸奖您，说您对人有爱心，做事非常认真和周到。听朋友说，您最近正在考虑保险方面的事情。我在平安已经很长时间了，我的朋友和客户都非常信任我，相信在保险方面能够给您提供一些建议，您看什么时间有空我们见见面，只是协助您做好选择而已。那周二下午3点或者周三下午3点，您哪一天有空呢？
话术配件：
（1）是我不让您这位好朋友告诉您他的名字的。我认识您的这个朋友时，也没有告诉他介绍人的名字，他完全是接受我这个人和我的建议方案。再说，这样做您也没有什么压力嘛，只谈10分钟，您不满意，我马上就走，您看怎么样？那明天或后天，您哪天有空？
（2）有人帮你解决了？那更好啊，再多个人为您做售后服务不更好吗？只是了解一下情况，见个面，认识一下，以便以后万一有什么事多个人帮忙也是好的，您看是明天还是后天，我们见个面？
16. （区域开拓转介绍）
张伯，您好！我是平安保险公司指定的负责**区域的服务专员。昨天我为***客户做售后服务的时候，他告诉我您也有类似的困惑，您看什么时间有空我们见个面，只是协助您解决问题而已。那周二下午3点或者周三下午3点，您看哪一天有空呢？
17.收展员：王先生，您好，我是平安保险公司区域服务专员XXX ,我能不能占用您一分钟的时间，跟您谈一谈？
准主顾：嗯，谈什么呀？
收展员：王先生，是这样的，我目前在中国平安保险公司服务，我打电话给您，是想跟您讨论一个构想，我的很多客户和朋友都觉得有价值事实上，我也曾经和某某先生（准主顾的朋友）讨论过这个构想，而他也向我提起过您的大名，所以我想这个构想对您也会很有价值。另外，我也打算与您私底下一起来讨论这个构想，不知道您明天上午十一点有没有空？或是明天下午两点的时候您方便吗？
准主顾说：对不起，没有时间。
收展员：王先生，那没关系，可能是我提议的时间不太适当，那么换个时间，像星期三上午十一点，或星期四下午两点，对你来说是不是比较方便

？
准主顾：嗯……我想星期四比较有空。
收展员：王先生，那就约好星期四好了，到时候见，谢谢您！再见！





鸣 谢（排名不分先后）

上海一处、三处、四处；西安一处；成都二处、成都郊县展业课；昆明一处；贵阳一课、二课；兰州一课；银川一课、二课、三课；重庆一处；乌市一处。

特别鸣谢

昆明一处二课。